8月10日盘前题材复盘
展开
8月10日盘前题材复盘
2026-08-10（周一）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨1.02%报3940.04点，深证成指涨1.42%报14311.01点，创业板指涨1.35%报3563.12点，科创50涨2.51%。全市场成交额2.66万亿元，较前一交易日放量1356亿元。上涨2856家，下跌2536家。涨停74只，跌停4只，连板13只，新高7只。
板块方面：医药医疗20家、PCB 16家、半导体7家、光通信6家居前，公告4家、AI应用3家，AI基站、AI散热、算力、黄金、机器人各2家，其余方向8家。
连板梯队：4板5只、3板2只、2板6只，共13只。
本周累计：上证涨2.81%、深成涨5.39%、创业板涨6.55%，双创领涨。游资活跃度明显提升，机构、北向、量化交易均大幅减少。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，纳指涨1.3%（周涨5.19%）、标普500涨0.62%（周涨3.57%）、道指涨0.28%（周涨2.96%）。
▶ 光通信板块大涨（Coherent涨超13%、Credo涨超8%、Lumentum涨超6%），存储板块普跌（希捷、西部数据、SK海力士等跌逾3%），大型科技股普涨，SpaceX涨超15%。
▶ C OMEX 黄金报4401.3美元/盎司（周涨超7%）、白银涨3.56%（周涨10%），央行连续第21个月增持黄金；WTI原油涨1.15%、布伦特原油涨1.29%；欧股多数上涨。
▶ 外围事件：美国7月非农减少2.3万人、前两月累计下修10.3万人，9月加息预期有所降温；伯克希尔二季度净买入198亿美元；马斯克称星链V3性能比V2高一个数量级；伊朗接近与阿曼达成霍尔木兹海峡管理协议。
涨停全景
连板梯队
4板：宝鼎科技、百花医药、沃格光电、云南锗业、汇绿生态
3板：有研新材、和远气体
2板：通宇通讯(一字)、锴威特(一字)、武汉凡谷、开开实业、景旺电子、方正科技
医疗医药（昨6→今20，连板留存2家）
4板：百花医药 | 2板：开开实业
首板(18)：哈药股份、氧氟沙星、海正药业、药康生物、百奥赛图、毕得医药、南模生物、誉衡药业、瑞康医药、珍宝岛、近岸蛋白、博腾股份、昭衍新药、泓博医药、哈三联、凯莱英、普洛药业、义翘神州
盘后事件：药明康德获美国法院初步禁令，1260H名单认定期间免受不利影响。1-7月中国创新药BD交易总金额1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。斯坦福AI设计16种合成噬菌体；翰宇药业替尔泊肽注射液首仿获受理。
PCB（昨7→今16，连板留存3家）
4板：宝鼎科技 | 2板：景旺电子、方正科技
首板(13)：欧克科技、华正新材、东材科技、红板科技、奥士康、生益科技、江南新材、合锻智能、一博科技、诺德股份、中化国际、光华科技、方邦股份
盘后事件：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿美元（上调38%）和480亿美元（上调18%）。Rubin产业链CCL备货超第一季度，需求主要来自Rubin平台；mSAP工艺800G良率60%-70%、1.6T单价230-240元/只。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%。
半导体（昨6→今7，连板留存1家）
3板：和远气体
首板(6)：恒尚节能、飞乐音响、德迈尔、宇晶股份、耐科装备、五洲医疗
盘后事件：7月集成电路出口387.4亿美元，同比增116.8%，连续5个月创新高。SK海力士宣布在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。6月全球半导体出货量同比增134%达1519亿美元。
光通信（昨7→今6，连板留存3家）
4板：沃格光电、汇绿生态、云南锗业
首板(3)：博敏电子、光迅科技、先导智能
盘后事件：美股光通信板块大涨，应用光电（ AAOI ）电话会预计产能两年扩张10倍，1.6T最快两周获大客户认证。磷化铟Q3缺口出现，通美提价至4500元。光迅科技盘后龙虎榜净买入居前，成交额132.9亿元；摩根大通加仓中际旭创H股至15.02%。
公告（昨9→今4，连板留存2家）
3板：有研新材 | 2板：锴威特(一字)
首板(2)：宏昌科技(一字)、依顿电子
盘后事件：锴威特拟收购晶艺半导体100%股权（16.5亿元）；宏昌科技拟合计不超7.2亿元收购昆吾半导体、尤品新材料各45%股权；依顿电子拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目。
AI应用（昨9→今3，连板留存0家）
首板(3)：德才股份、苏州科达、志特新材
盘后事件：月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所递交上市申请。OpenAI更新ChatGPT桌面应用，新增ChatGPT Voice语音控制；OpenAI称因网络安全能力问题放缓Astra发布。阿里推出国内首个一站式AI语音生产力平台CosyVoiceStudio。
AI基站（昨3→今2，连板留存2家）
2板：通宇通讯(一字)、武汉凡谷
盘后事件：英伟达急寻中国AI基站供应商，佳贤通信组建常态化工作组推进落地。
黄金（昨2→今2，连板留存0家）
首板(2)：盛达资源、招金黄金
盘后事件：COMEX黄金报4401.3美元/盎司，周涨超7%。美国7月非农意外负增长，市场对9月加息的预期有所削弱。
AI散热（昨0→今2，连板留存0家）
首板(2)：大元泵业、金洲管道
盘后事件：英伟达拟向Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权。8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达15.57亿千瓦。
机器人（昨0→今2，连板留存0家）
首板(2)：秦安股份、朗特智能
盘后事件：宇树科技今日开启网上网下申购，发行价150.80元/股，上市估值609.93亿元，A股"人形机器人第一股"。DeepSeek、腾讯参与战略配售；马斯克称Terafab工厂千万台人形机器人产能建设中。
算力（昨0→今2，连板留存0家）
首板(2)：宁夏建材、罗曼股份
盘后事件：寒武纪发布半年报，营收59.96亿元同比增108.13%，归母净利23.11亿元同比增122.61%。集邦咨询预计2026年全球九大云厂商资本开支规模突破8867亿美元，同比增幅接近90%。首个全国产10万卡AI超集群投用。
其余方向
其他(8家)：福莱特、朗博科技、保利联合、中国稀土、金发拉比、长江材料、百亚股份、华银电力
盘前要闻
宇树科技IPO申购
宇树科技今日在科创板开启网上网下申购，发行价150.80元/股，上市估值609.93亿元，中一签（500股）需缴款7.54万元，为A股"人形机器人第一股"，募资61亿元，DeepSeek、腾讯参与战略配售。港股51家排队、机器人赛道今年8个月融资额达1217亿元，具身智能赛道进入IPO密集期。8月12日第四届中国具身智能机器人产业大会、8月19日世界机器人大会临近（绿的谐波、鸣志电器、秦安股份、朗特智能）。
药明康德初步禁令
美国法院就药明康德初步禁令动议作出裁决，挑战1260H名单认定期间免受不利影响，年内博弈或趋缓。1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引（药明康德、百花医药、哈药股份、义翘神州）。
美股光通信板块
美股光模块厂商应用光电（AAOI）电话会预计产能两年扩张10倍，1.6T最快两周获大客户认证，Coherent涨13.44%、Credo涨8.45%、Lumentum涨6.22%。磷化铟Q3缺口出现，通美提价至4500元，年内仍有提价窗口（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、光迅科技）。
苹果测试长鑫存储芯片
苹果正在iPhone和MacBook等产品线测试长鑫存储的存储芯片，以缓解因人工智能热潮引发的内存短缺问题。SK海力士宣布在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器、下一代 DRAM 及NAND闪存产能。长鑫科技今日正式纳入 MSCI 中国全股票指数。存储需求增速200%与供给增速20%形成差距，供需失衡状态延续（兆易创新、江波龙、佰维存储）。
高盛上调AI服务器PCB预测
高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿美元（上调38%）和480亿美元（上调18%）。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%，年内累计上涨118%至165%（宝鼎科技、景旺电子、方正科技、生益科技）。
题材储备
英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障；8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达15.57亿千瓦（华银电力、立新能源、中恒电气、金盘科技）。
朱雀三号遥二运载火箭发射窗口定在8月11日早上，本次任务核心目标是验证一子级陆地垂直回收技术，对标SpaceX猎鹰9，发射成功后大幅压低低轨卫星组网发射成本（鲁信创投、金风科技、天力复合）。
SpaceX股价周五大涨15.83%，马斯克称即将发射的星链V3综合性能比V2高出一个数量级，V2系统今年年度收入将达200亿美元（通宇通讯、信维通信、再升科技、西部材料）。
特朗普宣布向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，旨在增加美国国内产量，保障美国及盟友的关键矿产供应；稀土、锂、钴、镍等方向进入大国博弈视野（中国稀土、鹏欣资源、永杉锂业、融捷股份）。
北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限由2年下调为1年，住房公积金最高贷款额度上调，夫妻双方最高240万元（城建发展、京投发展）。
茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶，高于i茅台1639元/瓶售价；马年生肖茅台酒及精品茅台价格同步上调（金种子酒、舍得酒业）。
国内电解液添加剂VC均价23万元/吨，6月以来涨幅超过60%，同比上涨400%；徐工机械8月15日起对全系列产品终端价格上调2个百分点；汇川技术8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%（孚日股份、海科新源）。
MLCC涨价潮延续，国巨全系列电容涨价约50%，三星电机8月1日起全品类上调30%，太阳诱电9月1日起调整价格，AI用高端MLCC下半年缺货风险提升（风华高科、三环集团、江海股份、商络电子）。
寒武纪发布半年报，上半年营收59.96亿元同比增108.13%，归母净利23.11亿元同比增122.61%，预付款项29.14亿元同比增291.37%，存货82.48亿元同比增66.83%。
月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所递交上市申请；OpenAI更新ChatGPT桌面应用新增ChatGPT Voice语音控制；阿里推出国内首个一站式AI语音生产力平台CosyVoiceStudio（九安医疗、米奥会展）。
7月集成电路出口387.4亿美元，同比增116.8%，连续5个月创新高；6月全球半导体出货量同比增134%达1519亿美元（和远气体、恒尚节能、耐科装备）。
本源量子PSE-CZ方案破解量子计算速度与保真度难题，可推广至离子阱、固态自旋等多平台；我国算力网加快建设，截至6月底全国智能算力规模同比增长177%（国盾量子、科华数据、中科曙光）。
八家硅料企业签署《反内卷倡议书》，承诺售价不低于成本核算；7月CPI同比上涨0.5%，PPI同比上涨3.5%（通威股份、大全能源、协鑫科技）。
日本半导体出口管制新规将先进封装设备纳入管制，海外新设备交付无期、二手现货枯竭，国产替代进程加快；苹果中国官网删除Apple智能接入阿里千问手册，相关页面恢复为"配合Apple智能使用ChatGPT"（北方华创、中微公司、通富微电）。
《民用航空发展"十五五"规划》印发；国产磁悬浮列车5.3秒飙到时速800公里，半年内3次打破世界纪录；马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机（华夏航空、中国东航、东方钽业、茂莱光学）。
沈腾主演的《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房突破1亿元，将于8月11日正式公映；暑期档票房破83亿元，年度票房破240亿元（北京文化、博纳影业、光线传媒）。
存储芯片：长鑫科技今日纳入MSCI中国全股票指数，被动资金配置；江波龙完成37亿元定增（发行价560元/股，溢价45%）；朗科科技半年报扭亏（营收同比增长101.76%）；SK海力士宣布投资384亿美元扩产高带宽存储器；苹果据报在多个产品线测试长鑫存储芯片（兆易创新、江波龙、朗科科技、佰维存储）。
AI电力/电网：十五五期间电网投资规模达4万亿元（较十三五增40%），电力安全生产"十五五"行动计划发布（东方电子、南网储能、国电南瑞、许继电气、中恒电气）。
有色金属/关键矿产：氧化铒年内上涨77%（掺铒光纤放大器需求拉动）；中美争夺铜矿资源，铜价可能创历史新高；上半年铝行业利润同比增长115%（紫金矿业、洛阳钼业、厦门钨业、章源钨业）。
半导体设备/国产替代：盛美上海SPM清洗技术取得突破（面向GAA、HBM工艺）；立昂微3.18亿元受让浙江金瑞泓11.47%股权（北方华创、中微公司、通富微电、拓荆科技）。
军工：日本新财年国防预算据报冲击10万亿日元，轰-6J现身联合演训，东亚国防开支进入上行周期（中航沈飞、航发动力、内蒙一机、长城军工）。
AI大模型/应用：伯克希尔二季度增持谷歌股份100亿美元；OpenAI因网络安全能力问题放缓Astra发布（科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公）。
大消费：7月线下消费支付同比增2.2%；上半年出游34.63亿人次、花费3.21万亿元（贵州茅台、五粮液、舍得酒业、一鸣食品）。
▶ 中芯国际8月13日交易时段后披露2026年二季度业绩，8月14日举行业绩说明会
▶ 谷歌8月12日发布Pixel 11系列手机；国航北京首都-乌兰巴托航线8月12日起启用C919执飞
▶ 美国7月CPI于8月12日公布、PPI于8月13日公布、零售销售于8月14日公布
▶ 腾讯8月12日、京东8月13日披露二季度财报；Lumentum、CoreWeave等美股光通信、算力公司财报集中披露
▶ 国内成品油8月14日24时开启新一轮调价窗口
▶ 美国财政部8月11日至13日标售逾千亿美元国债
公告精选
业绩：寒武纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长122.61%，营收59.96亿元，同比增长108.13%；立新能源：上半年净利润7302.39万元，同比大增715.75%，Q2业绩环比大增951%，受益光伏电站发电量提升、电价稳定；中孚实业：上半年净利润18.81亿元，同比增165.84%，电解铝价格上行带动盈利修复；鼎通科技：半年报净利润同比增长59.24%，高速连接器、液冷产品持续供货AI服务器产业链；百奥赛图：预告半年净利同比增幅392%-413%；温州宏丰、冠豪高新：上半年实现扭亏为盈；药明康德：上半年营收289亿元（+38.9%）、归母净利110.8亿元（+29.43%）首破百亿，全面上调全年业绩指引至585-605亿元；百济神州上半年归母净利32.71亿元（+627.1%）；朗科科技：半年报扭亏为盈，营收同比增长101.76%，净利润9508万元。
日常公告：江波龙：完成37亿元向特定对象发行，发行价560元/股，较收盘价溢价45%，易方达等21家机构认购；超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目；永鼎股份：控股子公司近1个月合计斩获11.33亿元大功率激光器芯片采购订单；行云科技：算力服务补充协议落地，合同总金额增至30.53亿元，较原协议提升201.14%；海目星：子公司与江苏欣界签署4亿元、2GWh锂电池自动化产线设备采购框架合同；中国建筑：控股股东中建集团获批9亿元专项贷款，专项用于二级市场增持；四川双马：拟回购股份用于员工持股及股权激励；宁夏建材、映翰通：同日批准股份回购计划；摩尔线程：拟发行H股赴港交所上市；华人健康：子公司琥珀酸亚铁片获国家药监局上市受理；炬光科技：拟向特定对象发行募资10.21亿元，投向高端光互联核心光学元器件；皖维高新：拟募资23亿元投向功能性聚乙烯醇树脂、PVA光学薄膜；浙江世宝：拟募资13.94亿元投向汽车线控转向系统；立昂微：3.18亿元受让浙江金瑞泓11.47%股权（半导体硅片）；翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿获受理；依顿电子：控股股东拟增持1%-2%；赤峰黄金：签订15.01亿元海外采矿服务合同。
停复牌：蓝盾光电：披露重大资产重组预案，拟发行股份+现金收购岚创科技控股权，切入真空镀膜设备赛道，8月10日复牌；宝莱特：终止筹划控股股东控制权变更事项，股票及宝莱转债8月10日复牌；天智航：筹划发行股份收购上海骨科62%股权，预计构成重大资产重组，8月10日复牌；兆日科技：筹划控制权变更，股票临时停牌。
雷区：高争民爆：股票已被深交所纳入重点监控，如继续非理性大幅波动可能申请停牌核查，不存在矿山资产注入和重大资产重组计划；*ST实达：因2023年半年报涉嫌信披违法违规，收到证监会立案告知书；鸿特科技：披露配股预案，每10股配售4股，募资总额不超6.5亿元；ST华闻：撤销退市风险警示，保留其他风险警示，证券简称变更为ST华闻*；沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收到行政处罚事先告知书；*ST航图：涉嫌信披违法违规被证监会立案。
异动公告：宇晶股份：切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%；华正新材：应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限；奥士康：公司未与英伟达、谷歌开展订单合作，与AMD的业务合作尚未形成规模化收入；方正科技：主营业务未发生重大变化；金一文化：二次并购事项仍处于筹划阶段，尚未签署任何意向性协议；胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进。
---
个股动态更新
---
名称 | 监控期 | 主题 | 类别
--------------------------------------------------
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 严重异动+风险提示
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 严重异动+风险提示
天普股份 | 7/30-8/12 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 严重异动+风险提示
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 严重异动+风险提示
---
严重异动触发预警
---
名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
--------------------------------------------------
光智科技 | 10.91% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
海川智能 | 18.10% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
锴威特 | 18.15% | 并购 | 10天涨幅偏离值超100%
---
近期日历
---
日期 | 事件 | 分类
--------------------------------------------------
8/10(一) | 宇树科技网上网下申购（发行价150.80元/股） | 科创次新股
8/10(一) | 长鑫科技纳入MSCI中国全股票指数正式生效 | 存储芯片
8/10(一) | 第九届中国婴童细分行业大会暨NBM婴童行业展 | 三胎概念
8/10(一) | 首届云菌产业发展大会（8/10-8/12） | 农业种植
8/11(二) | 朱雀三号遥二运载火箭发射（验证一子级垂直回收） | 商业航天
8/11(二) | 能源行业科技创新融合发展大会（8/11-8/13） | 储能
8/11(二) | 2026博鳌系列活动（8/11-8/14） | 海南自贸区
8/11(二) | 合成树脂产业发展大会（8/11-8/15） | 可降解塑料
8/11(二) | 澳洲联储利率决议；Lumentum、CoreWeave财报 | 宏观/科技
8/11(二) | 小米REDMI K100 Pro双旗舰发布（19:00） | 消费电子
8/11(二) | 第六届全球固态电池年度峰会（美国芝加哥） | 固态电池
8/11(二) | 电影《欢迎来龙餐馆》全国上映 | 影视传媒
8/12(三) | 美国7月CPI公布 | 宏观
8/12(三) | 腾讯控股披露二季度财报 | 科技
8/12(三) | 谷歌Pixel 11系列新品发布会 | AI手机
8/12(三) | C919北京首都-乌兰巴托航线首航 | 大飞机
8/12(三) | 第四届中国具身智能机器人产业大会（8/12-8/14）；欧佩克、IEA月报 | 人形机器人
8/12(三) | 荣耀Robot Phone正式发布（全球首款具身智能机器人手机） | AI终端
8/12(三) | 第二十届中国太阳能热发电大会（青海西宁） | 光热发电
8/13(四) | 中芯国际二季度业绩（盘后披露，8/14业绩说明会） | 半导体
8/13(四) | 美国7月PPI公布 | 宏观
8/13(四) | 京东集团披露二季度财报 | 科技
8/13(四) | 物流与供应链数字化发展大会（8/13-8/15） | 智能物流
8/14(五) | 比尔盖茨访韩谈小型模块化反应堆合作 | 核电
8/14(五) | 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会 | 鸿蒙概念
8/14(五) | 精密光学与光通信技术大会；成品油调价窗口；美国7月零售销售 | 光纤概念
8/14(五) | 新股高凯技术申购 | 新股
8/16(日) | 海南省第七届运动会开幕式 | 海南自贸区
8/19-23 | 2026世界机器人大会（北京） | 机器人概念
8/22-25 | 第二届世界人形机器人运动会（北京） | 人形机器人
【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
2026-08-10（周一）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指涨1.02%报3940.04点，深证成指涨1.42%报14311.01点，创业板指涨1.35%报3563.12点，科创50涨2.51%。全市场成交额2.66万亿元，较前一交易日放量1356亿元。上涨2856家，下跌2536家。涨停74只，跌停4只，连板13只，新高7只。
板块方面：医药医疗20家、PCB 16家、半导体7家、光通信6家居前，公告4家、AI应用3家，AI基站、AI散热、算力、黄金、机器人各2家，其余方向8家。
连板梯队：4板5只、3板2只、2板6只，共13只。
本周累计：上证涨2.81%、深成涨5.39%、创业板涨6.55%，双创领涨。游资活跃度明显提升，机构、北向、量化交易均大幅减少。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，纳指涨1.3%（周涨5.19%）、标普500涨0.62%（周涨3.57%）、道指涨0.28%（周涨2.96%）。
▶ 光通信板块大涨（Coherent涨超13%、Credo涨超8%、Lumentum涨超6%），存储板块普跌（希捷、西部数据、SK海力士等跌逾3%），大型科技股普涨，SpaceX涨超15%。
▶ C OMEX 黄金报4401.3美元/盎司（周涨超7%）、白银涨3.56%（周涨10%），央行连续第21个月增持黄金；WTI原油涨1.15%、布伦特原油涨1.29%；欧股多数上涨。
▶ 外围事件：美国7月非农减少2.3万人、前两月累计下修10.3万人，9月加息预期有所降温；伯克希尔二季度净买入198亿美元；马斯克称星链V3性能比V2高一个数量级；伊朗接近与阿曼达成霍尔木兹海峡管理协议。
涨停全景
连板梯队
4板：宝鼎科技、百花医药、沃格光电、云南锗业、汇绿生态
3板：有研新材、和远气体
2板：通宇通讯(一字)、锴威特(一字)、武汉凡谷、开开实业、景旺电子、方正科技
医疗医药（昨6→今20，连板留存2家）
4板：百花医药 | 2板：开开实业
首板(18)：哈药股份、氧氟沙星、海正药业、药康生物、百奥赛图、毕得医药、南模生物、誉衡药业、瑞康医药、珍宝岛、近岸蛋白、博腾股份、昭衍新药、泓博医药、哈三联、凯莱英、普洛药业、义翘神州
盘后事件：药明康德获美国法院初步禁令，1260H名单认定期间免受不利影响。1-7月中国创新药BD交易总金额1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。斯坦福AI设计16种合成噬菌体；翰宇药业替尔泊肽注射液首仿获受理。
PCB（昨7→今16，连板留存3家）
4板：宝鼎科技 | 2板：景旺电子、方正科技
首板(13)：欧克科技、华正新材、东材科技、红板科技、奥士康、生益科技、江南新材、合锻智能、一博科技、诺德股份、中化国际、光华科技、方邦股份
盘后事件：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿美元（上调38%）和480亿美元（上调18%）。Rubin产业链CCL备货超第一季度，需求主要来自Rubin平台；mSAP工艺800G良率60%-70%、1.6T单价230-240元/只。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%。
半导体（昨6→今7，连板留存1家）
3板：和远气体
首板(6)：恒尚节能、飞乐音响、德迈尔、宇晶股份、耐科装备、五洲医疗
盘后事件：7月集成电路出口387.4亿美元，同比增116.8%，连续5个月创新高。SK海力士宣布在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。6月全球半导体出货量同比增134%达1519亿美元。
光通信（昨7→今6，连板留存3家）
4板：沃格光电、汇绿生态、云南锗业
首板(3)：博敏电子、光迅科技、先导智能
盘后事件：美股光通信板块大涨，应用光电（ AAOI ）电话会预计产能两年扩张10倍，1.6T最快两周获大客户认证。磷化铟Q3缺口出现，通美提价至4500元。光迅科技盘后龙虎榜净买入居前，成交额132.9亿元；摩根大通加仓中际旭创H股至15.02%。
公告（昨9→今4，连板留存2家）
3板：有研新材 | 2板：锴威特(一字)
首板(2)：宏昌科技(一字)、依顿电子
盘后事件：锴威特拟收购晶艺半导体100%股权（16.5亿元）；宏昌科技拟合计不超7.2亿元收购昆吾半导体、尤品新材料各45%股权；依顿电子拟投资29.79亿元建设高端印制电路板智能制造项目。
AI应用（昨9→今3，连板留存0家）
首板(3)：德才股份、苏州科达、志特新材
盘后事件：月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所递交上市申请。OpenAI更新ChatGPT桌面应用，新增ChatGPT Voice语音控制；OpenAI称因网络安全能力问题放缓Astra发布。阿里推出国内首个一站式AI语音生产力平台CosyVoiceStudio。
AI基站（昨3→今2，连板留存2家）
2板：通宇通讯(一字)、武汉凡谷
盘后事件：英伟达急寻中国AI基站供应商，佳贤通信组建常态化工作组推进落地。
黄金（昨2→今2，连板留存0家）
首板(2)：盛达资源、招金黄金
盘后事件：COMEX黄金报4401.3美元/盎司，周涨超7%。美国7月非农意外负增长，市场对9月加息的预期有所削弱。
AI散热（昨0→今2，连板留存0家）
首板(2)：大元泵业、金洲管道
盘后事件：英伟达拟向Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权。8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达15.57亿千瓦。
机器人（昨0→今2，连板留存0家）
首板(2)：秦安股份、朗特智能
盘后事件：宇树科技今日开启网上网下申购，发行价150.80元/股，上市估值609.93亿元，A股"人形机器人第一股"。DeepSeek、腾讯参与战略配售；马斯克称Terafab工厂千万台人形机器人产能建设中。
算力（昨0→今2，连板留存0家）
首板(2)：宁夏建材、罗曼股份
盘后事件：寒武纪发布半年报，营收59.96亿元同比增108.13%，归母净利23.11亿元同比增122.61%。集邦咨询预计2026年全球九大云厂商资本开支规模突破8867亿美元，同比增幅接近90%。首个全国产10万卡AI超集群投用。
其余方向
其他(8家)：福莱特、朗博科技、保利联合、中国稀土、金发拉比、长江材料、百亚股份、华银电力
盘前要闻
宇树科技IPO申购
宇树科技今日在科创板开启网上网下申购，发行价150.80元/股，上市估值609.93亿元，中一签（500股）需缴款7.54万元，为A股"人形机器人第一股"，募资61亿元，DeepSeek、腾讯参与战略配售。港股51家排队、机器人赛道今年8个月融资额达1217亿元，具身智能赛道进入IPO密集期。8月12日第四届中国具身智能机器人产业大会、8月19日世界机器人大会临近（绿的谐波、鸣志电器、秦安股份、朗特智能）。
药明康德初步禁令
美国法院就药明康德初步禁令动议作出裁决，挑战1260H名单认定期间免受不利影响，年内博弈或趋缓。1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引（药明康德、百花医药、哈药股份、义翘神州）。
美股光通信板块
美股光模块厂商应用光电（AAOI）电话会预计产能两年扩张10倍，1.6T最快两周获大客户认证，Coherent涨13.44%、Credo涨8.45%、Lumentum涨6.22%。磷化铟Q3缺口出现，通美提价至4500元，年内仍有提价窗口（汇绿生态、沃格光电、云南锗业、光迅科技）。
苹果测试长鑫存储芯片
苹果正在iPhone和MacBook等产品线测试长鑫存储的存储芯片，以缓解因人工智能热潮引发的内存短缺问题。SK海力士宣布在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器、下一代 DRAM 及NAND闪存产能。长鑫科技今日正式纳入 MSCI 中国全股票指数。存储需求增速200%与供给增速20%形成差距，供需失衡状态延续（兆易创新、江波龙、佰维存储）。
高盛上调AI服务器PCB预测
高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿美元（上调38%）和480亿美元（上调18%）。8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%，年内累计上涨118%至165%（宝鼎科技、景旺电子、方正科技、生益科技）。
题材储备
英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障；8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达15.57亿千瓦（华银电力、立新能源、中恒电气、金盘科技）。
朱雀三号遥二运载火箭发射窗口定在8月11日早上，本次任务核心目标是验证一子级陆地垂直回收技术，对标SpaceX猎鹰9，发射成功后大幅压低低轨卫星组网发射成本（鲁信创投、金风科技、天力复合）。
SpaceX股价周五大涨15.83%，马斯克称即将发射的星链V3综合性能比V2高出一个数量级，V2系统今年年度收入将达200亿美元（通宇通讯、信维通信、再升科技、西部材料）。
特朗普宣布向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，旨在增加美国国内产量，保障美国及盟友的关键矿产供应；稀土、锂、钴、镍等方向进入大国博弈视野（中国稀土、鹏欣资源、永杉锂业、融捷股份）。
北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限由2年下调为1年，住房公积金最高贷款额度上调，夫妻双方最高240万元（城建发展、京投发展）。
茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶，高于i茅台1639元/瓶售价；马年生肖茅台酒及精品茅台价格同步上调（金种子酒、舍得酒业）。
国内电解液添加剂VC均价23万元/吨，6月以来涨幅超过60%，同比上涨400%；徐工机械8月15日起对全系列产品终端价格上调2个百分点；汇川技术8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%（孚日股份、海科新源）。
MLCC涨价潮延续，国巨全系列电容涨价约50%，三星电机8月1日起全品类上调30%，太阳诱电9月1日起调整价格，AI用高端MLCC下半年缺货风险提升（风华高科、三环集团、江海股份、商络电子）。
寒武纪发布半年报，上半年营收59.96亿元同比增108.13%，归母净利23.11亿元同比增122.61%，预付款项29.14亿元同比增291.37%，存货82.48亿元同比增66.83%。
月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所递交上市申请；OpenAI更新ChatGPT桌面应用新增ChatGPT Voice语音控制；阿里推出国内首个一站式AI语音生产力平台CosyVoiceStudio（九安医疗、米奥会展）。
7月集成电路出口387.4亿美元，同比增116.8%，连续5个月创新高；6月全球半导体出货量同比增134%达1519亿美元（和远气体、恒尚节能、耐科装备）。
本源量子PSE-CZ方案破解量子计算速度与保真度难题，可推广至离子阱、固态自旋等多平台；我国算力网加快建设，截至6月底全国智能算力规模同比增长177%（国盾量子、科华数据、中科曙光）。
八家硅料企业签署《反内卷倡议书》，承诺售价不低于成本核算；7月CPI同比上涨0.5%，PPI同比上涨3.5%（通威股份、大全能源、协鑫科技）。
日本半导体出口管制新规将先进封装设备纳入管制，海外新设备交付无期、二手现货枯竭，国产替代进程加快；苹果中国官网删除Apple智能接入阿里千问手册，相关页面恢复为"配合Apple智能使用ChatGPT"（北方华创、中微公司、通富微电）。
《民用航空发展"十五五"规划》印发；国产磁悬浮列车5.3秒飙到时速800公里，半年内3次打破世界纪录；马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机（华夏航空、中国东航、东方钽业、茂莱光学）。
沈腾主演的《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房突破1亿元，将于8月11日正式公映；暑期档票房破83亿元，年度票房破240亿元（北京文化、博纳影业、光线传媒）。
存储芯片：长鑫科技今日纳入MSCI中国全股票指数，被动资金配置；江波龙完成37亿元定增（发行价560元/股，溢价45%）；朗科科技半年报扭亏（营收同比增长101.76%）；SK海力士宣布投资384亿美元扩产高带宽存储器；苹果据报在多个产品线测试长鑫存储芯片（兆易创新、江波龙、朗科科技、佰维存储）。
AI电力/电网：十五五期间电网投资规模达4万亿元（较十三五增40%），电力安全生产"十五五"行动计划发布（东方电子、南网储能、国电南瑞、许继电气、中恒电气）。
有色金属/关键矿产：氧化铒年内上涨77%（掺铒光纤放大器需求拉动）；中美争夺铜矿资源，铜价可能创历史新高；上半年铝行业利润同比增长115%（紫金矿业、洛阳钼业、厦门钨业、章源钨业）。
半导体设备/国产替代：盛美上海SPM清洗技术取得突破（面向GAA、HBM工艺）；立昂微3.18亿元受让浙江金瑞泓11.47%股权（北方华创、中微公司、通富微电、拓荆科技）。
军工：日本新财年国防预算据报冲击10万亿日元，轰-6J现身联合演训，东亚国防开支进入上行周期（中航沈飞、航发动力、内蒙一机、长城军工）。
AI大模型/应用：伯克希尔二季度增持谷歌股份100亿美元；OpenAI因网络安全能力问题放缓Astra发布（科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公）。
大消费：7月线下消费支付同比增2.2%；上半年出游34.63亿人次、花费3.21万亿元（贵州茅台、五粮液、舍得酒业、一鸣食品）。
▶ 中芯国际8月13日交易时段后披露2026年二季度业绩，8月14日举行业绩说明会
▶ 谷歌8月12日发布Pixel 11系列手机；国航北京首都-乌兰巴托航线8月12日起启用C919执飞
▶ 美国7月CPI于8月12日公布、PPI于8月13日公布、零售销售于8月14日公布
▶ 腾讯8月12日、京东8月13日披露二季度财报；Lumentum、CoreWeave等美股光通信、算力公司财报集中披露
▶ 国内成品油8月14日24时开启新一轮调价窗口
▶ 美国财政部8月11日至13日标售逾千亿美元国债
公告精选
业绩：寒武纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长122.61%，营收59.96亿元，同比增长108.13%；立新能源：上半年净利润7302.39万元，同比大增715.75%，Q2业绩环比大增951%，受益光伏电站发电量提升、电价稳定；中孚实业：上半年净利润18.81亿元，同比增165.84%，电解铝价格上行带动盈利修复；鼎通科技：半年报净利润同比增长59.24%，高速连接器、液冷产品持续供货AI服务器产业链；百奥赛图：预告半年净利同比增幅392%-413%；温州宏丰、冠豪高新：上半年实现扭亏为盈；药明康德：上半年营收289亿元（+38.9%）、归母净利110.8亿元（+29.43%）首破百亿，全面上调全年业绩指引至585-605亿元；百济神州上半年归母净利32.71亿元（+627.1%）；朗科科技：半年报扭亏为盈，营收同比增长101.76%，净利润9508万元。
日常公告：江波龙：完成37亿元向特定对象发行，发行价560元/股，较收盘价溢价45%，易方达等21家机构认购；超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目；永鼎股份：控股子公司近1个月合计斩获11.33亿元大功率激光器芯片采购订单；行云科技：算力服务补充协议落地，合同总金额增至30.53亿元，较原协议提升201.14%；海目星：子公司与江苏欣界签署4亿元、2GWh锂电池自动化产线设备采购框架合同；中国建筑：控股股东中建集团获批9亿元专项贷款，专项用于二级市场增持；四川双马：拟回购股份用于员工持股及股权激励；宁夏建材、映翰通：同日批准股份回购计划；摩尔线程：拟发行H股赴港交所上市；华人健康：子公司琥珀酸亚铁片获国家药监局上市受理；炬光科技：拟向特定对象发行募资10.21亿元，投向高端光互联核心光学元器件；皖维高新：拟募资23亿元投向功能性聚乙烯醇树脂、PVA光学薄膜；浙江世宝：拟募资13.94亿元投向汽车线控转向系统；立昂微：3.18亿元受让浙江金瑞泓11.47%股权（半导体硅片）；翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿获受理；依顿电子：控股股东拟增持1%-2%；赤峰黄金：签订15.01亿元海外采矿服务合同。
停复牌：蓝盾光电：披露重大资产重组预案，拟发行股份+现金收购岚创科技控股权，切入真空镀膜设备赛道，8月10日复牌；宝莱特：终止筹划控股股东控制权变更事项，股票及宝莱转债8月10日复牌；天智航：筹划发行股份收购上海骨科62%股权，预计构成重大资产重组，8月10日复牌；兆日科技：筹划控制权变更，股票临时停牌。
雷区：高争民爆：股票已被深交所纳入重点监控，如继续非理性大幅波动可能申请停牌核查，不存在矿山资产注入和重大资产重组计划；*ST实达：因2023年半年报涉嫌信披违法违规，收到证监会立案告知书；鸿特科技：披露配股预案，每10股配售4股，募资总额不超6.5亿元；ST华闻：撤销退市风险警示，保留其他风险警示，证券简称变更为ST华闻*；沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收到行政处罚事先告知书；*ST航图：涉嫌信披违法违规被证监会立案。
异动公告：宇晶股份：切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%；华正新材：应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限；奥士康：公司未与英伟达、谷歌开展订单合作，与AMD的业务合作尚未形成规模化收入；方正科技：主营业务未发生重大变化；金一文化：二次并购事项仍处于筹划阶段，尚未签署任何意向性协议；胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进。
---
个股动态更新
---
名称 | 监控期 | 主题 | 类别
--------------------------------------------------
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 严重异动+风险提示
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 严重异动+风险提示
天普股份 | 7/30-8/12 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 严重异动+风险提示
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 严重异动+风险提示
---
严重异动触发预警
---
名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
--------------------------------------------------
光智科技 | 10.91% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
海川智能 | 18.10% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
锴威特 | 18.15% | 并购 | 10天涨幅偏离值超100%
---
近期日历
---
日期 | 事件 | 分类
--------------------------------------------------
8/10(一) | 宇树科技网上网下申购（发行价150.80元/股） | 科创次新股
8/10(一) | 长鑫科技纳入MSCI中国全股票指数正式生效 | 存储芯片
8/10(一) | 第九届中国婴童细分行业大会暨NBM婴童行业展 | 三胎概念
8/10(一) | 首届云菌产业发展大会（8/10-8/12） | 农业种植
8/11(二) | 朱雀三号遥二运载火箭发射（验证一子级垂直回收） | 商业航天
8/11(二) | 能源行业科技创新融合发展大会（8/11-8/13） | 储能
8/11(二) | 2026博鳌系列活动（8/11-8/14） | 海南自贸区
8/11(二) | 合成树脂产业发展大会（8/11-8/15） | 可降解塑料
8/11(二) | 澳洲联储利率决议；Lumentum、CoreWeave财报 | 宏观/科技
8/11(二) | 小米REDMI K100 Pro双旗舰发布（19:00） | 消费电子
8/11(二) | 第六届全球固态电池年度峰会（美国芝加哥） | 固态电池
8/11(二) | 电影《欢迎来龙餐馆》全国上映 | 影视传媒
8/12(三) | 美国7月CPI公布 | 宏观
8/12(三) | 腾讯控股披露二季度财报 | 科技
8/12(三) | 谷歌Pixel 11系列新品发布会 | AI手机
8/12(三) | C919北京首都-乌兰巴托航线首航 | 大飞机
8/12(三) | 第四届中国具身智能机器人产业大会（8/12-8/14）；欧佩克、IEA月报 | 人形机器人
8/12(三) | 荣耀Robot Phone正式发布（全球首款具身智能机器人手机） | AI终端
8/12(三) | 第二十届中国太阳能热发电大会（青海西宁） | 光热发电
8/13(四) | 中芯国际二季度业绩（盘后披露，8/14业绩说明会） | 半导体
8/13(四) | 美国7月PPI公布 | 宏观
8/13(四) | 京东集团披露二季度财报 | 科技
8/13(四) | 物流与供应链数字化发展大会（8/13-8/15） | 智能物流
8/14(五) | 比尔盖茨访韩谈小型模块化反应堆合作 | 核电
8/14(五) | 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会 | 鸿蒙概念
8/14(五) | 精密光学与光通信技术大会；成品油调价窗口；美国7月零售销售 | 光纤概念
8/14(五) | 新股高凯技术申购 | 新股
8/16(日) | 海南省第七届运动会开幕式 | 海南自贸区
8/19-23 | 2026世界机器人大会（北京） | 机器人概念
8/22-25 | 第二届世界人形机器人运动会（北京） | 人形机器人
【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
