房地产
政策又集中发力：房贷最长从30年放宽到40年，推现房销售，相关部门也支持房企再融资、发债和收购资产。板块：房地产。地产链情绪偏暖，但政策到基本面还有时间差。

存储/半导体
长鑫科技（688825.SH）半年报炸裂：营收1503.1亿，同比+873.64%；净利润776.05亿，扭亏为盈，主要靠 DRAM 量价齐升。
覆铜板那边，建滔积层板年内第7次涨价，FR-4统一再涨10%，薄布PP涨20%，累计涨幅已超100%。板块：存储/半导体、覆铜板/PCB。

粮食概念
汇丰银行说谷物价格同比已涨22%，8月可能扩大到30%，厄尔尼诺可能超强。
A股粮食概念7月以来涨超31%，金健米业、秋乐种业、万向德农、敦煌种业、神农种业、新赛股份、登海种业、农发种业、康农种业、黑芝麻全部大涨，情绪很热。
板块：粮食概念。

网络安全概念
OpenAI、Anthropic、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊等116家机构联名呼吁重视AI安全；Okta、CrowdStrike业绩超预期。
A股这边亨通光电、网宿科技、星网锐捷、东信和平、数字认证、三六零、奥飞数据最近有融资净买入。
长江证券也看好AI安全增量。
板块：网络安全概念。

算力网
全国一体化算力网监测平台已纳入145万PFLOPS智能算力。香江控股子公司香江云瀚签了不高于9.7亿的算力技术服务合同，但要股东会审议，且是关联交易。
板块：算力网/算力调度。

成品油
92号、95号、0号柴油每升分别上调0.29元、0.31元、0.31元，私家车加满一箱多花约14.5元。

公司业绩速览
· 京东方A：净利52.48亿，+61.62%
· 比亚迪：营收3448.2亿，-7.13%；净利123.3亿，-20.5%；出口+67.8%
· 阳光电源：营收309.12亿，-28.99%；净利52.59亿，-32.01%
· 利通电子：净利7.02亿，+1275.15%
· 通富微电：净利17.17亿，+316.77%
· 源杰科技：净利6.07亿，+1212.2%
· 五粮液：营收284.17亿，+20.87%；净利87.53亿，+89.3%，但Q2净利环比-91%，要留意
· 浪潮信息：营收843.79亿，+5.22%；净利29.52亿，+269.59%

风险提示
这些消息多是预期和涨价驱动，粮食、网络安全、算力等板块短线涨幅已经不小；
房地产政策落地到房企业绩改善存在不确定性；
存储/覆铜板涨价有周期性，后续需求一旦转弱可能见顶；
五粮液Q2环比大幅下滑需要辨别是季节性还是趋势；
香江控股的算力合同是关联交易，尚未过股东会；
限售股个税新规可能影响减持节奏；
成品油涨价也会抬升下游成本。
别只看到利好就追，重点还是业绩和订单能不能持续兑现。