先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

先说说账户操作:以下均为模拟盘练

买入:

京东方A 开盘两个点关注 浮盈 4＋ 逻辑:：LCD 行业格局不可逆优化，进入长紧平，衡折旧下行，利润弹性持续释放叠加昨天出了业绩是预增的，玻璃基封装（AI 算力新赛道），第二增长曲线。昨天20日线止跌企稳，今天红开就有修复迹象。散户集中营，只要不追高低位随便拿货就行了




华天科技 周一介入的，浮盈 24＋ 这几天一直滚动做T，昨天冲高清仓以后，水下又接回来了，今天竞价提示半导提有修复，就提示了没有华天的兄弟们找机会介入了，还有长电也是涨停了。逻辑之前说了，就不再重复了，昨天水下仓位也打够了。




持仓:


神州数码 昨天均线下方低吸 浮盈4＋ 今天属实拉跨了


深圳华强:上个月9号低吸 浮盈10＋(代理龙头加超跌，也有MLCC属性,算是多属性) 继续拿着，拿了很久了，继续格局，虽然拿了很久利润不大，但是不乱调仓也属于躲避市场风险，机动仓打头阵就行


中国长城:上个月18号负一个多点关注 浮盈13＋(超跌标,国产算力,cpu绝对有话语权) 万里长城永不倒!思路和华强一样




最近粉丝问题多的回答:

问到最多的就是兆易创新了，昨天和大家说了底以及探到了开始走修复了所以持仓的就不用慌了，等着修复到哪一步就行了


还有昨天的华天，我也和大家说了我水下继续拿货的逻辑。今天竞价红开就是表态了，然后0轴分歧了一下就开始进攻了，所以早盘提示了找机会进场就行了不用怕的，我们要做的就是尊重市场，剩下的交给市场去决定走向就可以了。(今天半导体竞价结束的时候是有分歧的,华天在板块分歧的时候主动去打出了辨识度,带领板块走强的.所以不存在今天大盘大涨以后我来马后炮)


在看看大盘:

今天的这行情，讲真的，早上看盘的人估计差点被吓死，下午看盘的人差点笑死。早盘低开之后一路往下砸，沪指最低打到3952，超4600只个股下跌，满屏绿油油的，说实话以为又要来一次昨天的戏码。结果午后完全变脸——算力、半导体全线暴走，资金疯了一样往科技方向灌，硬生生把指数拉了起来。今天资金属实是憋狠了!

沪指涨1.65%，深成指涨3.07%，创业板指涨4.49%，科创50直接暴涨8.41%。全天成交2.93万亿，距离回归3万亿还差一步之遥，比昨天放量不少。超2400只个股上涨，74只涨停，14只跌停。从早盘4600只下跌到收盘2400只上涨，这个逆转幅度，最近真的不多见。

其实侧面来看说白了，这就是一个权重科技股搭台、指数唱戏的行情。你别看沪指涨了1.65%好像不错，但实际上很多小票根本没跟上来。只不过比昨天好多了——昨天是3700只票跌，今天至少翻了一大半回来。


板块这块:今天的主角毫无疑问是半导体，而且不是某一个细分在涨，是整条产业链从硅片到设备到封装到芯片设计全面开花。

先说半导体硅片方向，上海合晶20cm涨停，有研硅也是20cm涨停，神工股份涨超12%，沪硅产业、立昂微跟涨。这票逻辑很硬——神工股份刚公告了11.3亿的扩产计划，叠加大硅片国产替代的刚需，资金认可度非常高。世界人工智能大会上专家也说了，AI算力爆发让半导体材料从"可选项"变成了"必选项"，特别是大尺寸硅片正处在验证导入到批量供货的拐点。

先进封装方向昨天分歧后，今天华天科技，长电科技，通微富电三巨头纷纷涨停!其后朗迪集团，同兴达，三佳科技，中京电子跟涨停。这个方向的逻辑是科技巨头自研AI芯片推动 ASIC 需求，封装环节量价齐升。通富微电自己也说了，封测能力升级是当下产业最关键的支撑环节。

芯片设计和算力芯片更猛。沐曦股份涨超19%创历史新高，兆易创新涨停，寒武纪、澜起科技都跟着往上走。兆易创新这个票有点意思——它持有长鑫科技约1.8%股份，长鑫IPO在即（7月16日申购，募资295亿），股权增值加订单双重红利。沐曦涨了19%之后紧急发了个澄清公告，说媒体传的订单排到明年不属实，但市场显然不买账。

浪潮信息2连板创新高，这票昨天已经一字涨停了，今天还能封住，说明资金对算力服务器这条线的信心还在。它发了中报预告，上半年净利润26-31亿，同比增226%-288%，业绩是真的硬。

PCB方向也有表现，宝鼎科技涨停——上半年净利润同比增长469%-560%，子公司金宝电子覆铜板扭亏为盈。生益科技、南亚新材、沪电股份跟涨。

油气板块延续昨天的势头，通源石油又拉了20cm涨停(炸板)，山东墨龙2连板。逻辑还是地缘——美军对伊朗军事打击，油价居高不下。但说实话这种消息驱动的行情，来得快去得也快，不宜追高。

再说说跌的方向

锂矿今天是继续崩。融捷股份二连跌停，天华新能跌超11%，天齐锂业盘中又触及跌停。碳酸锂价格从5月高点20万/吨跌到16.5万区间，昨天说了国内大矿复产、海外产能放量，市场已经不信任锂紧缺这个故事了。加上美元走强压制大宗商品估值，短期看不到反转信号。

人形机器人继续退潮。锋龙股份连续3天跌停(开板)，肇民科技跌近15%，埃斯顿、日发精机盘中触及跌停。板块前期估值太离谱了——320倍、绿的谐波400倍，半年报窗口谁也不敢接。加上宇树科技IPO落地，预期兑现，资金加速撤退。

贵金属、稀土、煤炭也在跌，隔夜金银跳水+美元走强的传导。

走势这块:

1:今天的V型反转非常有意义。早盘3952打到3950支撑位附近就被接住了，午后放量拉升直接收复4000点，说明4000点这个位置虽然从压力变成了支撑。收盘大概在4036附近，重新站上4000整数关口，这对短期情绪是很大的修复。技术面看，沪指重新站上4000是好事，但上方4060-4080是前期密集套牢区，短期压力不小。如果明天能放量突破4060，就有望打开上方空间；如果缩量回落，大概率在4000-4060区间继续震荡。下方支撑看3980-4000，这个位置不能丢。

2:成交2.93万亿，比昨天的2.56万亿放量了将近4000亿。这个量能的回升很关键——昨天缩量说明资金在观望，今天放量说明有增量资金进场了，不是纯存量博弈。而且放量是在上涨过程中发生的，属于健康的放量上攻形态。

3:科创50今天暴涨8.41%，这是一个很强的信号。科创板里面半导体权重占比高，这个涨幅说明机构和大资金是认真在做多科技方向，不是游资短炒。结合昨天科创50也逆市涨了0.73%，连续两天走强，趋势已经初步确立。

4:不过要注意，虽然收盘2400只个股上涨，但早盘4600只下跌的事实说明市场分化依然严重。资金的虹吸效应还在——半导体一个板块就吸走了全市场最多的主力资金（半天95亿净流入），其他板块是失血的。这种结构下，如果你不在科技主线上，体感会很差。

连扳这块:

8板:恒尚节能 只能说牛逼 也走了科技的光，当市场都在盯着科技线的时候，他走出来了，最亮的仔也是给科技的定心丸!8板已经超出正常估值逻辑了，就是市场短线情绪的晴雨表。明天能不能9板全看资金接力意愿，风险极大。

10天6板(单独说说这个)兴业股份，光刻胶概念。走的是隔日加速的节奏。光刻胶是半导体材料国产替代的核心卡脖子环节，逻辑过硬，所以能反复活跃。这票的股性是那种给点催化就拉的类型。也防止后期催化没了你懂的

2板:浪潮信息 算力服务器绝对龙头，中报业绩预增226%-288%业绩支撑。2连板创新高，说明市场对算力方向的信心还没结束。但要注意，这种大票连续涨停后分歧会加大。

明日观察点以及操作上思路

这轮行情的核心逻辑没有变：AI算力需求爆发+国产替代加速+中报业绩验证。之前的下跌更多是获利盘兑现和外部扰动（美联储偏鹰、地缘风险），不是基本面恶化。今天北向资金79亿的净买入和2.93万亿的成交量，说明资金开始重新认可这个逻辑了。但也要清醒地看到，市场分化已经到了极致——半导体一天吸走近百亿主力资金，而锂矿、机器人、周期板块持续失血。这不是牛市全面开花的状态，是极致结构性的行情。跟对主线吃rou，跟错方向挨打。

关注方向：半导体全产业链仍然是核心主线，但今天高潮之后明天大概率会有分歧，关注分歧后的低吸机会。重点看存储（长鑫IPO催化）、先进封装（量价齐升逻辑）、半导体材料（国产替代刚需）。算力租赁如果浪潮信息明天能继续封住，说明行情还在。证券板块今天也在涨，如果大盘要突破4060，券商必须配合。



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