0714盘前消息最全面汇总
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盘前热点消息
一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 将出席2026世界人工智能大会并发表主旨讲话事件动态： 外交部发言人7月13日宣布，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。将出席大会开幕式并发表主旨讲话。
核心逻辑： 亲自出席AI领域国际盛会并发表主旨讲话，体现了国家对人工智能产业发展的最高战略定位。大会有望发布AI领域重大政策利好，加速国内AI产业化进程，相关算力基础设施、AI芯片、大模型及应用等方向将直接受益。
概念股： 胜宏科技（AI相关PCB）、沪电股份（AI服务器PCB）、深南电路（存储及算力PCB）、亨通光电（光通信）、华天科技（集成电路封装）、北京君正（存储芯片）、博杰股份（AI服务器测试解决方案）、淳中科技（专业芯片及AI）、博通集成（边缘AI芯片）、飞荣达（AI服务器散热）
2. 国务院批复《扩大消费“十五五”规划》事件动态： 7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。《规划》提出到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。主要方向包括：持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入；促进大宗耐用商品消费，扩大汽车消费；支持家居家电消费智能化升级，发展新一代智能终端；推动全国一体化算力网建设；扩大数字产品消费，增加人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人等新一代智能终端产品有效供给；推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变；扩大养老消费；打造精品赛事及职业联赛等。
核心逻辑： 这是“十五五”期间扩大内需、提振消费的顶层纲领性文件，覆盖汽车、家居、智能终端、算力基础设施、体育赛事等多个方向，消费板块有望迎来系统性估值修复。
概念股： 洽洽食品（消费）、鸿路钢构（消费基础设施）、众泰汽车（汽车）、北汽蓝谷（新能源汽车）、飞荣达（消费电子）、华勤技术（移动终端及智能设备）
3. 国务院印发《国民健康“十五五”规划》事件动态： 国务院日前印发《国民健康“十五五”规划》，提出到2030年健康中国建设取得决定性进展，人均预期寿命达到80岁。核心要点包括：全链条支持创新药和医疗器械发展应用；优化创新药和临床急需药品审评审批；加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度；推动人工智能赋能医药全产业链升级；健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制，完善创新药目录；支持重点地区建设医药行业高质量数据集与可信数据空间，推进医疗领域国家人工智能应用中试基地建设；加强脑机接口等领域科技攻关。
核心逻辑： 医药行业迎来“十五五”顶层设计利好，“全链条支持”的表态明确了政策方向，创新药、高端医疗器械、AI医疗、脑机接口等方向将受益于审批加速、医保支持、研发投入等多维度政策催化。
概念股： 康龙化成（CXO/创新药）、长春高新（创新药）、寿仙谷（中药）、太极集团（中药）、三力制药（中药）
4. 民政部等14部门印发《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案》事件动态： 7月13日，民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。方案明确提出到2028年形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。重点攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，重点引导支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、智能仿生假肢、智能可穿戴设备、虚拟现实康复训练设备等新产品研发。
核心逻辑： 康复辅助器具产业首次获得国家级三年行动方案专项支持，脑机接口、康复机器人等前沿方向被列为重点攻坚领域，相关产业链标的将获得政策催化。
概念股： 相关康复医疗设备、机器人及脑机接口领域上市公司
5. 自然资源资产管理制度改革事件动态： 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见，提出到2030年自然资源资产管理制度体系更加健全，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护。
核心逻辑： 自然资源资产管理制度改革将提升资源开发利用效率，利好矿产资源、稀土等相关行业。
概念股： 中国铝业、云铝股份、铜陵有色、驰宏锌锗、中钨高新、湖南黄金、山金国际、兴业银锡
二、科技与产业创新（高关注度）1. 商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理事件动态： 依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定自7月10日起对氦气实施临时禁止出口管理。出口管制范围包括我国自产氦气以及进口转出口的氦气。2026年3月以来，全球正在爆发本世纪以来的第五次氦气危机。在光纤、半导体等下游高增长需求拉动下，市场普遍预计氦气将面临长期紧张局面。
核心逻辑： 氦气被誉为“黄金气体”，是半导体制造、火箭燃料加压等航天和国防领域的关键稀有资源。出口管制将加剧全球氦气供需紧张，国内氦气价格有望持续上行，国产氦气生产商及相关设备商直接受益。
概念股： 广钢气体、九丰能源、华特气体（氦气生产及供应）；蜀道装备、雪人集团、中泰股份（氦气相关设备）
2. Meta追加400亿美元投资数据中心事件动态： 7月13日，科技巨头Meta宣布将追加400亿美元扩大路易斯安那州数据中心规模，使其算力容量达到5吉瓦（GW）水平。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本，与电力公司Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级及其他采购电力。
核心逻辑： 全球科技巨头持续加码AI基础设施投资，Meta的追加投资进一步验证了AI算力需求的长期高景气。光通信、PCB、散热、电力设备等数据中心产业链将持续受益。
概念股： 亨通光电（光通信）、胜宏科技（AI相关PCB）、沪电股份（AI服务器PCB）、深南电路（算力PCB）、飞荣达（AI服务器散热）、生益电子（AI算力PCB）、博杰股份（AI服务器测试解决方案）
3. 四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》事件动态： 工信部、中央网信办、国家发展改革委、国家数据局联合印发《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。提出到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。
核心逻辑： 互联网基础资源是网络强国和数字经济发展的根基，将推动IPv6、域名系统、新型互联网基础设施等领域发展，利好相关网络设备、安全及技术服务商。
概念股： 相关网络设备、网络安全及互联网基础设施服务商
4. 长征五号遥十四火箭运抵文昌航天发射场事件动态： 7月13日，将执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭安全运抵文昌航天发射场，后续将与先期运抵的嫦娥七号探测器一起开展发射场区总装和测试工作。
核心逻辑： 嫦娥七号任务进入发射倒计时，商业航天和深空探测持续获得国家战略支持，航天产业链关注度持续升温。
概念股： 中信重工（航空航天业务占比较小）、相关航天配套企业
三、产业动态1. 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会事件动态： 中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调要加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。
核心逻辑： 高层明确逆周期调节加力，增量政策储备预期升温，服务业和消费领域政策红利有望持续释放。
概念股： 消费、服务业相关标的
2. 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》事件动态： 国务院近日批复原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，明确坚持中西医并重，坚持守正创新，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。
核心逻辑： 中药板块目前基本面承压、估值偏低，品牌OTC低估值修复、院内创新驱动以及基药目录受益标的值得关注。
概念股： 长春高新（机构预测2026年业绩同比增长748.58%）、寿仙谷（+510.75%）、三力制药、太极集团、新里程、罗欣药业、豫园股份
四、其他重要资讯国家电网供应商处罚： 双杰电气公告，公司及控股子公司无锡变压器因产品质量等问题被国家电网暂停中标资格，公司全部采购品类被暂停至2027年5月31日。
银漫矿业扩建获批： 兴业银锡公告，全资子公司银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复，预计2028年四季度实现带料试车，生产能力将由165万吨/年增加至297万吨/年。
众泰汽车扭亏为盈： 众泰汽车预计2026年上半年净利润7800万元至1.05亿元，上年同期亏损1.48亿元，主要因注销低效子公司获得补偿款及诉讼和解产生营业外收入。
北汽蓝谷持续减亏： 北汽蓝谷预计上半年亏损17.7亿元至19.7亿元，但同比实现减亏，整车销量同比增长。
九丰能源氦气业务风险提示： 九丰能源公告，因氦气相关产品价格受地缘政治、全球供应等多重因素影响波动较大，未来价格仍存在回落的可能，提醒投资者注意风险。
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
氦气：水发燃气
长十乙：贵绳股份
中报业绩：日科化学
创新药：立方制药、哈药股份
二、国际原油结算价大涨超9%
纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨6.73美元，收于每桶78.14美元，涨幅为9.42%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7.29美元，收于每桶83.30美元，涨幅为9.59%。
特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美军将于格林尼治时间14日20时起对伊朗实施海上封锁，特朗普称美国今晚和明天将狠狠打击伊朗。
油气：山东墨龙、通源石油
北交所+油气：科力股份、凯添燃气
三、国务院批复《扩大消费“十五五”规划》
到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。消费结构更加优化，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重稳步提高，发展型、改善型消费持续增长，数字消费规模不断扩大。消费能力不断提高，高质量充分就业取得新进展，居民收入增长和经济增长同步。
消费：中百集团、宁波中百、舍得酒业、酒鬼酒
北交所+消费：朱老六、一致魔芋
四、2026世界人工智能大会
2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。将出席大会开幕式并发表主旨讲话。全面系统阐述中方对于人工智能发展和治理的政策立场和理念主张，中方已广泛邀请各国政府官员、产学研界人士及国际组织的负责人来华共襄盛举。
全球首款系统级AI智能体手机将首发，华为950超节点真机亮相。
AI手机：道明光学、中兴通讯
华为：华丰科技、航天电器
五、行业要闻
1、每秒520万亿次浮点运算，我国自研AI芯片东方算芯取得架构突破。（张江高科、力合科创）
2、14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。（创新医疗、三博脑科）
3、四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。（星网锐捷、紫光股份）
4、国务院发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。
5、国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。
6、 META 宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心 将该数据中心扩展至5GW的计算容量。
7、SpaceX星舰周四进行第13次试飞，本次试飞主要目标是将20颗V3卫星进行首次部署。
8、7月15日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请中国人民银行新闻发言人、副行长邹澜介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况，并答记者问。
9、7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，要系统施策释放内需潜力，加快培育消费新增长点。
No.2 公告精选
一、日常公告
天目药业：控股股东拟公开征集转让20%股份 可能导致公司控制权变更
绿通科技：拟取得诚瑞科技51%控股权 标的公司核心产品为光器件耦合设备
行云科技：中标项目签订补充协议 上调租金28.79亿元
汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目
二、半年报业绩
略
三、停复牌
神州高铁：复牌，实际控制人将变更为浙江省国资委
艾艾精工：复牌，实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份
ST德豪：复牌，摘帽，德豪润达
天际股份：停牌一天，ST天际
四、地雷阵
实 益 达：股东拟减持3.00%股份
迪安诊断：股东拟减持3.00%股份
康 比 特：股东拟减持1.99%股份
优德精密：股东拟减持1.04%股份
江盐集团：股东拟减持1.00%股份
双杰电气：子公司及公司被国家电网暂停中标资格 预计2026-2029年合计减少营收约12.23亿元
五、异动公告
中信重工：在航空航天领域业务及收入占比较小
三维通信：股票交易异常波动，实际控制人减持200万股
沃顿科技：涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
贵绳股份：预计上半年净亏损9000万元-1.30亿元，航空航天领域收入占比不足1%
胜宏科技：发布关于市场传闻的澄清公告，AI PCB订单向好，锁定2027-2028长期需求
恒尚节能：拟收购标的金胜电子无研发、生产、制造存储芯片的能力 获取存储芯片的唯一途径即通过向上游供应商采购
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，存储、半导体板块跌幅居前。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：贵绳股份、立方制药、亚联机械
2连板：哈药股份、中信重工、沃顿科技、华建集团、联环药业、九丰能源
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、公告涨停（7）
亚联机械：上半年净利润1.57亿元，同比增长59.63%
华建集团：上半年净利润法院裁定批准子公司华建数创重整计划
日科化学：拟并购亘元新材 切入锂电池赛道
信通电子：2025年全年每10股送4.8股派5元
晋亿实业：上半年净利润1.85亿元-2.2亿元，同比增长57.67%-87.50%
宏桥控股：上半年净利润150亿元-160亿元，同比增长69.72%-81.04%
九 芝 堂：上半年净利润2.41亿元–2.64亿元，同比增长67.63%-83.63%
2、创新药（7）
3板：立方制药
2板：哈药股份、联环药业
1板：亚泰集团、灵康药业、陇神戎发、天目药业
事件1：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
事件2：国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》。
3、商业航天（2）
3板：贵绳股份
2板：中信重工
事件：7月10日中午，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。
4、氦气（2）
2板：九丰能源
1板：水发燃气
事件：7月10日，商务部、海关总署决定对氦气实施临时禁止出口管理，公告自公布之日起执行。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高9家，昨日16家，前日16家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体
No.8 人气热榜
同花顺热榜：天娱数科、天际股份、华天科技、京东方A、紫光股份
东方财富热榜：中国软件、华天科技、京东方A、九丰能源、中国卫星
热点捕捉
1、中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注
当前正值 2026年7月中报预告披露的高峰期，市场资金正聚焦于业绩超预期的个股。在宏观环境复杂、部分板块前期调整的背景下，业绩兑现成为投资者关注的核心逻辑。
相关公司：亚联机械、哈药股份、晋亿实业、宏桥控股等
2、特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线
工信部甘小斌：我国智能体等加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台；特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线；
相关公司：拓斯达、鑫宏业 、长信科技、利扬芯片、昊志机电、威尔高、利和兴、绿的谐波等
热点解读
1、半导体
台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。高景气涨价方向，板块当前也是缩圈走势，国产方向表现更好
相关公司：沃顿科技、睿能科技、肯特催化、沐曦股份、摩尔线程、争光股份、概伦电子
2、AI应用
2026年5月至6月新增120款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。截至6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款生成式人工智能应用或功能完成登记。软件和AI应用板块整体还是下跌趋势，短期消息刺激的反弹，整体趋势逆转需要等更重磅的催化
相关公司：中国软件、梦百合、浪潮软件、绿盟科技、诚迈科技
3、中医药/创新药
《中医药振兴发展“十五五”规划》：坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。值得关注，注意精选龙头个股。
相关公司：陇神戎发、万邦医药、九芝堂、哈药股份、联环药业、灵康药业、立方制药、天目药业、上海凯宝、广誉远、以岭药业、大唐药业
4、电子特气
商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。中国宣布对氦气出口管制，背后反映的是氦气的紧张，特别是火热的半导体，氦气断供意味着停摆。而目前卡塔尔的氦气装置复产时间不明，这就意味着全球氦气的供应极度依赖于美国（份额40%+）和俄罗斯（10%+）。而俄罗斯2022被制裁后氦气的销售渠道依赖中国，中国进口氦气源头中已经有50%以上来自俄罗斯，俄罗斯-中国-全世界的供应链已经形成。中国收紧氦气的出口，意味着全球氦气的供应渠道减少，势必加剧氦气紧缺，推高氦气价格。值得关注，主要精选龙头个股。
相关公司：九丰能源、水发燃气、凯美特气、金宏气体、华特气体、杭氧股份。
盘前策略
指数方面： 指数超预期下跌，上证跌破年线，市场出现流动性危机，严重缺乏主动资金买盘。科技指数确定为下跌中继，目前未看到见底迹象。上证先看3870附近是否有支撑。
情绪方面： 整体情绪极差，没有热点板块，前期科技板块大幅下跌，全A等权下跌4%。目前来看市场有流动性危机的风险，A股本身缺乏主动性，导致越是弱势市场，量化定价权越高，导致主动资金观望。目前大部分主动资金在科技里属于深套当中，缺乏交易动力，而量化交易执行力一如既往，如此反复导致个股超跌之后还能继续暴跌。这样极易带来主动资金止损和融资盘压力。
板块方面：
科技类的板块轮番下跌，周五半导体暴跌，AI硬件次之，昨天AI硬件暴跌，半导体次之，而周末科技消息面还是偏暖的。传统板块虽然与科技有跷跷板效应，但也不是避险之地。换句话说如果科技持续走弱，市场就出大问题了。科技方向，半导体和AI硬件都有超跌反弹需求，国产算力稍有韧性，但要观察。
后市展望：
市场目前不是短期跌幅较大较快的问题，而是形成流动性问题，韩国股指出现大跌，也有系统性风险的可能，容易波及到A股，并影响A股对科技的风险偏好。个人认为短期安全性更为重要。市场当前缺乏板块性机会，只有超跌反弹预期，但时机非常关键，外盘表现不佳，内盘缺乏主动性资金，波动太大就是相互伤害，难以独善其身。短期要观望。
一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 将出席2026世界人工智能大会并发表主旨讲话事件动态： 外交部发言人7月13日宣布，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。将出席大会开幕式并发表主旨讲话。
核心逻辑： 亲自出席AI领域国际盛会并发表主旨讲话，体现了国家对人工智能产业发展的最高战略定位。大会有望发布AI领域重大政策利好，加速国内AI产业化进程，相关算力基础设施、AI芯片、大模型及应用等方向将直接受益。
概念股： 胜宏科技（AI相关PCB）、沪电股份（AI服务器PCB）、深南电路（存储及算力PCB）、亨通光电（光通信）、华天科技（集成电路封装）、北京君正（存储芯片）、博杰股份（AI服务器测试解决方案）、淳中科技（专业芯片及AI）、博通集成（边缘AI芯片）、飞荣达（AI服务器散热）
2. 国务院批复《扩大消费“十五五”规划》事件动态： 7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。《规划》提出到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。主要方向包括：持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入；促进大宗耐用商品消费，扩大汽车消费；支持家居家电消费智能化升级，发展新一代智能终端；推动全国一体化算力网建设；扩大数字产品消费，增加人工智能手机和电脑、智能穿戴、智能机器人等新一代智能终端产品有效供给；推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变；扩大养老消费；打造精品赛事及职业联赛等。
核心逻辑： 这是“十五五”期间扩大内需、提振消费的顶层纲领性文件，覆盖汽车、家居、智能终端、算力基础设施、体育赛事等多个方向，消费板块有望迎来系统性估值修复。
概念股： 洽洽食品（消费）、鸿路钢构（消费基础设施）、众泰汽车（汽车）、北汽蓝谷（新能源汽车）、飞荣达（消费电子）、华勤技术（移动终端及智能设备）
3. 国务院印发《国民健康“十五五”规划》事件动态： 国务院日前印发《国民健康“十五五”规划》，提出到2030年健康中国建设取得决定性进展，人均预期寿命达到80岁。核心要点包括：全链条支持创新药和医疗器械发展应用；优化创新药和临床急需药品审评审批；加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度；推动人工智能赋能医药全产业链升级；健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制，完善创新药目录；支持重点地区建设医药行业高质量数据集与可信数据空间，推进医疗领域国家人工智能应用中试基地建设；加强脑机接口等领域科技攻关。
核心逻辑： 医药行业迎来“十五五”顶层设计利好，“全链条支持”的表态明确了政策方向，创新药、高端医疗器械、AI医疗、脑机接口等方向将受益于审批加速、医保支持、研发投入等多维度政策催化。
概念股： 康龙化成（CXO/创新药）、长春高新（创新药）、寿仙谷（中药）、太极集团（中药）、三力制药（中药）
4. 民政部等14部门印发《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案》事件动态： 7月13日，民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。方案明确提出到2028年形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。重点攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，重点引导支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、智能仿生假肢、智能可穿戴设备、虚拟现实康复训练设备等新产品研发。
核心逻辑： 康复辅助器具产业首次获得国家级三年行动方案专项支持，脑机接口、康复机器人等前沿方向被列为重点攻坚领域，相关产业链标的将获得政策催化。
概念股： 相关康复医疗设备、机器人及脑机接口领域上市公司
5. 自然资源资产管理制度改革事件动态： 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见，提出到2030年自然资源资产管理制度体系更加健全，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护。
核心逻辑： 自然资源资产管理制度改革将提升资源开发利用效率，利好矿产资源、稀土等相关行业。
概念股： 中国铝业、云铝股份、铜陵有色、驰宏锌锗、中钨高新、湖南黄金、山金国际、兴业银锡
二、科技与产业创新（高关注度）1. 商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理事件动态： 依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定自7月10日起对氦气实施临时禁止出口管理。出口管制范围包括我国自产氦气以及进口转出口的氦气。2026年3月以来，全球正在爆发本世纪以来的第五次氦气危机。在光纤、半导体等下游高增长需求拉动下，市场普遍预计氦气将面临长期紧张局面。
核心逻辑： 氦气被誉为“黄金气体”，是半导体制造、火箭燃料加压等航天和国防领域的关键稀有资源。出口管制将加剧全球氦气供需紧张，国内氦气价格有望持续上行，国产氦气生产商及相关设备商直接受益。
概念股： 广钢气体、九丰能源、华特气体（氦气生产及供应）；蜀道装备、雪人集团、中泰股份（氦气相关设备）
2. Meta追加400亿美元投资数据中心事件动态： 7月13日，科技巨头Meta宣布将追加400亿美元扩大路易斯安那州数据中心规模，使其算力容量达到5吉瓦（GW）水平。Meta承担数据中心所用能源、水资源及相关基础设施的全部成本，与电力公司Entergy的协议将资助七座新的天然气发电厂、三座电网规模电池、核电升级及其他采购电力。
核心逻辑： 全球科技巨头持续加码AI基础设施投资，Meta的追加投资进一步验证了AI算力需求的长期高景气。光通信、PCB、散热、电力设备等数据中心产业链将持续受益。
概念股： 亨通光电（光通信）、胜宏科技（AI相关PCB）、沪电股份（AI服务器PCB）、深南电路（算力PCB）、飞荣达（AI服务器散热）、生益电子（AI算力PCB）、博杰股份（AI服务器测试解决方案）
3. 四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》事件动态： 工信部、中央网信办、国家发展改革委、国家数据局联合印发《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。提出到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。
核心逻辑： 互联网基础资源是网络强国和数字经济发展的根基，将推动IPv6、域名系统、新型互联网基础设施等领域发展，利好相关网络设备、安全及技术服务商。
概念股： 相关网络设备、网络安全及互联网基础设施服务商
4. 长征五号遥十四火箭运抵文昌航天发射场事件动态： 7月13日，将执行嫦娥七号任务的长征五号遥十四运载火箭安全运抵文昌航天发射场，后续将与先期运抵的嫦娥七号探测器一起开展发射场区总装和测试工作。
核心逻辑： 嫦娥七号任务进入发射倒计时，商业航天和深空探测持续获得国家战略支持，航天产业链关注度持续升温。
概念股： 中信重工（航空航天业务占比较小）、相关航天配套企业
三、产业动态1. 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会事件动态： 中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调要加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。
核心逻辑： 高层明确逆周期调节加力，增量政策储备预期升温，服务业和消费领域政策红利有望持续释放。
概念股： 消费、服务业相关标的
2. 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》事件动态： 国务院近日批复原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，明确坚持中西医并重，坚持守正创新，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。
核心逻辑： 中药板块目前基本面承压、估值偏低，品牌OTC低估值修复、院内创新驱动以及基药目录受益标的值得关注。
概念股： 长春高新（机构预测2026年业绩同比增长748.58%）、寿仙谷（+510.75%）、三力制药、太极集团、新里程、罗欣药业、豫园股份
四、其他重要资讯国家电网供应商处罚： 双杰电气公告，公司及控股子公司无锡变压器因产品质量等问题被国家电网暂停中标资格，公司全部采购品类被暂停至2027年5月31日。
银漫矿业扩建获批： 兴业银锡公告，全资子公司银漫矿业297万吨/年扩建工程项目取得建设用地批复，预计2028年四季度实现带料试车，生产能力将由165万吨/年增加至297万吨/年。
众泰汽车扭亏为盈： 众泰汽车预计2026年上半年净利润7800万元至1.05亿元，上年同期亏损1.48亿元，主要因注销低效子公司获得补偿款及诉讼和解产生营业外收入。
北汽蓝谷持续减亏： 北汽蓝谷预计上半年亏损17.7亿元至19.7亿元，但同比实现减亏，整车销量同比增长。
九丰能源氦气业务风险提示： 九丰能源公告，因氦气相关产品价格受地缘政治、全球供应等多重因素影响波动较大，未来价格仍存在回落的可能，提醒投资者注意风险。
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
氦气：水发燃气
长十乙：贵绳股份
中报业绩：日科化学
创新药：立方制药、哈药股份
二、国际原油结算价大涨超9%
纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨6.73美元，收于每桶78.14美元，涨幅为9.42%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7.29美元，收于每桶83.30美元，涨幅为9.59%。
特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美军将于格林尼治时间14日20时起对伊朗实施海上封锁，特朗普称美国今晚和明天将狠狠打击伊朗。
油气：山东墨龙、通源石油
北交所+油气：科力股份、凯添燃气
三、国务院批复《扩大消费“十五五”规划》
到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。消费结构更加优化，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重稳步提高，发展型、改善型消费持续增长，数字消费规模不断扩大。消费能力不断提高，高质量充分就业取得新进展，居民收入增长和经济增长同步。
消费：中百集团、宁波中百、舍得酒业、酒鬼酒
北交所+消费：朱老六、一致魔芋
四、2026世界人工智能大会
2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。将出席大会开幕式并发表主旨讲话。全面系统阐述中方对于人工智能发展和治理的政策立场和理念主张，中方已广泛邀请各国政府官员、产学研界人士及国际组织的负责人来华共襄盛举。
全球首款系统级AI智能体手机将首发，华为950超节点真机亮相。
AI手机：道明光学、中兴通讯
华为：华丰科技、航天电器
五、行业要闻
1、每秒520万亿次浮点运算，我国自研AI芯片东方算芯取得架构突破。（张江高科、力合科创）
2、14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。（创新医疗、三博脑科）
3、四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。（星网锐捷、紫光股份）
4、国务院发布关于完善自然资源资产管理制度体系的意见。
5、国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。
6、 META 宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心 将该数据中心扩展至5GW的计算容量。
7、SpaceX星舰周四进行第13次试飞，本次试飞主要目标是将20颗V3卫星进行首次部署。
8、7月15日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请中国人民银行新闻发言人、副行长邹澜介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况，并答记者问。
9、7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，要系统施策释放内需潜力，加快培育消费新增长点。
No.2 公告精选
一、日常公告
天目药业：控股股东拟公开征集转让20%股份 可能导致公司控制权变更
绿通科技：拟取得诚瑞科技51%控股权 标的公司核心产品为光器件耦合设备
行云科技：中标项目签订补充协议 上调租金28.79亿元
汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目
二、半年报业绩
略
三、停复牌
神州高铁：复牌，实际控制人将变更为浙江省国资委
艾艾精工：复牌，实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份
ST德豪：复牌，摘帽，德豪润达
天际股份：停牌一天，ST天际
四、地雷阵
实 益 达：股东拟减持3.00%股份
迪安诊断：股东拟减持3.00%股份
康 比 特：股东拟减持1.99%股份
优德精密：股东拟减持1.04%股份
江盐集团：股东拟减持1.00%股份
双杰电气：子公司及公司被国家电网暂停中标资格 预计2026-2029年合计减少营收约12.23亿元
五、异动公告
中信重工：在航空航天领域业务及收入占比较小
三维通信：股票交易异常波动，实际控制人减持200万股
沃顿科技：涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
贵绳股份：预计上半年净亏损9000万元-1.30亿元，航空航天领域收入占比不足1%
胜宏科技：发布关于市场传闻的澄清公告，AI PCB订单向好，锁定2027-2028长期需求
恒尚节能：拟收购标的金胜电子无研发、生产、制造存储芯片的能力 获取存储芯片的唯一途径即通过向上游供应商采购
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，存储、半导体板块跌幅居前。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：贵绳股份、立方制药、亚联机械
2连板：哈药股份、中信重工、沃顿科技、华建集团、联环药业、九丰能源
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、公告涨停（7）
亚联机械：上半年净利润1.57亿元，同比增长59.63%
华建集团：上半年净利润法院裁定批准子公司华建数创重整计划
日科化学：拟并购亘元新材 切入锂电池赛道
信通电子：2025年全年每10股送4.8股派5元
晋亿实业：上半年净利润1.85亿元-2.2亿元，同比增长57.67%-87.50%
宏桥控股：上半年净利润150亿元-160亿元，同比增长69.72%-81.04%
九 芝 堂：上半年净利润2.41亿元–2.64亿元，同比增长67.63%-83.63%
2、创新药（7）
3板：立方制药
2板：哈药股份、联环药业
1板：亚泰集团、灵康药业、陇神戎发、天目药业
事件1：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
事件2：国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》。
3、商业航天（2）
3板：贵绳股份
2板：中信重工
事件：7月10日中午，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。
4、氦气（2）
2板：九丰能源
1板：水发燃气
事件：7月10日，商务部、海关总署决定对氦气实施临时禁止出口管理，公告自公布之日起执行。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高9家，昨日16家，前日16家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体
No.8 人气热榜
同花顺热榜：天娱数科、天际股份、华天科技、京东方A、紫光股份
东方财富热榜：中国软件、华天科技、京东方A、九丰能源、中国卫星
热点捕捉
1、中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注
当前正值 2026年7月中报预告披露的高峰期，市场资金正聚焦于业绩超预期的个股。在宏观环境复杂、部分板块前期调整的背景下，业绩兑现成为投资者关注的核心逻辑。
相关公司：亚联机械、哈药股份、晋亿实业、宏桥控股等
2、特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线
工信部甘小斌：我国智能体等加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台；特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线；
相关公司：拓斯达、鑫宏业 、长信科技、利扬芯片、昊志机电、威尔高、利和兴、绿的谐波等
热点解读
1、半导体
台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。高景气涨价方向，板块当前也是缩圈走势，国产方向表现更好
相关公司：沃顿科技、睿能科技、肯特催化、沐曦股份、摩尔线程、争光股份、概伦电子
2、AI应用
2026年5月至6月新增120款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。截至6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款生成式人工智能应用或功能完成登记。软件和AI应用板块整体还是下跌趋势，短期消息刺激的反弹，整体趋势逆转需要等更重磅的催化
相关公司：中国软件、梦百合、浪潮软件、绿盟科技、诚迈科技
3、中医药/创新药
《中医药振兴发展“十五五”规划》：坚持中西医并重，坚持守正创新，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。值得关注，注意精选龙头个股。
相关公司：陇神戎发、万邦医药、九芝堂、哈药股份、联环药业、灵康药业、立方制药、天目药业、上海凯宝、广誉远、以岭药业、大唐药业
4、电子特气
商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。中国宣布对氦气出口管制，背后反映的是氦气的紧张，特别是火热的半导体，氦气断供意味着停摆。而目前卡塔尔的氦气装置复产时间不明，这就意味着全球氦气的供应极度依赖于美国（份额40%+）和俄罗斯（10%+）。而俄罗斯2022被制裁后氦气的销售渠道依赖中国，中国进口氦气源头中已经有50%以上来自俄罗斯，俄罗斯-中国-全世界的供应链已经形成。中国收紧氦气的出口，意味着全球氦气的供应渠道减少，势必加剧氦气紧缺，推高氦气价格。值得关注，主要精选龙头个股。
相关公司：九丰能源、水发燃气、凯美特气、金宏气体、华特气体、杭氧股份。
盘前策略
指数方面： 指数超预期下跌，上证跌破年线，市场出现流动性危机，严重缺乏主动资金买盘。科技指数确定为下跌中继，目前未看到见底迹象。上证先看3870附近是否有支撑。
情绪方面： 整体情绪极差，没有热点板块，前期科技板块大幅下跌，全A等权下跌4%。目前来看市场有流动性危机的风险，A股本身缺乏主动性，导致越是弱势市场，量化定价权越高，导致主动资金观望。目前大部分主动资金在科技里属于深套当中，缺乏交易动力，而量化交易执行力一如既往，如此反复导致个股超跌之后还能继续暴跌。这样极易带来主动资金止损和融资盘压力。
板块方面：
科技类的板块轮番下跌，周五半导体暴跌，AI硬件次之，昨天AI硬件暴跌，半导体次之，而周末科技消息面还是偏暖的。传统板块虽然与科技有跷跷板效应，但也不是避险之地。换句话说如果科技持续走弱，市场就出大问题了。科技方向，半导体和AI硬件都有超跌反弹需求，国产算力稍有韧性，但要观察。
后市展望：
市场目前不是短期跌幅较大较快的问题，而是形成流动性问题，韩国股指出现大跌，也有系统性风险的可能，容易波及到A股，并影响A股对科技的风险偏好。个人认为短期安全性更为重要。市场当前缺乏板块性机会，只有超跌反弹预期，但时机非常关键，外盘表现不佳，内盘缺乏主动性资金，波动太大就是相互伤害，难以独善其身。短期要观望。
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国产线几个核心都在补跌
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华海砸了