8月5日盘前题材复盘
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8月5日盘前题材复盘
2026-08-05（周三）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.33%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，科创50涨4.77%。沪深两市成交额2.21万亿元，较上一交易日放量2162亿元。上涨3642家，下跌1747家。涨停138只，跌停1只。
涨停数靠前方向：光通信24家，算力19家，PCB19家，AI应用18家。跌幅居前方向：大金融。连板股19只，传智教育7连板，神雾节能4连板，德龙汇能、美利云、恒银科技、豪尔赛、新能股份、天娱数科3连板。通信板块涨9.41%领涨全市场，银行板块跌近3%。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，道指涨1.71%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指与标普500指数均创历史新高。费城半导体指数涨6.55%。光通信与存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，SK海力士涨超8%，美光、AMD涨逾7%，Lumentum涨近9%，英伟达涨超2%。Palantir涨超29%。纳斯达克中国金龙指数跌0.35%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.55%，奇景光电涨约11%，联电涨超10%，金山云涨超9%。国际原油大幅下跌，WTI原油期货跌5.69%，布伦特原油期货跌5.26%。C OMEX 黄金涨1.07%报4134.2美元/盎司，COMEX白银涨3.27%报59.75美元/盎司。
外围事件：Palantir二季度营收同比增93%并上调全年指引，股价上涨超29%。美国联邦通信委员会起草措施拟禁止进口中国新型号数据中心光收发模块。美财长称美国可能近日与伊朗达成协议开放霍尔木兹海峡。SpaceX首份财报显示二季度营收同比增长92%。SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范。
涨停全景
连板梯队
7板：传智教育
4板：神雾节能
3板：德龙汇能(一字)、美利云、恒银科技、豪尔赛、新能股份、天娱数科
2板：欣天科技(一字)、利柏特(一字)、济民健康、风范股份、通宇通讯、达实智能、中国科传、顺钠股份、魅视科技、胜通能源、神剑股份
光通信（24家涨停）
2板：通宇通讯
首板(23)：汇绿生态(7天3板)、海川智能(3天2板)、泰晶科技(3天2板)、科瑞技术(3天2板)、世嘉科技、云南锗业、沃格光电、华盛昌、博杰股份、东山精密、永鼎股份、天通股份、三孚股份、华懋科技、兴业科技、光库科技、剑桥科技、光迅科技、旭光电子、光智科技、博敏电子、联讯仪器、中瓷电子
盘后事件：美国联邦通信委员会（FCC）正在制定措施，计划禁止进口中国新型号数据中心光收发模块。中国驻美使馆回应称将采取一切必要措施予以回应。美股光通信板块集体上涨，Coherent涨12.35%，康宁涨9.04%，Lumentum涨8.92%。磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%。英伟达副总裁宣告共同封装光学（CPO）步入量产。机构席位净买入仕佳光子8.29亿元、鼎通科技4.47亿元（中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、仕佳光子）。
算力（19家涨停）
3板：美利云
首板(18)：利通电子(3天2板)、京基智农(3天2板)、润建股份(3天2板)、宏景科技(3天2板)、东阳光(3天2板)、中通国脉(5天2板)、青云科技、信维通信、奥瑞德、华胜天成、佳力图、盛视科技、行云科技、宇顺电子、莲花控股、智微智能、中青宝、中威电子
盘后事件：蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。集邦咨询预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。美股三大云厂商谷歌、微软、亚马逊二季度财报集体超预期，股价连续上涨（行云科技、宏景科技、利通电子、青云科技）。
PCB（19家涨停）
首板(19)：宝鼎科技(3天2板)、泰坦股份(3天2板)、圣晖集成(5天2板)、中京电子、新金路、中天精装、生益科技、东材科技、华正新材、红板科技、深南电路、中材科技、昊华科技、奥士康、江南新材、沪电股份、洪田股份、鹏鼎控股、圣泉集团
盘后事件：花旗研报称8月1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%-18%，为年初至今最大涨幅，年内累计涨幅达118%-165%，成本加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮加价窗口已经打开（生益科技、华正新材、金安国纪、中材科技、宏和科技）。
AI应用（昨13→今18，连板6家）
7板：传智教育
3板：恒银科技、天娱数科
2板：达实智能、中国科传、魅视科技
首板(12)：凯文教育(3天2板)、返利科技(5天3板)、欢瑞世纪(5天3板)、德才股份(3天2板)、凯撒文化、汉仪股份、中新赛克、安邦护卫、贝瑞基因、华凯易佰、遥望科技、汉鑫科技
盘后事件：Palantir二季度营收同比增93%并上调全年指引，股价上涨超29%。OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单前五全部为中国企业自研模型。OpenAI将GPT-5.6 Luna价格下调80%。字节推出Seedance 2.5视频模型。阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8-Max，DeepSeek-V4-Flash正式版上线。AI演员报价25万元一条（传智教育、天娱数科、中国科传、欢瑞世纪）。
机器人（昨11→今9，连板1家）
2板：胜通能源
首板(8)：明新旭腾(7天5板)、华通能源(9天4板)、风语筑(3天2板)、联诚精密、华达科技、中坚科技、联诚股份、麦迪科技
盘后事件：宇树科技8月5日启动科创板IPO初步询价，募资约42亿元，8月10日网上网下申购。特斯拉Optimus机器人产量目标修正至1000万台。2026世界机器人大会8月19日至23日在北京举行（中大力德、长盛轴承、昊志机电、绿的谐波）。
医疗医药（9家涨停）
2板：济民健康
首板(8)：百花医药、哈三联、凯莱英、罗欣药业、创新医疗、双成药业、义翘神州、珍宝岛
盘后事件：药明康德全面上调2026年全年业绩指引，预计整体收入由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元，8月4日涨停。美国AI药企斥资22亿美元购买中国创新药资产，押注双抗千亿赛道。台湾地区新冠疫情升温，急诊就诊人次上升74.8%（药明康德、凯莱英、普洛药业、万孚生物）。
AI液冷散热（8家涨停）
3板：豪尔赛
首板(7)：金富科技(3天2板)、冰轮环境、飞龙股份、宏英智能、大元泵业、恒林股份、海鸥股份
盘后事件：2026年被机构视为液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模预计将达1147亿元，同比增273%。江南新材拟定增募资不超16亿元投向高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目（英维克、高澜股份、申菱环境、冰轮环境）。
半导体（6家涨停）
首板(6)：永吉股份、金海通、快克智能、格林达、园林股份、和林微纳
盘后事件：台积电CoWoS封装产能告急，被迫扩大外包。SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范。集邦咨询称 DRAM 供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置（长电科技、华天科技、澜起科技、兆易创新）。
电力（昨5→今5，连板2家）
3板：新能股份 | 2板：风范股份
首板(3)：四方股份、宝光股份、中恒电气
盘后事件：《新型电力系统建设"十五五"规划》提出到2030年车网互动聚合可调充电规模从1000万千瓦提升至5000万千瓦。"十五五"国家电网特高压在建总体规模为"十四五"两倍。近期大范围高温天气下，多地用电负荷连创历史新高（中恒电气、四方股份、风范股份）。
摘帽相关（4家涨停）
4板：神雾节能
首板(3)：艾艾精工(21天12板)、东晶电子(9天5板)、大晟文化
盘后事件：今年摘帽股已超60家。*ST大立、ST任子行8月5日复牌并撤销风险警示（神雾节能、大晟文化、艾艾精工）。
MLCC（4家涨停）
首板(4)：海星股份(7天3板)、东方钽业、嘉利和、江海股份
盘后事件：日韩头部厂商上调AI服务器及车规高端MLCC价格15%-30%。被动元件板块活跃（风华高科、三环集团、江海股份、海星股份）。
核电（昨15→今2，连板2家）
2板：顺钠股份、利柏特(一字)
盘后事件：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目共8台机组，项目总投资超1700亿元，其中6台采用华龙一号技术。田湾核电8号机组全面转入调试阶段（顺钠股份、利柏特、江苏神通、中国核建）。
公告（昨7→今6，连板2家）
3板：德龙汇能(一字) | 2板：欣天科技(一字)
首板(4)：高乐股份、普洛药业、药明康德、共达电声
盘后事件：高乐股份全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同。欣天科技控股股东将变更为深圳元启。普洛药业与剂泰科技签署战略合作框架协议。共达电声一致行动人获2亿元增持贷款承诺（高乐股份、欣天科技、普洛药业、共达电声）。
其他（昨11→今5，连板1家）
2板：神剑股份
首板(4)：南宁百货(4天2板)、美盈森、北陆药业、森鹰窗业
盘前要闻
美国拟禁止进口中国新型号光模块
路透社8月4日报道，美国联邦通信委员会（FCC）正在制定措施，计划禁止进口中国新型号的数据中心光收发模块，预计2026年内落地。中国驻美使馆回应称，对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。券商认为短期情绪冲击为主，中长期落地不确定性较大；中国厂商在海外大客户高速光模块订单中份额平均已达七八成，且主流厂商已在泰国、美国建设产能。磷化铟是高速光通信EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料（中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、云南锗业）。
磷化铟衬底供应趋紧
美股磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。中游磷化铟衬底由日本住友、AXT北京通美、JX金属三家占据全球90%以上产能；上游中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%（云南锗业、兴业科技、光智科技、锡业股份、华锡有色）。
AI应用商业化兑现
Palantir二季度营收同比增93%至19.4亿美元，上调全年营收指引至81.5亿-81.6亿美元，股价上涨超29%，被视为AI软件变现路径验证的标志性事件。OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单前五全部为中国企业自研模型。OpenAI将GPT-5.6 Luna价格下调80%。字节推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒。AI演员开始接广告，报价25万元一条（传智教育、天娱数科、中国科传、欢瑞世纪、拓尔思）。
自动驾驶安全强制性国标发布
工信部8月4日消息，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范，对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。华龙证券认为，该标准为自动驾驶产品明确了统一的安全准入基线，行业进入合规化量产、规范化竞争的新周期（浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电、德赛西威、中科创达）。
国际油价大幅回落
美国财政部长贝森特表示，美国可能近日与伊朗达成协议开放霍尔木兹海峡，允许商船自由通行。国际油价大幅下跌，WTI原油期货跌5.69%，布伦特原油期货跌5.26%。油运、航空、化工成本改善，中东重建方向关注度提升（招商南油、中远海能、华夏航空、中工国际、北方国际）。
题材储备
全球九大云厂商2026年资本支出预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%。算力租赁行业转向业绩兑现阶段，已披露大额算力订单的公司营收预期提升。Anthropic签署100亿美元计算资源协议（青云科技、行云科技、协创数据、宏景科技）。
集邦咨询预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。亚马逊AWS云业务营收增速创18个季度新高，微软Azure及其他云服务收入同比增长43%（青云科技、行云科技、协创数据、金山云）。
8月1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%-18%，为年初至今最大涨幅，年内累计涨幅达118%-165%，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻，成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮加价窗口已经打开（生益科技、华正新材、金安国纪、中材科技、宏和科技）。
宇树科技8月5日启动科创板IPO初步询价，募资约42亿元，8月10日网上网下申购，其全球通用具身机器人出货量占比居全球第一。特斯拉Optimus机器人产量目标修正至1000万台（中大力德、长盛轴承、昊志机电、绿的谐波）。
国务院常务会议核准辽宁庄河一期等四个核电项目共8台机组，总投资超1700亿元，其中6台采用华龙一号技术。长江证券称模块化建造是降本核心抓手，华龙一号2.0版建设成本目标从1.7万元/千瓦降至1.3万元/千瓦以下（利柏特、江苏神通、中国核建）。
《新型电力系统建设"十五五"规划》提出到2030年车网互动聚合可调充电规模从1000万千瓦提升至5000万千瓦，电动汽车将从交通工具升级为移动储能，充电设备制造、运营服务（如虚拟电厂）面临发展机遇（开普云、国能日新、威胜信息）。
我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨23组卫星。SpaceX二季度营收同比增长92%，资本开支升至184亿美元，正与英伟达合作设计卫星计算载荷，目标部署最多一百万个卫星的系统（信维通信、航天电子、中国卫星、上海瀚讯）。
万华化学烟台产业园110万吨/年MDI装置预计8月10日开始停产检修，约45天（万华化学）。
三星公布3D内存路线图，SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，HBF属于介于高带宽内存（HBM）与固态硬盘之间的新型存储层级。集邦咨询称DRAM供不应求格局将延续至2027年（澜起科技、兴森科技、兆易创新、江波龙）。
央行8月5日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，考虑到3000亿元到期，净投放2000亿元。上交所7月A股新开户265.54万户，同比增长35.23%（同花顺、东方财富）。
美国AI药企斥资22亿美元购买中国创新药资产，押注双抗千亿赛道。康宁杰瑞与PathosAI达成授权许可协议，可获得1.25亿美元首付款及最高20.93亿美元里程碑付款。台湾地区新冠疫情升温，急诊就诊人次上升74.8%（药明康德、康龙化成、百济神州、万孚生物、达安基因）。
央视财经报道铱价上涨幅度远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马，铱价已达约2000元/克（贵研铂业）。
中科三环拟以现金形式收购宁波中电磁声电子控股权，标的为国内极少数具备大规模消费电子磁组件组装核心技术能力的稀土永磁器件制造商（中科三环、北方稀土、金力永磁）。
日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。台积电CoWoS封装产能告急，被迫扩大外包（长飞光纤、亨通光电、长电科技、华天科技）。
由我国牵头多国专家联合编制的WiTSnet工业以太网通信协议国际标准通过国际电工委员会发布，是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒的工业通信协议（东土科技、东方国信）。
《扩大消费"十五五"规划》提出到2030年社会消费品零售总额目标60万亿元，AI+消费为重点方向。福建新一轮消费券8月6日开启报名（永辉超市、王府井、中国中免）。
▶ 华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日至30日在深圳举行（润和软件、常山北明）
▶ 阿里云容器服务Agent将于9月3日起开启商业化收费，支持按量付费和资源包计费方式
▶ 腾讯混元发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview，已上线腾讯云
▶ 字节旗下AI互动娱乐社区猫箱App拟征集具备视频创作者规模化拉新与孵化能力的合作伙伴
▶ 白宫召集AI企业审议人工智能监管框架终稿，英伟达、思科等起草AI安全指引
▶ 自8月5日（出票日期）起，国内航线燃油附加费再次下调
▶ 福建新一轮消费券8月6日开启报名，暑期消费持续升温
▶ 天宇股份、津药药业产品拟中选第十二批全国药品集中采购
▶ 自然资源部印发《全国地质灾害防治"十五五"实施方案》
▶ 7月物流业景气指数50.4%继续扩张，新订单连续5个月回升
▶ 超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来强度最大的一次，8月暴雨、高温、台风天气偏多
▶ 美国现抢铜浪潮，关税悬顶下全球铜市格局面临重塑
▶ 厄尔尼诺放大印尼干旱，全球煤炭供应链面临考验
▶ 世界先进称AI服务器电源管理晶圆需求增长，产能利用率升至约90%
公告精选
业绩：药明康德全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元，增速由18%-22%上调至35%-39%，资本开支指引上调至75亿-85亿元；中孚实业上半年净利润18.81亿元，同比增长165.84%；鼎通科技上半年净利润同比增长59.24%，拟10派3元；有研新材上半年净利润同比增长40.89%，拟10派0.43元；东方电缆上半年净利润5.65亿元，同比增长19.41%；迪普科技上半年净利润同比增长38.86%。
日常公告：蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同；通宇通讯拟3亿元收购佳贤通信25%股权；中科三环拟现金收购宁波中电磁声电子控股权；江南新材拟定增募资不超16亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目；智动力拟投资约3亿元建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目；大金重工与挪威某船东签署约10亿元散货船建造合同；金诚信子公司签署约1.15亿美元谦比希铜矿采矿合同；金卡智能子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同；埃斯顿拟4.87亿元收购埃斯顿酷卓100%股权；协创数据拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财；太阳能7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元；恒瑞医药累计回购1375.02万股，支付金额8.53亿元；长江证券拟回购1亿-2亿元；京东方A累计回购近5亿元。
停复牌：*ST大立复牌，撤销风险警示，证券简称变更为"大立科技"；ST任子行复牌，撤销风险警示，证券简称变更为"任子行"；宝莱特筹划控制权变更事项，继续停牌。
雷区：技源集团股东拟减持不超2.99%股份；中金岭南凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难，已停产；申通快递被国家邮政局立案调查；联创光电公司及实控人涉嫌信披违法违规被证监会立案；*ST萃华实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案。
异动公告：传智教育7连板，AI人才职业培训业务细分市场尚处于发展初期阶段，盈利能力存在不确定性；美利云12天7板，公司数据中心业务暂未提供算力；德龙汇能3连板，控股股东不存在向公司注入所持有资产的计划，无半导体业务；恒银科技3连板，智算软硬件、AI智能体相关业务营收较小；海川智能连涨超30%，拟1.3亿元购买南京集溢半导体15.3%股权，收购事项尚存不确定性；盈峰环境连涨超20%，无人环卫机器人、核级风阀等业务营收占比较小。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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爱丽家居 | 8/3-8/14 | 并购 | 严重异动
天普股份 | 7/30-8/12 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 严重异动+风险提示
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 严重异动+风险提示
哈药股份 | 7/24-8/6 | 创新药 | 严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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传智教育 | 0.71% | AI应用 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/5(三) | 宇树科技科创板初步询价 | 机器人
8/5(三) | 尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会 | 华为概念
8/5(三) | 第27届电子封装技术国际会议（8/5-8/7） | 先进封装
8/5(三) | 央行5000亿元买断式逆回购操作 | 宏观
8/5(三) | 捷龙三号海上发射（两颗AI卫星） | 商业航天
8/6(四) | 福建新一轮消费券开启报名 | 消费
8/6(四) | 美国当周初请失业金数据 | 数据
8/7(五) | 美国7月非农就业、失业率数据 | 数据
8/7(五) | 中国7月进出口、外汇储备数据 | 数据
8/7(五) | 马斯克：Grok 4.6预计发布 | AI应用
8/8(六) | 狮腾控股Geene 2.0正式商用 | AI应用
8/9(日) | 中国7月CPI、PPI数据 | 数据
8/9(日) | 第十六届中国国际储能大会（8/9-8/11） | 储能
8/10(一) | 宇树科技网上网下申购 | 机器人
8/10(一) | 万华化学MDI装置停产检修 | MDI
8/12(三) | 谷歌Pixel 11系列发布会 | AI手机
8/12(三) | 国航C919乌兰巴托航线执飞 | 大飞机
【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
2026-08-05（周三）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.33%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，科创50涨4.77%。沪深两市成交额2.21万亿元，较上一交易日放量2162亿元。上涨3642家，下跌1747家。涨停138只，跌停1只。
涨停数靠前方向：光通信24家，算力19家，PCB19家，AI应用18家。跌幅居前方向：大金融。连板股19只，传智教育7连板，神雾节能4连板，德龙汇能、美利云、恒银科技、豪尔赛、新能股份、天娱数科3连板。通信板块涨9.41%领涨全市场，银行板块跌近3%。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，道指涨1.71%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指与标普500指数均创历史新高。费城半导体指数涨6.55%。光通信与存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，SK海力士涨超8%，美光、AMD涨逾7%，Lumentum涨近9%，英伟达涨超2%。Palantir涨超29%。纳斯达克中国金龙指数跌0.35%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.55%，奇景光电涨约11%，联电涨超10%，金山云涨超9%。国际原油大幅下跌，WTI原油期货跌5.69%，布伦特原油期货跌5.26%。C OMEX 黄金涨1.07%报4134.2美元/盎司，COMEX白银涨3.27%报59.75美元/盎司。
外围事件：Palantir二季度营收同比增93%并上调全年指引，股价上涨超29%。美国联邦通信委员会起草措施拟禁止进口中国新型号数据中心光收发模块。美财长称美国可能近日与伊朗达成协议开放霍尔木兹海峡。SpaceX首份财报显示二季度营收同比增长92%。SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范。
涨停全景
连板梯队
7板：传智教育
4板：神雾节能
3板：德龙汇能(一字)、美利云、恒银科技、豪尔赛、新能股份、天娱数科
2板：欣天科技(一字)、利柏特(一字)、济民健康、风范股份、通宇通讯、达实智能、中国科传、顺钠股份、魅视科技、胜通能源、神剑股份
光通信（24家涨停）
2板：通宇通讯
首板(23)：汇绿生态(7天3板)、海川智能(3天2板)、泰晶科技(3天2板)、科瑞技术(3天2板)、世嘉科技、云南锗业、沃格光电、华盛昌、博杰股份、东山精密、永鼎股份、天通股份、三孚股份、华懋科技、兴业科技、光库科技、剑桥科技、光迅科技、旭光电子、光智科技、博敏电子、联讯仪器、中瓷电子
盘后事件：美国联邦通信委员会（FCC）正在制定措施，计划禁止进口中国新型号数据中心光收发模块。中国驻美使馆回应称将采取一切必要措施予以回应。美股光通信板块集体上涨，Coherent涨12.35%，康宁涨9.04%，Lumentum涨8.92%。磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%。英伟达副总裁宣告共同封装光学（CPO）步入量产。机构席位净买入仕佳光子8.29亿元、鼎通科技4.47亿元（中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、仕佳光子）。
算力（19家涨停）
3板：美利云
首板(18)：利通电子(3天2板)、京基智农(3天2板)、润建股份(3天2板)、宏景科技(3天2板)、东阳光(3天2板)、中通国脉(5天2板)、青云科技、信维通信、奥瑞德、华胜天成、佳力图、盛视科技、行云科技、宇顺电子、莲花控股、智微智能、中青宝、中威电子
盘后事件：蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。集邦咨询预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。美股三大云厂商谷歌、微软、亚马逊二季度财报集体超预期，股价连续上涨（行云科技、宏景科技、利通电子、青云科技）。
PCB（19家涨停）
首板(19)：宝鼎科技(3天2板)、泰坦股份(3天2板)、圣晖集成(5天2板)、中京电子、新金路、中天精装、生益科技、东材科技、华正新材、红板科技、深南电路、中材科技、昊华科技、奥士康、江南新材、沪电股份、洪田股份、鹏鼎控股、圣泉集团
盘后事件：花旗研报称8月1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%-18%，为年初至今最大涨幅，年内累计涨幅达118%-165%，成本加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮加价窗口已经打开（生益科技、华正新材、金安国纪、中材科技、宏和科技）。
AI应用（昨13→今18，连板6家）
7板：传智教育
3板：恒银科技、天娱数科
2板：达实智能、中国科传、魅视科技
首板(12)：凯文教育(3天2板)、返利科技(5天3板)、欢瑞世纪(5天3板)、德才股份(3天2板)、凯撒文化、汉仪股份、中新赛克、安邦护卫、贝瑞基因、华凯易佰、遥望科技、汉鑫科技
盘后事件：Palantir二季度营收同比增93%并上调全年指引，股价上涨超29%。OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单前五全部为中国企业自研模型。OpenAI将GPT-5.6 Luna价格下调80%。字节推出Seedance 2.5视频模型。阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8-Max，DeepSeek-V4-Flash正式版上线。AI演员报价25万元一条（传智教育、天娱数科、中国科传、欢瑞世纪）。
机器人（昨11→今9，连板1家）
2板：胜通能源
首板(8)：明新旭腾(7天5板)、华通能源(9天4板)、风语筑(3天2板)、联诚精密、华达科技、中坚科技、联诚股份、麦迪科技
盘后事件：宇树科技8月5日启动科创板IPO初步询价，募资约42亿元，8月10日网上网下申购。特斯拉Optimus机器人产量目标修正至1000万台。2026世界机器人大会8月19日至23日在北京举行（中大力德、长盛轴承、昊志机电、绿的谐波）。
医疗医药（9家涨停）
2板：济民健康
首板(8)：百花医药、哈三联、凯莱英、罗欣药业、创新医疗、双成药业、义翘神州、珍宝岛
盘后事件：药明康德全面上调2026年全年业绩指引，预计整体收入由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元，8月4日涨停。美国AI药企斥资22亿美元购买中国创新药资产，押注双抗千亿赛道。台湾地区新冠疫情升温，急诊就诊人次上升74.8%（药明康德、凯莱英、普洛药业、万孚生物）。
AI液冷散热（8家涨停）
3板：豪尔赛
首板(7)：金富科技(3天2板)、冰轮环境、飞龙股份、宏英智能、大元泵业、恒林股份、海鸥股份
盘后事件：2026年被机构视为液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模预计将达1147亿元，同比增273%。江南新材拟定增募资不超16亿元投向高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目（英维克、高澜股份、申菱环境、冰轮环境）。
半导体（6家涨停）
首板(6)：永吉股份、金海通、快克智能、格林达、园林股份、和林微纳
盘后事件：台积电CoWoS封装产能告急，被迫扩大外包。SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范。集邦咨询称 DRAM 供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置（长电科技、华天科技、澜起科技、兆易创新）。
电力（昨5→今5，连板2家）
3板：新能股份 | 2板：风范股份
首板(3)：四方股份、宝光股份、中恒电气
盘后事件：《新型电力系统建设"十五五"规划》提出到2030年车网互动聚合可调充电规模从1000万千瓦提升至5000万千瓦。"十五五"国家电网特高压在建总体规模为"十四五"两倍。近期大范围高温天气下，多地用电负荷连创历史新高（中恒电气、四方股份、风范股份）。
摘帽相关（4家涨停）
4板：神雾节能
首板(3)：艾艾精工(21天12板)、东晶电子(9天5板)、大晟文化
盘后事件：今年摘帽股已超60家。*ST大立、ST任子行8月5日复牌并撤销风险警示（神雾节能、大晟文化、艾艾精工）。
MLCC（4家涨停）
首板(4)：海星股份(7天3板)、东方钽业、嘉利和、江海股份
盘后事件：日韩头部厂商上调AI服务器及车规高端MLCC价格15%-30%。被动元件板块活跃（风华高科、三环集团、江海股份、海星股份）。
核电（昨15→今2，连板2家）
2板：顺钠股份、利柏特(一字)
盘后事件：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目共8台机组，项目总投资超1700亿元，其中6台采用华龙一号技术。田湾核电8号机组全面转入调试阶段（顺钠股份、利柏特、江苏神通、中国核建）。
公告（昨7→今6，连板2家）
3板：德龙汇能(一字) | 2板：欣天科技(一字)
首板(4)：高乐股份、普洛药业、药明康德、共达电声
盘后事件：高乐股份全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同。欣天科技控股股东将变更为深圳元启。普洛药业与剂泰科技签署战略合作框架协议。共达电声一致行动人获2亿元增持贷款承诺（高乐股份、欣天科技、普洛药业、共达电声）。
其他（昨11→今5，连板1家）
2板：神剑股份
首板(4)：南宁百货(4天2板)、美盈森、北陆药业、森鹰窗业
盘前要闻
美国拟禁止进口中国新型号光模块
路透社8月4日报道，美国联邦通信委员会（FCC）正在制定措施，计划禁止进口中国新型号的数据中心光收发模块，预计2026年内落地。中国驻美使馆回应称，对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。券商认为短期情绪冲击为主，中长期落地不确定性较大；中国厂商在海外大客户高速光模块订单中份额平均已达七八成，且主流厂商已在泰国、美国建设产能。磷化铟是高速光通信EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料（中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、云南锗业）。
磷化铟衬底供应趋紧
美股磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。中游磷化铟衬底由日本住友、AXT北京通美、JX金属三家占据全球90%以上产能；上游中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%（云南锗业、兴业科技、光智科技、锡业股份、华锡有色）。
AI应用商业化兑现
Palantir二季度营收同比增93%至19.4亿美元，上调全年营收指引至81.5亿-81.6亿美元，股价上涨超29%，被视为AI软件变现路径验证的标志性事件。OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单前五全部为中国企业自研模型。OpenAI将GPT-5.6 Luna价格下调80%。字节推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒。AI演员开始接广告，报价25万元一条（传智教育、天娱数科、中国科传、欢瑞世纪、拓尔思）。
自动驾驶安全强制性国标发布
工信部8月4日消息，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范，对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。华龙证券认为，该标准为自动驾驶产品明确了统一的安全准入基线，行业进入合规化量产、规范化竞争的新周期（浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电、德赛西威、中科创达）。
国际油价大幅回落
美国财政部长贝森特表示，美国可能近日与伊朗达成协议开放霍尔木兹海峡，允许商船自由通行。国际油价大幅下跌，WTI原油期货跌5.69%，布伦特原油期货跌5.26%。油运、航空、化工成本改善，中东重建方向关注度提升（招商南油、中远海能、华夏航空、中工国际、北方国际）。
题材储备
全球九大云厂商2026年资本支出预计突破8867亿美元，同比增幅接近90%。算力租赁行业转向业绩兑现阶段，已披露大额算力订单的公司营收预期提升。Anthropic签署100亿美元计算资源协议（青云科技、行云科技、协创数据、宏景科技）。
集邦咨询预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。亚马逊AWS云业务营收增速创18个季度新高，微软Azure及其他云服务收入同比增长43%（青云科技、行云科技、协创数据、金山云）。
8月1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%-18%，为年初至今最大涨幅，年内累计涨幅达118%-165%，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻，成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮加价窗口已经打开（生益科技、华正新材、金安国纪、中材科技、宏和科技）。
宇树科技8月5日启动科创板IPO初步询价，募资约42亿元，8月10日网上网下申购，其全球通用具身机器人出货量占比居全球第一。特斯拉Optimus机器人产量目标修正至1000万台（中大力德、长盛轴承、昊志机电、绿的谐波）。
国务院常务会议核准辽宁庄河一期等四个核电项目共8台机组，总投资超1700亿元，其中6台采用华龙一号技术。长江证券称模块化建造是降本核心抓手，华龙一号2.0版建设成本目标从1.7万元/千瓦降至1.3万元/千瓦以下（利柏特、江苏神通、中国核建）。
《新型电力系统建设"十五五"规划》提出到2030年车网互动聚合可调充电规模从1000万千瓦提升至5000万千瓦，电动汽车将从交通工具升级为移动储能，充电设备制造、运营服务（如虚拟电厂）面临发展机遇（开普云、国能日新、威胜信息）。
我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨23组卫星。SpaceX二季度营收同比增长92%，资本开支升至184亿美元，正与英伟达合作设计卫星计算载荷，目标部署最多一百万个卫星的系统（信维通信、航天电子、中国卫星、上海瀚讯）。
万华化学烟台产业园110万吨/年MDI装置预计8月10日开始停产检修，约45天（万华化学）。
三星公布3D内存路线图，SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）行业首套标准规范，HBF属于介于高带宽内存（HBM）与固态硬盘之间的新型存储层级。集邦咨询称DRAM供不应求格局将延续至2027年（澜起科技、兴森科技、兆易创新、江波龙）。
央行8月5日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，考虑到3000亿元到期，净投放2000亿元。上交所7月A股新开户265.54万户，同比增长35.23%（同花顺、东方财富）。
美国AI药企斥资22亿美元购买中国创新药资产，押注双抗千亿赛道。康宁杰瑞与PathosAI达成授权许可协议，可获得1.25亿美元首付款及最高20.93亿美元里程碑付款。台湾地区新冠疫情升温，急诊就诊人次上升74.8%（药明康德、康龙化成、百济神州、万孚生物、达安基因）。
央视财经报道铱价上涨幅度远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马，铱价已达约2000元/克（贵研铂业）。
中科三环拟以现金形式收购宁波中电磁声电子控股权，标的为国内极少数具备大规模消费电子磁组件组装核心技术能力的稀土永磁器件制造商（中科三环、北方稀土、金力永磁）。
日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。台积电CoWoS封装产能告急，被迫扩大外包（长飞光纤、亨通光电、长电科技、华天科技）。
由我国牵头多国专家联合编制的WiTSnet工业以太网通信协议国际标准通过国际电工委员会发布，是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒的工业通信协议（东土科技、东方国信）。
《扩大消费"十五五"规划》提出到2030年社会消费品零售总额目标60万亿元，AI+消费为重点方向。福建新一轮消费券8月6日开启报名（永辉超市、王府井、中国中免）。
▶ 华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日至30日在深圳举行（润和软件、常山北明）
▶ 阿里云容器服务Agent将于9月3日起开启商业化收费，支持按量付费和资源包计费方式
▶ 腾讯混元发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview，已上线腾讯云
▶ 字节旗下AI互动娱乐社区猫箱App拟征集具备视频创作者规模化拉新与孵化能力的合作伙伴
▶ 白宫召集AI企业审议人工智能监管框架终稿，英伟达、思科等起草AI安全指引
▶ 自8月5日（出票日期）起，国内航线燃油附加费再次下调
▶ 福建新一轮消费券8月6日开启报名，暑期消费持续升温
▶ 天宇股份、津药药业产品拟中选第十二批全国药品集中采购
▶ 自然资源部印发《全国地质灾害防治"十五五"实施方案》
▶ 7月物流业景气指数50.4%继续扩张，新订单连续5个月回升
▶ 超强厄尔尼诺事件正在形成，或为150年来强度最大的一次，8月暴雨、高温、台风天气偏多
▶ 美国现抢铜浪潮，关税悬顶下全球铜市格局面临重塑
▶ 厄尔尼诺放大印尼干旱，全球煤炭供应链面临考验
▶ 世界先进称AI服务器电源管理晶圆需求增长，产能利用率升至约90%
公告精选
业绩：药明康德全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元，增速由18%-22%上调至35%-39%，资本开支指引上调至75亿-85亿元；中孚实业上半年净利润18.81亿元，同比增长165.84%；鼎通科技上半年净利润同比增长59.24%，拟10派3元；有研新材上半年净利润同比增长40.89%，拟10派0.43元；东方电缆上半年净利润5.65亿元，同比增长19.41%；迪普科技上半年净利润同比增长38.86%。
日常公告：蜂助手全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同；通宇通讯拟3亿元收购佳贤通信25%股权；中科三环拟现金收购宁波中电磁声电子控股权；江南新材拟定增募资不超16亿元用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目；智动力拟投资约3亿元建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目；大金重工与挪威某船东签署约10亿元散货船建造合同；金诚信子公司签署约1.15亿美元谦比希铜矿采矿合同；金卡智能子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同；埃斯顿拟4.87亿元收购埃斯顿酷卓100%股权；协创数据拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财；太阳能7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元；恒瑞医药累计回购1375.02万股，支付金额8.53亿元；长江证券拟回购1亿-2亿元；京东方A累计回购近5亿元。
停复牌：*ST大立复牌，撤销风险警示，证券简称变更为"大立科技"；ST任子行复牌，撤销风险警示，证券简称变更为"任子行"；宝莱特筹划控制权变更事项，继续停牌。
雷区：技源集团股东拟减持不超2.99%股份；中金岭南凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难，已停产；申通快递被国家邮政局立案调查；联创光电公司及实控人涉嫌信披违法违规被证监会立案；*ST萃华实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案。
异动公告：传智教育7连板，AI人才职业培训业务细分市场尚处于发展初期阶段，盈利能力存在不确定性；美利云12天7板，公司数据中心业务暂未提供算力；德龙汇能3连板，控股股东不存在向公司注入所持有资产的计划，无半导体业务；恒银科技3连板，智算软硬件、AI智能体相关业务营收较小；海川智能连涨超30%，拟1.3亿元购买南京集溢半导体15.3%股权，收购事项尚存不确定性；盈峰环境连涨超20%，无人环卫机器人、核级风阀等业务营收占比较小。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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爱丽家居 | 8/3-8/14 | 并购 | 严重异动
天普股份 | 7/30-8/12 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 严重异动+风险提示
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 严重异动+风险提示
哈药股份 | 7/24-8/6 | 创新药 | 严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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传智教育 | 0.71% | AI应用 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/5(三) | 宇树科技科创板初步询价 | 机器人
8/5(三) | 尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会 | 华为概念
8/5(三) | 第27届电子封装技术国际会议（8/5-8/7） | 先进封装
8/5(三) | 央行5000亿元买断式逆回购操作 | 宏观
8/5(三) | 捷龙三号海上发射（两颗AI卫星） | 商业航天
8/6(四) | 福建新一轮消费券开启报名 | 消费
8/6(四) | 美国当周初请失业金数据 | 数据
8/7(五) | 美国7月非农就业、失业率数据 | 数据
8/7(五) | 中国7月进出口、外汇储备数据 | 数据
8/7(五) | 马斯克：Grok 4.6预计发布 | AI应用
8/8(六) | 狮腾控股Geene 2.0正式商用 | AI应用
8/9(日) | 中国7月CPI、PPI数据 | 数据
8/9(日) | 第十六届中国国际储能大会（8/9-8/11） | 储能
8/10(一) | 宇树科技网上网下申购 | 机器人
8/10(一) | 万华化学MDI装置停产检修 | MDI
8/12(三) | 谷歌Pixel 11系列发布会 | AI手机
8/12(三) | 国航C919乌兰巴托航线执飞 | 大飞机
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