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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告
5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股
9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、六部门：到2030年 危险废物相关单位全过程信息化监管覆盖率要达到100%（央视）
7月14日，生态环境部、国家发改委等六部门联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》。这是我国首部固体废物污染防治五年专项规划。《规划》提出了未来五年的总体目标：到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，固体废物综合治理能力和水平显著提升，固体废物信息化监管“一张网”实现重点领域全覆盖，建成一批“无废城市”。其中危险废物填埋处置量占比由2025年约13%降至10%以内，重点一般工业固体废物贮存填埋量占比由约56%降至30%以内，危险废物相关单位全过程信息化监管覆盖率要达到100%。非法倾倒和非法处置固体废物事件发生率指标，到2030年要大幅降低。
二、国务院国资委召开中央企业科技工作者代表座谈会（证券时报）
7月14日，国务院国资委召开中央企业科技工作者代表座谈会。会议强调，中央企业是科技强国建设的骨干中坚力量，要立足国家所需，坚决扛起高水平科技自立自强使命担当，强化体系化攻关，锚定国家重大战略，主动承担更多国家级重大科研项目，产出更多独创独有科技成果；推动科技创新和产业创新深度融合，加强与高校、科研院所和产业链上下游企业融通创新，带头促进技术熟化、工艺优化、产品迭代；提升科技创新投入产出效能，提高基础研究投入占比，深化科技创新体制机制改革，突出创新能力质量实效贡献导向，激发创新活力动力。
三、国家林草局：大力实施森林质量精准提升工程 培育壮大林草产业（新浪财经）
7月14日，国家林草局副局长张利明在国新办新闻发布会上表示，管好用好林草资源资产。一方面，不断扩大资源总量，持续开展大规模国土绿化行动，坚决打好三北工程攻坚战，继续引领全球扩绿和增绿。另一方面，将多措并举提升林草资源质量，大力实施森林质量精准提升工程，大力推进草原保护修复，切实用好用活林草资源，培育壮大林草产业，促进林草资源保值增值，最大程度释放森林草原湿地多种功能、多重效益，努力为社会提供更多更优质生态产品。
四、陕西：积极布局半导体与集成电路、航空航天、人工智能等战略性新兴产业（财联社）
7月14日，陕西省发改委组织召开股权投资基金支持战略性新兴产业发展专题座谈会。会议强调，下一步各方要聚焦关键方向精准发力，强化多级资源联动衔接，抓实优质大型项目储备招引，加快出台政府投资基金重点投资领域清单，深化政府投资基金投向评价管理机制，提升行业运营能力水平，不断优化决策审批流程，拓宽基金融资退出渠道，更好发挥股权投资基金特别是政府投资基金耐心资本、战略资本、创新资本重要作用，为全省战略性新兴产业高质量发展注入持久动力。鼓励各类基金管理机构加强与“陕北资本”衔接合作，积极布局半导体与集成电路、航空航天、人工智能、先进材料、生物医药等战略性新兴产业以及光子与量子、具身智能、6G网络设备、氢能、可控核聚变等未来产业。
五、福建：加强老旧房屋安全治理 稳步推进城中村改造（证券时报）
7月14日，福建省政府发布《福建省“十五五”城市更新规划》。其中，加快发展动能转换，建设创新城市。提出培育高质量发展新动能、推动都市产业增容提质、激发城市内需消费潜力、提升城市对外开放水平等4项重点任务。推动绿色低碳转型，建设美丽城市。提出深化城市生态环境治理、提升建筑绿色低碳水平、践行绿色低碳生活方式等3项重点任务。筑牢安全发展底线，建设韧性城市。提出加强老旧房屋安全治理、稳步推进城中村改造、强化城市基础设施支撑、提升防灾减灾救灾能力、严管建设工程安全生产等5项重点任务。
六、OpenAI拟进军消费硬件市场：首款无屏智能音箱曝光，未来目标瞄准“手机替代品”（财联社）
据媒体周二报道，OpenAI计划推出一款便携式、无屏幕的智能音箱，这将成为该公司首款面向消费者的硬件产品。据悉，该设备可联动控制智能家居家电，同时深度调用ChatGPT的全部能力。知情人士称，这款产品目前仍处于研发阶段，外形类似智能音箱，其设计目标是在家庭环境中充当一种具有人类交互能力的AI伴侣。
七、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、央行：7月15日将开展14000亿元买断式逆回购操作
2、国家卫健委等3部门：规范公立医疗卫生机构医用设备集中采购
3、国家林草局：积极探索国有森林资源有偿使用制度
4、海关总署：上半年我国集成电路出口持续爆发，出口额同比飙升121.9%，稀土出口同比大增178.8%
5、潍坊海事局：7月15日0时至17日24时，渤海潍坊港部分海域进行实弹射击，禁止驶入
6、乘联分会：6月皮卡市场批发销量6.2万辆 同比增29.1%
7、媒体：《关于印发重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）的通知》已正式发布
8、再创世界纪录，隆基钙钛矿叠层电池效率刷新至35.5%（协鑫集成认证效率突破33.44%）
9、估值4814亿！曝DeepSeek启动第二轮融资，V4正式版要来了
10、阿里云宣布，大模型服务平台百炼将于2026年7月15日0时起降价20%
11、世卫组织警告：刚果（金）埃博拉疫情形势严峻，呼吁国际社会加大支持力度
12、大摩：预测明年五大云厂资本开支1.2万亿美元 2028年1.4万亿美元 算力将翻四倍
13、美银：预计韩国内存产能年均扩张低于10% 远不及2030年翻倍目标
14、软银孙正义高调“站台”核聚变：核聚变是人工智能未来的关键，15年后将取代天然气
15、优步据悉正就收购德国在线外卖平台Delivery Hero进行深入谈判
16、三星据称已完成特斯拉自动驾驶芯片AI5流片，将采用2nm工艺，或2027年中期实现整车生产
17、韩国政府四部门将于周四召开会议，就单股杠杆ETF对股市冲击研究应对方案
18、二季度初步营收不及预期，并预计基础设施收入将出现个位数下滑，IBN股价大跌超25%，创1987年以来最大单日跌幅
19、OpenAI正在研发一款无屏幕的可移动智能音箱，作为具备类人特质的AI陪伴设备
19、美国纽约：一年内暂停新建耗电50兆瓦及以上的大型数据中心
20、美中央司令部称，美军开始对伊朗发动新一轮打击并恢复对伊朗海上封锁
20、伊朗称已不再存在伊美谅解备忘录，敌人已正式进入战争状态，伊朗军队持续对地区内美军基地展开无人机打击
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：兆易创新、长电科技、通富微电、新易盛、四川长虹
同 花 顺：华天科技、东山精密、长电科技、通富微电、哈药股份
东方财富：东山精密、华天科技、天齐锂业、通富微电、长电科技
淘 股 吧：东山精密、通富微电、生益科技、C托伦斯、长电科技
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
鲁阳节能：间接控股股东筹划破产重组，实控人拟变更
信维通信：拟不超11亿元现金收购益阳电子科技（MLCC）55%股权并增资
赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器，为客户提供云算力服务
安孚科技：拟4800万元参设半导体设备公司，持股60%
联创股份：拟4240万元参设商业航天产业基金，持股51.87%
通宇通讯：拟1060万元参设卫星通信产业基金，持股11.23%
宏景科技：拟510万元参设合资公司（持股51%），拓展算力业务
有研新材：拟6.97亿元向控股股东转让有研稀土45%股份及有研国晶辉51%股权（关联交易）
海航科技：拟出售3艘干散货船舶资产（价格待定）
宏德股份：与某全球电气化知名企业签署全球采购框架协议，2026至2028年累计预留9000吨产能
安达维尔：与空中客车签署合作备忘录 启动供应商资质认证
共达电声：与昆山玛冀电子签署战略合作 开辟AI电源全新赛道（非公告）
凯赛生物：提起专利侵权诉讼 索赔约9.67亿元（已立案）
ST 惠 程：预重整重组协议暨重整计划草案获通过 聚焦医药产业
隆基绿能：发布ACM纳米合金矩阵式接触技术替代白银栅线
润都股份：盐酸去甲乌药碱注射液入选广东省创新药械产品目录
*ST 高科：实控人因涉嫌挪用资金被刑事立案
华侨城A：参股公司首茂城置业10.61亿元借款逾期
2）增持、回购
赛 力 斯：董事及高管团队拟合计增持1.19亿元-1.54亿元（含H股）
泓淋电力：控股股东拟增持不低于2000万元
海安集团：拟不超71.04元/股回购5000万元—1亿元
3）减持
丽尚国潮：红楼集团拟减持不超2.11%
4）业绩、分红
天齐锂业：预计上半年净利润28.5亿元-42.5亿元，预增3276%-4935%
埃 斯 顿：预计上半年净利润1.5亿元-1.8亿元，预增2145%-2594%
佛塑科技：预计上半年净利润8亿元-10.5亿元，预增1410%-1882%
昭衍新药：预计上半年净利润6亿元-9亿元，预增885%-1377%
利通电子：预计上半年净利润6.5亿元-7.5亿元，预增1173%-1368%
鼎 际 得：预计上半年净利润4006.6万元-6010万元，预增848%-1322%
海德股份：预计上半年净利润13亿元-16亿元，预增784%-988%
长飞光纤：预计上半年净利润24亿元-30亿元，预增711%-914%
联芸科技：预计上半年净利润5.17亿元左右，预增821%左右
华资实业：预计上半年净利润3200万元-4000万元，预增628%-810%
荣盛石化：预计上半年净利润50亿元-52亿元，预增730%-764%
章源钨业：预计上半年净利润6.3亿元-7.5亿元，预增447%-552%
和顺石油：预计上半年净利润6800万元-8800万元，预增384%-526%
游族网络：预计上半年净利润2亿元-3亿元，预增299%-498%
先导基电：预计上半年净利润1.6亿元-2.3亿元，预增292%-464%
招金黄金：预计上半年净利润2亿元-2.4亿元，预增347%-437%
海立股份：预计上半年净利润1.49亿元-1.77亿元，预增347%-431%
湖南发展：预计上半年净利润1.72亿元-2.01亿元，预增319%-392%
中天火箭：预计上半年净利润1500万元-1900万元，预增280%-382%
宏和科技：预计上半年净利润3.32亿元-4.05亿元，预增280%-364%
通富微电：预计上半年净利润16亿元-18亿元，预增288%-337%
永 茂 泰：预计上半年净利润7500万元-8600万元，预增279%-335%
国轩高科：预计上半年净利润12亿元-15.5亿元，预增227%-323%
兴森科技：预计上半年净利润1亿元-1.2亿元，预增247%-316%
黑 芝 麻：预计上半年净利润2500万元-3200万元，预增222%-312%
桐昆股份：预计上半年净利润41亿元-45亿元，预增274%-310%
电投产融：预计上半年净利润17亿元-18.5亿元，预增270%-303%
山东玻纤：预计上半年净利润2338万元-3507万元，预增168%-302%
东山精密：预计上半年净利润29亿元-30亿元，预增283%-296%
四川长虹：预计上半年净利润15.8亿元-19亿元，预增215%-279%
九安医疗：预计上半年净利润28亿元-34亿元，预增204%-270%
东华能源：预计上半年净利润1.79亿元-2.43亿元，预增170%-266%
中国人寿：预计上半年净利润1289亿-1371亿元，预增215%-235%
东方锆业：预计上半年净利润6500万元-9500万元，预增124%-227%
宏英智能：预计上半年净利润4000万元-5000万元，预增161%-226%
深 科 达：预计上半年净利润6400万元，预增211%
海程邦达：预计上半年净利润4600万元-5500万元，预增157%-207%
剑桥科技：预计上半年净利润3.1亿元-3.59亿元，预增157%-197%
北方铜业：预计上半年净利润13.15亿元-14.13亿元，预增170%-190%
鼎胜新材：预计上半年净利润4.5亿元-5.2亿元，预增139%-177%
视觉中国：预计上半年净利润1亿元-1.5亿元，预增128%-163%
东方通信：预计上半年净利润3.2亿元左右，预增143%左右
申通快递：预计上半年净利润9.5亿元-10.6亿元，预增110%-134%
厦门钨业：预计上半年净利润22.16亿元左右，预增129%左右
隆达股份：预计上半年净利润1.01亿元-1.19亿元，预增90%-125%
北方稀土：预计上半年净利润19.8亿元-20.6亿元，预增113%-121%
湘潭电化：预计上半年净利润1.8亿元-2.61亿元，预增43%-107%
长芯博创：预计上半年净利润2.8亿元-3.45亿元，预增66%-105%
金富科技：预计上半年净利润9000万元-1亿元，预增81%-102%
长电科技：预计上半年净利润7.7亿元-9.5亿元，预增63%-102%
德 明 利：预计上半年净利润57亿元-65亿元，同比扭亏
赣锋锂业：预计上半年净利润36.5亿元-46亿元，同比扭亏
合盛硅业：预计上半年净利润3.2亿元-3.8亿元 同比扭亏
上海石化：预计上半年净利润2.34亿元-3.51亿元，同比扭亏
通鼎互联：预计上半年净利润1.7亿元-2.4亿元，同比扭亏
通威股份：预计上半年净亏损48亿元-54亿元
华侨城A：预计上半年净亏损34亿元-42亿元
南方航空：预计上半年净亏损35亿元-40亿元
隆基绿能：预计上半年净亏损34亿元-38亿元
晶澳科技：预计上半年净亏损24亿元-29亿元
中国国航：预计上半年净亏损21亿元-26亿元
中国东航：预计上半年净亏损18亿元-24亿元
新 希 望：预计上半年净亏损16亿元-18亿元
用友网络：预计上半年净亏损8亿元-9.3亿元
爱旭股份：预计上半年净亏损6.8亿元–7.9亿元
光明地产、*ST闻泰：预计上半年净亏损4亿元-6亿元
天康生物：预计上半年净亏损4亿元–5.2亿元
中船科技：预计上半年净亏损5.1亿元
福 莱 特：预计上半年净利亏损3亿-4亿元
东软集团：预计上半年净亏损2.6亿元-3.2亿元
天通股份：预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元
航天发展：预计上半年净亏损2亿元-3亿元
华联股份：预计上半年净亏损1.9亿元-2.6亿元
万通发展：预计上半年净亏损1.77亿元-2.46亿元
晶科科技：预计上半年净亏损1.75亿元-2.6亿元
科大讯飞：预计上半年净亏损1.8亿元-2.28亿元
黄河旋风：预计上半年净亏损2.2亿元
江特电机：预计上半年净亏损1.8亿元-2.2亿元
傲农生物：预计上半年净亏损1.5亿元-2.2亿元
海格通信：预计上半年净亏损1.5亿元-1.95亿元
中国电影：预计上半年净亏损1亿元-1.3亿元
华天酒店：预计上半年净亏损1亿元-1.25亿元
5）停复牌
天际股份：因年报虚假记载，实施其他风险警示，临停复牌
6）个股异动
宿迁联盛：5天3板，股价存在市场情绪过热、非理性炒作风险，进一步上涨或停牌核查
中岩大地：3天2板，正筹划收购鑫寰宇精工60%股权
7）互动平台、机构调研、业绩交流
露笑科技：8英寸碳化硅衬底片已形成销售
露笑科技：公司重点推进8英寸和12英寸碳化硅衬底片业务
联赢激光：玻璃激光加工设备已向客户提供样机
长进光子：超宽带掺铒光纤已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售
长进光子：公司特种光纤核心应用场景覆盖先进制造、光通信等
长进光子：德科立是公司稳定合作的核心客户
中航光电：子公司翔通光科技订单非常饱满 部分已排到27年
中航光电：翔通光科技产品主要以800G及1。6T高速光模块、OCS交换机、NPO、CPO配套为主
民德电子：广微集成近期对产品价格进行调整 全系产品涨价15%—20%
新 和 成：硫黄价格上行会对蛋氨酸单位生产成本产生一定传导影响
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.38%，大型科技股多数上涨，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%，收盘较韩国上市股票溢价51%，闪迪涨超5%，美光科技涨近5%，英伟达、英特尔涨超4%。半导体、加密货币概念股、计算机硬件、金属与采矿板块均走高，康特科技涨超9%，戴尔科技涨超7%，Strategy涨近6%，昆腾、南方铜业涨超4%，美洲白银公司涨近4%，应用材料涨超3%，阿斯麦、Coinbase涨超2%。医疗设备、减肥药走低，雅培跌超3%，礼来跌超2%。IBM收跌25%，市值蒸发近700亿美元。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.11%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.12%，热门中概股涨跌不一，小鹏集团涨超3%，爱奇艺、理想汽车涨超2%，蔚来涨超1%，网易跌超2%，百度跌超3%。
WTI原油期货结算价上涨1.2美元，涨幅1.54%。布伦特原油期货上涨1.43美元，涨幅1.72%。C OMEX 黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+3.24%
883958昨日连板表现：-0.19%
883979昨日首板表现：+4.95%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇沪电股份（ 002463 ） 受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，沪电股份预计2026年上半年实现归母净利润28.30亿元至30亿元，同比增长68.17%至78.28%。公司泰国子公司已从产能爬坡期逐步迈入规模化运营期，并于2026年第二季度实现单季扭亏为盈。
〇东山精密（ 002384 ）国盛证券认为，东山精密子公司索尔思拟投资12亿美元实施光芯片及光模块扩建项目，有效填补产能缺口。此外，公司持续深耕高端PCB赛道，投入超10亿美元扩充高端产能，Multek已具备78层及以上超高多层与7阶厚板HDI PCB的专业制造能力。公司凭借Multek技术壁垒与提前布局产能优势，有望迎来业绩新增量。
〇天赐材料( 002709 ) 上半年电解液出货量同比增长超40%，产能利用率接近满产，量价齐升。六氟磷酸锂3.5万吨新增产能预计下半年投产，LiFSI添加比例有望从1.5%-2%提升至3%-4%。磷酸铁现有33万吨产能，二季度正极业务大幅减亏。锂资源已布局津巴布韦，磷矿及萤石资源布局持续推进。
〇三孚新科( 688359 ) 高端电子铜箔采用自研电镀添加剂实现纳米级沉积，良率优势明显，可满足HVLP4以上要求，正推进多家客户送样验证。PCB设备一季度新签订单超2亿元，月交付约8台。已前瞻布局玻璃基板通孔金属化设备，预计2027-2028年迎量产窗口期，已与海外头部客户启动商务洽谈。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数探底反弹，确切的说是午后反弹，午后瞬间翻红并一直维持震荡上行，创业领涨3.43%并实现反包，昨日技术破位的两主板指数实体也基本收复，从技术角度看，反弹应该有效，缺点是量能萎缩，按照技术派的说法，关键位置反复拉锯在所难免，连续三日站上关键位置才能算有效，消息面上，除了央行的1.4万亿逆回购操作暂未发现其他有力度的政策支持，我们不妨拭目以待指数后期表现。
个股方面，还算给力，两市收涨4211家，收跌1247家，涨停87只，跌停25只，连板5只，新高6只，个股普涨，人气明显恢复，但强度明显不足，比如跌停数量偏多，连板和新高个股降至历史低位，且连板晋级率极低，其实近期一直都比较低，昨日仅1只个股晋级，其他全部淘汰，而新高个股则代表了一些长线资金特别是主力资金的意愿，细心的朋友能够发现，新高数据近期持续下滑，直至历史低位，部分资金预期兑现意愿明显。
板块方面（个股或有重叠），板块表现多且杂，AI硬件涨停9家（涉及面广），医药8家，机器人7家，石化6家，半导体3家，电解铝3家，消费2家，最大的热点居然是业绩预增，是的，你没看错，日内最大赢家是业绩预喜，超过30家个股涨停！若绩差股批量上线，盘面还能支撑么？需要观察。
资金方面，机构买入略有增加，卖出略有减少，均处超高水位，北向买盘相差不大（高水位），卖盘大幅减少（高水位），游资活跃度略有提升（活跃状态）
小结：指数探底反弹，力度略强于其他市场，技术层面还需观察反弹有效性，个股普涨，但强度偏低，业绩是否优异成为市场关注的焦点，小编认为持续性值得商榷，部分长线资金兑现锁利明显（也不排除调仓可能性），风控依然值得重视！负面提示：1、绩差及巨亏开始批量上线，防雷！2、美伊再次开打，虽规模可控，速战速决可以，久拖恐影响盘面
晚间信息关注度：芯片半导体，①、关注点主要集中在材料端，多数是以业绩强调和论证逻辑的正确性，②、其次是长鑫，7.16申购，关注度很高！③、海外大厂扩产，最终映射的还是需求端 2、AI硬件和被动元器件，关注点和半导体类似 3、创新药 4、算力 5、AI应用。注意，绝大多数关注度都在芯片半导体和AI硬件等科技赛道，其他建议参考要闻简讯和财联社热点！
【中信建投】东材科技简评
①、高速电子材料进入规模放量期，2025年实现销售收入5.9亿元，双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、聚苯醚树脂等核心产品配套英伟达、华为、苹果、英特尔等全球主流服务器体系，受益于AI算力升级和服务器迭代，产品渗透率持续提升。
②、多产线如期转固投产，平台化产能布局加速释放增量弹性。年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目、年产2万吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目及成都基地年产3000吨超薄型聚丙烯薄膜1号线已形成稳定生产能力;同时2号线及年产2.5万吨高端光学聚酯基膜生产线主体工程与设备调试有序推进，年产2万吨高速通信基板用电子材料项目按预期建设中。
③、光学膜材料业务实现扭亏为盈，公司聚焦高技术壁垒的光学级聚酯基膜，毛利率达10.42%偏光片与MLCC用光学基膜新建产能陆续释放，有望持续改善板块盈利结构，成为第二增长曲线
④、聚丙烯薄膜业务受益于特高压与新能源汽车用超薄型薄膜需求放量，成都基地超薄型聚丙烯薄膜双产线布局有序推进，特高压用电工聚丙烯薄膜与新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜在下游客户中的渗透率持续提升。
【国金证券】金海通简评
①、受益于AI、高性能计算(HPC)及新能源汽车等下游应用领域的强劲需求共振，半导体封测设备行业景气度边际改善。下游高景气叠加全球化布局，带动测试分选机销量大幅提升，公司测试分选机出货放量驱动业绩向好。
②、产品结构持续高端化，2025年针对汽车电子等高门槛领域推出效率更高的32-site三温测试分选机。高端主力机型EXCEED-9000系列持续放量，营收占比持续提升，核心高端机型放量优化营收基本盘。公司前瞻布局先进封装，蓄力长远发展。
③、外延投资深化产业链协同，公司通过参股投资华芯智能、猎奇智能等5家优质标的，精准覆盖晶圆级分选与面板级封装贴片、光通信及半导体固晶、动态老化测试、超薄存储贴片及射频测试等高附加值细分领域。多维卡位前沿细分赛道培育第二增长曲线。
④、公司前期全球化战略布局成效逐步显现，境外市场订单同比实现较好增长，带动测试分选机销量大幅提升。全球化战略布局进入收获期，境外市场有望持续贡献增量。
【国金电子】仕佳光子重点更新：业务进展加速，最佳布局点
①、光芯片业务进展加速，70/100mwCW已进入批量供货阶段，爬坡加速，7月产能环比翻倍，核心大客户积极锁定公司产能来解决物料紧缺，27年产能超亿颗，100Geml、300mwCW客户验证进展顺利。
②、CPO用 DFAU 近期有显著变化，DFAU通过客户验证开始批量出货。客户给出很大指引，公司爬产顺利，明年有望增厚大量利润。
③、公司几大业务线齐头并进，珍惜错杀的光器件龙头，最佳布局位置
【国泰海通计算机】行云科技：大客户租金上调近80%，首批服务器即将起租
事件：全资子公司悦云树与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》，含税租赁总金额一次性上调28.79亿元，较原签约金额上调约79%。V客户为央企上市公司，具备良好信用及履约能力；本次加租正是基于对方对公司交付能力的认可，是"订单—交付—加价"正向循环的直接兑现。
交付节奏持续提速：补充协议废止"全部验收后统一起租"旧模式，改为"分批交付、分批起租"。截至公告日公司已完成首批算力服务器交付，正配合客户安装调试验收，前期运维、驻场保障均已就位，预计近期即按约起租并同步确认租赁营业收入。半年报预告端已现印证——上半年净利润1000万-1500万扭亏为盈、营收2.6亿-3亿同比增超5倍，已验收算力服务器470台（约5万P），另413台正在压测验收。
此外补充协议新增项目融资权限：在不影响客户使用权益前提下，允许公司依托本项目设备办理合规融资，进一步打开"投—建—运—收+融资"闭环的资金弹性。原两份协议合计租期5年、总金额占最近一期审计总资产280%以上，本次加租后履约周期内有望持续贡献稳定收入，助力重整后经营修复与算力新质生产力转型。
国泰海通计算机杨林团队
【华源科技】通富微电：Q2业绩超预期，扣非中枢5.78亿，环比增长200%+
#还是要重申景气度观点：
封测从去年下半年开始涨价，主要是原材料成本上涨的顺价，但是目前原材料价格回落，封测价格没有变化，同时新订单的价格水平更优，因此盈利水平也逐渐提升，净利率有望向历史上10%的高点靠近
这轮周期韧性足够强，因为增长点AI比新能源更为强势，同时消费电子的需求是被抑制的，而且季节性变化仍然存在，下半年景气度依旧很好
#先进封装先发优势
公司23年下半年2.5D就通线了，越早通线越早开始赚钱，先发优势明显，国内外都有很优质的客户储备，先进封装具备很强放量预期。
【国金计算机 amp;科技】光智科技更新：光产业链一体化布局，InP+光芯片斜率陡峭
#定位-光类资产一体化加速_材料+元件+系统全产业链布局
——先锐或从先导微电子剥离，光智科技拟以3.01亿元增资取得先锐50.08%股权。集团磷化铟业务按尺寸分层归集：先锐专注于2/3英寸磷化铟单晶毛坯（规划年产40吨，主要用于红外），6英寸及以上通信级磷化铟抛光衬底及外延片业务保留在先导微电子体系，拟由先导基电作为整合平台。
——先导集团已经形成材料、元件、系统的完整产业链。包括InP衬底、外延片、激光器、光芯片及红外材料等。
——集团MOCVD设备来自爱思强及自研设备，疫情期间收购德国企业并在徐州建设扩产基地，目前以集团外延片生产自用为主，为后续衬底—外延—光源一体化提供设备支撑。
#磷化铟-产能持续扩张_客户覆盖国内外头部企业
——价格与成本：磷化铟衬底价格受铟原料价格波动影响，拥有铟资源自供能力的企业具备成本优势。
——客户：先锐客户目前以对内供应先导微电子为主，先导微电子具备约24万片/年的磷化铟衬底产能，并已向部分国内外客户实现出货。
#光芯片-CW芯片布局_向光模块系统端延伸
——CW光芯片方面，集团依托InP衬底+外延+MOCVD自研设备，具备向光源器件延伸的产业链条件。
——光模块环节，公司有望推进产业链从InP衬底、外延、光芯片向模块和系统端延伸。
#利润-红外业务盈利能力提升_2026年一季度业绩改善
——2026年一季度，受到红外光学业务规模同比增长影响，光智科技实现营业总收入5.68亿元，同比增长20.49%，归母净利润1538.28万元，同比增长60.81%，扣非净利润1535.37万元，同比增长140.32%。
联系人：郑元昊/孙恺祈/刘高畅
【华西机械】新增重点强call#屹唐股份：出海逻辑最硬+板块估值最便宜，现价强call
#1、公司是板块出海逻辑最硬的标的！公司是干法去胶设备、快速热处理设备全球龙头，相关产品全球市占率第二，已经具备出海逻辑，#25年公司海外收入占比30%，26年海外收入占比继续提升，#其中海力士、三星、台积电等均为其核心客户，#板块最受益海外存储、先进逻辑大扩产！
#2、公司是板块估值最便宜标的！#26年公司国内订单存储敞口超过50%，叠加海外大扩产，未来两年公司新接订单将实现高增！26保守订单增速50%以上，考虑存储扩产不断上修，27年有望加速，我们推测27年订单有望达到200亿级别，#目前公司最新市值仅1100亿，#不到6PS，板块估值最便宜标的！
#3、表面处理、刻蚀设备打开空间！1）等离子体表面处理设备：通过远程等离子体源产生高浓度的自由基用于先进逻辑芯片、先进存储等工艺的选择性材料处理及改性，应用场景持续扩大，未来三年市场规模有望达150亿元/年；#公司相关产品已经在全球头部客户获得重复订单！2）ICP刻蚀设备：重点布局高选择比、边缘刻蚀、TSV、集成式金属蚀设备等，并取得积极进展！#25年公司干法刻蚀及等离子体表面处理设备收入7.54 亿元，新产品已经开始兑现！
投资建议：短期解禁压制公司股价，大家可以参考之前拓荆、飞测、华海等大解禁股价并没有出现大调整，而且当下市场情绪更好，现价建议各位领导重点布局，目标市值2000亿！
【长江轻工 amp;通信】持续推荐#安孚科技： 拟设立安孚华昇迈半导体设备公司，推动公司在半导体领域产业升级
＃事件：公司及核心高管拟与杭州华昇迈及其核心管理团队共同设立安孚华昇迈（合肥）半导体设备有限公司，注册资本8000万元
合资公司旨在布局高端半导体装备相关功能组件的高精度零部件制造，实现产业链自主可控，同时拓展泛半导体及其他高端精密制造领域通过整合各方资源，包括#安孚科技的资本与运营能力、杭州华昇迈的技术与专利、以及核心管理层的长期利益绑定，推动上市公司在半导体领域的产业升级
＃各方出资情况： 安孚科技出资4800万元，占股60%；杭州华昇迈出资800万元现金+1600万元专利，占股30%；余斌、任顺英、王晓飞、吕成伟、熊舜尧（安孚科技及杭州华昇迈高管）合计出资800万元，占股10%乙方专利出资需经评估，若评估值不足1600万元，需以现金补足差额各方出资均以合法自有资金完成，无代持或违规借款
#合作方华昇迈背景： 华昇迈深耕半导体装备相关功能组件制造领域，具备自主研发工艺与生产能力，掌握核心技术，可独立完成相关功能组件的开发与供货行业层面，光刻光源长期被海外龙头企业垄断（美国Cymer（ ASML 子公司）、日本Gigaphoton等唯二，ASML70%以上），华晟迈从零搭建248nmKrF、193nmArf完整光源系统，实现系统级自主突破，有望打破海外垄断、填补国产空白（目前正送样头部晶圆厂验证），预计量产后具备强定价权与客户粘性
＃主业南孚电池经营稳健、周五公司发布26H1业绩预增： 预计26H1实现归母/扣非净利润1.80-2.10/1.72-2.06亿元，按中枢计算，分别同比+83%/+84%；其中单Q2按中枢计算，归母/扣非净利润分别同比+73%/+84%业绩预增主因： 1）南孚电池主业经营业绩稳定增长；2）公司持有南孚电池权益比例大幅提升（从同期约26%提升至目前约46%）
#向光而行、看好易缆微长期成长： 此前公司领投易缆微切入硅光芯片方向，易缆微推出的1.6T/3.2T光模块硅光芯片、异质集成薄膜铌酸锂硅光方案，已获行业头部客户验证，并实现批量送样公司实控人袁永刚同时控制东山精密（旗下拥有光模块龙头索尔思光电 ）和蓝盾光电，长期看好实控人产业链协同释放红利随着易缆微业务前景确定性增强，在持股比例增加的基础上进一步提升
＃接近光、追随光、成为光、创造光
☎欢迎交流：蔡方羿/米雁翔/黄天佑/尹姜子/操俊茹
【GTX】硅光赛道迎重磅利好!Tower日本大规模扩产
7月14日Tower半导体正式宣布，在日本政府政策与资金支持下，启动日本本土300mm晶圆产能双轨扩张战略，同步加码硅光、硅锗及先进封装三大核心方向，分两期建设完成后硅光相关产能将实现数倍扩容，直接印证AI算力爆发下全球硅光赛道供需缺口持续扩大，上游制造端扩产将为下游产业规模化商用扫清核心供给瓶颈。
相关公司：
中际旭创：全球高速光模块龙头，800G/1.6T硅光产品市占率领先，Tower产能释放直接缓解上游代工压力，支撑高阶产品规模化交付。
长光华芯：国内IDM光芯片龙头，硅光有源器件核心供应商，自建8英寸硅光量产线复刻Tower平台模式，具备“国内版Tower”价值重估逻辑。#是硅光光源外供环节直接受益逻辑最硬之一。(#硅光子芯片本身不发光，需要外配CW激光器作为光源--这正是长光华芯的核心赛道)长光作为国内高功率硅光CW光源领跑者。
联特科技：硅光与CPO技术布局靠前，1.6T硅光方案通过头部客户证，Tower产能扩容将加速硅光商用落地，推动公司高端产品放量。
光纤赛道同步利好
硅光+CPO架构渗透大幅提升数据中心光互连密度，单设备光纤用量较传统方案数倍增长，同时拉动高端单模、特种光纤需求升级，光纤产业链迎来量价齐升的景气机遇。
风险提示：AI算力需求不及预期
【广发机械】长鑫上市在即，坚定看好后道封测设备0714
#长鑫科技将于16号开放申购，本次拟融资金额295亿元，将成为今年A股市场规模最大的IPO，也是科创板史上的第二大IPO，仅次于中芯国际的532亿元。公司预计26H1收入1100-1200亿元，归母净利润预计500-570亿元。
#继续强调半导体历史级扩产大周期带来的封测设备机遇。下游盈利改善必然带来高capex扩张，存储方面，两存当前产能规模与海外巨头差距显著，扩产大周期在即，规模大且需求急迫，近几年有望拉动封测设备爆发式增长。此外，逻辑方面受益于华为tao定律，先进封装的重要性被进一步强调，对测试设备的性能、用量提出了更高的要求，从而拉动测试设备市场快速扩容。
#继续坚定不移的看好半导体设备，#兼顾行业超高景气度+业绩迈入高增期的板块。我们持续推荐封测端的#长川科技、#强一股份、#华峰测控、#精智达、#联动科技、#联讯仪器等以及前道的#精测电子、#微导纳米、#迈为股份等
我们一直强调抓住产业趋势，而不是博弈催化节点或被情绪裹挟，欢迎交流~
孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔
【zx汽车】特斯拉Optimus量产进度更新0714
#量产订单开始落地!Optimus V3强现实之路开启!
根据我们产业链跟踪，近期T在非常积极地给供应链下达新订单，并且已经开始覆盖满了未来数月的备产量纲。这象征着之前市场完全抱怀疑态度的两大分歧，1)9月量产时点、2)年底达到周产2.5k，正在加速到来!
#Optimus生产线安装中、规模量产即将到来
目前Fremont的场地已清理完毕，首条生产线已运抵Fremont，安装工作已经启动。在验证首条子生产线后，后续还有40条生产线待安装。根据特斯拉此前业绩会上的表述，弗里蒙特工厂的第一代产线设计年产能为100万台，得克萨斯州超级工厂的Optimus专属工厂计划2027年夏季实现大规模量产，长期年产能目标高达1000万台
推荐关注：
Optimus V3增量环节:-
灵巧手/电机：恒帅股份(电机)、鸣志电器
电子皮肤：岱美股份、日盈电子
减速器/旋转关节:斯菱股份(谐波)、科达利(谐波)、新泉股份(关节)、双环传动(新型减速器)、绿的谐波
其他部件 amp;结构件：福赛科技(结构件)、模塑科技(外观件)、旭升集团(结构件)、星宇股份、万向钱潮、科博达等。
2)T总成 amp;核心部件供应商:拓普集团、浙江荣泰、三花智控、恒立液压等
【广发通信】布局AI硬件反弹，重视光互连龙头
襁原因
1、光互连龙头盈利主要依靠技术进步带来的产品迭代，以及需求量高速增长，而非涨价
2、光互连行业竞争格局稳定，非标品，产品研发和客户壁垒高，未来数年长期维持供不应求状态
3、二季度业绩改善/超预期。#旭创 目前市场预期较低但我们估计Q2依然表现稳健；#新易盛 Q2物料大幅修复；#源杰 补漏出问题友商，二季度出货和业绩超预期概率大
4、下半年远好于上半年。下半年物料大幅改善：#旭创 三季度物料到货情况较好，三季度收入环比加速概率大；#新易盛 三四季度物料准备较Q2继续提升；#天孚 Q3受益物料供给提速出现业绩拐点；#索尔思 下半年产能扩张、出货增长快；#源杰 100G eml开始放量，业绩上修概率大
5、27年远好于26年。需求侧800G、NPO大幅上修，1.6T、2.4T小幅上修；供给侧物料大幅缓解，订单完成率提升，业绩兑现度提升
综上，我们认为光互连基本面持续向好，近期被严重错杀，建议大家重视！
继续推荐龙头#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/东山精密
风险提示：产业发展不及预期
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或盈利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告
5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股
9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、六部门：到2030年 危险废物相关单位全过程信息化监管覆盖率要达到100%（央视）
7月14日，生态环境部、国家发改委等六部门联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》。这是我国首部固体废物污染防治五年专项规划。《规划》提出了未来五年的总体目标：到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，固体废物综合治理能力和水平显著提升，固体废物信息化监管“一张网”实现重点领域全覆盖，建成一批“无废城市”。其中危险废物填埋处置量占比由2025年约13%降至10%以内，重点一般工业固体废物贮存填埋量占比由约56%降至30%以内，危险废物相关单位全过程信息化监管覆盖率要达到100%。非法倾倒和非法处置固体废物事件发生率指标，到2030年要大幅降低。
二、国务院国资委召开中央企业科技工作者代表座谈会（证券时报）
7月14日，国务院国资委召开中央企业科技工作者代表座谈会。会议强调，中央企业是科技强国建设的骨干中坚力量，要立足国家所需，坚决扛起高水平科技自立自强使命担当，强化体系化攻关，锚定国家重大战略，主动承担更多国家级重大科研项目，产出更多独创独有科技成果；推动科技创新和产业创新深度融合，加强与高校、科研院所和产业链上下游企业融通创新，带头促进技术熟化、工艺优化、产品迭代；提升科技创新投入产出效能，提高基础研究投入占比，深化科技创新体制机制改革，突出创新能力质量实效贡献导向，激发创新活力动力。
三、国家林草局：大力实施森林质量精准提升工程 培育壮大林草产业（新浪财经）
7月14日，国家林草局副局长张利明在国新办新闻发布会上表示，管好用好林草资源资产。一方面，不断扩大资源总量，持续开展大规模国土绿化行动，坚决打好三北工程攻坚战，继续引领全球扩绿和增绿。另一方面，将多措并举提升林草资源质量，大力实施森林质量精准提升工程，大力推进草原保护修复，切实用好用活林草资源，培育壮大林草产业，促进林草资源保值增值，最大程度释放森林草原湿地多种功能、多重效益，努力为社会提供更多更优质生态产品。
四、陕西：积极布局半导体与集成电路、航空航天、人工智能等战略性新兴产业（财联社）
7月14日，陕西省发改委组织召开股权投资基金支持战略性新兴产业发展专题座谈会。会议强调，下一步各方要聚焦关键方向精准发力，强化多级资源联动衔接，抓实优质大型项目储备招引，加快出台政府投资基金重点投资领域清单，深化政府投资基金投向评价管理机制，提升行业运营能力水平，不断优化决策审批流程，拓宽基金融资退出渠道，更好发挥股权投资基金特别是政府投资基金耐心资本、战略资本、创新资本重要作用，为全省战略性新兴产业高质量发展注入持久动力。鼓励各类基金管理机构加强与“陕北资本”衔接合作，积极布局半导体与集成电路、航空航天、人工智能、先进材料、生物医药等战略性新兴产业以及光子与量子、具身智能、6G网络设备、氢能、可控核聚变等未来产业。
五、福建：加强老旧房屋安全治理 稳步推进城中村改造（证券时报）
7月14日，福建省政府发布《福建省“十五五”城市更新规划》。其中，加快发展动能转换，建设创新城市。提出培育高质量发展新动能、推动都市产业增容提质、激发城市内需消费潜力、提升城市对外开放水平等4项重点任务。推动绿色低碳转型，建设美丽城市。提出深化城市生态环境治理、提升建筑绿色低碳水平、践行绿色低碳生活方式等3项重点任务。筑牢安全发展底线，建设韧性城市。提出加强老旧房屋安全治理、稳步推进城中村改造、强化城市基础设施支撑、提升防灾减灾救灾能力、严管建设工程安全生产等5项重点任务。
六、OpenAI拟进军消费硬件市场：首款无屏智能音箱曝光，未来目标瞄准“手机替代品”（财联社）
据媒体周二报道，OpenAI计划推出一款便携式、无屏幕的智能音箱，这将成为该公司首款面向消费者的硬件产品。据悉，该设备可联动控制智能家居家电，同时深度调用ChatGPT的全部能力。知情人士称，这款产品目前仍处于研发阶段，外形类似智能音箱，其设计目标是在家庭环境中充当一种具有人类交互能力的AI伴侣。
七、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、央行：7月15日将开展14000亿元买断式逆回购操作
2、国家卫健委等3部门：规范公立医疗卫生机构医用设备集中采购
3、国家林草局：积极探索国有森林资源有偿使用制度
4、海关总署：上半年我国集成电路出口持续爆发，出口额同比飙升121.9%，稀土出口同比大增178.8%
5、潍坊海事局：7月15日0时至17日24时，渤海潍坊港部分海域进行实弹射击，禁止驶入
6、乘联分会：6月皮卡市场批发销量6.2万辆 同比增29.1%
7、媒体：《关于印发重复使用运载火箭科研项目指南（第三批）的通知》已正式发布
8、再创世界纪录，隆基钙钛矿叠层电池效率刷新至35.5%（协鑫集成认证效率突破33.44%）
9、估值4814亿！曝DeepSeek启动第二轮融资，V4正式版要来了
10、阿里云宣布，大模型服务平台百炼将于2026年7月15日0时起降价20%
11、世卫组织警告：刚果（金）埃博拉疫情形势严峻，呼吁国际社会加大支持力度
12、大摩：预测明年五大云厂资本开支1.2万亿美元 2028年1.4万亿美元 算力将翻四倍
13、美银：预计韩国内存产能年均扩张低于10% 远不及2030年翻倍目标
14、软银孙正义高调“站台”核聚变：核聚变是人工智能未来的关键，15年后将取代天然气
15、优步据悉正就收购德国在线外卖平台Delivery Hero进行深入谈判
16、三星据称已完成特斯拉自动驾驶芯片AI5流片，将采用2nm工艺，或2027年中期实现整车生产
17、韩国政府四部门将于周四召开会议，就单股杠杆ETF对股市冲击研究应对方案
18、二季度初步营收不及预期，并预计基础设施收入将出现个位数下滑，IBN股价大跌超25%，创1987年以来最大单日跌幅
19、OpenAI正在研发一款无屏幕的可移动智能音箱，作为具备类人特质的AI陪伴设备
19、美国纽约：一年内暂停新建耗电50兆瓦及以上的大型数据中心
20、美中央司令部称，美军开始对伊朗发动新一轮打击并恢复对伊朗海上封锁
20、伊朗称已不再存在伊美谅解备忘录，敌人已正式进入战争状态，伊朗军队持续对地区内美军基地展开无人机打击
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：兆易创新、长电科技、通富微电、新易盛、四川长虹
同 花 顺：华天科技、东山精密、长电科技、通富微电、哈药股份
东方财富：东山精密、华天科技、天齐锂业、通富微电、长电科技
淘 股 吧：东山精密、通富微电、生益科技、C托伦斯、长电科技
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
鲁阳节能：间接控股股东筹划破产重组，实控人拟变更
信维通信：拟不超11亿元现金收购益阳电子科技（MLCC）55%股权并增资
赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器，为客户提供云算力服务
安孚科技：拟4800万元参设半导体设备公司，持股60%
联创股份：拟4240万元参设商业航天产业基金，持股51.87%
通宇通讯：拟1060万元参设卫星通信产业基金，持股11.23%
宏景科技：拟510万元参设合资公司（持股51%），拓展算力业务
有研新材：拟6.97亿元向控股股东转让有研稀土45%股份及有研国晶辉51%股权（关联交易）
海航科技：拟出售3艘干散货船舶资产（价格待定）
宏德股份：与某全球电气化知名企业签署全球采购框架协议，2026至2028年累计预留9000吨产能
安达维尔：与空中客车签署合作备忘录 启动供应商资质认证
共达电声：与昆山玛冀电子签署战略合作 开辟AI电源全新赛道（非公告）
凯赛生物：提起专利侵权诉讼 索赔约9.67亿元（已立案）
ST 惠 程：预重整重组协议暨重整计划草案获通过 聚焦医药产业
隆基绿能：发布ACM纳米合金矩阵式接触技术替代白银栅线
润都股份：盐酸去甲乌药碱注射液入选广东省创新药械产品目录
*ST 高科：实控人因涉嫌挪用资金被刑事立案
华侨城A：参股公司首茂城置业10.61亿元借款逾期
2）增持、回购
赛 力 斯：董事及高管团队拟合计增持1.19亿元-1.54亿元（含H股）
泓淋电力：控股股东拟增持不低于2000万元
海安集团：拟不超71.04元/股回购5000万元—1亿元
3）减持
丽尚国潮：红楼集团拟减持不超2.11%
4）业绩、分红
天齐锂业：预计上半年净利润28.5亿元-42.5亿元，预增3276%-4935%
埃 斯 顿：预计上半年净利润1.5亿元-1.8亿元，预增2145%-2594%
佛塑科技：预计上半年净利润8亿元-10.5亿元，预增1410%-1882%
昭衍新药：预计上半年净利润6亿元-9亿元，预增885%-1377%
利通电子：预计上半年净利润6.5亿元-7.5亿元，预增1173%-1368%
鼎 际 得：预计上半年净利润4006.6万元-6010万元，预增848%-1322%
海德股份：预计上半年净利润13亿元-16亿元，预增784%-988%
长飞光纤：预计上半年净利润24亿元-30亿元，预增711%-914%
联芸科技：预计上半年净利润5.17亿元左右，预增821%左右
华资实业：预计上半年净利润3200万元-4000万元，预增628%-810%
荣盛石化：预计上半年净利润50亿元-52亿元，预增730%-764%
章源钨业：预计上半年净利润6.3亿元-7.5亿元，预增447%-552%
和顺石油：预计上半年净利润6800万元-8800万元，预增384%-526%
游族网络：预计上半年净利润2亿元-3亿元，预增299%-498%
先导基电：预计上半年净利润1.6亿元-2.3亿元，预增292%-464%
招金黄金：预计上半年净利润2亿元-2.4亿元，预增347%-437%
海立股份：预计上半年净利润1.49亿元-1.77亿元，预增347%-431%
湖南发展：预计上半年净利润1.72亿元-2.01亿元，预增319%-392%
中天火箭：预计上半年净利润1500万元-1900万元，预增280%-382%
宏和科技：预计上半年净利润3.32亿元-4.05亿元，预增280%-364%
通富微电：预计上半年净利润16亿元-18亿元，预增288%-337%
永 茂 泰：预计上半年净利润7500万元-8600万元，预增279%-335%
国轩高科：预计上半年净利润12亿元-15.5亿元，预增227%-323%
兴森科技：预计上半年净利润1亿元-1.2亿元，预增247%-316%
黑 芝 麻：预计上半年净利润2500万元-3200万元，预增222%-312%
桐昆股份：预计上半年净利润41亿元-45亿元，预增274%-310%
电投产融：预计上半年净利润17亿元-18.5亿元，预增270%-303%
山东玻纤：预计上半年净利润2338万元-3507万元，预增168%-302%
东山精密：预计上半年净利润29亿元-30亿元，预增283%-296%
四川长虹：预计上半年净利润15.8亿元-19亿元，预增215%-279%
九安医疗：预计上半年净利润28亿元-34亿元，预增204%-270%
东华能源：预计上半年净利润1.79亿元-2.43亿元，预增170%-266%
中国人寿：预计上半年净利润1289亿-1371亿元，预增215%-235%
东方锆业：预计上半年净利润6500万元-9500万元，预增124%-227%
宏英智能：预计上半年净利润4000万元-5000万元，预增161%-226%
深 科 达：预计上半年净利润6400万元，预增211%
海程邦达：预计上半年净利润4600万元-5500万元，预增157%-207%
剑桥科技：预计上半年净利润3.1亿元-3.59亿元，预增157%-197%
北方铜业：预计上半年净利润13.15亿元-14.13亿元，预增170%-190%
鼎胜新材：预计上半年净利润4.5亿元-5.2亿元，预增139%-177%
视觉中国：预计上半年净利润1亿元-1.5亿元，预增128%-163%
东方通信：预计上半年净利润3.2亿元左右，预增143%左右
申通快递：预计上半年净利润9.5亿元-10.6亿元，预增110%-134%
厦门钨业：预计上半年净利润22.16亿元左右，预增129%左右
隆达股份：预计上半年净利润1.01亿元-1.19亿元，预增90%-125%
北方稀土：预计上半年净利润19.8亿元-20.6亿元，预增113%-121%
湘潭电化：预计上半年净利润1.8亿元-2.61亿元，预增43%-107%
长芯博创：预计上半年净利润2.8亿元-3.45亿元，预增66%-105%
金富科技：预计上半年净利润9000万元-1亿元，预增81%-102%
长电科技：预计上半年净利润7.7亿元-9.5亿元，预增63%-102%
德 明 利：预计上半年净利润57亿元-65亿元，同比扭亏
赣锋锂业：预计上半年净利润36.5亿元-46亿元，同比扭亏
合盛硅业：预计上半年净利润3.2亿元-3.8亿元 同比扭亏
上海石化：预计上半年净利润2.34亿元-3.51亿元，同比扭亏
通鼎互联：预计上半年净利润1.7亿元-2.4亿元，同比扭亏
通威股份：预计上半年净亏损48亿元-54亿元
华侨城A：预计上半年净亏损34亿元-42亿元
南方航空：预计上半年净亏损35亿元-40亿元
隆基绿能：预计上半年净亏损34亿元-38亿元
晶澳科技：预计上半年净亏损24亿元-29亿元
中国国航：预计上半年净亏损21亿元-26亿元
中国东航：预计上半年净亏损18亿元-24亿元
新 希 望：预计上半年净亏损16亿元-18亿元
用友网络：预计上半年净亏损8亿元-9.3亿元
爱旭股份：预计上半年净亏损6.8亿元–7.9亿元
光明地产、*ST闻泰：预计上半年净亏损4亿元-6亿元
天康生物：预计上半年净亏损4亿元–5.2亿元
中船科技：预计上半年净亏损5.1亿元
福 莱 特：预计上半年净利亏损3亿-4亿元
东软集团：预计上半年净亏损2.6亿元-3.2亿元
天通股份：预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元
航天发展：预计上半年净亏损2亿元-3亿元
华联股份：预计上半年净亏损1.9亿元-2.6亿元
万通发展：预计上半年净亏损1.77亿元-2.46亿元
晶科科技：预计上半年净亏损1.75亿元-2.6亿元
科大讯飞：预计上半年净亏损1.8亿元-2.28亿元
黄河旋风：预计上半年净亏损2.2亿元
江特电机：预计上半年净亏损1.8亿元-2.2亿元
傲农生物：预计上半年净亏损1.5亿元-2.2亿元
海格通信：预计上半年净亏损1.5亿元-1.95亿元
中国电影：预计上半年净亏损1亿元-1.3亿元
华天酒店：预计上半年净亏损1亿元-1.25亿元
5）停复牌
天际股份：因年报虚假记载，实施其他风险警示，临停复牌
6）个股异动
宿迁联盛：5天3板，股价存在市场情绪过热、非理性炒作风险，进一步上涨或停牌核查
中岩大地：3天2板，正筹划收购鑫寰宇精工60%股权
7）互动平台、机构调研、业绩交流
露笑科技：8英寸碳化硅衬底片已形成销售
露笑科技：公司重点推进8英寸和12英寸碳化硅衬底片业务
联赢激光：玻璃激光加工设备已向客户提供样机
长进光子：超宽带掺铒光纤已进入国内主要光通信设备商供应链并实现批量销售
长进光子：公司特种光纤核心应用场景覆盖先进制造、光通信等
长进光子：德科立是公司稳定合作的核心客户
中航光电：子公司翔通光科技订单非常饱满 部分已排到27年
中航光电：翔通光科技产品主要以800G及1。6T高速光模块、OCS交换机、NPO、CPO配套为主
民德电子：广微集成近期对产品价格进行调整 全系产品涨价15%—20%
新 和 成：硫黄价格上行会对蛋氨酸单位生产成本产生一定传导影响
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.38%，大型科技股多数上涨，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%，收盘较韩国上市股票溢价51%，闪迪涨超5%，美光科技涨近5%，英伟达、英特尔涨超4%。半导体、加密货币概念股、计算机硬件、金属与采矿板块均走高，康特科技涨超9%，戴尔科技涨超7%，Strategy涨近6%，昆腾、南方铜业涨超4%，美洲白银公司涨近4%，应用材料涨超3%，阿斯麦、Coinbase涨超2%。医疗设备、减肥药走低，雅培跌超3%，礼来跌超2%。IBM收跌25%，市值蒸发近700亿美元。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.11%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.12%，热门中概股涨跌不一，小鹏集团涨超3%，爱奇艺、理想汽车涨超2%，蔚来涨超1%，网易跌超2%，百度跌超3%。
WTI原油期货结算价上涨1.2美元，涨幅1.54%。布伦特原油期货上涨1.43美元，涨幅1.72%。C OMEX 黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+3.24%
883958昨日连板表现：-0.19%
883979昨日首板表现：+4.95%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇沪电股份（ 002463 ） 受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，沪电股份预计2026年上半年实现归母净利润28.30亿元至30亿元，同比增长68.17%至78.28%。公司泰国子公司已从产能爬坡期逐步迈入规模化运营期，并于2026年第二季度实现单季扭亏为盈。
〇东山精密（ 002384 ）国盛证券认为，东山精密子公司索尔思拟投资12亿美元实施光芯片及光模块扩建项目，有效填补产能缺口。此外，公司持续深耕高端PCB赛道，投入超10亿美元扩充高端产能，Multek已具备78层及以上超高多层与7阶厚板HDI PCB的专业制造能力。公司凭借Multek技术壁垒与提前布局产能优势，有望迎来业绩新增量。
〇天赐材料( 002709 ) 上半年电解液出货量同比增长超40%，产能利用率接近满产，量价齐升。六氟磷酸锂3.5万吨新增产能预计下半年投产，LiFSI添加比例有望从1.5%-2%提升至3%-4%。磷酸铁现有33万吨产能，二季度正极业务大幅减亏。锂资源已布局津巴布韦，磷矿及萤石资源布局持续推进。
〇三孚新科( 688359 ) 高端电子铜箔采用自研电镀添加剂实现纳米级沉积，良率优势明显，可满足HVLP4以上要求，正推进多家客户送样验证。PCB设备一季度新签订单超2亿元，月交付约8台。已前瞻布局玻璃基板通孔金属化设备，预计2027-2028年迎量产窗口期，已与海外头部客户启动商务洽谈。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数探底反弹，确切的说是午后反弹，午后瞬间翻红并一直维持震荡上行，创业领涨3.43%并实现反包，昨日技术破位的两主板指数实体也基本收复，从技术角度看，反弹应该有效，缺点是量能萎缩，按照技术派的说法，关键位置反复拉锯在所难免，连续三日站上关键位置才能算有效，消息面上，除了央行的1.4万亿逆回购操作暂未发现其他有力度的政策支持，我们不妨拭目以待指数后期表现。
个股方面，还算给力，两市收涨4211家，收跌1247家，涨停87只，跌停25只，连板5只，新高6只，个股普涨，人气明显恢复，但强度明显不足，比如跌停数量偏多，连板和新高个股降至历史低位，且连板晋级率极低，其实近期一直都比较低，昨日仅1只个股晋级，其他全部淘汰，而新高个股则代表了一些长线资金特别是主力资金的意愿，细心的朋友能够发现，新高数据近期持续下滑，直至历史低位，部分资金预期兑现意愿明显。
板块方面（个股或有重叠），板块表现多且杂，AI硬件涨停9家（涉及面广），医药8家，机器人7家，石化6家，半导体3家，电解铝3家，消费2家，最大的热点居然是业绩预增，是的，你没看错，日内最大赢家是业绩预喜，超过30家个股涨停！若绩差股批量上线，盘面还能支撑么？需要观察。
资金方面，机构买入略有增加，卖出略有减少，均处超高水位，北向买盘相差不大（高水位），卖盘大幅减少（高水位），游资活跃度略有提升（活跃状态）
小结：指数探底反弹，力度略强于其他市场，技术层面还需观察反弹有效性，个股普涨，但强度偏低，业绩是否优异成为市场关注的焦点，小编认为持续性值得商榷，部分长线资金兑现锁利明显（也不排除调仓可能性），风控依然值得重视！负面提示：1、绩差及巨亏开始批量上线，防雷！2、美伊再次开打，虽规模可控，速战速决可以，久拖恐影响盘面
晚间信息关注度：芯片半导体，①、关注点主要集中在材料端，多数是以业绩强调和论证逻辑的正确性，②、其次是长鑫，7.16申购，关注度很高！③、海外大厂扩产，最终映射的还是需求端 2、AI硬件和被动元器件，关注点和半导体类似 3、创新药 4、算力 5、AI应用。注意，绝大多数关注度都在芯片半导体和AI硬件等科技赛道，其他建议参考要闻简讯和财联社热点！
【中信建投】东材科技简评
①、高速电子材料进入规模放量期，2025年实现销售收入5.9亿元，双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、聚苯醚树脂等核心产品配套英伟达、华为、苹果、英特尔等全球主流服务器体系，受益于AI算力升级和服务器迭代，产品渗透率持续提升。
②、多产线如期转固投产，平台化产能布局加速释放增量弹性。年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目、年产2万吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目及成都基地年产3000吨超薄型聚丙烯薄膜1号线已形成稳定生产能力;同时2号线及年产2.5万吨高端光学聚酯基膜生产线主体工程与设备调试有序推进，年产2万吨高速通信基板用电子材料项目按预期建设中。
③、光学膜材料业务实现扭亏为盈，公司聚焦高技术壁垒的光学级聚酯基膜，毛利率达10.42%偏光片与MLCC用光学基膜新建产能陆续释放，有望持续改善板块盈利结构，成为第二增长曲线
④、聚丙烯薄膜业务受益于特高压与新能源汽车用超薄型薄膜需求放量，成都基地超薄型聚丙烯薄膜双产线布局有序推进，特高压用电工聚丙烯薄膜与新能源汽车用超薄型电子聚丙烯薄膜在下游客户中的渗透率持续提升。
【国金证券】金海通简评
①、受益于AI、高性能计算(HPC)及新能源汽车等下游应用领域的强劲需求共振，半导体封测设备行业景气度边际改善。下游高景气叠加全球化布局，带动测试分选机销量大幅提升，公司测试分选机出货放量驱动业绩向好。
②、产品结构持续高端化，2025年针对汽车电子等高门槛领域推出效率更高的32-site三温测试分选机。高端主力机型EXCEED-9000系列持续放量，营收占比持续提升，核心高端机型放量优化营收基本盘。公司前瞻布局先进封装，蓄力长远发展。
③、外延投资深化产业链协同，公司通过参股投资华芯智能、猎奇智能等5家优质标的，精准覆盖晶圆级分选与面板级封装贴片、光通信及半导体固晶、动态老化测试、超薄存储贴片及射频测试等高附加值细分领域。多维卡位前沿细分赛道培育第二增长曲线。
④、公司前期全球化战略布局成效逐步显现，境外市场订单同比实现较好增长，带动测试分选机销量大幅提升。全球化战略布局进入收获期，境外市场有望持续贡献增量。
【国金电子】仕佳光子重点更新：业务进展加速，最佳布局点
①、光芯片业务进展加速，70/100mwCW已进入批量供货阶段，爬坡加速，7月产能环比翻倍，核心大客户积极锁定公司产能来解决物料紧缺，27年产能超亿颗，100Geml、300mwCW客户验证进展顺利。
②、CPO用 DFAU 近期有显著变化，DFAU通过客户验证开始批量出货。客户给出很大指引，公司爬产顺利，明年有望增厚大量利润。
③、公司几大业务线齐头并进，珍惜错杀的光器件龙头，最佳布局位置
【国泰海通计算机】行云科技：大客户租金上调近80%，首批服务器即将起租
事件：全资子公司悦云树与V客户签订《服务器租赁协议之补充协议》，含税租赁总金额一次性上调28.79亿元，较原签约金额上调约79%。V客户为央企上市公司，具备良好信用及履约能力；本次加租正是基于对方对公司交付能力的认可，是"订单—交付—加价"正向循环的直接兑现。
交付节奏持续提速：补充协议废止"全部验收后统一起租"旧模式，改为"分批交付、分批起租"。截至公告日公司已完成首批算力服务器交付，正配合客户安装调试验收，前期运维、驻场保障均已就位，预计近期即按约起租并同步确认租赁营业收入。半年报预告端已现印证——上半年净利润1000万-1500万扭亏为盈、营收2.6亿-3亿同比增超5倍，已验收算力服务器470台（约5万P），另413台正在压测验收。
此外补充协议新增项目融资权限：在不影响客户使用权益前提下，允许公司依托本项目设备办理合规融资，进一步打开"投—建—运—收+融资"闭环的资金弹性。原两份协议合计租期5年、总金额占最近一期审计总资产280%以上，本次加租后履约周期内有望持续贡献稳定收入，助力重整后经营修复与算力新质生产力转型。
国泰海通计算机杨林团队
【华源科技】通富微电：Q2业绩超预期，扣非中枢5.78亿，环比增长200%+
#还是要重申景气度观点：
封测从去年下半年开始涨价，主要是原材料成本上涨的顺价，但是目前原材料价格回落，封测价格没有变化，同时新订单的价格水平更优，因此盈利水平也逐渐提升，净利率有望向历史上10%的高点靠近
这轮周期韧性足够强，因为增长点AI比新能源更为强势，同时消费电子的需求是被抑制的，而且季节性变化仍然存在，下半年景气度依旧很好
#先进封装先发优势
公司23年下半年2.5D就通线了，越早通线越早开始赚钱，先发优势明显，国内外都有很优质的客户储备，先进封装具备很强放量预期。
【国金计算机 amp;科技】光智科技更新：光产业链一体化布局，InP+光芯片斜率陡峭
#定位-光类资产一体化加速_材料+元件+系统全产业链布局
——先锐或从先导微电子剥离，光智科技拟以3.01亿元增资取得先锐50.08%股权。集团磷化铟业务按尺寸分层归集：先锐专注于2/3英寸磷化铟单晶毛坯（规划年产40吨，主要用于红外），6英寸及以上通信级磷化铟抛光衬底及外延片业务保留在先导微电子体系，拟由先导基电作为整合平台。
——先导集团已经形成材料、元件、系统的完整产业链。包括InP衬底、外延片、激光器、光芯片及红外材料等。
——集团MOCVD设备来自爱思强及自研设备，疫情期间收购德国企业并在徐州建设扩产基地，目前以集团外延片生产自用为主，为后续衬底—外延—光源一体化提供设备支撑。
#磷化铟-产能持续扩张_客户覆盖国内外头部企业
——价格与成本：磷化铟衬底价格受铟原料价格波动影响，拥有铟资源自供能力的企业具备成本优势。
——客户：先锐客户目前以对内供应先导微电子为主，先导微电子具备约24万片/年的磷化铟衬底产能，并已向部分国内外客户实现出货。
#光芯片-CW芯片布局_向光模块系统端延伸
——CW光芯片方面，集团依托InP衬底+外延+MOCVD自研设备，具备向光源器件延伸的产业链条件。
——光模块环节，公司有望推进产业链从InP衬底、外延、光芯片向模块和系统端延伸。
#利润-红外业务盈利能力提升_2026年一季度业绩改善
——2026年一季度，受到红外光学业务规模同比增长影响，光智科技实现营业总收入5.68亿元，同比增长20.49%，归母净利润1538.28万元，同比增长60.81%，扣非净利润1535.37万元，同比增长140.32%。
联系人：郑元昊/孙恺祈/刘高畅
【华西机械】新增重点强call#屹唐股份：出海逻辑最硬+板块估值最便宜，现价强call
#1、公司是板块出海逻辑最硬的标的！公司是干法去胶设备、快速热处理设备全球龙头，相关产品全球市占率第二，已经具备出海逻辑，#25年公司海外收入占比30%，26年海外收入占比继续提升，#其中海力士、三星、台积电等均为其核心客户，#板块最受益海外存储、先进逻辑大扩产！
#2、公司是板块估值最便宜标的！#26年公司国内订单存储敞口超过50%，叠加海外大扩产，未来两年公司新接订单将实现高增！26保守订单增速50%以上，考虑存储扩产不断上修，27年有望加速，我们推测27年订单有望达到200亿级别，#目前公司最新市值仅1100亿，#不到6PS，板块估值最便宜标的！
#3、表面处理、刻蚀设备打开空间！1）等离子体表面处理设备：通过远程等离子体源产生高浓度的自由基用于先进逻辑芯片、先进存储等工艺的选择性材料处理及改性，应用场景持续扩大，未来三年市场规模有望达150亿元/年；#公司相关产品已经在全球头部客户获得重复订单！2）ICP刻蚀设备：重点布局高选择比、边缘刻蚀、TSV、集成式金属蚀设备等，并取得积极进展！#25年公司干法刻蚀及等离子体表面处理设备收入7.54 亿元，新产品已经开始兑现！
投资建议：短期解禁压制公司股价，大家可以参考之前拓荆、飞测、华海等大解禁股价并没有出现大调整，而且当下市场情绪更好，现价建议各位领导重点布局，目标市值2000亿！
【长江轻工 amp;通信】持续推荐#安孚科技： 拟设立安孚华昇迈半导体设备公司，推动公司在半导体领域产业升级
＃事件：公司及核心高管拟与杭州华昇迈及其核心管理团队共同设立安孚华昇迈（合肥）半导体设备有限公司，注册资本8000万元
合资公司旨在布局高端半导体装备相关功能组件的高精度零部件制造，实现产业链自主可控，同时拓展泛半导体及其他高端精密制造领域通过整合各方资源，包括#安孚科技的资本与运营能力、杭州华昇迈的技术与专利、以及核心管理层的长期利益绑定，推动上市公司在半导体领域的产业升级
＃各方出资情况： 安孚科技出资4800万元，占股60%；杭州华昇迈出资800万元现金+1600万元专利，占股30%；余斌、任顺英、王晓飞、吕成伟、熊舜尧（安孚科技及杭州华昇迈高管）合计出资800万元，占股10%乙方专利出资需经评估，若评估值不足1600万元，需以现金补足差额各方出资均以合法自有资金完成，无代持或违规借款
#合作方华昇迈背景： 华昇迈深耕半导体装备相关功能组件制造领域，具备自主研发工艺与生产能力，掌握核心技术，可独立完成相关功能组件的开发与供货行业层面，光刻光源长期被海外龙头企业垄断（美国Cymer（ ASML 子公司）、日本Gigaphoton等唯二，ASML70%以上），华晟迈从零搭建248nmKrF、193nmArf完整光源系统，实现系统级自主突破，有望打破海外垄断、填补国产空白（目前正送样头部晶圆厂验证），预计量产后具备强定价权与客户粘性
＃主业南孚电池经营稳健、周五公司发布26H1业绩预增： 预计26H1实现归母/扣非净利润1.80-2.10/1.72-2.06亿元，按中枢计算，分别同比+83%/+84%；其中单Q2按中枢计算，归母/扣非净利润分别同比+73%/+84%业绩预增主因： 1）南孚电池主业经营业绩稳定增长；2）公司持有南孚电池权益比例大幅提升（从同期约26%提升至目前约46%）
#向光而行、看好易缆微长期成长： 此前公司领投易缆微切入硅光芯片方向，易缆微推出的1.6T/3.2T光模块硅光芯片、异质集成薄膜铌酸锂硅光方案，已获行业头部客户验证，并实现批量送样公司实控人袁永刚同时控制东山精密（旗下拥有光模块龙头索尔思光电 ）和蓝盾光电，长期看好实控人产业链协同释放红利随着易缆微业务前景确定性增强，在持股比例增加的基础上进一步提升
＃接近光、追随光、成为光、创造光
☎欢迎交流：蔡方羿/米雁翔/黄天佑/尹姜子/操俊茹
【GTX】硅光赛道迎重磅利好!Tower日本大规模扩产
7月14日Tower半导体正式宣布，在日本政府政策与资金支持下，启动日本本土300mm晶圆产能双轨扩张战略，同步加码硅光、硅锗及先进封装三大核心方向，分两期建设完成后硅光相关产能将实现数倍扩容，直接印证AI算力爆发下全球硅光赛道供需缺口持续扩大，上游制造端扩产将为下游产业规模化商用扫清核心供给瓶颈。
相关公司：
中际旭创：全球高速光模块龙头，800G/1.6T硅光产品市占率领先，Tower产能释放直接缓解上游代工压力，支撑高阶产品规模化交付。
长光华芯：国内IDM光芯片龙头，硅光有源器件核心供应商，自建8英寸硅光量产线复刻Tower平台模式，具备“国内版Tower”价值重估逻辑。#是硅光光源外供环节直接受益逻辑最硬之一。(#硅光子芯片本身不发光，需要外配CW激光器作为光源--这正是长光华芯的核心赛道)长光作为国内高功率硅光CW光源领跑者。
联特科技：硅光与CPO技术布局靠前，1.6T硅光方案通过头部客户证，Tower产能扩容将加速硅光商用落地，推动公司高端产品放量。
光纤赛道同步利好
硅光+CPO架构渗透大幅提升数据中心光互连密度，单设备光纤用量较传统方案数倍增长，同时拉动高端单模、特种光纤需求升级，光纤产业链迎来量价齐升的景气机遇。
风险提示：AI算力需求不及预期
【广发机械】长鑫上市在即，坚定看好后道封测设备0714
#长鑫科技将于16号开放申购，本次拟融资金额295亿元，将成为今年A股市场规模最大的IPO，也是科创板史上的第二大IPO，仅次于中芯国际的532亿元。公司预计26H1收入1100-1200亿元，归母净利润预计500-570亿元。
#继续强调半导体历史级扩产大周期带来的封测设备机遇。下游盈利改善必然带来高capex扩张，存储方面，两存当前产能规模与海外巨头差距显著，扩产大周期在即，规模大且需求急迫，近几年有望拉动封测设备爆发式增长。此外，逻辑方面受益于华为tao定律，先进封装的重要性被进一步强调，对测试设备的性能、用量提出了更高的要求，从而拉动测试设备市场快速扩容。
#继续坚定不移的看好半导体设备，#兼顾行业超高景气度+业绩迈入高增期的板块。我们持续推荐封测端的#长川科技、#强一股份、#华峰测控、#精智达、#联动科技、#联讯仪器等以及前道的#精测电子、#微导纳米、#迈为股份等
我们一直强调抓住产业趋势，而不是博弈催化节点或被情绪裹挟，欢迎交流~
孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔
【zx汽车】特斯拉Optimus量产进度更新0714
#量产订单开始落地!Optimus V3强现实之路开启!
根据我们产业链跟踪，近期T在非常积极地给供应链下达新订单，并且已经开始覆盖满了未来数月的备产量纲。这象征着之前市场完全抱怀疑态度的两大分歧，1)9月量产时点、2)年底达到周产2.5k，正在加速到来!
#Optimus生产线安装中、规模量产即将到来
目前Fremont的场地已清理完毕，首条生产线已运抵Fremont，安装工作已经启动。在验证首条子生产线后，后续还有40条生产线待安装。根据特斯拉此前业绩会上的表述，弗里蒙特工厂的第一代产线设计年产能为100万台，得克萨斯州超级工厂的Optimus专属工厂计划2027年夏季实现大规模量产，长期年产能目标高达1000万台
推荐关注：
Optimus V3增量环节:-
灵巧手/电机：恒帅股份(电机)、鸣志电器
电子皮肤：岱美股份、日盈电子
减速器/旋转关节:斯菱股份(谐波)、科达利(谐波)、新泉股份(关节)、双环传动(新型减速器)、绿的谐波
其他部件 amp;结构件：福赛科技(结构件)、模塑科技(外观件)、旭升集团(结构件)、星宇股份、万向钱潮、科博达等。
2)T总成 amp;核心部件供应商:拓普集团、浙江荣泰、三花智控、恒立液压等
【广发通信】布局AI硬件反弹，重视光互连龙头
襁原因
1、光互连龙头盈利主要依靠技术进步带来的产品迭代，以及需求量高速增长，而非涨价
2、光互连行业竞争格局稳定，非标品，产品研发和客户壁垒高，未来数年长期维持供不应求状态
3、二季度业绩改善/超预期。#旭创 目前市场预期较低但我们估计Q2依然表现稳健；#新易盛 Q2物料大幅修复；#源杰 补漏出问题友商，二季度出货和业绩超预期概率大
4、下半年远好于上半年。下半年物料大幅改善：#旭创 三季度物料到货情况较好，三季度收入环比加速概率大；#新易盛 三四季度物料准备较Q2继续提升；#天孚 Q3受益物料供给提速出现业绩拐点；#索尔思 下半年产能扩张、出货增长快；#源杰 100G eml开始放量，业绩上修概率大
5、27年远好于26年。需求侧800G、NPO大幅上修，1.6T、2.4T小幅上修；供给侧物料大幅缓解，订单完成率提升，业绩兑现度提升
综上，我们认为光互连基本面持续向好，近期被严重错杀，建议大家重视！
继续推荐龙头#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技/东山精密
风险提示：产业发展不及预期
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
时间关系，今日暂无！
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