八、AI手机/端侧AI

◇事件：

① 7月15日 国家网信办发布7款手机端侧生成式AI服务备案信息，包括Apple智能、华为小艺、小米澎湃AI等。媒体称这是端侧AI首份专门备案清单，端侧AI从野蛮生长进入持牌经营阶段。

② 7月15日 苹果智能获批在中国发布，阿里千问将集成至苹果智能，百度提供AI搜索功能。阿里美股收涨4.79%。

③ 7月15日 豆包AI手机今年将发布多款机型，其中一款将于2026世界人工智能大会期间亮相，整体备货约20万台。

◇相关个股：中兴通讯、润和软件、传音控股、科大讯飞、立讯精密、华勤技术、歌尔股份、领益智造、韦尔股份、鹏鼎控股

九、城市更新

◇事件：

① 7月15日 高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手，全面践行人民城市理念，做深做细做实城市更新各项工作。

◇相关个股：中华企业、城投控股、上海建工、华建集团、上实发展、陆家嘴

十、脑机接口

◇事件：

① 7月15日 植入式脑机接口手部运动功能代偿系统(NEO)获批上市后首张处方在上海开出，全球首例植入手术在华山医院完成，术中测试脑电信号稳定、质量良好。

② 7月15日 我国已将脑机接口列为未来产业重点发展方向。

◇相关个股：乐普医疗、三博脑科、创新医疗、中科信息

十一、AI-RAN/6G

◇事件：

① 7月15日 诺基亚与英伟达联合宣布开发出全球首个商用AI-RAN平台，通过AI驱动无线电创新，到2028年实现在相同频谱下数据传输能力翻倍，预计2026年底试点部署。

② 7月15日 AI-RAN被视为6G“AI原生网络”雏形，将AI深度融合进物理层处理与网络调度，为海量智能体低时延高算力需求铺路。

◇相关个股：浪潮信息、信科移动、中兴通讯、紫光股份

十二、光刻机/半导体设备

◇事件：

① 7月15日 阿斯麦( ASML )发布Q2财报全面超预期，并上调2026年全年业绩指引至430-450亿欧元。知情人士透露ASML计划提高芯片制造设备价格，台积电已开始抵制。

② 7月15日 SEMI 报告预计全球半导体设备总销售额将连续增长五年，2028年达创纪录的2295亿美元。

③ 7月15日 美股半导体测试设备商Aehr暴涨近22%，Q4财报超预期。

◇相关个股：张江高科、富创精密、长川科技、燕麦科技、中微公司、北方华创

十三、AI眼镜

◇事件：

① 7月15日 2026世界人工智能大会(WAIC)即将开幕，将有超20个智能眼镜品牌参展，其中多家将推出新品。

② 7月15日 2025年全球AI智能眼镜出货量达870万台，同比增长322%；2026Q1全球销量达221万台，同比增长143%，行业商业化节奏加快。

◇相关个股：康冠科技、科大讯飞、歌尔股份、环旭电子、水晶光电、硕贝德

十四、生态环境监测

◇事件：

① 7月15日 生态环境部、国家发改委联合印发《生态环境监测“十五五”规划》，提出到2030年基本建成天空地海一体化生态环境监测网络，国家监测网络实现体系化运行和数智化升级。

◇相关个股：航天宏图、雪迪龙、聚光科技、先河环保

十五、电力

◇事件：

① 7月15日 国家能源局发布数据，1-6月全社会用电量同比增长5.3%。中电联预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年预计达8000亿千瓦时。

◇相关个股：粤电力A、华电能源、华能国际、大唐发电、上海电力、黔源电力

十六、石油化工

◇事件：

① 7月16日 国中央司令部发布消息称，美国东部时间15时，美军针对伊朗发起了当日第二波打击行动。此次打击的目标是伊朗用于威胁船只在霍尔木兹海峡自由通行的军事能力。

② 7月16日 美国中央司令部表示，美军针对伊朗实施了海上封锁措施，使一艘试图驶向伊朗港口的空载油轮丧失了航行能力。

③ 7月16日 美国方面有消息称，美国对伊朗军事行动实际支出可能高达1000亿美元，远超美国政府公布的310亿美元。

④ 7月16日 当地时间15日伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗武装力量已经表明，任何对伊朗领土的侵犯，都必将遭到相应反击。巴加埃称，目前伊朗没有谈判计划，而是专注于防御。

⑤ 7月16日 印度政府宣布自7月16日起调整石油产品出口暴利税。柴油出口暴利税从每升8.5卢比上调至15.5卢比，航空涡轮燃料出口税从每升7.5卢比上调至14.5卢比；汽油出口税则从每升4卢比下调至2.5卢比。

⑥ 7月16日 WTI原油期货结算价收报79.60美元/桶，上涨0.26美元，涨幅0.33%。布伦特原油期货结算价收报84.95美元/桶，上涨0.22美元，涨幅0.26%。

◇相关个股：泰山石油、恒逸石化、蓝焰控股、中曼石油、通源石油$艾艾精工(sh603580)$