9月1日盘前思路与主题前瞻
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一、盘前消息
(1)美股收盘，道指跌0.7%，纳指跌0.12%，标普跌0.33%。公用事业板块领跌，加密货币概念股上涨；大型科技股走势分化，亚马逊跌超2%，公司被美国联邦贸易委员会起诉；特斯拉涨超5%，创逾一个月以来新高。存储概念股多数上涨，闪迪涨5.50%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.19%。
(2)英伟达CEO黄仁勋表示，VeraRubin平台可为英伟达带来每吉瓦超400亿美元的营收。
(3)受美伊局势影响，国际油价上涨。WTI原油期货收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%。现货黄金下跌0.13%，报4449.19美元/盎司。
二、盘前思路
从技术上看，周一市场低开高走，三大指数全部以红盘报收。上证5连阳不仅站上了60天线，也再次站上了年线，进入上升趋势，是否是有效站上需要观察三天，周一是第一天。今天大概率是要冲刺4000点的。
美中不足是成交量，依然只有21258亿元，只比前一天放大了0.37%，所以昨天的反弹回升，还是缩量反弹走势，如果今天明天还是这个量能水平，那么冲到4000点整数关以及4007点半年线附近，预计还会有震荡反复，今天主要防冲高回落。
三、板块思路
工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动，加模型、智能体、Token等服务采购力度。从工信部表态看，既然是AI应用服务商的培育专项行动，这就说明未来还是会产生一些AI应用巨头和行业龙头的。因此，未来在AI应用端，不排除也会出现类似硬件端的“易中天”、“纪连海”。短期重点关注国产算力、算力租赁、AI智能体、AI应用等板块机会。细分的AI+视频短剧有几个方向：视频平台、IP+内容平台、AI漫剧制作、AI互动游戏等。
A股昨天超预期的强，不过能否走持续性还不好说。若还是偏轮动行情，像Microduck（微型鸭），昨天也走的不错，后续可以多留意趋势；煤炭、农业相关继续看趋势的同时锚定期货端价格。硬科技国产链交换机这块趋势整体都不错，对比海外链独立性会强一些，国内算力基建替代加速，不少云厂商都在转向使用国产超节点，这块回踩下来可以多留意。8月收官，昨天情绪明显是好转的，也会对9月行情有所指引，但宏观风险还在的话，那就还是少追涨，多做趋势为主。
四、昨日热点
股东变更：海鸥住工
AI剧：欢瑞世纪、芒果超媒
农业：新赛股份、万向德农
地产：我爱我家
零售：国芳集团
PTFE：沃特股份
液冷：金帝股份
机器鸭：瑞芯微
消费电子：捷荣技术
五、主题前瞻
(1)7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见
到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，包括汽车消费、家居消费、食品消费、饮料消费、纺织服装消费、文体娱乐用品消费、银发产品消费、婴童产品消费、国货潮品消费、外贸优品消费、国际精品消费、绿色消费、智能消费、健康消费等。
零售：国芳集团、东百集团、宁波中百、中兴商业
食品：一鸣食品、皇氏集团、阳光乳业、桂发祥
(2)工信部发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知
大模型：昆仑万维、万兴科技
智能体：南兴股份、泛微网络
算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
(3)中国巨石据悉已正式上调9月份电子布价格（上海证券报）
电子布：中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材
(4)亚东集团H酸价格上调至150000元/吨
亚东集团：9月1日起，H酸价格调整为150000元/吨。
H酸：吉华集团、锦鸡股份
六、行业要闻
(1)国新办于9月1日（星期二）上午10时举行新闻发布会，介绍中国—东盟经贸合作情况暨第23届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会有关情况。（北部湾港）
(2)周一召开国务院常务会议，听取城市地下管网建设情况汇报，加强燃气、供水、排水、污水、供热等管网和综合管廊之间的衔接。（青龙管业、韩建河山）
(3)国家新闻出版署公布2026年8月份国产网络游戏审批信息，共209款游戏获批。（中青宝、恺英网络、巨人网络）
(4)焦炭第三轮提涨于8月31日全面落地，第四轮涨价在即。（郑州煤电、大有能源）
(5)台达18.3kW PSU因为NCC电容问题导致烧机而被召回。（麦格米特、欧陆通、江海股份）
(6)快手：国家人工智能基金向北京可灵注入现金资本14亿元。（港股通）
(7)央视财经：国产AI芯片需求，百万级产能缺口，订单排到三年后。（寒武纪）
(8)英伟达推出新一代高带宽内存技术N VIDI A NVHBM。（长电科技、通富微电）
(9)英伟达与联发科将展开合作，共同开发面向消费级个人电脑的下一代英伟达 Spark 系列芯片。
(1)美股收盘，道指跌0.7%，纳指跌0.12%，标普跌0.33%。公用事业板块领跌，加密货币概念股上涨；大型科技股走势分化，亚马逊跌超2%，公司被美国联邦贸易委员会起诉；特斯拉涨超5%，创逾一个月以来新高。存储概念股多数上涨，闪迪涨5.50%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.19%。
(2)英伟达CEO黄仁勋表示，VeraRubin平台可为英伟达带来每吉瓦超400亿美元的营收。
(3)受美伊局势影响，国际油价上涨。WTI原油期货收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%。现货黄金下跌0.13%，报4449.19美元/盎司。
二、盘前思路
从技术上看，周一市场低开高走，三大指数全部以红盘报收。上证5连阳不仅站上了60天线，也再次站上了年线，进入上升趋势，是否是有效站上需要观察三天，周一是第一天。今天大概率是要冲刺4000点的。
美中不足是成交量，依然只有21258亿元，只比前一天放大了0.37%，所以昨天的反弹回升，还是缩量反弹走势，如果今天明天还是这个量能水平，那么冲到4000点整数关以及4007点半年线附近，预计还会有震荡反复，今天主要防冲高回落。
三、板块思路
工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动，加模型、智能体、Token等服务采购力度。从工信部表态看，既然是AI应用服务商的培育专项行动，这就说明未来还是会产生一些AI应用巨头和行业龙头的。因此，未来在AI应用端，不排除也会出现类似硬件端的“易中天”、“纪连海”。短期重点关注国产算力、算力租赁、AI智能体、AI应用等板块机会。细分的AI+视频短剧有几个方向：视频平台、IP+内容平台、AI漫剧制作、AI互动游戏等。
A股昨天超预期的强，不过能否走持续性还不好说。若还是偏轮动行情，像Microduck（微型鸭），昨天也走的不错，后续可以多留意趋势；煤炭、农业相关继续看趋势的同时锚定期货端价格。硬科技国产链交换机这块趋势整体都不错，对比海外链独立性会强一些，国内算力基建替代加速，不少云厂商都在转向使用国产超节点，这块回踩下来可以多留意。8月收官，昨天情绪明显是好转的，也会对9月行情有所指引，但宏观风险还在的话，那就还是少追涨，多做趋势为主。
四、昨日热点
股东变更：海鸥住工
AI剧：欢瑞世纪、芒果超媒
农业：新赛股份、万向德农
地产：我爱我家
零售：国芳集团
PTFE：沃特股份
液冷：金帝股份
机器鸭：瑞芯微
消费电子：捷荣技术
五、主题前瞻
(1)7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见
到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，包括汽车消费、家居消费、食品消费、饮料消费、纺织服装消费、文体娱乐用品消费、银发产品消费、婴童产品消费、国货潮品消费、外贸优品消费、国际精品消费、绿色消费、智能消费、健康消费等。
零售：国芳集团、东百集团、宁波中百、中兴商业
食品：一鸣食品、皇氏集团、阳光乳业、桂发祥
(2)工信部发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知
大模型：昆仑万维、万兴科技
智能体：南兴股份、泛微网络
算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
(3)中国巨石据悉已正式上调9月份电子布价格（上海证券报）
电子布：中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材
(4)亚东集团H酸价格上调至150000元/吨
亚东集团：9月1日起，H酸价格调整为150000元/吨。
H酸：吉华集团、锦鸡股份
六、行业要闻
(1)国新办于9月1日（星期二）上午10时举行新闻发布会，介绍中国—东盟经贸合作情况暨第23届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会有关情况。（北部湾港）
(2)周一召开国务院常务会议，听取城市地下管网建设情况汇报，加强燃气、供水、排水、污水、供热等管网和综合管廊之间的衔接。（青龙管业、韩建河山）
(3)国家新闻出版署公布2026年8月份国产网络游戏审批信息，共209款游戏获批。（中青宝、恺英网络、巨人网络）
(4)焦炭第三轮提涨于8月31日全面落地，第四轮涨价在即。（郑州煤电、大有能源）
(5)台达18.3kW PSU因为NCC电容问题导致烧机而被召回。（麦格米特、欧陆通、江海股份）
(6)快手：国家人工智能基金向北京可灵注入现金资本14亿元。（港股通）
(7)央视财经：国产AI芯片需求，百万级产能缺口，订单排到三年后。（寒武纪）
(8)英伟达推出新一代高带宽内存技术N VIDI A NVHBM。（长电科技、通富微电）
(9)英伟达与联发科将展开合作，共同开发面向消费级个人电脑的下一代英伟达 Spark 系列芯片。
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