美光科技宣布，计划2035年前在美国投资超过2500亿美元。最新计划比该公司去年6月公布的2000亿美元大幅提升。此外，sk海力士本周在美国进行的ADR发行获得机构投资者超过七倍超额认购，凸显全球资本对AI供应链核心企业的高度热情，消息刺激隔夜美股全线大涨，有媒体形容美股芯片涨到虚脱，而盘后Meta又再澄清算力没有过剩，彻底打消资本市场疑虑，美股科技盘后继续上涨。今早日韩双双上涨，外围科技利好不断全面反弹，今天大A不可能不继续高歌，量化也不可能不继续砸，如果今天场外资金能被召唤进来，那就砸多少也不怕了。[淘股吧]

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 国务院印发《"十五五"碳达峰行动方案》
7月9日，国务院印发《"十五五"碳达峰行动方案》，部署5方面重点任务。行动方案提出总体目标：到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，新能源汽车保有量占比力争达到30%。
重点内容包括：
支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式
到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦
全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上
概念股： 阳光电源、固德威、国能日新、恒实科技、三峡能源、雪迪龙、岳阳林纸、昊华科技、金风科技、明阳智能、中材节能、派能科技、钒钛股份、亿纬锂能、英维克、国电南瑞、鹏辉能源、西子洁能、华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力
2. 高水平科技自立自强再获强调
两院院士大会第二次全体会议7月9日在京举行，国务院副总理丁薛祥强调要加快推进高水平科技自立自强，以加强基础研究打牢科技强国建设根基，持续产出重大原创性、颠覆性科技成果。
概念股： 中芯国际、北方华创、华大九天、长电科技、通富微电
3. 8000亿超长期特别国债资金到位
国家发展改革委日前披露，2026年"两重"建设项目清单已全部下达，全年安排8000亿元超长期特别国债资金，用于支持1417个重大项目建设。
4. 中办国办印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》
对全力做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作作出部署，坚持人民至上、生命至上。
概念股： 凌霄泵业、青龙管业、韩建河山

二、科技与产业创新（高关注度）
1. 华为联合产业伙伴发起 OPEN NPO项目，共建国内首个NPO光互连MSA
7月9日，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO（近封装光学）光互连MSA（多源协议）。
NPO凭借超低功耗、超低时延、高密度集成、高可靠性等优势，正成为下一代高速光互连的重要技术方向。按照规划，项目将于2026年第三季度发布首版技术规范，2027年上半年推动NPO技术实现规模化商用。美股光通信板块走强，Lumentum上涨11.13%。
概念股： 光迅科技、华工科技、华工正源、华丰科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛、联特科技、源杰科技、仕佳光子、杰普特、长光华芯、晶方科技、中兴通讯、紫光股份、剑桥科技
2. 长征十号乙今日首飞，验证全球首创海上网系回收技术
长征十号乙火箭将于7月10日在海南商业航天发射场首飞，核心任务是验证全球首创的"海上网系回收"技术。该技术是我国独创、区别于SpaceX垂直腿式、星舰机械臂式的第三条火箭复用技术路线，依托海上专用回收船+高空柔性阻拦网+箭体轻量化挂钩实现一子级软捕获回收。如果本次验证成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。
概念股： 海兰信、上海瀚讯、信维通信、铂力特、高德红外、巨力索具、航天电子、中船防务、航天动力、广联航空
3. 长鑫科技7月16日开启申购——科创板史上第二大IPO
长鑫科技7月9日披露科创板上市招股意向书，正式启动IPO发行程序。新股网下申购日和网上申购日均为7月16日，证券代码"688825"，网上申购代码"787825"。本次IPO拟募资295亿元，为2026年以来A股最大IPO项目，也是科创板历史上第二大IPO，仅次于中芯国际2020年的532亿元。董事长朱一明承诺上市后第一个十年不减持所持股份。
招商证券指出，存储供需缺口或将持续至2027年甚至更久，产业链公司业绩有望持续高增。受此带动，7月9日存储器指数强势上涨6.21%，兆易创新、深科技等长鑫概念股纷纷涨停。
概念股： 兆易创新、中微公司、北方华创、雅克科技、华海清科、商络电子、华天科技、太极实业、石英股份、深南电路、通富微电、有研新材、博杰股份、长电科技、中京电子、有研硅、深科达、上海新阳、长川科技、澜起科技、沪硅产业、汇成股份、中芯国际、聚辰股份、合肥城建、深科技、江波龙、拓荆科技、盛美上海、德明利、金宏气体
4. 燧原科技科创板IPO注册获批
证监会7月9日同意燧原科技科创板IPO注册申请。燧原科技拟募资60亿元，用于第五代和第六代AI芯片系列产品的研发和产业化项目。公司近三年主营业务收入复合增长率达83.76%。
概念股： 张江高科、弘信电子、天通股份、兆易创新、新致软件、闰土股份、中科蓝讯、浪潮信息、中芯国际、长电科技
5. 特斯拉三代Optimus初步定型，9月周产目标1000台
多位特斯拉供应链人士透露，特斯拉近期下发具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，年底提升至2000-2500台/周。Optimus Gen 3在研发三年多后终于将走出实验室进入量产阶段。Optimus身体有38个自由度（22个旋转关节、16个直线关节），单只手22个自由度。
概念股： 拓普集团、三花智控、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、长盈精密、五洲新春、卧龙电驱、模塑科技、浙江荣泰
6. SK海力士ADR定价149美元，7月13日纳斯达克挂牌
SK海力士计划将其美国存托凭证（ADR）发行价定为每股149美元。若按此定价，此次发行规模将达到约265亿美元，有望成为外国企业在美国规模最大的IPO。SK海力士ADR获超过7倍超额认购，显示机构投资者对AI内存芯片的热情依然高涨。
7. Meta自研AI芯片9月投产，算力计划翻倍
Meta计划于9月开始生产"Iris"AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦。Meta已达成长期供应协议，包括与三星电子的内存芯片协议、与Sandisk的闪存存储协议、与住友电工的光纤设备协议。
概念股： 兆易创新、江波龙、长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信
8. 美光加大美国投资至2500亿美元
美光科技宣布计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元，目标将美国产能占其 DRAM 总产量的比例提升至40%。
概念股： 亚翔集成、圣晖集成、美埃科技
9. OpenAI正式推出GPT-5.6系列模型及ChatGPT Work智能体
OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型，包含旗舰模型Sol、均衡型模型Terra及性价比最高的Luna模型。同时推出由GPT-5.6驱动的ChatGPT Work智能体，可跨各类应用与文件执行操作。
概念股： 引力传媒、蓝色光标
10. 英伟达Rubin架构全面引入液冷散热
英伟达Rubin架构全面引入液冷散热，TIM也将陆续采用石墨烯、液态金属等导热系数更高的先进材料。QY Research预测，在AI和辅助驾驶等新兴领域推动下，2031年全球TIM市场增长至41.48亿美元。

三、产业动态
1. 存储芯片
存储行业供给持续紧张，预计供需缺口或将持续至2027年甚至更久，存储合约价涨势延续。兆易创新预计上半年净利润69亿元左右，同比增长1099%。三星和SK海力士原计划在HBM4用混合键合技术，目前正在重新考虑，决定继续用传统热压键合技术。
2. 先进封装
华为董事何庭波发布"韬(T)定律"V2版本，逻辑折叠的落地高度依赖先进封装。日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%，涵盖CoWoS和FoCoS等先进封装技术。
概念股： 佰维存储、长电科技、飞凯材料、圣泉集团、华海诚科、华天科技、太极实业、骄成超声、深科技、银河微电、华润微
3. 新能源车
《"十五五"碳达峰行动方案》提出到2030年新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。截至2025年底全国新能源汽车保有量占比约为12%，五年内将实现翻一番以上。
4. 稀土
北方稀土公告，2026年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税38565元/吨，环比下降0.62%。
5. 高压直流电源（HVDC）
字节跳动正式发布全新一代兆瓦级算力系统AIRack 3.0，全系搭载800V HVDC高压直流供电。
概念股： 麦格米特、中恒电气、科华数据、中兴通讯、富特科技、通合科技、英威腾、新雷能、科士达、易事特
6. 光通信
中国移动启动大规模光缆集采，6922万芯公里、预估60亿元。美股光通信概念股大涨，Lumentum涨超11%。
概念股： 长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、杭电股份
7. AI PC芯片
消息称三星研发4nm制程AI PC芯片，目标明年量产。
概念股： 通富微电、长电科技
8. 储能
储能产业链上下游多家企业已披露2026年半年度业绩预告，德业股份、亿纬锂能、盛新锂能、容百科技等公司业绩预喜。
9. 医药——新版国家基本药物目录
新版国家基本药物目录9月1日起施行，收录药品增至794种。
概念股： 以岭药业、济川药业

四、其他重要资讯
1. 国际市场
美东时间周四，美国三大股指全线收涨，道指涨0.27%，标普500指数涨0.81%，纳指涨1.3%。大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，特斯拉涨逾3%。芯片股普遍上涨，费城半导体指数涨3.06%，ARM涨超9%，美光科技涨超4%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.56%。
国际油价大幅下挫，美油主力合约收跌2.33%报71.81美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，C OMEX 黄金期货涨1.23%报4132.60美元/盎司。
2. 宏观经济
中国6月CPI同比上涨1%，PPI同比上涨4.1%，环比双双回落。央行表示将继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。A股共有223家上市公司披露2026年半年度业绩预告，其中194家预喜，预喜比例约87%。
3. 中报业绩概览
Wind数据显示，截至7月9日21时，A股共有223家上市公司披露2026年半年度业绩预告，预喜比例约87%。已披露业绩预告的上市公司整体保持较好的盈利能力。江波龙、益生股份、恒逸石化、三维通信等多家公司净利润增幅上限均超过10倍。
4. AI产业链调研
据Wind数据统计，截至7月9日，171家上市公司披露2026年上半年业绩预告，其中10多家AI上游企业业绩预喜。光库科技预计上半年归母净利润1.40亿至1.50亿元，同比增长170%至190%。
5. 零售业
商务部等9部门近日印发《关于加快零售业创新发展的意见》。
概念股： 永辉超市、新大陆
6. 养老服务
民政部发布《城乡三级养老服务网络建设管理指引》，明确我国城乡三级养老服务网络2029年基本建成。
概念股： 亚华电子、南京新百
7. 数据库
报告预计3年内我国数据库市场总规模将超970亿元。
概念股： 达梦数据、海量数据



No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
中报：高德红外、浪潮信息、视源股份
存储：合肥城建、恒尚节能
封测：同兴达、华天科技
PCB：木林森
光通信：光迅科技
HVDC：中恒电气
豆包手机：道明光学
长十乙：贵绳股份

二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA
由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
美股光通信板块走强，Lumentum上涨11.13%。
光互连：光迅科技、华工科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛

三、特斯拉三代Optimus初步定型 计划9月周产1000台
据媒体报道，多位特斯拉供应链人士表示，特斯拉近期下发了具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，年底提升至2000-2500台/周。这意味着Optimus Gen 3在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。
特斯拉调整了Optimus腰部、手部和颈部等部位的部分执行器，增加了一些自由度，使用了更多轻量化材料和更细更长的丝杠来让Optimus的躯体可以执行更灵巧的操作。他们还在优化键绳方案的灵巧手，给Optimus的手加装了触觉传感器和手套，并且仍在重新设计Optimus的头部模组。现在Optimus的身体有38个自由度（22个旋转关节、16个直线关节），单只手有22个自由度。
特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控

四、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》
《行动方案》中提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。大力推进非化石能源开发，加快提升电力系统新能源消纳能力，开展传统产业节能降碳改造，推进建筑领域节能降碳，完善碳排放统计核算体系，推进算力设施绿色低碳转型，强化算力设施与可再生能源协同布局，支持开展绿电直供，合理配置储能、备用电源等配套设施，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，新能源汽车保有量占比力争达到30%。
绿电：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力

五、行业要闻
1、华勤技术：阶跃星辰将推出AI智能体手机由公司负责代工生产。
2、国务院印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，台风“巴威”可能11日晚间登陆浙闽沿海一带。（青龙管业、韩建河山）
3、福建晋江鞋厂火灾已致28死。（青鸟智控）
4、OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型，并推出ChatGPT Work智能体。（引力传媒、蓝色光标）
5、证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请。（弘信电子、中科蓝讯）
6、美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元。（亚翔集成、圣晖集成、美埃科技）
7、Meta自研AI芯片，拟将算力翻倍至14吉瓦，签了三份长期供应协议，三星供内存，闪迪供闪存存储，住友电工供光纤设备。（存储+光纤）
8、新版国家基本药物目录9月1日起施行，收录药品增至794种。（创新药）
9、北方稀土：三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨 环比下降0.62%。
10、长征十号乙预期10日中午发射，将验证全球首创海上网系回收技术。

No.2 公告精选

一、日常公告
丰原药业：实际控制人将更为蚌埠市国资委
新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权
航宇科技：签署航空发动机转动件长期供货协议 预计总金额约2.4亿元
杰 美 特：PCB涂层钻针月产能年底预计达3300万支
天孚通信：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解

二、半年报业绩

三、停复牌
ST龙元：复牌，宁波开海投资拟以1.25元/股要约收购6%股份
浙江美大：停牌，筹划控制权变更

四、地雷阵
通业科技：股东拟减持3.00%股份
陕西能源：股东拟减持2.00%股份
科润智控：股东拟减持1.98%股份
伟隆股份：股东拟减持1.49%股份
立 昂 微：股东拟减持1.00%股份
微导纳米：股东拟减持1.00%股份
天和磁材：股东拟减持0.38%股份
芯原股份：股东拟减持0.20%股份
中研股份：股东拟减持0.12%股份

五、异动公告
恒尚节能：公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热
有 研 硅：晶隆半导体现有产能规模较小 尚未形成规模效益
太极实业：控股股东一致行动人锡高投7月9日减持2.3%公司股份

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨，贵金属、存储股涨幅居前。
大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数据涨超5%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.15%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超8%，阿里巴巴涨超2%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）
锡：华锡有色、锡业股份
锌：锌业股份、罗平锌电
白银：湖南白银、白银有色


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：恒尚节能
3连板：视源股份
2连板：浙江美大、浪潮信息、兴业股份、山东墨龙

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、半导体（19）
2板：兴业股份
1板：同 兴 达、领先股份、华天科技、上海合晶、无锡振华、长电科技、有研新材、埃科光电、艾森股份、雅克科技、通富微电、石英股份、有 研 硅、晶方科技、立 昂 微、金 海 通、菲 沃 泰、综艺股份
事件：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，设备需求持续释放。

2、存储芯片（11）
1板：合肥城建、合百集团、朗迪集团、深 科 技、深 科 达、天山电子、华安证券、太极实业、兆易创新、上峰材料、养元饮品
事件1：长鑫科技7月16日开启新股申购。
事件2：威刚董事长表示，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%

3、公告涨停（10）
恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
视源股份：上半年净利润14.5亿元-16.5亿元，同比增长264.62%-314.91%
浪潮信息：上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%
高德红外：上半年净利润12.7亿元-14.5亿元，同比增长601.93%-701.41%
亚联机械：上半年净利润1.57亿元，同比增长59.63%
上海雅仕：上半年净利润1.03亿元-1.25亿元，同比增长406.73%-514.97%
星网宇达：上半年净利润9000万元–1.2亿元，同比增长665.92%-854.56%
景兴纸业：上半年净利润1.30亿元-1.60亿元，同比增长136.22%-190.73%
华昌化工：上半年净利润1.23亿元，同比增长1025.93%
宝鼎科技：上半年净利润1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%

3、AI硬件（10）
1板：旭光电子、中恒电气、冰轮环境、麦格米特、光迅科技、博杰股份、大元泵业、金富科技、富特科技、东山精密
事件：字节最新AI服务器将采用全液冷+800v HVDC架构。

4、PCB（6）
1板：木 林 森、宝鼎科技、崇达技术、中京电子、深南电路、兴森科技
事件1：木林森子公司PCB产品涨价10%-15%。
‌事件2：7月6日，PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价函，宣布自即日接单起，将对于旗下部分产品进行涨价，涨幅为10%-15%。

5、商业航天（2）
1板：贵绳股份、铂 力 特
事件：海事局正式发布长征十号乙火箭回收作业航警。

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高16家，昨日13家，前日6家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体


No.7 新股



No.8 人气热榜

同花顺热榜：华天科技、京东方A、长电科技、浪潮信息、兆易创新
东方财富热榜：华天科技、兆易创新、长电科技、浪潮信息、深科技




热点捕捉

1、长鑫科技于7月16日开启新股申购
长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。

相关公司：华天科技、利和兴、有研新材、有研硅、上海合晶、长电科技、太极实业、兆易创新等


2、A股市场每年四季度有一个规律，炒作来年生肖题材A股
历来有生肖炒作惯性，每年下半年至次年春节前后均有生肖题材炒作的传统；

相关公司：水羊股份、三羊马、久之洋、百洋医药、天洋新材等


热点解读

1、半导体材料
AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。值得重点关注，高景气赛道，沿着趋势低吸即可。

相关公司：雅克科技、有研新材、兴业股份、艾森股份、恒坤新材、江化微、凯德石英、鼎龙股份。


2、 创新药
近期医药行业政策密集利好：原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；2026年医保、商保目录初审通过率92%，创新药预申报机制缩短商业化周期；第十二批国家集采明确豁免创新药。趋势依然在，低吸即可，注意精选龙头个股。

相关公司：华森制药、立方制药、济民健康、成都先导、凯莱英、汉森制药、昭衍新药。


3、先进封装
台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。机构：科技巨头纷纷下场自研AI芯片，意味着AI算力需求正从通用GPU向专用 ASIC 全面延伸，芯片设计、先进制程代工、封装测试等环节均有望受益于这一产业浪潮。高景气涨价方向，顺着趋势做

相关公司：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技、太极实业、中京电子、朗迪集团、同兴达、领先股份


4、PCB
①木林森全资子公司新余木林森电子自7月7日起对全线PCB产品价格上调10%-15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。
②7月6日，覆铜板龙头建滔积层板宣布对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。高景气涨价方向，顺着趋势做

相关公司：木林森、中京电子、深南电路、兴森科技、宝鼎科技、南亚新材、崇达技术、石英股份



盘前策略

指数方面： 指数放量大反弹，主要是午后放量了，全天2.9万亿。上证回到4000点，创业板回到60日线上方，科创板大涨8%，离新高还有一步之遥。昨天可谓是大奇迹日，短期终于摆脱韩国股指，半导体板块大涨，带动AI硬件的光通信、PCB反弹，其他板块跌幅也有所收窄。指数短期没啥问题，后续看市场轮动修复了
盘面方面： 整体情绪较好，主要是半导体重回主线，暴力反弹，并带动AI硬件及泛科技修复，但涨跌家数还是在水下，这是难免的，因为科技太耗费资金了，但总归市场信息和情绪起来了，其他板块轮动也可预期，所以整体情绪还有修复空间。短线情绪主要体现在科技板块的人气股，前期有辨识度的强势股昨天都是反弹急先锋，但市场风格仍然是容量趋势风格，近期逆市逞强的昨天未必强势。后续看整体情绪修复，以及板块轮动修复，短线情绪看人气股是否强者恒强。
后市展望： 市场弹簧压缩到极致迎来暴力反弹，仍然是科技作为主力，符合之前科技股强弱分层，半导体最强，其次是光通信（先调整先反弹），之后是PCB（主要是前面补跌了一下）。这次半导体主要是晶圆厂这类权重带动修复，中芯国际、华宏公司历史新高，而且中芯A+H市值超过贵州茅台。短期长鑫上市，半导体板块先暖场。其次光通信、PCB超跌反弹，后续要关注其中分支板块，光通信是昨天上游光芯片强势以及前面跌多的FAU，PCB则是载板、PCB产商。其他的商业航天、最近超跌的机器人等也有修复轮动可能。后续关注反弹周期要重视消息面催化，以及业绩预增，注重分支板块。聚焦核心和前期人气股。