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昨晚全球无眠！因为英伟达要出中报业绩和下一季度的业绩指引了！

为什么英伟达的业绩这么重要！
因为这两年全球科技大牛市，就是 AI 的大牛市，而英伟达就是AI 的那个定价锚。因此作为 AI 交易的风向标，英伟达的财报将牵动整个 AI 芯片乃至全球科技板块的走向。
昨晚，英伟达业绩大超预期！Q2 营收利润双双翻倍，且下一财年业绩指引预计营收再涨 70%。
如果按英伟达业绩指引看，英伟达明年收入将直奔6800 亿美元。如果按比今年还低的 60% 净利率计算：净利润也将高达 4000 亿美元左右。而目前苹果 + 微软 + 谷歌 + 亚马逊 + Meta 年利润加一起，也仅这个数。
更关键的是：目前英伟达PE 约 27 倍，如果 4000 亿美元利润兑现PE 仅 12 倍出头。可见，英伟达的业绩和业绩指引远超市场想象，英伟达盘后股价也因此大涨4.71%！

受英伟达财报利好刺激，大 A 久未表现的 AI 科技股终于重振雄风，电子化学品、元器件、玻璃玻纤、MLCC、CPO、存储芯片、半导体、PCB 几乎所有能叫得上号的AI 科技细分板块都大涨超 4% 以上，出现强劲反弹。
科技股是这一轮牛市最大的引擎，因此当科技股卷土重来的时候，今天市场也终于摆脱了前段时间不断打地鼠，拉无数个板块还不能带动指数上涨的窘境。
具体看，今天 4 大指数集体上涨，沪指不光站上我们期待已久的 10 日均线，上周三的失地也大部分收复。深成指、创业板、科创板也基本站上 5 日、10 日均线。
今天，两市成交 2.14 万亿，平均股价大涨 2.61%。3394 + 公司收红，78 + 公司涨停，248 + 公司涨超 7%，同时虽有 1944 + 公司收绿，但跌超 5% 以上的仅 35 + 公司。

板块方面，受英伟达财报大超预期利好刺激，几乎所有 AI 科技板块都出现不同程度上涨。与科技大涨对应是，光伏、银行、酿酒、电池等板块出现下跌。
从指数看，本周指数先抑后扬，特别是沪指一马当先连涨 3 天，率先站上 10 日均线，且经过今天的大涨后形成了短期上涨趋势。同时，沪指更是率先站在了 5 周、10 周均线之上。
而通常的技术理解看，周线级别的 5 周、10 周均线金叉更容易引发一次阶段上涨行情，因此，当兔子跑出来时，我们的鹰也应该放出去了！

热点方面，近 2 周科技这个老虎不在家的时候，虽然种业、种植业、贵金属、CXO 这些猴子称霸王，但指数反而震荡下跌。说明市场想要持续上涨，还得 AI 科技重出江湖。
从今天看，当英伟达这个劲爆的业绩和业绩指引披露后，市场对 AI 科技未来业绩增速不及预期的大部分担忧烟消云散。因此，科技股未来一段时间或有机会摆脱 7 月单边调整的阴霾，真正走出业绩持续增长下的估值重塑！
考虑到AI 时代存储为王，且还有长江CC等待上市等事件刺激，加上英伟达的业绩指引也给 AI 硬件科技未来一年的增速指明方向！因此，我将部分存储公司纳入观察以跟踪它们对市场的影响。
（以下仅为产业跟踪观察，部分存储可能存在客户拓展不及预期，订单量不及预期，价格大幅变动等影响，科技板块题材博弈属性较强，不构成个股推荐。）
产业链企业梳理
长鑫 KJ：国产 DRAM 市占率最高企业，7 月 27 日登陆科创板即登顶 A 股市值王（首日市值破 3.3 万亿、募资 666亿创纪录），是这轮存储行情的"旗帜" 与情绪锚。
华虹 HL：特色工艺晶圆代工企业，连续 10 个季度营收环比增长、Q2 独立式 NVM 收入同比 +149%，叠加收购华力微扩 12 英寸产能，业绩扎实、涨价 + AI 外溢双受益。
香浓 XC：SK 海力士分销 + 自研 "海普存储"（企业级 DDR5/eSSD）双轮驱动，中报净利预增最高 2434%、业绩弹性大。
朋友们：今天市场低开高走，沪指连涨 3 天。目前沪指已经站上 5 周、10 周均线，周线级别的技术金叉更有助于行情持续性，因此，短期市场继续反弹概率大。

热点方面，英伟达最强业绩指引出炉，AI 科技卷土重来，仅芯片板块合计成交放量超 2000 亿，占了今天资金放量的大部分成交。资金重新涌向 AI 科技，未来该板块还能继续走强吗？欢迎评论区留言交流！
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