8月6日盘前题材复盘
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8月6日盘前题材复盘
2026-08-06（周四）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50涨4.78%。沪深两市成交额2.67万亿元，较上一交易日放量4514亿元。上涨3725家，下跌1621家。涨停103只，跌停1只。
涨停数靠前方向：光通信15家，半导体14家，PCB10家。连板股32只，传智教育8连板，德龙汇能、豪尔赛4连板，风范股份、欣天科技3连板。收盘价创4年新高且涨超8.5%共3只。
隔夜外围：美股三大指数涨跌不一，道指涨0.49%续创新高，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。英伟达涨超3%，日线5连涨，总市值站上5.3万亿美元。SpaceX跌超13%市值蒸发2250亿美元，AMD跌超7%，谷歌跌超4%。费城半导体指数低开高走涨超1.3%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.21%。国际原油小幅回落，WTI原油期货跌0.73%，布伦特原油期货涨0.11%。C OMEX 黄金大涨3.74%报4308美元/盎司，COMEX白银涨3.34%报62.26美元/盎司，现货黄金升至4240美元上方。
外围事件：特朗普称霍尔木兹海峡将很快开放，否则伊朗将遭打击；伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航运线路达成一致。深交所将于8月7日进行交易行情接入方式切换，由局域网线路变更为广域网线路。
涨停全景
连板梯队
8板：传智教育
4板：豪尔赛、德龙汇能
3板：欣天科技(一字)、风范股份
2板：凯撒文化(一字)、博杰股份、大晟文化、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电、汇绿生态、东方钽业、利通电子、海星股份、兴业科技、新金路、华正新材、东材科技、盛视科技、共达电声、金富科技、宝鼎科技、华懋科技、高乐股份、华盛昌、冰轮环境、中材科技、江钨装备
光通信（昨24→今15，连板8家）
2板：博杰股份、云南锗业、科瑞技术、沃格光电、汇绿生态、兴业科技、华懋科技、华盛昌
首板(7)：锌业股份、环旭电子、通鼎互联、长飞光纤、杭电股份、星网锐捷、福晶科技
盘后事件：英伟达副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。美国FCC正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块（汇绿生态、科瑞技术、中际旭创、新易盛）。
半导体（昨6→今14，连板1家）
2板：金海通
首板(13)：时空科技、百合花、永新光学、兴业股份、和远气体、华建集团、大为股份、康强电子、三祥新材、中巨芯、常青科技、迪生力、正帆科技
盘后事件：周二晚美股费城半导体指数低开高走涨超1.3%。韩国三星电子和SK海力士正在评估中微半导体的芯片制造设备，考虑用于旗下中国工厂（金海通、中微公司、北方华创）。
PCB（昨19→今10，连板5家）
2板：中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技
首板(5)：平安电工、中钨高新、宝明科技、金安国纪、宏和科技
盘后事件：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%-18%，年内累计上涨118%-165%。英伟达Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署，覆盖全球30个国家350多个工厂节点（宏和科技、中材科技、平安电工）。
有色金属（9家涨停）
2板：新金路、江钨装备
首板(7)：坤彩科技、盛达资源、金一文化、翔鹭钨业、浩通科技、四川黄金、中电电机
盘后事件：受原油价格下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，现货白银、黄金同步走高。美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片，禁令持续一年。章源钨业上调8月上半月长单采购报价（盛达资源、四川黄金、中钨高新、翔鹭钨业）。
AI应用（昨18→今7，连板2家）
8板：传智教育 | 2板：凯撒文化(一字)
首板(5)：博彦科技、新开普、德生科技、天下秀、中公教育
盘后事件：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，前五席位全部被中国企业自研大模型占据。字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在豆包App全量上线（传智教育、凯撒文化、新开普、天下秀）。
AI液冷散热（昨8→今7，连板3家）
4板：豪尔赛 | 2板：金富科技、冰轮环境
首板(4)：金房能源、黄河旋风、皖仪科技、甬金股份
盘后事件：英伟达Rubin平台转向100%全液冷。施耐德电气发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施技术方案，并与英伟达合作开发最高1.2兆瓦级AI机架供电系统（豪尔赛、金富科技、冰轮环境）。
智能驾驶（7家涨停）
首板(7)：浙江世宝(一字)、索菱股份(一字)、大众交通、兴民智通、联创电子、山子高科、万集科技
盘后事件：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。中国汽车工业协会启动成立"自动驾驶汽车产业发展联席会"。黄仁勋称AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始（浙江世宝、索菱股份、万集科技）。
MLCC（昨4→今6，连板2家）
2板：东方钽业、海星股份
首板(4)：博迁新材、红星发展、福达合金、龙鑫智能
盘后事件：三星电机8月起MLCC涨价30%，太阳诱电9月起涨价，日韩头部厂商针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格15%-30%。太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引上修61%（东方钽业、海星股份、博迁新材）。
机器人（昨9→今4）
首板(4)：鼎龙科技、宝武镁业、春光科技、科森科技
盘后事件：宇树科技8月7日举行IPO网上路演，拟发行4044.64万股。越疆科技发布首款具身全栖人形机器人"越疆鹿萌"（D OBOT LUMO ）。央视经济半小时报道国产机器人圈粉全球。韩媒报道，三星电子子公司Rainbow Robotics独立研发人形机器人，计划在龟尾市建立数据工厂，此前消息称拟投资约13万亿韩元建设人形机器人量产基地（鼎龙科技、宝武镁业、春光科技、科森科技）。
算力（昨19→今3，连板2家）
2板：利通电子、盛视科技
首板(1)：嘉环科技
盘后事件：鸿海7月营收9465亿新台币，同比增长54.2%。Arista Networks Q2业绩超预期并大幅上调指引（利通电子、盛视科技、嘉环科技）。
电力（昨5→今2，连板1家）
3板：风范股份
首板(1)：柘中股份
盘后事件：全国首个省份广东7月用电量超过千亿度，迎峰度夏电力需求旺盛（风范股份、柘中股份）。
公告（昨6→今9，连板4家）
4板：德龙汇能 | 3板：欣天科技(一字)
2板：共达电声、高乐股份
首板(5)：普洛药业(一字)、智动力、江化微、有研新材、金诚信
盘后事件：德龙汇能刘鑫持股比例增至5.01%；欣天科技控股股东将变更为深圳元启；高乐股份全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同；共达电声一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺；普洛药业摘帽；江化微股东协议转让股份完成过户；有研新材中报增长；金诚信子公司签署约11.93亿美元采矿合同（德龙汇能、欣天科技、高乐股份、金诚信）。
其他（昨5→今10，连板2家）
2板：大晟文化、百花医药
首板(8)：和泰机电、常润股份、天禄科技、锦龙股份、松发股份、利民股份、波导股份、澄星股份
盘后事件：和泰机电5天2板；常润股份拟收购达峰智能；松发股份收购恒力重工后摘帽复牌；波导股份摘帽（大晟文化、百花医药、松发股份、波导股份）。
盘前要闻
对美反制措施
商务部盘后出台5项对美反制措施：加强无人机相关两用物项对美国出口管制；暂停国内强制性产品认证指定机构委托在美认证机构实施工厂跟踪检查；将美国合规性测试公司列入反制清单；对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查；将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单。外交部就美方拟禁止进口中国新型号光模块表态，坚决反对美方泛化国家安全概念、滥用国家力量打压中国企业，如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制（中无人机、航天彩虹、奔图科技、中船汉光、达安基因、华大基因）。
磷化铟价值重估
磷化铟2026-2028年缺口率远大于预期，800G仅是起点，1.6T/3.2T需求高斜率，CPO再次放量；磷化铟中铟占比80%，全球1150吨产能中中国占约850吨。中国2025年2月已将磷化铟、三甲基铟、三乙基铟及相关生产技术纳入出口管制清单，出口需取得许可证。港交所披露，高盛集团持有的中际旭创H股多头仓位7月30日从5.95%提升至11.90%（云南锗业、博杰股份、有研新材）。
存储芯片涨价
内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光三大存储原厂产能已提前售罄，仅能满足下游60%-70%需求。苹果曾试图与长鑫存储商谈更低 DRAM 采购价格，遭到拒绝。华为全场景新品发布会上，余承东表示内存大幅涨价，所有手机之后可能都要大规模涨价。闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%；西部数据37.5亿美元，同比增长44%（兆易创新、江波龙、佰维存储、长鑫科技、普冉股份）。
元器件涨价
三星电机8月起MLCC涨价30%，太阳诱电9月起涨价，村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格15%-30%，太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引上修61%。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%-18%，年内累计上涨118%-165%（海星股份、博迁新材、风华高科、宏和科技、中材科技、平安电工）。
黄金大涨
受原油价格下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司，站上4300美元关口，现货黄金升至4240美元上方。美国财长贝森特表示现阶段美联储没必要加息。美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片，禁令持续一年（盛达资源、四川黄金、紫金矿业、中钨高新、翔鹭钨业）。
创新药业绩
百济神州上半年营业总收入222.2亿元，同比增长26.8%，净利润32.71亿元，同比增长627.1%，2026年营业收入预测上调至449亿-462亿元。礼来Q2营收230亿美元，同比增长48%，2026财年营收指引上调至850亿-870亿美元。石药集团收到阿斯利康战略研发合作协议项下1000万美元里程碑付款。药明康德上调2026年全年业绩指引，整体收入由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元（百济神州、翰宇药业、常山药业、药明康德）。
题材储备
朱雀三号可回收火箭：航警显示朱雀三号遥二运载火箭发射时间窗口定于8月11日上午，发射地点在酒泉东风商业航天试验区，任务目标为一级垂直回收，是中国民营航天液体火箭回收技术的重要验证飞行（鲁信创投、金风科技）。
太空算力：SpaceX携手英伟达推出轨道AI计算网络Starmind（星际大脑），每颗卫星搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力；SpaceX二季度收入78亿美元，同比增长92%。工信部指导的IMT-2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组正式成立（航天电子、北京君正、中国卫星、信科移动）。
半导体设备：韩国三星电子和SK海力士正在评估中微半导体的芯片制造设备，考虑用于旗下中国工厂。龙图光罩90nm节点掩模版已在珠海工厂实现量产。 SEMI 预测2026年全球半导体制造设备销售额1659亿美元，同比增长23.2%（北方华创、中微公司、龙图光罩）。
覆铜板/电子布：英伟达Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署，覆盖全球30个国家350多个工厂节点，计算效率提升10倍。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%-18%，年内累计上涨118%-165%（胜宏科技、生益科技、华正新材、金安国纪）。
有色金属/钨：美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片（"黑粉"），强制要求在美国本土销售，禁令持续一年。章源钨业上调8月上半月长单采购报价。智利国家铜业公司Codelco临时暂停El Teniente铜矿安第斯北部矿区（Andes Norte）项目开发建设；美国出现抢铜潮，铜价超过6月高点（中钨高新、厦门钨业、章源钨业、洛阳钼业）。
折叠屏/消费电子：iPhone Ultra折叠状态厚度约9-9.5毫米，创下苹果历史记录，9月正式发布。华为发布MateBook Pro S，搭载首款柔性 OLED 灵盾防窥屏；MateBook Fold非凡大师搭载18英寸全球最大双层OLED柔性屏。据机构数据，2025年全球AI眼镜出货量约846万台，2026年出货量达1600万台（蓝思科技、领益智造、京东方A、莱特光电、博通集成、瑞芯微）。
影视：《欢迎来龙餐馆》定档8月11日全国上映，8月8日至10日大范围超前点映，由文牧野执导、宁浩监制、沈腾主演。2026年度电影总票房超过235亿元，暑期档票房超过77亿元（北京文化、儒意电影、中国电影）。
数据中心电力：施耐德电气发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施技术方案，并与英伟达合作开发最高1.2兆瓦级AI机架供电系统；AI数据中心单机架功率密度从400千瓦向兆瓦级演进（科华数据、中恒电气）。
AI应用：字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在豆包App全量上线。国产大模型密集升级，阿里Qwen3.8发布，DeepSeek V4 Flash正式版上线公测并适配Codex，字节Seedance 2.5发布。DeepSeek重启第二轮融资，投前估值5000亿元，计划8月下旬完成签约。Meta推出AI编程智能体Muse Code测试版，主打低价策略挑战OpenAI与Anthropic。AI虚拟角色"方桃子"广告报价超千万粉丝网红（新开普、博彦科技、天下秀、每日互动、九安医疗）。
算力：鸿海7月营收9465亿新台币，同比增长54.2%。集邦咨询数据显示，2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将超过8867亿美元，同比增幅接近90%（利通电子、优刻得、共进股份、紫光股份、星网锐捷）。
港股通标的名单调整：调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团，自下一港股通交易日起生效。
油气/航运：霍尔木兹海峡谈判反复，美国与伊朗就重新开放海峡进行协商，美国财政部解除对巴格达航空相关制裁；国际油价小幅回落，WTI原油跌0.73%。招商轮船拟新建5艘阿芙拉型油轮，总价约24.85亿元（中远海能、招商轮船、中曼石油）。
FDE模式：美国大数据与人工智能软件公司Palantir二季度营收19.4亿美元，同比增长93%，股价单日涨超29%；公司以FDE（前沿部署工程）模式连接通用平台与客户具体业务，引发中美FDE模式热议（博彦科技、嘉环科技、软通动力）。
显卡涨价：日本硬件分销商CFD Sales宣布自8月1日起技嘉显卡在日本市场涨价20%-40%；国内RTX 5060 Ti售价上涨超千元，AI算力需求挤占先进制程与存储产能，显存供需紧张（东芯股份、摩尔线程）。
▶ 央行开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作
▶ 全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台"海油安澜号"正式投运，为海上油田直供绿电（中国海油）
▶ 在岸人民币对美元升破6.75关口，刷新2023年2月以来记录；人民币中间价报6.7889，创三年半以来新高
▶ 《"十五五"促进中小企业发展规划》即将发布，以促进专精特新发展为主线
▶ 菜鸟正式发布"全球三日达"跨境物流服务产品
▶ 国家能源局推动农村分布式可再生能源规模化开发利用，扩大农村充电基础设施覆盖范围
▶ 中钢协：更加公平、透明、可持续的铁矿石市场新秩序正逐步构建
▶ 迪士尼2026财年将投入240亿美元用于内容制作（中国电影、光线传媒）
▶ 东方航空8月5日起国内航线燃油附加费再次下调
▶ 国家大基金三期入股正芯半导体（富创精密关联SPV）
▶ 上海金桥数据中心机房一柜难求，机柜价格大幅上涨（浙大网新）
▶ 中国联通标准机架规模超110万架，建成7个百兆瓦级AIDC园区，智算规模达45EFLOPS
公告精选
业绩：百济神州上半年净利润32.71亿元，同比增长627%，2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元；鲁北化工2026年半年度净利润同比增长119.46%；赛分科技预计上半年净利润9660万元-11270万元，同比增长80%-110%；国瓷材料2026年半年度净利润同比增长9.36%，拟每10股派0.5元；荣昌生物预计上半年净利润约47亿元，同比扭亏为盈；天德钰上半年净利润1.38亿元，同比下降9.42%；牧原股份7月商品猪销售收入88.97亿元，同比下降23.56%。
日常公告：华谊集团拟47.4亿元与控股股东进行资产置换，置入广西能化51%股权；锴威特拟收购晶艺半导体100%股权，交易价格16.5亿元；凯旺科技拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权，交易旨在拓展AI算力液冷散热领域；魅视科技拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作，先投1200万元建研发实验室，后续计划投资2亿-2.6亿元产业化扩建；金诚信签约刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同，总金额约11.93亿美元及1.7亿元；东阳光拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励；美的集团截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元；鸿远电子拟定增募资不超3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等；招商轮船拟新建5艘阿芙拉型油轮，总价约24.85亿元；菱电电控拟投资6亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目；江丰电子拟出资5000万元参与私募投资基金，投向半导体及AI等领域；宇树科技网上路演将于8月7日14:00-17:00举行。
停复牌：爱丽家居复牌，股票交易停牌核查完成，预计半年报亏损4050万元至3450万元；*ST聆达停牌一天，撤销退市风险警示，股票简称变更为"聆达股份"；兆日科技筹划发行股份及支付现金购买资产事项，自8月6日起停牌。
雷区：中农立华股东拟减持不超2%股份；无锡银行股东拟合计减持不超1.96%股份；中研股份股东拟减持不超1%股份；利扬芯片股东拟合计减持不超0.6843%股份。
异动公告：平安电工公司超薄布已经批量供应国内头部客户；传智教育AI人才职业培训及具身智能开发课程尚处初期阶段；魅视科技磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响；百合花3天2板，光刻胶颜料收入占比仅0.084%；华正新材2连板，定增事项获受理，尚存在不确定性；百花医药2连板，不存在应披露而未披露的重大信息；华电辽能连涨超20%，公司主营火力发电，不涉及算电协同项目。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 严重异动+风险提示
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 严重异动+风险提示
天普股份 | 7/30-8/12 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 严重异动+风险提示
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 严重异动+风险提示
哈药股份 | 7/24-8/6 | 创新药 | 严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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高争民爆 | 9.77% | 股东变更 | 10天涨幅偏离值超100%
欣天科技 | 19.48% | 股东变更 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/6(四) | 宇树科技确定发行价格、有效报价投资者 | 机器人
8/6(四) | AI FOR PHAR MA生物制药人工智能峰会（8/6-7） | 创新药
8/6(四) | 第七届中国工商业光储大会 | 储能
8/6(四) | 2026（第十九届）中国化妆品大会（8/6-7） | 消费
8/7(五) | 马斯克发布Grok 4.6 | AI应用
8/7(五) | 宇树科技IPO网上路演（14:00-17:00） | 机器人
8/7(五) | 伯克希尔·哈撒韦发布中报 | 科技
8/8(六) | 狮腾控股Geene 2.0正式商用 | AI应用
8/8(六) | 《欢迎来龙餐馆》超前点映（8/8-10） | 影视
8/9(日) | CIES第十六届中国国际储能大会（8/9-11） | 储能
8/10(一) | 宇树科技网上网下申购 | 机器人
8/10(一) | 微芯科技北美芯片MA STER S会议（8/10-13） | 芯片
8/11(二) | 朱雀三号遥二火箭回收试验 | 商业航天
8/11(二) | 《欢迎来龙餐馆》全国上映 | 影视
8/12(三) | 谷歌Pixel 11系列发布会 | AI手机
8/12(三) | 国航北京-乌兰巴托航线C919首飞 | 大飞机
8/13(四) | 中芯国际披露Q2业绩 | 中芯国际概念
8/13(四) | 中国移动半年度业绩说明会 | 通信
8/13(四) | 闪迪投资者日 | 存储
【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
2026-08-06（周四）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50涨4.78%。沪深两市成交额2.67万亿元，较上一交易日放量4514亿元。上涨3725家，下跌1621家。涨停103只，跌停1只。
涨停数靠前方向：光通信15家，半导体14家，PCB10家。连板股32只，传智教育8连板，德龙汇能、豪尔赛4连板，风范股份、欣天科技3连板。收盘价创4年新高且涨超8.5%共3只。
隔夜外围：美股三大指数涨跌不一，道指涨0.49%续创新高，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。英伟达涨超3%，日线5连涨，总市值站上5.3万亿美元。SpaceX跌超13%市值蒸发2250亿美元，AMD跌超7%，谷歌跌超4%。费城半导体指数低开高走涨超1.3%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.21%。国际原油小幅回落，WTI原油期货跌0.73%，布伦特原油期货涨0.11%。C OMEX 黄金大涨3.74%报4308美元/盎司，COMEX白银涨3.34%报62.26美元/盎司，现货黄金升至4240美元上方。
外围事件：特朗普称霍尔木兹海峡将很快开放，否则伊朗将遭打击；伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航运线路达成一致。深交所将于8月7日进行交易行情接入方式切换，由局域网线路变更为广域网线路。
涨停全景
连板梯队
8板：传智教育
4板：豪尔赛、德龙汇能
3板：欣天科技(一字)、风范股份
2板：凯撒文化(一字)、博杰股份、大晟文化、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电、汇绿生态、东方钽业、利通电子、海星股份、兴业科技、新金路、华正新材、东材科技、盛视科技、共达电声、金富科技、宝鼎科技、华懋科技、高乐股份、华盛昌、冰轮环境、中材科技、江钨装备
光通信（昨24→今15，连板8家）
2板：博杰股份、云南锗业、科瑞技术、沃格光电、汇绿生态、兴业科技、华懋科技、华盛昌
首板(7)：锌业股份、环旭电子、通鼎互联、长飞光纤、杭电股份、星网锐捷、福晶科技
盘后事件：英伟达副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。美国FCC正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块（汇绿生态、科瑞技术、中际旭创、新易盛）。
半导体（昨6→今14，连板1家）
2板：金海通
首板(13)：时空科技、百合花、永新光学、兴业股份、和远气体、华建集团、大为股份、康强电子、三祥新材、中巨芯、常青科技、迪生力、正帆科技
盘后事件：周二晚美股费城半导体指数低开高走涨超1.3%。韩国三星电子和SK海力士正在评估中微半导体的芯片制造设备，考虑用于旗下中国工厂（金海通、中微公司、北方华创）。
PCB（昨19→今10，连板5家）
2板：中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技
首板(5)：平安电工、中钨高新、宝明科技、金安国纪、宏和科技
盘后事件：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%-18%，年内累计上涨118%-165%。英伟达Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署，覆盖全球30个国家350多个工厂节点（宏和科技、中材科技、平安电工）。
有色金属（9家涨停）
2板：新金路、江钨装备
首板(7)：坤彩科技、盛达资源、金一文化、翔鹭钨业、浩通科技、四川黄金、中电电机
盘后事件：受原油价格下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，现货白银、黄金同步走高。美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片，禁令持续一年。章源钨业上调8月上半月长单采购报价（盛达资源、四川黄金、中钨高新、翔鹭钨业）。
AI应用（昨18→今7，连板2家）
8板：传智教育 | 2板：凯撒文化(一字)
首板(5)：博彦科技、新开普、德生科技、天下秀、中公教育
盘后事件：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，前五席位全部被中国企业自研大模型占据。字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在豆包App全量上线（传智教育、凯撒文化、新开普、天下秀）。
AI液冷散热（昨8→今7，连板3家）
4板：豪尔赛 | 2板：金富科技、冰轮环境
首板(4)：金房能源、黄河旋风、皖仪科技、甬金股份
盘后事件：英伟达Rubin平台转向100%全液冷。施耐德电气发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施技术方案，并与英伟达合作开发最高1.2兆瓦级AI机架供电系统（豪尔赛、金富科技、冰轮环境）。
智能驾驶（7家涨停）
首板(7)：浙江世宝(一字)、索菱股份(一字)、大众交通、兴民智通、联创电子、山子高科、万集科技
盘后事件：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。中国汽车工业协会启动成立"自动驾驶汽车产业发展联席会"。黄仁勋称AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始（浙江世宝、索菱股份、万集科技）。
MLCC（昨4→今6，连板2家）
2板：东方钽业、海星股份
首板(4)：博迁新材、红星发展、福达合金、龙鑫智能
盘后事件：三星电机8月起MLCC涨价30%，太阳诱电9月起涨价，日韩头部厂商针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格15%-30%。太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引上修61%（东方钽业、海星股份、博迁新材）。
机器人（昨9→今4）
首板(4)：鼎龙科技、宝武镁业、春光科技、科森科技
盘后事件：宇树科技8月7日举行IPO网上路演，拟发行4044.64万股。越疆科技发布首款具身全栖人形机器人"越疆鹿萌"（D OBOT LUMO ）。央视经济半小时报道国产机器人圈粉全球。韩媒报道，三星电子子公司Rainbow Robotics独立研发人形机器人，计划在龟尾市建立数据工厂，此前消息称拟投资约13万亿韩元建设人形机器人量产基地（鼎龙科技、宝武镁业、春光科技、科森科技）。
算力（昨19→今3，连板2家）
2板：利通电子、盛视科技
首板(1)：嘉环科技
盘后事件：鸿海7月营收9465亿新台币，同比增长54.2%。Arista Networks Q2业绩超预期并大幅上调指引（利通电子、盛视科技、嘉环科技）。
电力（昨5→今2，连板1家）
3板：风范股份
首板(1)：柘中股份
盘后事件：全国首个省份广东7月用电量超过千亿度，迎峰度夏电力需求旺盛（风范股份、柘中股份）。
公告（昨6→今9，连板4家）
4板：德龙汇能 | 3板：欣天科技(一字)
2板：共达电声、高乐股份
首板(5)：普洛药业(一字)、智动力、江化微、有研新材、金诚信
盘后事件：德龙汇能刘鑫持股比例增至5.01%；欣天科技控股股东将变更为深圳元启；高乐股份全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同；共达电声一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺；普洛药业摘帽；江化微股东协议转让股份完成过户；有研新材中报增长；金诚信子公司签署约11.93亿美元采矿合同（德龙汇能、欣天科技、高乐股份、金诚信）。
其他（昨5→今10，连板2家）
2板：大晟文化、百花医药
首板(8)：和泰机电、常润股份、天禄科技、锦龙股份、松发股份、利民股份、波导股份、澄星股份
盘后事件：和泰机电5天2板；常润股份拟收购达峰智能；松发股份收购恒力重工后摘帽复牌；波导股份摘帽（大晟文化、百花医药、松发股份、波导股份）。
盘前要闻
对美反制措施
商务部盘后出台5项对美反制措施：加强无人机相关两用物项对美国出口管制；暂停国内强制性产品认证指定机构委托在美认证机构实施工厂跟踪检查；将美国合规性测试公司列入反制清单；对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查；将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单。外交部就美方拟禁止进口中国新型号光模块表态，坚决反对美方泛化国家安全概念、滥用国家力量打压中国企业，如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制（中无人机、航天彩虹、奔图科技、中船汉光、达安基因、华大基因）。
磷化铟价值重估
磷化铟2026-2028年缺口率远大于预期，800G仅是起点，1.6T/3.2T需求高斜率，CPO再次放量；磷化铟中铟占比80%，全球1150吨产能中中国占约850吨。中国2025年2月已将磷化铟、三甲基铟、三乙基铟及相关生产技术纳入出口管制清单，出口需取得许可证。港交所披露，高盛集团持有的中际旭创H股多头仓位7月30日从5.95%提升至11.90%（云南锗业、博杰股份、有研新材）。
存储芯片涨价
内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光三大存储原厂产能已提前售罄，仅能满足下游60%-70%需求。苹果曾试图与长鑫存储商谈更低 DRAM 采购价格，遭到拒绝。华为全场景新品发布会上，余承东表示内存大幅涨价，所有手机之后可能都要大规模涨价。闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%；西部数据37.5亿美元，同比增长44%（兆易创新、江波龙、佰维存储、长鑫科技、普冉股份）。
元器件涨价
三星电机8月起MLCC涨价30%，太阳诱电9月起涨价，村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格15%-30%，太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引上修61%。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%-18%，年内累计上涨118%-165%（海星股份、博迁新材、风华高科、宏和科技、中材科技、平安电工）。
黄金大涨
受原油价格下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司，站上4300美元关口，现货黄金升至4240美元上方。美国财长贝森特表示现阶段美联储没必要加息。美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片，禁令持续一年（盛达资源、四川黄金、紫金矿业、中钨高新、翔鹭钨业）。
创新药业绩
百济神州上半年营业总收入222.2亿元，同比增长26.8%，净利润32.71亿元，同比增长627.1%，2026年营业收入预测上调至449亿-462亿元。礼来Q2营收230亿美元，同比增长48%，2026财年营收指引上调至850亿-870亿美元。石药集团收到阿斯利康战略研发合作协议项下1000万美元里程碑付款。药明康德上调2026年全年业绩指引，整体收入由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元（百济神州、翰宇药业、常山药业、药明康德）。
题材储备
朱雀三号可回收火箭：航警显示朱雀三号遥二运载火箭发射时间窗口定于8月11日上午，发射地点在酒泉东风商业航天试验区，任务目标为一级垂直回收，是中国民营航天液体火箭回收技术的重要验证飞行（鲁信创投、金风科技）。
太空算力：SpaceX携手英伟达推出轨道AI计算网络Starmind（星际大脑），每颗卫星搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力；SpaceX二季度收入78亿美元，同比增长92%。工信部指导的IMT-2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组正式成立（航天电子、北京君正、中国卫星、信科移动）。
半导体设备：韩国三星电子和SK海力士正在评估中微半导体的芯片制造设备，考虑用于旗下中国工厂。龙图光罩90nm节点掩模版已在珠海工厂实现量产。 SEMI 预测2026年全球半导体制造设备销售额1659亿美元，同比增长23.2%（北方华创、中微公司、龙图光罩）。
覆铜板/电子布：英伟达Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署，覆盖全球30个国家350多个工厂节点，计算效率提升10倍。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%-18%，年内累计上涨118%-165%（胜宏科技、生益科技、华正新材、金安国纪）。
有色金属/钨：美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片（"黑粉"），强制要求在美国本土销售，禁令持续一年。章源钨业上调8月上半月长单采购报价。智利国家铜业公司Codelco临时暂停El Teniente铜矿安第斯北部矿区（Andes Norte）项目开发建设；美国出现抢铜潮，铜价超过6月高点（中钨高新、厦门钨业、章源钨业、洛阳钼业）。
折叠屏/消费电子：iPhone Ultra折叠状态厚度约9-9.5毫米，创下苹果历史记录，9月正式发布。华为发布MateBook Pro S，搭载首款柔性 OLED 灵盾防窥屏；MateBook Fold非凡大师搭载18英寸全球最大双层OLED柔性屏。据机构数据，2025年全球AI眼镜出货量约846万台，2026年出货量达1600万台（蓝思科技、领益智造、京东方A、莱特光电、博通集成、瑞芯微）。
影视：《欢迎来龙餐馆》定档8月11日全国上映，8月8日至10日大范围超前点映，由文牧野执导、宁浩监制、沈腾主演。2026年度电影总票房超过235亿元，暑期档票房超过77亿元（北京文化、儒意电影、中国电影）。
数据中心电力：施耐德电气发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施技术方案，并与英伟达合作开发最高1.2兆瓦级AI机架供电系统；AI数据中心单机架功率密度从400千瓦向兆瓦级演进（科华数据、中恒电气）。
AI应用：字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在豆包App全量上线。国产大模型密集升级，阿里Qwen3.8发布，DeepSeek V4 Flash正式版上线公测并适配Codex，字节Seedance 2.5发布。DeepSeek重启第二轮融资，投前估值5000亿元，计划8月下旬完成签约。Meta推出AI编程智能体Muse Code测试版，主打低价策略挑战OpenAI与Anthropic。AI虚拟角色"方桃子"广告报价超千万粉丝网红（新开普、博彦科技、天下秀、每日互动、九安医疗）。
算力：鸿海7月营收9465亿新台币，同比增长54.2%。集邦咨询数据显示，2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将超过8867亿美元，同比增幅接近90%（利通电子、优刻得、共进股份、紫光股份、星网锐捷）。
港股通标的名单调整：调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团，自下一港股通交易日起生效。
油气/航运：霍尔木兹海峡谈判反复，美国与伊朗就重新开放海峡进行协商，美国财政部解除对巴格达航空相关制裁；国际油价小幅回落，WTI原油跌0.73%。招商轮船拟新建5艘阿芙拉型油轮，总价约24.85亿元（中远海能、招商轮船、中曼石油）。
FDE模式：美国大数据与人工智能软件公司Palantir二季度营收19.4亿美元，同比增长93%，股价单日涨超29%；公司以FDE（前沿部署工程）模式连接通用平台与客户具体业务，引发中美FDE模式热议（博彦科技、嘉环科技、软通动力）。
显卡涨价：日本硬件分销商CFD Sales宣布自8月1日起技嘉显卡在日本市场涨价20%-40%；国内RTX 5060 Ti售价上涨超千元，AI算力需求挤占先进制程与存储产能，显存供需紧张（东芯股份、摩尔线程）。
▶ 央行开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作
▶ 全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台"海油安澜号"正式投运，为海上油田直供绿电（中国海油）
▶ 在岸人民币对美元升破6.75关口，刷新2023年2月以来记录；人民币中间价报6.7889，创三年半以来新高
▶ 《"十五五"促进中小企业发展规划》即将发布，以促进专精特新发展为主线
▶ 菜鸟正式发布"全球三日达"跨境物流服务产品
▶ 国家能源局推动农村分布式可再生能源规模化开发利用，扩大农村充电基础设施覆盖范围
▶ 中钢协：更加公平、透明、可持续的铁矿石市场新秩序正逐步构建
▶ 迪士尼2026财年将投入240亿美元用于内容制作（中国电影、光线传媒）
▶ 东方航空8月5日起国内航线燃油附加费再次下调
▶ 国家大基金三期入股正芯半导体（富创精密关联SPV）
▶ 上海金桥数据中心机房一柜难求，机柜价格大幅上涨（浙大网新）
▶ 中国联通标准机架规模超110万架，建成7个百兆瓦级AIDC园区，智算规模达45EFLOPS
公告精选
业绩：百济神州上半年净利润32.71亿元，同比增长627%，2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元；鲁北化工2026年半年度净利润同比增长119.46%；赛分科技预计上半年净利润9660万元-11270万元，同比增长80%-110%；国瓷材料2026年半年度净利润同比增长9.36%，拟每10股派0.5元；荣昌生物预计上半年净利润约47亿元，同比扭亏为盈；天德钰上半年净利润1.38亿元，同比下降9.42%；牧原股份7月商品猪销售收入88.97亿元，同比下降23.56%。
日常公告：华谊集团拟47.4亿元与控股股东进行资产置换，置入广西能化51%股权；锴威特拟收购晶艺半导体100%股权，交易价格16.5亿元；凯旺科技拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权，交易旨在拓展AI算力液冷散热领域；魅视科技拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作，先投1200万元建研发实验室，后续计划投资2亿-2.6亿元产业化扩建；金诚信签约刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同，总金额约11.93亿美元及1.7亿元；东阳光拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励；美的集团截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元；鸿远电子拟定增募资不超3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等；招商轮船拟新建5艘阿芙拉型油轮，总价约24.85亿元；菱电电控拟投资6亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目；江丰电子拟出资5000万元参与私募投资基金，投向半导体及AI等领域；宇树科技网上路演将于8月7日14:00-17:00举行。
停复牌：爱丽家居复牌，股票交易停牌核查完成，预计半年报亏损4050万元至3450万元；*ST聆达停牌一天，撤销退市风险警示，股票简称变更为"聆达股份"；兆日科技筹划发行股份及支付现金购买资产事项，自8月6日起停牌。
雷区：中农立华股东拟减持不超2%股份；无锡银行股东拟合计减持不超1.96%股份；中研股份股东拟减持不超1%股份；利扬芯片股东拟合计减持不超0.6843%股份。
异动公告：平安电工公司超薄布已经批量供应国内头部客户；传智教育AI人才职业培训及具身智能开发课程尚处初期阶段；魅视科技磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响；百合花3天2板，光刻胶颜料收入占比仅0.084%；华正新材2连板，定增事项获受理，尚存在不确定性；百花医药2连板，不存在应披露而未披露的重大信息；华电辽能连涨超20%，公司主营火力发电，不涉及算电协同项目。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 严重异动+风险提示
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 严重异动+风险提示
天普股份 | 7/30-8/12 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 严重异动+风险提示
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 严重异动+风险提示
哈药股份 | 7/24-8/6 | 创新药 | 严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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高争民爆 | 9.77% | 股东变更 | 10天涨幅偏离值超100%
欣天科技 | 19.48% | 股东变更 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/6(四) | 宇树科技确定发行价格、有效报价投资者 | 机器人
8/6(四) | AI FOR PHAR MA生物制药人工智能峰会（8/6-7） | 创新药
8/6(四) | 第七届中国工商业光储大会 | 储能
8/6(四) | 2026（第十九届）中国化妆品大会（8/6-7） | 消费
8/7(五) | 马斯克发布Grok 4.6 | AI应用
8/7(五) | 宇树科技IPO网上路演（14:00-17:00） | 机器人
8/7(五) | 伯克希尔·哈撒韦发布中报 | 科技
8/8(六) | 狮腾控股Geene 2.0正式商用 | AI应用
8/8(六) | 《欢迎来龙餐馆》超前点映（8/8-10） | 影视
8/9(日) | CIES第十六届中国国际储能大会（8/9-11） | 储能
8/10(一) | 宇树科技网上网下申购 | 机器人
8/10(一) | 微芯科技北美芯片MA STER S会议（8/10-13） | 芯片
8/11(二) | 朱雀三号遥二火箭回收试验 | 商业航天
8/11(二) | 《欢迎来龙餐馆》全国上映 | 影视
8/12(三) | 谷歌Pixel 11系列发布会 | AI手机
8/12(三) | 国航北京-乌兰巴托航线C919首飞 | 大飞机
8/13(四) | 中芯国际披露Q2业绩 | 中芯国际概念
8/13(四) | 中国移动半年度业绩说明会 | 通信
8/13(四) | 闪迪投资者日 | 存储
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