9.2盘前：医药、软件服务、华W坤灵、动力电池、汽车出海、光伏、铁矿石等相关核心概念梳理
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一、盘前消息
▶题材发酵事件
医药
晚间美古医药板块表现领先，Moderna涨近10%，诺华Z药涨超6%，诺瓦瓦K斯医药涨8%。新版国家基本药物目录于9月1日起正式施行，药物总数增至794种。前8个月全球医药投融资明显回暖，药品领域一二级市场融资金额合计538亿美元，同比增长72%，约为2025年全年总额的92%；国内上半年BD交易金额及License-out出海金额亦有望创历史新高，2026年以来一级市场融资同比显著改善。
开开实业、千金药业、精华制药、沃华医药、澳洋健康、药明康德、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、美迪西、百济神州、诺诚健华、海思科、百利天恒等。
软件服务
工X部数据显示，今年前7个月我国软件和信息J术服务业运行态势良好，软件业务收入89785亿元，同比增长9.2%，软件业务出口406.1亿美元，同比增长12.2%；分领域看，基础软件收入同比增长9.4%，工业软件增长8.4%，云计算、大数据服务共实现收入同比增长12.3%，集成电路设计收入同比增长21.5%。行业整体景气向好，基础软件、工业软件及云计算细分增速领先，国产软件龙头业绩确定性增强。
金山办公、用友网络、广联达、恒生电子、中望软件、宝信软件、中国软件、达梦数据、太极股份、软通动力、华大九天、中控技术
华W坤灵
9月17日至19日，华W全联接大会将在上海举行，昨日公布议程，期间将举办华W坤灵新品发布会。华W坤灵为面向分销渠道、聚焦中小企业数字化场景的独立子品牌，于2023年5月8日正式发布，归属华为企业BG分销业务线。产品覆盖交换机、路由器、Wi-Fi无线AP、AI摄像头、存储、会议平板、光网络设备等ICT硬件，主推智能办公、智能商业（酒店/商超门店）、智能教育、智能医疗四大核心场景方案，即“4 10 N”中小企业智能化整体解决方案。
天源迪科、神州数码、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、菲菱科思、朗科科技等。
动力电池
2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办，大会将面向全球征集并发布2026动力电池创新技术，并发布《动力电池产业发展指数(2026)》《动力电池技术路线图》等重要成果，新技术、新材料成果密集亮相有望催化产业链关注度。事件驱动叠加行业排产旺季，电池、材料及设备环节龙头受益。
宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源、孚能科技、容百科技、当升科技、璞泰来、天赐材料、中伟股份、先导智能
汽车出海
近日联合发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，旨在提升汽车行业企业合规经营能力和国际影响力，促进全球汽车产业链供应链国际合作。
比亚迪、长城汽车、长安汽车、中国汽研、广电计量、四维图新、均胜电子、德赛西威、赛力斯等。
光伏
截至7月底我国光伏发电装机容量达12.86亿千瓦，其中集中式7.04亿千瓦、分布式5.82亿千瓦，历史性超过煤电12.85亿千瓦的装机规模，成为装机规模最大的电源品类。光伏正式登顶第一大电源，标志能源结构转型进入新阶段，逆变器、支架及运营环节长期成长空间打开。
隆基绿能、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、TCL中环、阳光电源、特变电工、福斯特、福莱特、迈为股份、固德威
跨境支付
中吉H合声明提出积极推进金融领域合作，支持符合条件的吉方Y行加入人M币跨境支付系统（CIPS），并研究中方Y行在吉开设分行的可能性。
神州信息、四方精创、长亮科技、京北方、中油资本、新晨科技、国际实业、小商品城、中国银行、科蓝软件等。
高带宽存储器HBM
AI建设热潮引爆HBM需求并排挤传统 DRAM 供给，三星存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要签约客户包括英W达、微软及谷歌等大型科技公司，但HBM抢货激烈，就连大型科技公司也无法取得合约约定的全部供货量，现货价格进一步飙升。HBM产能扩张持续挤压传统DRAM供给，存储缺货涨价逻辑强化，国内存储产业链及HBM配套环节景气延续。
香农芯创、雅克科技、深科技、太极实业、通富微电、长电科技、华海诚科、联瑞新材、赛腾股份、精智达、兆易创新、东芯股份
短剧
《微短剧发展管理办法》9月1日正式施行，这是我国首部针对微短剧领域的专项部门G章，法L效力层级高于此前行业指引类文件。《办法》确立分类分级管理机制，按投Z额度与题材属性将微短剧划分为三类层级，对应不同备案S核要求，并规定AI生成微短剧须在每集明显位置添加提示标识。监管规范化利好合规头部平台，行业出清后龙头集中度提升，短剧出海及AI内容制作方向值得关注。
中文在线、掌阅科技、慈文传媒、华策影视、唐德影视、上海电影、百纳千成、因赛集团、天娱数科、完美世界、平治信息、粤传媒
铁矿石
我国是全球最大铁矿石消费国，消耗量占全球半数以上，对外依存度高，资源定价权和供应链安全长期面临挑战；中国科X院过程工程Y究所经过二十余年攻关，在国际上首次突破难选铁矿高效利用核心技术瓶颈，基于该技术建成的全球最大难选铁矿磁化焙烧工程于9月1日竣工验收。技术突破有望盘活国内大量难选铁矿资源，提升铁矿石自给率，国内铁矿资源型企业及技术工程服务商价值重估。
大中矿业、金岭矿业、海南矿业、河钢资源、宝地矿业、包钢股份、酒钢宏兴、中钢国际、太钢不锈、本钢板材、钒钛股份、安宁股份
农业
多家机构指出，今年厄尔尼诺现象可能为有现代气象记录以来最强的一次，或加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，对农业生产产生不利影响。
万向德农、金健米业、福建金森、花溪科技、敦煌种业等。
二、公告精选
1、博瑞C播：生学教育收到《解除留Z通知书》，解除对陈C志先生的留置措施。
2、瑞斯K达：收到部分董事《刑事P决书》，董事李Y杰、朱C城犯违G披露重Y信息罪，均被P处有期徒X一年六个月，并处F金一百万元。
3、华虹H力：拟与无锡锡虹G芯二期、华X鼎新、国开公司共同对无锡H虹宏力三期半导体增资，建设月产能约5.5万片/月的12英寸特色工艺晶圆代工产线，增资后注册资本达41.7亿美元。
4、远东G份：8月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计17.8亿元。
5、杭萧G构：与丹格T石油炼化自由区企业Q署DEP项目采购合同，合同金额1.66亿美元。
6、金C信：承接贵州织J县马J庄磷矿200万吨/年采选输充一体化项目矿建工程，签约合同价3亿元。
7、智飞S物：冻干人用狂犬病疫苗（ZFB-3细胞）临床试Y申请获得受理。
8、石药C新：控G子公司SYS6010纳入突破性治疗品种名单，用于治疗复发或转移性头颈鳞癌患者。
9、国民J术：为增强NOR Flash外置存储MCU定制化技术优势，拟使用H股"战略投Z及收购"专项募集资金6000万元，按T前估值5.90亿元认购南京优存新增注册Z本，取得其8.3333%G权。
10、阳光G份：控G子公司签署6.33亿元服务器Z赁综合服务合同。
11、兆易创新：截至8月31日累计回购股份166.23万股，占总股本的0.24%，已支付金额6.54亿元。
12、中际X创：9月1日首次回购公司G份37.41万G，占总G本的0.0318%，支付金额3.18亿元。
13、亚泰J团：长春市国Z委拟将所持公司2.95亿股G份无偿划转至长发集团，占总G本的9.13%。
三、其他消息梳理
1、手机回收/拆件：今日，华W、小米、荣耀等多品牌主力机型正式上调售价，部分旗舰涨幅高达千元。旧手机回收库存涨价 拆件暴利双逻辑，回收商利润爆炸。百邦科技、普路通、龙旗科技、华映科技、福日电子、光弘科技
2、乳业：东方C富Choice数据显示，截至8月30日A股与H股的26家上市乳企（按申万行业分类）均已披露2026年上半年“成绩单”。总体来看，26家乳企上半年合计实现营收1858.71亿元，合计实现归母净利润111.24亿元。2026年上半年，乳制品行业整体呈现回暖迹象。一鸣食品、益生股份、骑士乳业、熊猫乳品、妙可蓝多
3、Manus：Manus已正式恢复独立运营，创始团队重新Z控公司。蓝色光标、汉得信息。
4、煤炭/焦炭:盘后唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨，陕西煤业、中煤能源、潞安环能、电投能源、山西焦煤
5、地热发电:9月1日盘后讯，美股Fervo盘前涨超7%，据报导公司与谷G签署近400兆瓦地热供电协议，计划于2028年开始向其供电，该项目建成后有望成为全球最大的增强型地热能源设施。开山股份、雪人集团、冰轮环境、冰山冷热、双良节能、银轮股份
6、戴尔概念：戴尔古价盘后涨超8%，公司上调全年营收预期至1920亿美元，高于分析师预期的1737.6亿美元，此前公司预期为1650亿至1690亿美元。华勤技术、广合科技。
7、家用机器人：我国牵头制定家用机器人国际标准，涵盖11项核心测试指标。括科沃斯、石头科技、美的集团、兆威机电、绿的谐波。
8、AI眼镜：乐奇Rokid与腾讯WorkBuddy合作产品将于9月2日在深圳发布，市场关注腾讯AI眼镜进展。蓝思科技、亿道信息。
9、豆包手机：9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。中兴通讯、维信诺、道明光学、欧菲光、福日电子
10、电力：Fervo Energy与谷歌签署396兆瓦购电协议/软银支持的SBEnergy申请IPO瞄准AI数据中心电力需求。顺钠股份、风范股份，协鑫能科
11、油气：据央S新W报道，美军X击已导致伊朗霍尔木兹甘省2人死亡、多人受伤。伊朗方面表示已向美军基地发射导弹和无人机。国际油价应声涨超5%。中曼石油、山东墨龙。
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▶题材发酵事件
医药
晚间美古医药板块表现领先，Moderna涨近10%，诺华Z药涨超6%，诺瓦瓦K斯医药涨8%。新版国家基本药物目录于9月1日起正式施行，药物总数增至794种。前8个月全球医药投融资明显回暖，药品领域一二级市场融资金额合计538亿美元，同比增长72%，约为2025年全年总额的92%；国内上半年BD交易金额及License-out出海金额亦有望创历史新高，2026年以来一级市场融资同比显著改善。
开开实业、千金药业、精华制药、沃华医药、澳洋健康、药明康德、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、美迪西、百济神州、诺诚健华、海思科、百利天恒等。
软件服务
工X部数据显示，今年前7个月我国软件和信息J术服务业运行态势良好，软件业务收入89785亿元，同比增长9.2%，软件业务出口406.1亿美元，同比增长12.2%；分领域看，基础软件收入同比增长9.4%，工业软件增长8.4%，云计算、大数据服务共实现收入同比增长12.3%，集成电路设计收入同比增长21.5%。行业整体景气向好，基础软件、工业软件及云计算细分增速领先，国产软件龙头业绩确定性增强。
金山办公、用友网络、广联达、恒生电子、中望软件、宝信软件、中国软件、达梦数据、太极股份、软通动力、华大九天、中控技术
华W坤灵
9月17日至19日，华W全联接大会将在上海举行，昨日公布议程，期间将举办华W坤灵新品发布会。华W坤灵为面向分销渠道、聚焦中小企业数字化场景的独立子品牌，于2023年5月8日正式发布，归属华为企业BG分销业务线。产品覆盖交换机、路由器、Wi-Fi无线AP、AI摄像头、存储、会议平板、光网络设备等ICT硬件，主推智能办公、智能商业（酒店/商超门店）、智能教育、智能医疗四大核心场景方案，即“4 10 N”中小企业智能化整体解决方案。
天源迪科、神州数码、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、菲菱科思、朗科科技等。
动力电池
2026世界动力电池大会将于9月3日至4日在四川宜宾举办，大会将面向全球征集并发布2026动力电池创新技术，并发布《动力电池产业发展指数(2026)》《动力电池技术路线图》等重要成果，新技术、新材料成果密集亮相有望催化产业链关注度。事件驱动叠加行业排产旺季，电池、材料及设备环节龙头受益。
宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源、孚能科技、容百科技、当升科技、璞泰来、天赐材料、中伟股份、先导智能
汽车出海
近日联合发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，旨在提升汽车行业企业合规经营能力和国际影响力，促进全球汽车产业链供应链国际合作。
比亚迪、长城汽车、长安汽车、中国汽研、广电计量、四维图新、均胜电子、德赛西威、赛力斯等。
光伏
截至7月底我国光伏发电装机容量达12.86亿千瓦，其中集中式7.04亿千瓦、分布式5.82亿千瓦，历史性超过煤电12.85亿千瓦的装机规模，成为装机规模最大的电源品类。光伏正式登顶第一大电源，标志能源结构转型进入新阶段，逆变器、支架及运营环节长期成长空间打开。
隆基绿能、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、TCL中环、阳光电源、特变电工、福斯特、福莱特、迈为股份、固德威
跨境支付
中吉H合声明提出积极推进金融领域合作，支持符合条件的吉方Y行加入人M币跨境支付系统（CIPS），并研究中方Y行在吉开设分行的可能性。
神州信息、四方精创、长亮科技、京北方、中油资本、新晨科技、国际实业、小商品城、中国银行、科蓝软件等。
高带宽存储器HBM
AI建设热潮引爆HBM需求并排挤传统 DRAM 供给，三星存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要签约客户包括英W达、微软及谷歌等大型科技公司，但HBM抢货激烈，就连大型科技公司也无法取得合约约定的全部供货量，现货价格进一步飙升。HBM产能扩张持续挤压传统DRAM供给，存储缺货涨价逻辑强化，国内存储产业链及HBM配套环节景气延续。
香农芯创、雅克科技、深科技、太极实业、通富微电、长电科技、华海诚科、联瑞新材、赛腾股份、精智达、兆易创新、东芯股份
短剧
《微短剧发展管理办法》9月1日正式施行，这是我国首部针对微短剧领域的专项部门G章，法L效力层级高于此前行业指引类文件。《办法》确立分类分级管理机制，按投Z额度与题材属性将微短剧划分为三类层级，对应不同备案S核要求，并规定AI生成微短剧须在每集明显位置添加提示标识。监管规范化利好合规头部平台，行业出清后龙头集中度提升，短剧出海及AI内容制作方向值得关注。
中文在线、掌阅科技、慈文传媒、华策影视、唐德影视、上海电影、百纳千成、因赛集团、天娱数科、完美世界、平治信息、粤传媒
铁矿石
我国是全球最大铁矿石消费国，消耗量占全球半数以上，对外依存度高，资源定价权和供应链安全长期面临挑战；中国科X院过程工程Y究所经过二十余年攻关，在国际上首次突破难选铁矿高效利用核心技术瓶颈，基于该技术建成的全球最大难选铁矿磁化焙烧工程于9月1日竣工验收。技术突破有望盘活国内大量难选铁矿资源，提升铁矿石自给率，国内铁矿资源型企业及技术工程服务商价值重估。
大中矿业、金岭矿业、海南矿业、河钢资源、宝地矿业、包钢股份、酒钢宏兴、中钢国际、太钢不锈、本钢板材、钒钛股份、安宁股份
农业
多家机构指出，今年厄尔尼诺现象可能为有现代气象记录以来最强的一次，或加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，对农业生产产生不利影响。
万向德农、金健米业、福建金森、花溪科技、敦煌种业等。
二、公告精选
1、博瑞C播：生学教育收到《解除留Z通知书》，解除对陈C志先生的留置措施。
2、瑞斯K达：收到部分董事《刑事P决书》，董事李Y杰、朱C城犯违G披露重Y信息罪，均被P处有期徒X一年六个月，并处F金一百万元。
3、华虹H力：拟与无锡锡虹G芯二期、华X鼎新、国开公司共同对无锡H虹宏力三期半导体增资，建设月产能约5.5万片/月的12英寸特色工艺晶圆代工产线，增资后注册资本达41.7亿美元。
4、远东G份：8月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计17.8亿元。
5、杭萧G构：与丹格T石油炼化自由区企业Q署DEP项目采购合同，合同金额1.66亿美元。
6、金C信：承接贵州织J县马J庄磷矿200万吨/年采选输充一体化项目矿建工程，签约合同价3亿元。
7、智飞S物：冻干人用狂犬病疫苗（ZFB-3细胞）临床试Y申请获得受理。
8、石药C新：控G子公司SYS6010纳入突破性治疗品种名单，用于治疗复发或转移性头颈鳞癌患者。
9、国民J术：为增强NOR Flash外置存储MCU定制化技术优势，拟使用H股"战略投Z及收购"专项募集资金6000万元，按T前估值5.90亿元认购南京优存新增注册Z本，取得其8.3333%G权。
10、阳光G份：控G子公司签署6.33亿元服务器Z赁综合服务合同。
11、兆易创新：截至8月31日累计回购股份166.23万股，占总股本的0.24%，已支付金额6.54亿元。
12、中际X创：9月1日首次回购公司G份37.41万G，占总G本的0.0318%，支付金额3.18亿元。
13、亚泰J团：长春市国Z委拟将所持公司2.95亿股G份无偿划转至长发集团，占总G本的9.13%。
三、其他消息梳理
1、手机回收/拆件：今日，华W、小米、荣耀等多品牌主力机型正式上调售价，部分旗舰涨幅高达千元。旧手机回收库存涨价 拆件暴利双逻辑，回收商利润爆炸。百邦科技、普路通、龙旗科技、华映科技、福日电子、光弘科技
2、乳业：东方C富Choice数据显示，截至8月30日A股与H股的26家上市乳企（按申万行业分类）均已披露2026年上半年“成绩单”。总体来看，26家乳企上半年合计实现营收1858.71亿元，合计实现归母净利润111.24亿元。2026年上半年，乳制品行业整体呈现回暖迹象。一鸣食品、益生股份、骑士乳业、熊猫乳品、妙可蓝多
3、Manus：Manus已正式恢复独立运营，创始团队重新Z控公司。蓝色光标、汉得信息。
4、煤炭/焦炭:盘后唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨，陕西煤业、中煤能源、潞安环能、电投能源、山西焦煤
5、地热发电:9月1日盘后讯，美股Fervo盘前涨超7%，据报导公司与谷G签署近400兆瓦地热供电协议，计划于2028年开始向其供电，该项目建成后有望成为全球最大的增强型地热能源设施。开山股份、雪人集团、冰轮环境、冰山冷热、双良节能、银轮股份
6、戴尔概念：戴尔古价盘后涨超8%，公司上调全年营收预期至1920亿美元，高于分析师预期的1737.6亿美元，此前公司预期为1650亿至1690亿美元。华勤技术、广合科技。
7、家用机器人：我国牵头制定家用机器人国际标准，涵盖11项核心测试指标。括科沃斯、石头科技、美的集团、兆威机电、绿的谐波。
8、AI眼镜：乐奇Rokid与腾讯WorkBuddy合作产品将于9月2日在深圳发布，市场关注腾讯AI眼镜进展。蓝思科技、亿道信息。
9、豆包手机：9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。中兴通讯、维信诺、道明光学、欧菲光、福日电子
10、电力：Fervo Energy与谷歌签署396兆瓦购电协议/软银支持的SBEnergy申请IPO瞄准AI数据中心电力需求。顺钠股份、风范股份，协鑫能科
11、油气：据央S新W报道，美军X击已导致伊朗霍尔木兹甘省2人死亡、多人受伤。伊朗方面表示已向美军基地发射导弹和无人机。国际油价应声涨超5%。中曼石油、山东墨龙。
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
