8月27日盘前题材复盘
展开
8月27日盘前题材复盘
2026-08-27（周四）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.59%报3912.52点，深成指涨0.69%报13841.33点，创业板指涨0.51%报3414.88点，科创50涨1.71%。沪深两市成交额1.81万亿元，较前一交易日缩量231亿元。全市场超2900只个股上涨。涨停52家，跌停0家，连板13只，封板率72%，暴力新高0只，连板晋级率42%。
隔夜外围：美股三大指数小幅收跌，道指跌0.21%、纳指跌0.08%、标普500跌0.02%。科技七巨头涨跌互现，英伟达跌1.59%、苹果上涨1.15%。芯片股涨多跌少，西部数据上涨超4%，ARM、希捷科技上涨超3%；光通信板块走强，Lumentum上涨超6%、康宁上涨超3%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.49%。商品方面，10月布伦特原油期货收87.84美元/桶、下跌0.8%，现货黄金跌1.38%报4594.49美元/盎司，现货白银跌0.79%报68.10美元/盎司。
涨停全景
连板梯队
5板：深中华A
4板：楚天龙
3板：海鸥住工(一字)
2板：青岛金王、冀衡医药(一字)、青山纸业、康盛股份(一字)、豪尔赛、捷荣技术(一字)、华天酒店、浙江世宝、华阳国际、万向德农
公告（昨13→今13,连板1家）
3板：海鸥住工(一字)
首板(12)：金辰股份(一字)、新亚电子、千金药业、洪通燃气、万泰生物、金诚信、江西铜业、杭电股份、共进股份、同宇新材、凯瑞德、一拖股份
涨停驱动：海鸥住工·控股股东将变更为博泰车联；金辰股份·拟投资10亿元布局半导体装备、TGV玻璃基封装设备；杭电股份·章建平新进第三大股东；凯瑞德·拟投资敖汉旗龙武矿业
盘后事件：多家公司披露中报，联讯仪器净利同比增长903%、华虹宏力增长436.69%、铜冠铜箔增长515%、中复神鹰增长488.12%。
大金融（6家涨停,连板2家）
4板：楚天龙 | 2板：青岛金王
首板(4)：锦龙股份、湘财股份、恒银科技、新大陆
涨停驱动：新大陆·获机构席位净买入5363.74万元（AI支付）
盘后事件：21家券商中报累计净利同比增长53%，湘财股份中报净利预增217%-344%；中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券今日上会审核；1-7月证券交易印花税1864亿元、同比增长99.2%；比特币再度站上8万美元。
医疗医药（昨8→今3,连板1家）
2板：冀衡医药(一字)
首板(2)：开开实业(15天8板)、康希诺
涨停驱动：康希诺·与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作
盘后事件：Moderna联合默沙东个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床成功；石药SYS6010治疗非小细胞肺癌III期临床达主要终点、获美国FDA快速通道资格；江苏省印发《促进生物医药产业高质量发展三年行动计划》，到2028年生物医药产业规模、创新药械数量保持全国领先，并鼓励商业健康保险等将创新药纳入保障范围；万泰生物九价HPV疫苗首次获批签发。
贵金属（昨3→今4,连板1家）
5板：深中华A
首板(3)：白银有色(4天3板)、金一文化、迪阿股份
涨停驱动：深中华A·黄金白银价格连续上涨（5连板）；白银有色·我国多品种有色金属综合生产基地，年产白银500吨、产金15吨
盘后事件：纽约金主力合约盘中站上4700美元上方、LME期铜价接近历史高位；北方铜业中报净利同比增长187%。
光通信（4家涨停,连板1家）
2板：青山纸业
首板(3)：法尔胜、宝鹰股份、剑桥科技
涨停驱动：剑桥科技·2026年底光模块年化产能600万支、下半年1.6T大批量发货；青山纸业·400G/800G光模块（2连板）；法尔胜·熊猫型保偏光纤应用于神州七号等重大型号任务
盘后事件：英伟达CPO交换机全面量产；工业富联CPO全光交换机样机交货；景旺电子800G/1.6T光模块PCB批量交付；机构预计AI算力集群规模跃升对集群互联带宽提出倍增需求，有望加速NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透；Lumentum交流纪要表示NPO机会吸引力不弱于CPO，未来数月有望签下NPO订单。
可控核聚变（3家涨停）
首板(3)：百利电气、融发核电、顺钠股份
涨停驱动：顺钠股份·安全级干式变压器，累计超30个核电项目供货订单
盘后事件：中国聚变牵头新联合体研制高温超导强场托卡马克磁体，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体测试线、2030年前完成原型磁体研制。
AI散热（2家涨停,连板2家）
2板：康盛股份(一字)、豪尔赛
涨停驱动：豪尔赛·拟收购新能动力不低于51%股权（电能质量治理）
盘后事件：英伟达Vera Rubin平台全液冷；印度AI公司AMI订购9000颗英伟达Rubin GPU建设30MW算力集群；算力用电快速增长，江苏常熟算力产业贡献全市近半数用电负荷增量；五洋自控液冷波纹管9月出货金额约1亿元。
农业（昨6→今2,连板1家）
2板：万向德农
首板(1)：新农股份
盘后事件：黑龙江、吉林调研粮食安全、多措并举夺取秋粮丰收；摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿、或于明年显现；巴拿马因厄尔尼诺宣布进入紧急状态。
消费电子（昨2→今2,连板1家）
2板：捷荣技术(一字)
首板(1)：华映科技
涨停驱动：捷荣技术·华为三折叠屏概念
盘后事件：华为新一代三折叠旗舰手机9月7日发布；媒体曝苹果折叠屏铰链采用液态金属、钛和不锈钢混合材质；上海加快端侧AI芯片、下一代新型显示等关键技术突破，推动Micro LED、光波导镜片、高性能渲染引擎等技术迭代；哈森股份收购苏州郎克斯（苹果产业链间接供应商）。
半导体（昨2→今2）
首板(2)：市北高新(3天2板)、茶花股份
盘后事件：长存目标2027年底前成为全球闪存龙头、26-27年至少扩产20万片以上；铠侠拟投资逾1万亿日元建设新工厂；长鑫科技超额配售选择权全额行使。
电力（2家涨停）
首板(2)：新中港、立新能源
涨停驱动：立新能源·新疆风光发电、疆电外送；新中港·热电联产
盘后事件：国家电网"十五五"经营区年均新增新能源装机2亿千瓦左右；全国首批碳中和认证变压器出口欧洲；2026年上半年全球储能电芯出货量超460GWh，同比增长约94%。
其余方向
2板：华天酒店、浙江世宝、华阳国际
首板(6)：上海洗霸(3天2板)、联合精密(3天2板)、精艺股份、华培动力、郴电国际、赤天化
涨停驱动：上海洗霸·固态电池（硫化锂）概念、应用于e VTOL 的高比能软包锂离子固态电池已设计完成；华培动力·车规级 MEMS 传感器；浙江世宝·线控转向首个量产项目预计2026年下半年交付；郴电国际·电子级高纯氩为半导体产业关键原材料
盘后事件：宁波东力拟募资不超10亿元用于精密减速器智能制造项目；绿的谐波筹划发行H股并在香港联交所上市。
盘前要闻
英伟达2027财年第二季度财报超预期
英伟达8月26日盘后发布2027财年第二季度财报，营收962亿美元、同比增长106%，数据中心业务营收890亿美元、同比增长117%，毛利率75%，第三季度营收指引1080亿美元、超出市场预估；财报电话会预计2028财年营收增长约70%（市场此前预估45%），Vera Rubin平台全面量产，盘后上涨超5%，存储、光通信、AI云服务等板块盘后走强。（麦格米特、胜宏科技、英维克、中际旭创、新易盛）
月之暗面K3洽谈最高30%收入分成
月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌就Kimi K3 AI模型进行收入分成谈判，拟从相关云服务收入中抽取最高30%分成。智谱"认领"神秘AI模型"牛来"，使用量已达DeepSeek两倍以上、登顶AI市场排行榜；MiniMax 7月Token消耗量升至年初20倍，8月年化收入冲破8亿美元；DeepSeek截至7月营收达7000万美元、较2025年增长十倍；人工智能开源大模型累计下载量已破百亿次。（金山办公、蓝色光标、万兴科技、科大讯飞、昆仑万维）
苹果9月9日发布首款折叠屏手机
苹果宣布9月9日（北京时间9月10日凌晨）举行秋季新品发布会，发布首款折叠屏iPhone，这是约翰·特努斯出任苹果CEO后的首场发布会。IDC预计折叠屏iPhone上市首年出货量超1000万部；媒体曝苹果折叠屏铰链将采用液态金属、钛和不锈钢混合材质打造。（捷荣技术、华映科技、宜安科技、精研科技）
上海"十五五"战略性新兴产业规划
上海印发"十五五"战略性新兴产业规划，明确到2030年战略性新兴产业增加值规模达2.1万亿元，加快集成电路、生物医药、人工智能三大产业体系建设；加快"千帆星座"低轨通信卫星组网、促进卫星互联网与北斗、6G、AI融合发展；突破端侧AI芯片、光电混合通讯、存算协同；推进固态电池等多元技术路线对比测试示范基地；推动智能机器人能力提升与应用深化；有序开展低空经济应用示范场景培育和推广。（中国卫星、上海瀚讯、绿的谐波、上海洗霸）
上合峰会出访行程公布
外交部宣布8月30日至9月3日将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问，推动"一带一路"高质量建设实现欧亚非双向打通。（北方国际、中工国际、新疆交建、中钢国际、中油资本）
题材储备
6G：工信部表示6G是"十五五"时期核心技术攻关的重中之重，加快6G核心技术攻关、技术实验、标准研制，为6G商用做好准备；加快新一代通信网、算力网规划建设。（中兴通讯、烽火通信、信科移动、武汉凡谷）
电子布/覆铜板：覆铜板市场提价，FR4覆铜板价格维持22-24元/平米，特种电子布提价至100-120元/米，T布缺口30-40%，电子布供给偏紧；日本味之素ABF载板膜材因供应严重短缺满负荷生产、优先供应重要AI客户。（建滔积层板、国际复材、光远新材、宏和科技）
光纤光缆：G.652.D散纤价格上调约165%，光纤光缆出口增长38.86%，空芯光纤商业化提速。（长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信）
华为昇腾出海：华为投标埃及政府AI数据中心项目，拟出口至少1408颗昇腾950芯片、另配600颗用于两套AI推理集群；昇腾910C供不应求。（华丰科技、川润股份、高新发展、拓维信息）
存储扩产：长存目标2027年底前成为全球闪存龙头；铠侠拟投资逾1万亿日元建设新工厂；摩根士丹利称英伟达将采购279亿美元内存等关键零部件（未来基础设施承诺总额366亿美元）；三星、SK海力士下半年增加英伟达8层HBM4供应，英伟达高端服务器因存储成本明年拟提价15%；IDC预警全球内存紧缺或持续至2027年、价格或2028年触顶，苹果、微软、戴尔通过提价或缩减标配内存应对成本。（兆易创新、澜起科技、香农芯创、佰维存储）
固态电池：上海推进固态电池等多元技术路线对比测试示范基地、布局万千瓦级独立储能示范电站，固态电池首项国际标准立项；宁德时代宜春锂矿复产延后。（上海洗霸、三祥新材、融捷股份、赣锋锂业）
高端科学仪器：上海"十五五"规划布局质谱仪、光谱仪、电子显微镜等高端科学仪器自主攻关。（聚光科技、莱伯泰科、坤恒顺维）
脑机接口：《京津冀脑机接口跨区域质量强链工作方案》印发，推进标志性项目建设，推动干电极、柔性电极、信号采集芯片、高性能实时解码算法等共性技术突破。（创新医疗、爱朋医疗、三博脑科）
智能网联汽车：道路交通安全法修订草案提请全国人大常委会初次审议，涉及自动驾驶相关内容；工信部积极稳妥推进智能网联汽车准入和上路通行试点；上海建设自动驾驶高级别引领区，在无人驾驶重卡、智能公交等场景规模化应用。（浙江世宝、德赛西威、中科创达、万集科技）
机器人：工信部表示机器人已在生产制造、应急救援等场景作业，并推进人形机器人、脑机接口等智能终端迭代；N VIDI A发布Jetson Orin Nano 2机器人计算机；世界人形机器人运动会天骄队100米8.64秒刷新纪录。（绿的谐波、拓斯达、汇川技术、埃斯顿）
量子科技：IBM完成对HRL实验室的收购，加速量子产业发展。（国盾量子、科大国创、神州信息）
可控核聚变：2026核聚变能大会暨核聚变活动周在上海开幕，上海核聚变领域累计融资近180亿元；上半年国内聚变能一级市场融资约30笔、总额约80亿元，同比增约233倍；核聚变写入"十五五"规划纲要，上海国投累计投资核聚变产业链超10亿元。（百利电气、融发核电、顺钠股份、西部超导）
OpenAI自研芯片：OpenAI计划最迟于2026年底在计算基础设施中部署与博通共同研发的自研Jalapeno芯片。（杭电股份、共进股份、剑桥科技）
航天：中科宇航力箭二号遥二运载火箭计划今年10月完成发射，8月25日已顺利通过出厂评审。
产业动态
▶ 活性染料自8月26日起提价：黄系列上调4000元/吨至4万元/吨、红/元青/黑系列上调5000-10000元/吨（浙江龙盛、闰土股份、锦鸡股份）
▶ 9月1日起恢复农用磷肥常态化出口申报、出口关税取消，磷酸一铵、磷酸二铵及含磷复合肥恢复出口报关；伊朗磷肥出口受限，国际磷肥价格显著高于国内（湖北宜化、云天化、兴发集团）
▶ 西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸因尼泊尔一侧泥石流引发重大灾情、造成人员伤亡失联，启动自然灾害救助一级应急响应，国家能源局协调开展抢修复电
▶ 长江存储"梧桐树计划"17家企业签约投资超60亿元（中微公司、中科飞测、微导纳米）
▶ 国家电网发布助力"十五五"碳达峰目标20项举措
▶ 摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿、或于明年显现
▶ 巴拿马因厄尔尼诺宣布进入紧急状态
▶ 苹果折叠屏铰链采用液态金属、钛和不锈钢混合材质
▶ 焦炭第二轮提价100-100全面落地，河北、山东主流钢厂焦炭采购价第二轮上调，湿熄焦每吨100元、干熄焦每吨110元
▶ 国家药监局发布《化妆品产品标准通则》，自2027年1月1日起实施（珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、上海家化、科思股份）
▶ 工信部：到2030年废旧动力电池综合利用量力争达到百万吨级以上
▶ 西安加大住房公积金支持力度，单缴存职工最高贷款额度提高至90万元
公告精选
业绩：联讯仪器：上半年净利润5.67亿元，同比增长903%，拟每10股转增4.8股；百济神州：上半年净利润32.71亿元，同比增长627%；海思科：上半年净利润8.51亿元，同比增长426.98%；华虹宏力：上半年净利润3.99亿元，同比增长436.69%；铜冠铜箔：上半年净利润2.15亿元，同比增长515%；北方铜业：上半年净利润13.96亿元，同比增长187%；亨通光电：中标国内外海洋能源项目总金额18.31亿元，上半年净利润31.2亿元，同比增长93.38%，光通信业务营收同比增长超130%，章建平二季度新进第五大股东；深南电路：上半年净利润22.51亿元，同比增长65.55%
日常公告：大普微：签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单，占2025年主营收入152.70%；立昂微：拟投资约30亿元建设12英寸半导体硅片项目；剑桥科技：2026年底光模块年化产能不少于600万支，下半年1.6T OSFP光模块大批量发货；高凌信息：拟8.05亿元收购凯睿星通89.49%股份（专用卫星通信）；豪尔赛：拟收购新能动力不低于51%股权（电能质量治理）；石药创新：SYS6010治疗非小细胞肺癌III期临床达主要终点、获美国FDA快速通道资格；工业富联：CPO全光交换机实现样机交货；伊利股份：拟10亿-20亿元回购股份用于注销；黄河旋风：全资子公司莲熠钻石拟引入增资不超10亿元；长鑫科技：IPO超额配售选择权全额行使
停复牌：湖南黄金：8月27日复牌，拟发行股份购买黄金天岳、中南冶炼100%股权，交易总对价43.34亿元；ST龙元：停牌，要约收购期满
雷区：鼎信通讯：股东拟减持3.32%股份；天准科技：股东拟减持3.00%股份；潮宏基：股东拟减持3.00%股份；恒达新材：股东拟减持3.00%股份；值得买：股东拟减持2.90%股份；润贝航科：股东拟减持1.07%股份；湖南裕能：股东拟减持0.71%股份；利扬芯片：股东拟减持0.55%股份；旭杰科技：股东拟减持0.35%股份；宇晶股份：2.44亿元海外合同不再履行
异动公告：联合精密：不涉及半导体设备业务；华天酒店：公司不存在正在筹划中的资产重组等重大事项；康盛股份：上半年液冷业务收入占比极低，整体尚未实现盈利；中关村：控股股东国美控股所持公司总股本8.23%股份将被司法拍卖；楚天龙：数字人民币相关业务收入占公司营业收入的比重较小、未达5%
---
个股动态更新
---
名称 | 监控期 | 主题 | 类别
--------------------------------------------------
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一呜食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/18-8/31 | 并购 | 风险提示
蓝盾光电 | 8/14-8/27 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 8/14-8/27 | 创新药 | 风险提示+严重异动
仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）
---
严重异动触发预警
---
名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
--------------------------------------------------
键凯科技 | 15.23% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
近岸蛋白 | 17.96% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
---
日期 | 事件 | 分类
--------------------------------------------------
8/27(四) | AGIC 2026深圳通用人工智能展（8/26-28） | 人工智能
8/27(四) | 第十六届中国国际数字出版博览会（8/27-29，济南） | 数字出版
8/27(四) | 杰克逊霍尔全球央行年会开幕（8/27-29） | 海外
8/28(五) | 2026中国国际大数据产业博览会（8/28-30，贵阳） | 数据要素
8/28(五) | 张江药谷创新大会（创新药/手术机器人/脑机接口） | 创新药
8/28(五) | 长鑫科技上市后首份半年报 | 存储
8/28(五) | 燧原科技首次公开发行初步询价 | 半导体
8/28(五) | 美联储主席沃什杰克逊霍尔全球央行年会讲话 | 海外
8/29(六) | 2026鸿蒙生态大会（8/29-30，深圳） | 鸿蒙
8/29(六) | GLM-5.3模型权重开源 | AI大模型
8/30(日) | 汇川技术数字能源部分产品提价5%-15% | 机器人
8/31(一) | 第十四届半导体设备材料及核心部件展C SEAC 2026（8/31-9/2，无锡） | 半导体
9/1(二) | 国家基本药物目录（2025年版）实施 | 医药
2026-08-27（周四）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.59%报3912.52点，深成指涨0.69%报13841.33点，创业板指涨0.51%报3414.88点，科创50涨1.71%。沪深两市成交额1.81万亿元，较前一交易日缩量231亿元。全市场超2900只个股上涨。涨停52家，跌停0家，连板13只，封板率72%，暴力新高0只，连板晋级率42%。
隔夜外围：美股三大指数小幅收跌，道指跌0.21%、纳指跌0.08%、标普500跌0.02%。科技七巨头涨跌互现，英伟达跌1.59%、苹果上涨1.15%。芯片股涨多跌少，西部数据上涨超4%，ARM、希捷科技上涨超3%；光通信板块走强，Lumentum上涨超6%、康宁上涨超3%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.49%。商品方面，10月布伦特原油期货收87.84美元/桶、下跌0.8%，现货黄金跌1.38%报4594.49美元/盎司，现货白银跌0.79%报68.10美元/盎司。
涨停全景
连板梯队
5板：深中华A
4板：楚天龙
3板：海鸥住工(一字)
2板：青岛金王、冀衡医药(一字)、青山纸业、康盛股份(一字)、豪尔赛、捷荣技术(一字)、华天酒店、浙江世宝、华阳国际、万向德农
公告（昨13→今13,连板1家）
3板：海鸥住工(一字)
首板(12)：金辰股份(一字)、新亚电子、千金药业、洪通燃气、万泰生物、金诚信、江西铜业、杭电股份、共进股份、同宇新材、凯瑞德、一拖股份
涨停驱动：海鸥住工·控股股东将变更为博泰车联；金辰股份·拟投资10亿元布局半导体装备、TGV玻璃基封装设备；杭电股份·章建平新进第三大股东；凯瑞德·拟投资敖汉旗龙武矿业
盘后事件：多家公司披露中报，联讯仪器净利同比增长903%、华虹宏力增长436.69%、铜冠铜箔增长515%、中复神鹰增长488.12%。
大金融（6家涨停,连板2家）
4板：楚天龙 | 2板：青岛金王
首板(4)：锦龙股份、湘财股份、恒银科技、新大陆
涨停驱动：新大陆·获机构席位净买入5363.74万元（AI支付）
盘后事件：21家券商中报累计净利同比增长53%，湘财股份中报净利预增217%-344%；中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券今日上会审核；1-7月证券交易印花税1864亿元、同比增长99.2%；比特币再度站上8万美元。
医疗医药（昨8→今3,连板1家）
2板：冀衡医药(一字)
首板(2)：开开实业(15天8板)、康希诺
涨停驱动：康希诺·与德普世生物达成mRNA治疗型肿瘤疫苗战略合作
盘后事件：Moderna联合默沙东个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床成功；石药SYS6010治疗非小细胞肺癌III期临床达主要终点、获美国FDA快速通道资格；江苏省印发《促进生物医药产业高质量发展三年行动计划》，到2028年生物医药产业规模、创新药械数量保持全国领先，并鼓励商业健康保险等将创新药纳入保障范围；万泰生物九价HPV疫苗首次获批签发。
贵金属（昨3→今4,连板1家）
5板：深中华A
首板(3)：白银有色(4天3板)、金一文化、迪阿股份
涨停驱动：深中华A·黄金白银价格连续上涨（5连板）；白银有色·我国多品种有色金属综合生产基地，年产白银500吨、产金15吨
盘后事件：纽约金主力合约盘中站上4700美元上方、LME期铜价接近历史高位；北方铜业中报净利同比增长187%。
光通信（4家涨停,连板1家）
2板：青山纸业
首板(3)：法尔胜、宝鹰股份、剑桥科技
涨停驱动：剑桥科技·2026年底光模块年化产能600万支、下半年1.6T大批量发货；青山纸业·400G/800G光模块（2连板）；法尔胜·熊猫型保偏光纤应用于神州七号等重大型号任务
盘后事件：英伟达CPO交换机全面量产；工业富联CPO全光交换机样机交货；景旺电子800G/1.6T光模块PCB批量交付；机构预计AI算力集群规模跃升对集群互联带宽提出倍增需求，有望加速NPO/CPO等光学互联技术产业化渗透；Lumentum交流纪要表示NPO机会吸引力不弱于CPO，未来数月有望签下NPO订单。
可控核聚变（3家涨停）
首板(3)：百利电气、融发核电、顺钠股份
涨停驱动：顺钠股份·安全级干式变压器，累计超30个核电项目供货订单
盘后事件：中国聚变牵头新联合体研制高温超导强场托卡马克磁体，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体测试线、2030年前完成原型磁体研制。
AI散热（2家涨停,连板2家）
2板：康盛股份(一字)、豪尔赛
涨停驱动：豪尔赛·拟收购新能动力不低于51%股权（电能质量治理）
盘后事件：英伟达Vera Rubin平台全液冷；印度AI公司AMI订购9000颗英伟达Rubin GPU建设30MW算力集群；算力用电快速增长，江苏常熟算力产业贡献全市近半数用电负荷增量；五洋自控液冷波纹管9月出货金额约1亿元。
农业（昨6→今2,连板1家）
2板：万向德农
首板(1)：新农股份
盘后事件：黑龙江、吉林调研粮食安全、多措并举夺取秋粮丰收；摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿、或于明年显现；巴拿马因厄尔尼诺宣布进入紧急状态。
消费电子（昨2→今2,连板1家）
2板：捷荣技术(一字)
首板(1)：华映科技
涨停驱动：捷荣技术·华为三折叠屏概念
盘后事件：华为新一代三折叠旗舰手机9月7日发布；媒体曝苹果折叠屏铰链采用液态金属、钛和不锈钢混合材质；上海加快端侧AI芯片、下一代新型显示等关键技术突破，推动Micro LED、光波导镜片、高性能渲染引擎等技术迭代；哈森股份收购苏州郎克斯（苹果产业链间接供应商）。
半导体（昨2→今2）
首板(2)：市北高新(3天2板)、茶花股份
盘后事件：长存目标2027年底前成为全球闪存龙头、26-27年至少扩产20万片以上；铠侠拟投资逾1万亿日元建设新工厂；长鑫科技超额配售选择权全额行使。
电力（2家涨停）
首板(2)：新中港、立新能源
涨停驱动：立新能源·新疆风光发电、疆电外送；新中港·热电联产
盘后事件：国家电网"十五五"经营区年均新增新能源装机2亿千瓦左右；全国首批碳中和认证变压器出口欧洲；2026年上半年全球储能电芯出货量超460GWh，同比增长约94%。
其余方向
2板：华天酒店、浙江世宝、华阳国际
首板(6)：上海洗霸(3天2板)、联合精密(3天2板)、精艺股份、华培动力、郴电国际、赤天化
涨停驱动：上海洗霸·固态电池（硫化锂）概念、应用于e VTOL 的高比能软包锂离子固态电池已设计完成；华培动力·车规级 MEMS 传感器；浙江世宝·线控转向首个量产项目预计2026年下半年交付；郴电国际·电子级高纯氩为半导体产业关键原材料
盘后事件：宁波东力拟募资不超10亿元用于精密减速器智能制造项目；绿的谐波筹划发行H股并在香港联交所上市。
盘前要闻
英伟达2027财年第二季度财报超预期
英伟达8月26日盘后发布2027财年第二季度财报，营收962亿美元、同比增长106%，数据中心业务营收890亿美元、同比增长117%，毛利率75%，第三季度营收指引1080亿美元、超出市场预估；财报电话会预计2028财年营收增长约70%（市场此前预估45%），Vera Rubin平台全面量产，盘后上涨超5%，存储、光通信、AI云服务等板块盘后走强。（麦格米特、胜宏科技、英维克、中际旭创、新易盛）
月之暗面K3洽谈最高30%收入分成
月之暗面正与微软、亚马逊、谷歌就Kimi K3 AI模型进行收入分成谈判，拟从相关云服务收入中抽取最高30%分成。智谱"认领"神秘AI模型"牛来"，使用量已达DeepSeek两倍以上、登顶AI市场排行榜；MiniMax 7月Token消耗量升至年初20倍，8月年化收入冲破8亿美元；DeepSeek截至7月营收达7000万美元、较2025年增长十倍；人工智能开源大模型累计下载量已破百亿次。（金山办公、蓝色光标、万兴科技、科大讯飞、昆仑万维）
苹果9月9日发布首款折叠屏手机
苹果宣布9月9日（北京时间9月10日凌晨）举行秋季新品发布会，发布首款折叠屏iPhone，这是约翰·特努斯出任苹果CEO后的首场发布会。IDC预计折叠屏iPhone上市首年出货量超1000万部；媒体曝苹果折叠屏铰链将采用液态金属、钛和不锈钢混合材质打造。（捷荣技术、华映科技、宜安科技、精研科技）
上海"十五五"战略性新兴产业规划
上海印发"十五五"战略性新兴产业规划，明确到2030年战略性新兴产业增加值规模达2.1万亿元，加快集成电路、生物医药、人工智能三大产业体系建设；加快"千帆星座"低轨通信卫星组网、促进卫星互联网与北斗、6G、AI融合发展；突破端侧AI芯片、光电混合通讯、存算协同；推进固态电池等多元技术路线对比测试示范基地；推动智能机器人能力提升与应用深化；有序开展低空经济应用示范场景培育和推广。（中国卫星、上海瀚讯、绿的谐波、上海洗霸）
上合峰会出访行程公布
外交部宣布8月30日至9月3日将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问，推动"一带一路"高质量建设实现欧亚非双向打通。（北方国际、中工国际、新疆交建、中钢国际、中油资本）
题材储备
6G：工信部表示6G是"十五五"时期核心技术攻关的重中之重，加快6G核心技术攻关、技术实验、标准研制，为6G商用做好准备；加快新一代通信网、算力网规划建设。（中兴通讯、烽火通信、信科移动、武汉凡谷）
电子布/覆铜板：覆铜板市场提价，FR4覆铜板价格维持22-24元/平米，特种电子布提价至100-120元/米，T布缺口30-40%，电子布供给偏紧；日本味之素ABF载板膜材因供应严重短缺满负荷生产、优先供应重要AI客户。（建滔积层板、国际复材、光远新材、宏和科技）
光纤光缆：G.652.D散纤价格上调约165%，光纤光缆出口增长38.86%，空芯光纤商业化提速。（长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信）
华为昇腾出海：华为投标埃及政府AI数据中心项目，拟出口至少1408颗昇腾950芯片、另配600颗用于两套AI推理集群；昇腾910C供不应求。（华丰科技、川润股份、高新发展、拓维信息）
存储扩产：长存目标2027年底前成为全球闪存龙头；铠侠拟投资逾1万亿日元建设新工厂；摩根士丹利称英伟达将采购279亿美元内存等关键零部件（未来基础设施承诺总额366亿美元）；三星、SK海力士下半年增加英伟达8层HBM4供应，英伟达高端服务器因存储成本明年拟提价15%；IDC预警全球内存紧缺或持续至2027年、价格或2028年触顶，苹果、微软、戴尔通过提价或缩减标配内存应对成本。（兆易创新、澜起科技、香农芯创、佰维存储）
固态电池：上海推进固态电池等多元技术路线对比测试示范基地、布局万千瓦级独立储能示范电站，固态电池首项国际标准立项；宁德时代宜春锂矿复产延后。（上海洗霸、三祥新材、融捷股份、赣锋锂业）
高端科学仪器：上海"十五五"规划布局质谱仪、光谱仪、电子显微镜等高端科学仪器自主攻关。（聚光科技、莱伯泰科、坤恒顺维）
脑机接口：《京津冀脑机接口跨区域质量强链工作方案》印发，推进标志性项目建设，推动干电极、柔性电极、信号采集芯片、高性能实时解码算法等共性技术突破。（创新医疗、爱朋医疗、三博脑科）
智能网联汽车：道路交通安全法修订草案提请全国人大常委会初次审议，涉及自动驾驶相关内容；工信部积极稳妥推进智能网联汽车准入和上路通行试点；上海建设自动驾驶高级别引领区，在无人驾驶重卡、智能公交等场景规模化应用。（浙江世宝、德赛西威、中科创达、万集科技）
机器人：工信部表示机器人已在生产制造、应急救援等场景作业，并推进人形机器人、脑机接口等智能终端迭代；N VIDI A发布Jetson Orin Nano 2机器人计算机；世界人形机器人运动会天骄队100米8.64秒刷新纪录。（绿的谐波、拓斯达、汇川技术、埃斯顿）
量子科技：IBM完成对HRL实验室的收购，加速量子产业发展。（国盾量子、科大国创、神州信息）
可控核聚变：2026核聚变能大会暨核聚变活动周在上海开幕，上海核聚变领域累计融资近180亿元；上半年国内聚变能一级市场融资约30笔、总额约80亿元，同比增约233倍；核聚变写入"十五五"规划纲要，上海国投累计投资核聚变产业链超10亿元。（百利电气、融发核电、顺钠股份、西部超导）
OpenAI自研芯片：OpenAI计划最迟于2026年底在计算基础设施中部署与博通共同研发的自研Jalapeno芯片。（杭电股份、共进股份、剑桥科技）
航天：中科宇航力箭二号遥二运载火箭计划今年10月完成发射，8月25日已顺利通过出厂评审。
产业动态
▶ 活性染料自8月26日起提价：黄系列上调4000元/吨至4万元/吨、红/元青/黑系列上调5000-10000元/吨（浙江龙盛、闰土股份、锦鸡股份）
▶ 9月1日起恢复农用磷肥常态化出口申报、出口关税取消，磷酸一铵、磷酸二铵及含磷复合肥恢复出口报关；伊朗磷肥出口受限，国际磷肥价格显著高于国内（湖北宜化、云天化、兴发集团）
▶ 西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸因尼泊尔一侧泥石流引发重大灾情、造成人员伤亡失联，启动自然灾害救助一级应急响应，国家能源局协调开展抢修复电
▶ 长江存储"梧桐树计划"17家企业签约投资超60亿元（中微公司、中科飞测、微导纳米）
▶ 国家电网发布助力"十五五"碳达峰目标20项举措
▶ 摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿、或于明年显现
▶ 巴拿马因厄尔尼诺宣布进入紧急状态
▶ 苹果折叠屏铰链采用液态金属、钛和不锈钢混合材质
▶ 焦炭第二轮提价100-100全面落地，河北、山东主流钢厂焦炭采购价第二轮上调，湿熄焦每吨100元、干熄焦每吨110元
▶ 国家药监局发布《化妆品产品标准通则》，自2027年1月1日起实施（珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、上海家化、科思股份）
▶ 工信部：到2030年废旧动力电池综合利用量力争达到百万吨级以上
▶ 西安加大住房公积金支持力度，单缴存职工最高贷款额度提高至90万元
公告精选
业绩：联讯仪器：上半年净利润5.67亿元，同比增长903%，拟每10股转增4.8股；百济神州：上半年净利润32.71亿元，同比增长627%；海思科：上半年净利润8.51亿元，同比增长426.98%；华虹宏力：上半年净利润3.99亿元，同比增长436.69%；铜冠铜箔：上半年净利润2.15亿元，同比增长515%；北方铜业：上半年净利润13.96亿元，同比增长187%；亨通光电：中标国内外海洋能源项目总金额18.31亿元，上半年净利润31.2亿元，同比增长93.38%，光通信业务营收同比增长超130%，章建平二季度新进第五大股东；深南电路：上半年净利润22.51亿元，同比增长65.55%
日常公告：大普微：签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单，占2025年主营收入152.70%；立昂微：拟投资约30亿元建设12英寸半导体硅片项目；剑桥科技：2026年底光模块年化产能不少于600万支，下半年1.6T OSFP光模块大批量发货；高凌信息：拟8.05亿元收购凯睿星通89.49%股份（专用卫星通信）；豪尔赛：拟收购新能动力不低于51%股权（电能质量治理）；石药创新：SYS6010治疗非小细胞肺癌III期临床达主要终点、获美国FDA快速通道资格；工业富联：CPO全光交换机实现样机交货；伊利股份：拟10亿-20亿元回购股份用于注销；黄河旋风：全资子公司莲熠钻石拟引入增资不超10亿元；长鑫科技：IPO超额配售选择权全额行使
停复牌：湖南黄金：8月27日复牌，拟发行股份购买黄金天岳、中南冶炼100%股权，交易总对价43.34亿元；ST龙元：停牌，要约收购期满
雷区：鼎信通讯：股东拟减持3.32%股份；天准科技：股东拟减持3.00%股份；潮宏基：股东拟减持3.00%股份；恒达新材：股东拟减持3.00%股份；值得买：股东拟减持2.90%股份；润贝航科：股东拟减持1.07%股份；湖南裕能：股东拟减持0.71%股份；利扬芯片：股东拟减持0.55%股份；旭杰科技：股东拟减持0.35%股份；宇晶股份：2.44亿元海外合同不再履行
异动公告：联合精密：不涉及半导体设备业务；华天酒店：公司不存在正在筹划中的资产重组等重大事项；康盛股份：上半年液冷业务收入占比极低，整体尚未实现盈利；中关村：控股股东国美控股所持公司总股本8.23%股份将被司法拍卖；楚天龙：数字人民币相关业务收入占公司营业收入的比重较小、未达5%
---
个股动态更新
---
名称 | 监控期 | 主题 | 类别
--------------------------------------------------
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一呜食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/18-8/31 | 并购 | 风险提示
蓝盾光电 | 8/14-8/27 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 8/14-8/27 | 创新药 | 风险提示+严重异动
仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）
---
严重异动触发预警
---
名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
--------------------------------------------------
键凯科技 | 15.23% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
近岸蛋白 | 17.96% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
---
日期 | 事件 | 分类
--------------------------------------------------
8/27(四) | AGIC 2026深圳通用人工智能展（8/26-28） | 人工智能
8/27(四) | 第十六届中国国际数字出版博览会（8/27-29，济南） | 数字出版
8/27(四) | 杰克逊霍尔全球央行年会开幕（8/27-29） | 海外
8/28(五) | 2026中国国际大数据产业博览会（8/28-30，贵阳） | 数据要素
8/28(五) | 张江药谷创新大会（创新药/手术机器人/脑机接口） | 创新药
8/28(五) | 长鑫科技上市后首份半年报 | 存储
8/28(五) | 燧原科技首次公开发行初步询价 | 半导体
8/28(五) | 美联储主席沃什杰克逊霍尔全球央行年会讲话 | 海外
8/29(六) | 2026鸿蒙生态大会（8/29-30，深圳） | 鸿蒙
8/29(六) | GLM-5.3模型权重开源 | AI大模型
8/30(日) | 汇川技术数字能源部分产品提价5%-15% | 机器人
8/31(一) | 第十四届半导体设备材料及核心部件展C SEAC 2026（8/31-9/2，无锡） | 半导体
9/1(二) | 国家基本药物目录（2025年版）实施 | 医药
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
