7.14题材前瞻
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七、美伊中东/石油
◇事件：
① 7月13日 美军中央司令部表示在特朗普指示下开始对伊朗发动连续第三晚空袭。
② 7月13日 美军将于明日格林尼治时间14日20时开始执行对所有伊朗港口及沿海地区的海上封锁。
③ 7月13日 特朗普正式通知国会伊朗战事重新爆发。伊朗军队宣布对科威特美军目标和美军舰艇实施打击。
④ 7月13日 伊朗伊斯兰革命卫队防空击落一架美军MQ-1无人机。也门胡塞武装威胁攻击沙特多个目标。
⑤ 7月13日 受美伊冲突升级影响，WTI原油期货结算价收报78.14美元/桶，上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油收报83.30美元/桶，涨幅9.59%。
⑥ 7月13日 俄罗斯副总理诺瓦克表示，政府已实施柴油出口禁令，并在7月开始进口石油产品。
◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、中海油服、通源石油、水发燃气、九丰能源
八、AI大模型/智能体/AI大会
◇事件：
① 7月13日 重磅官宣将出席上海2026世界人工智能大会并发表主旨讲话，大会将于7月17-20日举行。
② 7月13日 晚间新闻联播开始推出人工智能专题。
③ 7月13日 Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，将该数据中心扩展至5GW计算容量。
④ 7月13日 工信部等4部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，加强智能体互联互通，到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。
◇相关个股：星网锐捷、浪潮信息、海光信息、寒武纪、科大讯飞、昆仑万维、金山办公、紫光股份
九、存储芯片/HBM/长.x.科技
◇事件：
① 7月13日 长.x.科技披露招股意向书刷新科创板IPO占比纪录，将于7月27日在科创板上市。7月16日新股网上申购。
② 7月13日 美股存储板块大跌，SK海力士跌超9%，闪迪跌超12%，美光科技跌超4%。
③ 7月13日 SK海力士CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至下一个十年。
◇相关个股：江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、香农芯创、佰维存储、深科技、长电科技
十、半导体/AI芯片
◇事件：
① 7月13日 东方算芯首颗大算力芯片DF1000发布，采用 DRAM -Logic方线级混合键合的3D垂直封装技术，走出一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。
② 7月13日 华为昇腾950超节点将首次真机亮相WAIC。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。
③ 7月13日 汇成股份子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目，抓住AI及HPC市场机遇。
④ 7月13日 英特尔宣布向爱尔兰工厂追加50亿欧元扩大AI芯片产能。
◇相关个股：张江高科、华天科技、拓荆科技、江波龙、百傲化学、北方华创、微导纳米、华海清科、赛微电子
十一、光通信/PCB/CCL
◇事件：
① 7月13日 深南电路预计上半年净利润同比增长54%-69%，把握存储市场及算力升级机遇。沪电股份预计同比增长68%-78%，受益于高速交换机、AI服务器等结构性需求。
② 7月13日 金安国纪预计同比增长936%-1063%，覆铜板及半固化片供不应求。华正新材预计同比增长263%-380%，覆铜板实现量价齐升。
③ 7月13日 生益科技预计同比增长117%-131%，生益电子预计同比增长104%-114%。中钨高新预计同比增长261%-298%，PCB微钻、高端刀具订单显著增长。
④ 7月13日 亨通光电预计上半年净利润同比增长87%-121%，受益于人工智能发展及数据中心资本支出加大，光通信市场需求增长、价格上涨。
◇相关个股：深南电路、沪电股份、生益科技、金安国纪、华正新材、中钨高新、亚联机械、亨通光电
十二、互联网基础设施/算力
◇事件：
① 7月13日 工信部等4部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。
② 7月13日 Meta宣布追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，扩展至5GW计算容量。世界人工智能大会4天后开幕。
③ 7月13日 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调加大逆周期调节力度，系统施策释放内需潜力。
◇相关个股：紫光股份、星网锐捷、海光信息、寒武纪、中际旭创、工业富联
十三、贵金属
◇事件：
① 7月13日 C OMEX 黄金期货收跌2.55%，报4008.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌3.63%，报57.98美元/盎司。美元强势及美联储7月加息概率上升至45%压制贵金属。
② 7月13日 西部黄金预计上半年净利润同比增长280%-333%，黄金产量及销售价格同比上升。
③ 7月13日 中钨高新预计同比增长261%-298%，钨精矿均价同比上涨。黄金/钨矿产业链资金面改善。
◇相关个股：赤峰黄金、招金黄金、山金国际、西部黄金、中钨高新、翔鹭钨业$艾艾精工(sh603580)$
◇事件：
① 7月13日 美军中央司令部表示在特朗普指示下开始对伊朗发动连续第三晚空袭。
② 7月13日 美军将于明日格林尼治时间14日20时开始执行对所有伊朗港口及沿海地区的海上封锁。
③ 7月13日 特朗普正式通知国会伊朗战事重新爆发。伊朗军队宣布对科威特美军目标和美军舰艇实施打击。
④ 7月13日 伊朗伊斯兰革命卫队防空击落一架美军MQ-1无人机。也门胡塞武装威胁攻击沙特多个目标。
⑤ 7月13日 受美伊冲突升级影响，WTI原油期货结算价收报78.14美元/桶，上涨6.73美元，涨幅9.42%。布伦特原油收报83.30美元/桶，涨幅9.59%。
⑥ 7月13日 俄罗斯副总理诺瓦克表示，政府已实施柴油出口禁令，并在7月开始进口石油产品。
◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、中海油服、通源石油、水发燃气、九丰能源
八、AI大模型/智能体/AI大会
◇事件：
① 7月13日 重磅官宣将出席上海2026世界人工智能大会并发表主旨讲话，大会将于7月17-20日举行。
② 7月13日 晚间新闻联播开始推出人工智能专题。
③ 7月13日 Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，将该数据中心扩展至5GW计算容量。
④ 7月13日 工信部等4部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，加强智能体互联互通，到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。
◇相关个股：星网锐捷、浪潮信息、海光信息、寒武纪、科大讯飞、昆仑万维、金山办公、紫光股份
九、存储芯片/HBM/长.x.科技
◇事件：
① 7月13日 长.x.科技披露招股意向书刷新科创板IPO占比纪录，将于7月27日在科创板上市。7月16日新股网上申购。
② 7月13日 美股存储板块大跌，SK海力士跌超9%，闪迪跌超12%，美光科技跌超4%。
③ 7月13日 SK海力士CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至下一个十年。
◇相关个股：江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、香农芯创、佰维存储、深科技、长电科技
十、半导体/AI芯片
◇事件：
① 7月13日 东方算芯首颗大算力芯片DF1000发布，采用 DRAM -Logic方线级混合键合的3D垂直封装技术，走出一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。
② 7月13日 华为昇腾950超节点将首次真机亮相WAIC。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。
③ 7月13日 汇成股份子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目，抓住AI及HPC市场机遇。
④ 7月13日 英特尔宣布向爱尔兰工厂追加50亿欧元扩大AI芯片产能。
◇相关个股：张江高科、华天科技、拓荆科技、江波龙、百傲化学、北方华创、微导纳米、华海清科、赛微电子
十一、光通信/PCB/CCL
◇事件：
① 7月13日 深南电路预计上半年净利润同比增长54%-69%，把握存储市场及算力升级机遇。沪电股份预计同比增长68%-78%，受益于高速交换机、AI服务器等结构性需求。
② 7月13日 金安国纪预计同比增长936%-1063%，覆铜板及半固化片供不应求。华正新材预计同比增长263%-380%，覆铜板实现量价齐升。
③ 7月13日 生益科技预计同比增长117%-131%，生益电子预计同比增长104%-114%。中钨高新预计同比增长261%-298%，PCB微钻、高端刀具订单显著增长。
④ 7月13日 亨通光电预计上半年净利润同比增长87%-121%，受益于人工智能发展及数据中心资本支出加大，光通信市场需求增长、价格上涨。
◇相关个股：深南电路、沪电股份、生益科技、金安国纪、华正新材、中钨高新、亚联机械、亨通光电
十二、互联网基础设施/算力
◇事件：
① 7月13日 工信部等4部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。
② 7月13日 Meta宣布追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，扩展至5GW计算容量。世界人工智能大会4天后开幕。
③ 7月13日 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调加大逆周期调节力度，系统施策释放内需潜力。
◇相关个股：紫光股份、星网锐捷、海光信息、寒武纪、中际旭创、工业富联
十三、贵金属
◇事件：
① 7月13日 C OMEX 黄金期货收跌2.55%，报4008.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌3.63%，报57.98美元/盎司。美元强势及美联储7月加息概率上升至45%压制贵金属。
② 7月13日 西部黄金预计上半年净利润同比增长280%-333%，黄金产量及销售价格同比上升。
③ 7月13日 中钨高新预计同比增长261%-298%，钨精矿均价同比上涨。黄金/钨矿产业链资金面改善。
◇相关个股：赤峰黄金、招金黄金、山金国际、西部黄金、中钨高新、翔鹭钨业$艾艾精工(sh603580)$
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