昨夜美股全线收跌，存储整体下跌，但西数和闪迪其实是低开高走的，可以认为市场在逐渐消化利空。今早亚太日韩并未下跌。[淘股吧]
但是，今晚的就业数据成为下周开盘的重要因素，美股的下跌，可以视作市场开始观望。
今天计划以兑现为主，空出一半以上仓位。

隔夜美股解读

周四（6日）美股集体收低。投资者消化密集发布的企业财报，并等待周五的美国非农就业报告；存储和软件股遭抛售，道指结束五连涨。

截至收盘，道指跌464.05点，跌幅0.85%，报538985.10点；纳指跌15.09点，跌幅0.06%，报26348.35点；标普500指数跌13.59点，跌幅0.18%，报7709.96点。


热门股表现大型科技股涨跌不一。微软涨2.54%，苹果涨0.45%，Meta涨0.19%；英伟达跌0.10%，亚马逊跌0.14%，特斯拉跌0.63%，谷歌跌约1%。SpaceX反弹6.14%。

存储股成为市场焦点。西部数据跌13.03%，闪迪跌6.81%，SK海力士ADR跌约5%，美光科技跌超1%。西部数据和闪迪于美股周三盘后公布的上季业绩均好于预期，下一季度营收展望也高于分析师共识，但未能达到市场此前计入股价的高预期。西部数据过去一年上涨逾500%，闪迪涨幅更大，获利回吐压力集中释放。


第一，一个熟悉的危险组合重新出现了——美元指数向上试探100水平（收于99.79），10年期美债收益率试探4.7%（收于4.67%），美国原油试探80美元（收于78.23美元）。这三个市场都没有真正突破危险线，却在同一天重新回到门口。
第二，市场走势受两则消息影响。先是，英国《金融时报》关于沃什有条件加息的消息令市场涨势止步。之后，伊朗公布了一份“霍尔木兹海峡管理初步方案”，条件非常严格，限制美国和以色列船只、对部分国家运输限制、违反规则可能处罚。市场马上意识到事情可能没那么简单，油价上涨（原油仍是第一块多米诺骨牌），美股和金价则转而下跌。
第三，美股跌幅不大，但信息量很大。
· 从盘面结构看，纳斯达克只跌0.06%，看起来最强，但这可能带有一定欺骗性。大型科技股的相对韧性，掩盖了更广泛的疲弱。
· 道琼斯跌幅最大，资金从科技股向传统行业扩散的交易，也遇到了油价与收益率反弹的压力。
第四，今天关注两件事。先是关注美股下跌后亚洲市场的反应，是否把周四的走势理解为一次普通降温。晚间则接受非农数据的判决，美国7月就业报告将在北京时间今晚20:30公布。这次不能只看新增就业人数，同时还要失业率、平均时薪、前两个月数据修正。偏强数据可能迅速推高加息预期，但偏弱数据也未必能让市场完全松一口气——因为油价已经重新成为通胀的总开关。

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 宇树科技IPO发行价150.80元/股，DeepSeek、腾讯参与战略配售
事件动态：宇树科技公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为150.80元/股，发行市盈率219.23倍。本次发行数量为4044.6434万股，占发行后总股本10%。预计募集资金总额约60.99亿元，净额约59.17亿元。战略配售名单中，杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（DeepSeek）、腾讯旗下上海启善投资有限公司作为“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”入围。此外还包括中国石油集团昆仑资本、南方电网产融控股、天翼资本等。网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。网上路演将于8月7日14:00—17:00举行。
核心逻辑：全球人形机器人龙头登陆科创板，DeepSeek、腾讯等顶级产业资本参与战略配售，彰显对机器人赛道的长期看好。宇树科技IPO定价较高，上市后表现将对机器人产业链形成估值映射效应。
概念股：首开股份、景兴纸业、长盈精密、拓邦股份、中大力德、卧龙电驱、长盛轴承、奥比中光、绿的谐波、鸣志电器、双环传动、兆威机电、柯力传感。
2. 商务部网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查
事件动态：网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。派拓公司是全球领先的网络安全厂商，其产品被广泛应用于企业网络防护。
核心逻辑：关键信息基础设施安全保护力度加码，国产网络安全厂商替代空间进一步打开，网络安全板块迎催化。
概念股：奇安信、深信服、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、天融信、山石网科。
3. 刚果（金）禁止铜精矿与钴精矿出口
事件动态：8月6日消息，刚果（金）已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果（金）政府推出新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%，新税收框架将于三个月后正式生效。受此影响，C OMEX 铜期货短线跳涨逾1%创历史新高，LME三个月期铜合约涨至14297美元/吨创1月29日以来最高。
核心逻辑：资源国通过出口限制将更多资源附加值和产业链环节留在国内，资源保护主义对全球铜钴原料供应格局的影响持续上升，铜、钴价格上涨预期升温，国内拥有海外铜钴资源的企业受益。
概念股：铜——紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、铜陵有色；钴——华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业。
4. 部分银行房贷利率降至“2字头”
事件动态：近日社交平台多位购房者晒出“2字头”房贷利率截图，记者调研发现此类住房贷款多是五年期的存量贷款。部分外资银行能够提供利率低于2.8%的住房贷款，但设置了客户资质与合作渠道的多重门槛。
核心逻辑：房贷利率下行趋势延续，利好地产销售回暖及购房需求释放，地产板块关注度提升。
概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、新城控股。

5.特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税
事件动态：当地时间8月6日，美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施。最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日起生效。
核心逻辑：美国进一步加码光伏和半导体上游材料关税，短期可能影响国内多晶硅及组件出口，中长期看将倒逼国内光伏产业链全球化布局加速。
概念股：多晶硅——通威股份、大全能源、协鑫科技；光伏组件——隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技。
6. 华龙一号2.0示范项目落地
事件动态：据央视新闻报道，我国自主三代核电“华龙一号”将迭代升级，首批“华龙一号”2.0示范项目近日在浙江金七门和广东太平岭核电基地落地。“华龙一号”是我国具有完全自主知识产权三代核电技术。
核心逻辑：核电技术迭代升级，示范项目落地标志国产三代核电进入新阶段，核电产业链持续受益。
概念股：中国核电、中国广核、东方电气、上海电气、应流股份、江苏神通。

二、科技与产业创新（高关注度）
1. 存储芯片涨价持续，葛卫东夫妇加仓兆易创新
事件动态：据韩国媒体报道，苹果曾试图与长鑫存储商谈更低 DRAM 采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。华为常务董事余承东表示，内存高昂涨价，所有手机之后可能都要大规模涨价。今年以来，OPPO、一加、vivo、小米、荣耀、华为、联想等手机厂商已陆续宣布提价。兆易创新公告显示，截至7月31日，葛卫东、王萍夫妇分别持有兆易创新1644.67万股、859.99万股，相较于一季度末分别增加18.51万股、102.67万股。
核心逻辑：DRAM供需持续紧张，国产存储龙头议价能力显著提升。存储芯片涨价趋势向终端传导，手机行业面临全面涨价，存储板块景气周期持续验证。知名投资人葛卫东夫妇加仓兆易创新，进一步印证产业资本对存储赛道的长期看好。
概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利。
2. 通宇通讯澄清：佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系
事件动态：通宇通讯公告澄清，公司拟入股25%股权的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系。佳贤通信系基于英伟达 CUDA Aerial开源生态平台开展6G AI-RAN基站技术研发，该平台为公开开源生态，不涉及任何独家授权或排他性合作安排。佳贤通信2026年上半年仍处亏损状态，公司拟以3亿元购买其25%股权，不纳入合并报表。公司股价4天3板。
核心逻辑：市场炒作6G AI-RAN基站概念，公司及时澄清与英伟达无研发合作关系，炒作热度短期承压，需警惕追高风险。
概念股：通宇通讯（风险提示）。
3. 博杰股份3连板澄清：磷化铟参股公司连续3年亏损
事件动态：博杰股份发布异动公告，网络传闻提及的光通信磷化铟业务，是公司参股的鼎泰芯源开展的业务。公司持有鼎泰芯源11.049%股权，鼎泰芯源连续3年亏损，暂未实现盈利。控股子公司博捷芯2025年营收仅占公司营收2.78%。MLCC业务子公司奥德维2025年营收占公司总营收7.53%。人形机器人测试板块营收低于总营收1%。
核心逻辑：公司涉及多个热点概念但相关业务占比极低，参股磷化铟企业连续亏损，短期炒作风险极高，需警惕追高。
概念股：博杰股份（风险提示）。
4. 中复神鹰拟定增募资不超38.93亿元扩产碳纤维
事件动态：中复神鹰8月6日公告，拟向特定对象发行股票募资不超过38.93亿元，占2025年营收177.44%，用于年产3万吨高性能碳纤维建设项目、超高模量碳纤维研发平台项目、补充流动资金。
核心逻辑：碳纤维龙头企业大规模扩产，航空航天及新能源领域需求持续增长，碳纤维产业链景气向上。
概念股：中复神鹰、光威复材、中简科技、吉林碳谷、中航高科。
5. 名家汇拟2.63亿元布局半导体存储产业
事件动态：名家汇8月6日公告，拟以现金2.63亿元购买至誉科技不超过26.19%的股份。至誉科技是一家集研发、生产、销售和服务于一体的固态存储解决方案服务商，目标市场主要定位于工业级存储领域，主要产品包括固态硬盘SSD、嵌入式SSD及影视卡等。
核心逻辑：传统照明企业跨界半导体存储领域，固态存储赛道高景气吸引产业资本布局。
概念股：名家汇、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技。
6. 宏昌科技拟收购昆吾半导体和尤品新材料各45%股权
事件动态：宏昌科技8月6日公告，拟以现金收购昆吾半导体45%股权（交易价格预计不高于4.05亿元）及尤品新材料45%股权（交易价格预计不高于3.15亿元）。两家公司聚焦人工培育金刚石材料领域，核心产品分为大克拉彩色钻石和散热材料两类。
核心逻辑：公司跨界布局金刚石半导体材料及散热材料，培育钻石及金刚石散热材料赛道迎关注。
概念股：宏昌科技、力量钻石、中兵红箭、黄河旋风、四方达。
7. 百奥赛图上半年净利润预增392%-413%
事件动态：百奥赛图8月6日披露业绩预告，预计上半年归母净利润2.36亿—2.46亿元，同比增长391.87%—412.71%。随着生物医药行业迈入创新引领产业发展的新阶段，公司两大业务线实现双轮驱动与跨越式协同，推动营业收入持续保持高速增长。
核心逻辑：CRO企业业绩持续高增，创新药研发需求旺盛驱动上游CRO产业链景气向上。
概念股：百奥赛图、药明康德、康龙化成、泰格医药、昭衍新药、美迪西。
8. 欧莱新材澄清：暂无磷化铟相关产品和技术
事件动态：欧莱新材公告，公司关注到近期磷化铟概念受市场关注度较高，公司暂无磷化铟相关产品和技术。
核心逻辑：磷化铟概念炒作分化，部分公司澄清无相关业务，需甄别真伪概念股。
概念股：欧莱新材（风险提示）。

9. 英伟达急寻中国AI基站供应商，开发6G AI-RAN基站
事件动态：据报道，英伟达正在中国急寻AI基站供应商，开发6G AI-RAN基站（既负责通信连接，又能承担AI计算的基站）。据通信产业链核心人士处独家获悉，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。
核心逻辑：英伟达加速布局6G AI-RAN基站，通信与AI融合趋势确立，6G产业链关注度提升。但需注意通宇通讯已澄清佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系，概念炒作需甄别。
概念股：6G——武汉凡谷、通宇通讯、中兴通讯、烽火通信、信科移动、盛路通信；光通信——华工科技、光迅科技；卫星通信——中国卫通、中国卫星、铖昌科技。
10. 阿里全新一代视频生成模型Wan3.0开启公测
事件动态：8月6日，阿里全新一代视频生成模型Wan3.0开启公测。据悉，Wan3.0在阿里云百炼、万镜一刻、万相官网、千问创作PC端、IF STUDIO和堆友开启公测，在千问App灰度开放，API接口将于近期全量开放。
核心逻辑：国内视频生成大模型持续迭代，AI应用从文本向多模态加速扩展，AI应用及算力基础设施需求持续增长。
概念股：AI应用——科大讯飞、昆仑万维、万兴科技、中文在线、蓝色光标；算力——浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息。
11.名家汇拟2.63亿元布局半导体存储产业
事件动态：名家汇8月6日公告，拟以现金2.63亿元购买至誉科技不超过26.19%的股份。至誉科技是一家集研发、生产、销售和服务于一体的固态存储解决方案服务商，目标市场主要定位于工业级存储领域。
核心逻辑：传统照明企业跨界半导体存储领域，固态存储赛道高景气吸引产业资本布局。
概念股：名家汇、江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技。

三、产业动态
1. 中际旭创获外资大幅加仓，高盛持股增至12.19%
事件动态：港交所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通对中际旭创H股的多头持仓比例于7月31日从5.6%增至13.72%。外资机构持续大幅加仓光模块龙头。
核心逻辑：外资机构对光模块龙头持仓比例大幅提升，反映国际资本对AI算力产业链长期景气度的坚定看好。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技。
2. 五粮液集团拟增持不低于30亿元，不超过50亿元
事件动态：五粮液公告，截至公告日，五粮液集团通过集中竞价累计增持公司股份241.13万股，占总股本0.06%，增持金额约1.99亿元。本次增持计划尚未实施完毕，拟增持金额不低于30亿元，不超过50亿元。
核心逻辑：白酒龙头大股东推出巨额增持计划，彰显对长期价值的信心，高股息消费龙头估值修复预期增强。
概念股：五粮液、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份。
3. 稀土价格持续上涨，机构预测多只稀土股业绩翻倍
事件动态：中国物流与采购联合会数据显示，7月氧化镨钕环比上涨6.4%。稀土第二批配额预计7-8月公布，市场预期冶炼分离总量37-38万吨、同比增速10-12%，若配额增速继续收窄至10%以内，将强化稀土供给约束逻辑。机构预测中矿资源2026年业绩同比增长525.5%，包钢股份增长445.87%，中稀有色、华宏科技、中国稀土、厦门钨业、中科三环2026年业绩预计翻倍。
核心逻辑：稀土供给持续偏紧，配额增速有望进一步收窄，稀土价格上行趋势延续，稀土永磁板块业绩高增长可期。
概念股：中矿资源、包钢股份、中稀有色、中国稀土、厦门钨业、中科三环、华宏科技。
4. 朱雀三号遥二火箭预计8月中旬发射
事件动态：朱雀三号遥二运载火箭预计8月中旬发射，任务目标预期实现一级垂直回收，是中国民营航天液体火箭回收技术的重要验证飞行。此前7月10日长征十号乙完成全球首次海上网系回收，发射成本预计下降60%至80%。
核心逻辑：中国民营商业航天首次打通发射入轨与火箭回收全链条闭环若成功，商业航天产业链迎里程碑式催化。
概念股：鲁信创投、金风科技（蓝箭航天相关）、中国卫星、中国卫通、航天环宇、铖昌科技、航天电子。
5. 松原安全获得约6.91亿元欧洲车企项目定点
事件动态：松原安全8月6日公告，全资子公司近日与某欧洲汽车制造商客户签署《供货合同》，获得客户X项目定点，供货产品为方向盘和安全气囊，生命周期7年，销售额约6.91亿元。
核心逻辑：汽车安全系统国产供应商打入欧洲车企供应链，汽车零部件国产替代及出海逻辑持续验证。
概念股：松原安全、华域汽车、均胜电子、宁波华翔、继峰股份。
6. MLCC产业链景气持续上行
事件动态：村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商先后针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格，涨幅15%—30%，高端产品订单交付周期持续拉长。AI服务器MLCC市场正以80%左右的年复合增速高速扩容。博杰股份澄清MLCC相关业务子公司奥德维2025年营收占公司总营收7.53%。
核心逻辑：AI算力需求爆发驱动MLCC供不应求，头部厂商持续涨价且交期拉长，MLCC产业链景气持续上行。
概念股：三环集团、风华高科、国瓷材料、博迁新材、洁美科技、火炬电子、鸿远电子、宏达电子。
7. 卫星互联网板块显著回升
事件动态：近一周卫星互联网板块显著回升，超九成概念股录得股价上涨，*ST航图大涨近34%居首，通宇通讯、光库科技、流金科技、铖昌科技均涨逾20%。中国电信、中兴通讯、中国联通、中国卫通、电科蓝天等市值居前。SpaceX星链业务单季经营利润达16.6亿美元。
核心逻辑：商业航天发射进展密集+星链盈利验证+板块回调后性价比凸显，卫星互联网产业链关注度回升。
概念股：中国卫通、中国卫星、铖昌科技、航天环宇、臻镭科技、航天电子、信科移动。

四、个股公告
【IPO相关】
宇树科技（688836）：发行价150.80元/股，市盈率219.23倍，预计募资约60.99亿元，DeepSeek、腾讯等参与战略配售，网上申购日8月10日。
【重大资产重组与收购】
通化金马（ 000766 ）：全资子公司意向收购创新型药企八加一控股权。
名家汇（ 300506 ）：拟2.63亿元购买至誉科技不超26.19%股份，布局半导体存储产业。
宏昌科技（ 301008 ）：拟现金收购昆吾半导体45%股权（不超4.05亿元）及尤品新材料45%股权（不超3.15亿元）。
创源股份（ 300703 ）：拟约8351万元收购创酷未来90%股权，布局潮玩文创板块。
中稀有色（ 600259 ）：拟不低于1.42亿元挂牌转让东电化公司37%股权。
通宇通讯（ 002792 ）：澄清佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系，拟3亿元入股25%股权。
【重大投资】
红四方：拟74.75亿元投建新型增效水溶肥料及生物有机肥料项目，占2025年营收217.87%。
中复神鹰（ 688295 ）：拟定增募资不超38.93亿元，用于年产3万吨高性能碳纤维等项目。
兴发集团（ 600141 ）：拟定增募资不超30亿元，控股股东拟认购不低于1亿元且不高于2亿元。
皖维高新（ 600063 ）：拟向控股股东发行股票募资不超23亿元，用于功能性聚乙烯醇树脂及PVA光学薄膜项目。
盛达资源（ 000603 ）：子公司银都矿业90万吨/年采矿技改工程项目获核准。
【业绩与经营数据】
百奥赛图（ 688796 ）：预计上半年净利润2.36亿—2.46亿元，同比增长391.87%—412.71%。
金徽股份（ 603132 ）：上半年净利润4.09亿元，同比增长61.52%；拟10派3.3元。
综艺股份（ 600770 ）：上半年净利润4713.74万元，同比增长136.92%。
伟星新材（ 002372 ）：上半年净利润3.9亿元，同比增长43.9%。
百隆东方（ 601339 ）：上半年净利润5.59亿元，同比增长43.45%；拟10派1.8元。
温州宏丰（ 300283 ）：上半年净利润9234.62万元，同比扭亏为盈。
深城交（ 301091 ）：上半年净利润3854.45万元，同比扭亏为盈。
天合光能（ 688599 ）：上半年净利润亏损2.7亿元，同比大幅减亏。
好当家（ 600467 ）：上半年净利润2997.88万元，同比增长21.74%。
健帆生物（ 300529 ）：上半年净利润3.82亿元，同比下降1.99%。
道道全（ 002852 ）：上半年净利润1686.06万元，同比下降90.68%；拟10派0.49元。
金麒麟（ 603586 ）：上半年净利润1729.38万元，同比下降83.94%。
路畅科技（ 002813 ）：上半年亏损2202.08万元，同比减亏。
【回购与增持】
五粮液（ 000858 ）：控股股东拟增持不低于30亿元、不超过50亿元，已增持1.99亿元。
双林股份（ 300100 ）：拟5000万—1亿元回购股份，回购价不超35元/股。
扬帆新材（ 300637 ）：拟3000万—6000万元回购股份，回购价不超12元/股。
法本信息（ 300925 ）：取得中国银行不超6000万元回购贷款承诺函。
普冉股份（ 688766 ）：取得中信银行不超4500万元回购贷款承诺函。
莲花控股（ 600186 ）：取得中信银行不超9000万元回购贷款承诺函。
朗鸿科技（920395）：实控人、董事、高管等拟合计减持不超1.994%股份。
济川药业（ 600566 ）：董事及财务总监拟合计减持不超18.1万股。
【签大单】
松原安全（ 300893 ）：全资子公司获欧洲车企项目定点，生命周期7年，销售额约6.91亿元。
安徽建工（ 600502 ）：上半年工程施工业务新签合同额426.17亿元。
三星电气（ 601567 ）：控股子公司签订约1.75亿元波兰电力局AMI项目合同。
奥来德（ 688378 ）：全资子公司中标4728.15万元AM OLED 生产线升级项目。
【其他重要公告】
爱丽家居（ 603221 ）：10连板，复牌首日再度预警，如股价进一步异常上涨可能再次申请停牌。
风范股份（ 601700 ）：4连板，异动公告提示行业竞争风险及海外业务汇率风险。
博杰股份（ 002975 ）：3连板，澄清磷化铟参股公司连续亏损，MLCC业务占比有限。
江钨装备（ 600397 ）：3连板，澄清无注入矿山资产安排。
有研新材（ 600206 ）：2连板，澄清不存在应披露未披露重大事项。
百合花（ 603823 ）：澄清光刻胶颜料收入仅占营收0.084%。
山西焦煤（ 000983 ）：所属西曲矿因安全生产事故停产，年核定产能270万吨。
宝鼎科技（ 002552 ）：澄清电子铜箔不能应用于AI服务器及算力领域。
*ST萃华（ 002731 ）：首次收盘市值低于5亿元，涉嫌财务虚假记载可能触及重大违法退市。


主线解析

一、题材轮动及事件解读

二、连板分布图

三、连板梯队晋级
四、游资动态


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
并购：爱丽家居、锴威特
反制概念-磷化铟：云南锗业
反制概念-打印机：奔图科技
涨价概念-煤炭：江钨装备、昊华能源
涨价概念-氢氟酸：滨化股份、多 氟 多、中欣氟材
AI6G基站：通宇通讯、武汉凡谷
AI安全：天融信
AI应用：凯撒文化
AI硬件：豪尔赛、宝鼎科技
创新药：百花医药
黄金：金一文化
六氟化钨：和远气体
数字货币：飞天诚信
黄金大外环：高争民爆、西藏天路

二、刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿出口
刚果（金）禁止出口铜精矿和钴精矿。资料显示，刚果（金）是全球最大的钴生产国，也是全球第二大铜生产国（仅次于智利）。
钴：华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业、洛阳钼业
铜：北方铜业、江西铜业、云南铜业、紫金矿业

三、网信办对派拓公司启动网络安全审查
为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。
网络安全：天融信、国安股份、任子行、绿盟科技

四、工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》
到2030年，行业治理成效显著。企业重组整合有序推进，产业集中度持续提高，形成3~5家具有较强国际运营能力的大型民爆企业集团。
民爆：高争民爆、保利联合、易普力、壶化股份

五、宇树科技：本次发行价150.80元/股
6日晚间，宇树科技发布公告称，发行价为150.80元/股，8月10日网上、网下进行申购，中一签（500股）需缴款7.54万元。
宇树科技：中大力德、长盛轴承、首开股份、景兴纸业

六、行业要闻
1、因局域网交易线路关闭，近交易所机房租金暴涨，一柜难求。（城地香江、奥飞数据）
2、日本JSR株式会社发出通知，光刻胶材料涨价15%。（彤程新材、佳先股份（北交所））
3、马斯克发帖祝贺Megapack团队，Megapack3正式进入量产阶段，特斯拉储能业务是继电动车后的第二增长曲线。（新朋股份）
4、联合国机构警告：强厄尔尼诺恐令4900万人陷入严重粮食不安全。（金健米业、秋乐种业（北交所））
5、高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。（宝鼎科技、景旺电子）
6、五粮液渠道价一箱上涨近百元。（白酒）
7、OpenAI宣布：开放免费用户与ChatGPT文字畅聊。
8、特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税，相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。
9、英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量，以应对先进高带宽内存芯片短缺问题。
10、美联储穆萨莱姆：预计通胀持续高于目标的可能性加大，在最近的FOMC会议上倾向于加息。
11、特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成，正参与相关谈判，整体进展良好。

No.2 公告精选

一、日常公告
宏昌科技：拟合计不超7.2亿元收购昆吾半导体、尤品新材料各45%股权
名 家 汇：拟现金收购固态存储解决方案服务商至誉科技不超过26.19%股份
创源股份：拟8351万元收购创酷未来90%股权
行云科技：在手算力长单超150亿元 客户主动加价扩量
三星电气：子公司签订约1.75亿元海外经营合同
松原安全：获得总额约6.91亿元欧洲汽车制造商项目定点
依顿电子：拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目
中复神鹰：拟定增募资不超38.93亿元 用于高性能碳纤维等项目
华天科技：并购重组事项将于8月13日上会审核
西安奕材：拟引入战略投资方共同对子公司增资65亿元 推进武汉硅材料基地项目的建设和投产
百奥赛图：上半年净利润2.36亿元-2.46亿元，同比增长392%-413%

二、停复牌
*ST聆达：复牌，摘帽，聆达股份

三、地雷阵
昂立教育：股东拟减持3.00%股份
朗鸿科技：股东拟减持1.99%股份
甘李药业：股东拟减持0.14%股份
济川药业：股东拟减持0.02%股份

四、异动公告
欧莱新材：公司暂无磷化铟相关产品和技术
江钨装备：公司无注入矿山资产的安排或活动
通宇通讯：拟参股标的佳贤通信与英伟达不存在研发合作关系
爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨 公司可能再次申请停牌核查
盛科通信：第四大股东大基金7月21日至8月6日期间减持公司总股本的1%
风范股份：行业内部分企业采取低价竞争策略 可能对公司盈利能力产生不利影响
博杰股份：参股公司鼎泰芯源开展磷化铟相关业务 其营收规模较小且连续3年亏损

五、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，AI应用软件股大跌，存储普跌。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）



No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
10连板：爱丽家居
5连板：豪尔赛
4连板：欣天科技、风范股份
3连板：江钨装备、宝鼎科技、沃格光电、百花医药、云南锗业、博杰股份、凯撒文化、汇绿生态、大晟文化
2连板：大立科技、金一文化、博彦科技、和远气体、江化微、有研新材、中电电机、中巨芯、百合花



二、涨停事件
1、AI硬件（14）
PCB：宝鼎科技、键邦股份、景旺电子、科翔股份、泰坦股份、方正科技、威 尔 高
光通信：沃格光电、汇绿生态、宏柏新材、泰晶科技
其他硬件：豪 尔 赛、德冠新材、同洲电子
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。

2、AI应用（9）
3板：凯撒文化、大晟文化
2板：博彦科技
1板：天 融 信、泛微网络、国安股份、吉大正元、任 子 行、恒银科技
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：美国多家顶尖人工智能企业接连曝出严重安全风险隐患，主要涉及‌模型越权操作‌、‌自主入侵系统‌及‌欺骗人类‌等行为，引发了全球对 AI 安全治理的高度关注。

3、公告涨停（8）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
大立科技：摘帽
江 化 微：股东协议转让股份完成过户
锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
惠天热电：拟投资14.05亿元建设供热工程
卓翼科技：拟设立子公司并引入投资方增资9800万元
亿 利 达：签署《股份转让协议之补充协议》

4、煤炭（8）
3板：江钨装备
1板：昊华能源、大有能源、平煤股份、淮北矿业、兖矿能源、辽宁能源、潞安环能
事件：8月5日，动力煤CCI指数全线上调，5500大卡、5000大卡均涨5元/吨，4500大卡涨6元/吨。

5、医药医疗（6）
3板：百花医药
1板：易明医药、人民同泰、石药景峰、合富中国、开开实业
事件：继药明康德全面上调2026年业绩指引后，百济神州也上调了2026年营业收入预测。

6、半导体（6）
2板：和远气体、有研新材、中 巨 芯、百 合 花
1板：蜀道装备、长电科技
事件：美考虑禁止废钨出口，六氟化钨供不应求局面持续。

7、反制概念（6）
3板：云南锗业、博杰股份
1板：奔图科技、新 北 洋、天通股份
事件1：美国拟禁采购中国新型号光模块。
事件2：商务部对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。

8、数字货币（4）
1板：飞天诚信、恒宝股份、楚 天 龙、翠微股份
事件：近期有市场消息称，第二批稳定币发行人牌照或于国庆前后落地，香港金管局发言人复函称，对是否增发稳定币发行人牌照以及时间安排，金管局持开放而谨慎的态度，现阶段未有明确倾向。

9、AI基站（3）
1板：通宇通讯、武汉凡谷、广哈通信
事件：深圳佳贤通信正参与英伟达6G AI-RAN基站合作开发。

10、黄金大外环（3）
1板：高争民爆、西藏天路、西部建设
事件：十五五时期，沿边G219、G331和沿海G228三条骨干通道将全面贯通，形成一个环绕我国沿边沿海的“黄金大外环”。全长约2.7万公里，相当于绕赤道大半圈，途径西藏、新疆、云南等14个省级行政区。

11、氢氟酸（3）
1板：滨化股份、多 氟 多、中欣氟材
事件：三大电子氢氟酸提纯厂商之一韩国Foosung Group拟将半导体氢氟酸提价30%。

No.5 股价新高

今日收盘价创新高3家，昨日1家，前日1家（找对标，看行业趋势）


No.6 新股



No.7 人气热榜

同花顺热榜：多氟多、长电科技、云南锗业、风华高科、哈药股份
东方财富热榜：多氟多、长电科技、云南锗业、通宇通讯、有研新材

热点捕捉

1、央行：继续实施好适度宽松的货币政策 提高金融服务实体经济质效
央行会议强调，推进人民币跨境支付系统建设，加大跨境支付国际合作力度，完善数字人民币跨境基础设施。

相关公司：金一文化、博彦科技、飞天诚信、楚天龙等


2、折叠屏iPhone备货上调近30%，首款折叠iPhone预计2026年9月发布
近十年最大改款！折叠屏iPhone备货上调近30%，首款折叠iPhone预计2026年9月发布，备货目标上调至1000万部；

相关公司：科森科技、诚迈科技、智微智能、中京电子、苏大维格、长信科技等



热点解读

1、有色·钨
①美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。
②章源钨业上调8月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.20万元/标吨；55%白钨精矿41.10万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）60.60万元/吨，较2026年7月下半月长单采购报价有所上调，值得重视，注意精选龙头个股。

相关公司：江钨装备、中钨高新、翔鹭钨业、厦门钨业、章源钨业。


2、 电子特气
六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
这个赛道看好超跌反弹，注意精选龙头个股和把握节奏。

相关个股：中巨芯、蜀道装备、和远气体、滨化股份、多氟多、中欣氟材、昊华科技、华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体。


3、光通信
英伟达预测2026年*2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。
美国封禁不影响板块反弹，仍然是高景气方向，已经超跌，看反弹。

相关公司：云南锗业、有研新材、博杰股份、天通股份、汇绿生态、泰晶科技


4、 半导体
据市场研究机构Yole预估，2025年全球先进封装的市场规模为540亿美元，预计到2031年将增至1090亿美元。7月份主跌方向之一，已经超跌，看反弹。

相关公司：长电科技、江化微、百合花、中巨芯、蜀道装备、和远气体、多氟多



盘前策略

指数方面：
指数缩量震荡，反弹第三天，科技股明显分化，而且部分资金分流到其他板块，但盘面仍然较为活跃。市场反弹到这里，可以认为是进入第二阶段，从超跌反弹转向为轮动反弹。指数进入右侧，短线已经拐头，目前上证已经站上20天线，中线趋势扭转过程当中。科技指数还在20天线附近，这里维持震荡局面可以满意。

情绪方面：
整体情绪偏弱，反弹进入二阶段，盘面分化较大，科技股呈现缩量反弹，而且资金也有分流到其他热点板块，反弹过程中，市场仍有试探的态度。目前看科技方向，弱分歧。短线情绪表现较好，连板股增加很多，主要有比较多的超跌反弹连板。

后市展望：
指数目前表现良性，后续维持震荡就可以满意，目前量能还较低，难以支持指数持续大涨，所以对指数预期放低。重点在于板块和个股。
反弹第三天进入二阶段，此阶段个股超预期带动板块，或者有消息催化持续反弹，超跌个股普遍有20-30%幅度反弹。这里科技震荡或者回踩都有可能。午后也有分歧，资金转道高股息煤炭、情绪方向消费等，可见资金有躁动表现，对科技持续反弹持怀疑态度。但目前未看到容量板块容纳资金。
另外其他方向也有轮动，前期的AI应用、机器人、无人驾驶等也有活跃，另外周期股有色等也有表现。轮动热点目前相对看好机器人和有色。
保持仓位均衡，适当仓位保持超跌反弹节奏，另外可参与新的热点或者强势股。