盘前热点消息[淘股吧]


一、重大政策与重大项目
1. 国新办将举行金融领域“十五五”规划新闻发布会，央行、金融监管总局、证监会等出席
事件动态：国务院新闻办公室将于2026年9月10日（星期四）下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请中国人民银行副行长陆磊，金融监管总局副局长丛林，中国证监会副主席李超，国家外汇局新闻发言人、副局长李斌介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况，并答记者问。
核心逻辑：金融领域“十五五”规划即将发布，央行、金融监管总局、证监会、外汇局联合出席，释放金融改革与开放信号，银行、券商、金融科技板块关注度提升。
概念股：银行（工商银行、农业银行、招商银行），券商（中信证券、东方财富、中信建投），金融科技（恒生电子、金证股份、宇信科技）。
2. 北京市印发“十五五”高精尖产业及数字经济发展规划，推进智算全栈自主创新
事件动态：北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，提出服务航天强国建设，加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术，强化卫星及关键部组件批产与配套能力。同日印发《北京市“十五五”时期数字经济发展规划》，提出推进智算基础设施全栈自主创新，强化RISC-V智算指令集创新，加快国产先进算力迭代验证平台建设，提升十万卡算力集群建设能力。
核心逻辑：北京“十五五”规划聚焦商业航天、智算自主创新，商业航天及国产算力产业链迎来地方政策强力支持。
概念股：商业航天（中国卫星、航天电子、铖昌科技、臻镭科技），国产算力（寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光），RISC-V（芯原股份、北京君正、全志科技）。
3. 布伦特原油期货盘中突破100美元/桶，中东局势持续升级
事件动态：由于中东紧张局势升级，布伦特原油期货盘中突破每桶100美元，日内涨幅超过2%。美军摧毁5艘伊朗油轮，伊朗对美军舰发动攻击。此前沙特能源设施遭胡塞武装袭击，伊朗警告袭击科威特及巴林港口油轮。
核心逻辑：中东地缘冲突持续升级，布伦特原油突破100美元/桶，油气板块直接受益，油价短期有望维持强势。
概念股：油气（中国石油、中国石化、中国海油、中曼石油、通源石油），油服（杰瑞股份、石化油服），化工（荣盛石化、恒力石化、桐昆股份）。
4. 医保谈判今日收官，124个目录外药品参与，预计11月发布新目录
事件动态：9月5日-9月8日，国家医保局组织开展2026年国家基本医保药品目录现场谈判竞价，124个目录外药品入围谈判竞价环节，肿瘤、罕见病、慢性病、儿童用药等重点领域创新药参与谈判。2026年国家医保药品目录和商保创新药目录预计今年11月发布，2027年1月1日起施行。
核心逻辑：医保谈判收官，创新药降价压力落地，商保创新药目录同步推进有望开辟新支付渠道。关注谈判结果对创新药板块的影响。
概念股：创新药（百济神州、信达生物、恒瑞医药、君实生物），CXO（药明康德、凯莱英、康龙化成），中药（华润三九、同仁堂、片仔癀）。
5. 外交部回应美方指控六家中国AI企业：不要对中国进行不实指责
事件动态：外交部发言人毛宁回应美国国安局等三机构指控六家中国AI企业未经授权蒸馏美国模型时表示，希望美方认真落实两国重要共识，不要对中国进行不实指责和抹黑。中美都是人工智能大国，应当加强合作。
核心逻辑：中美AI领域博弈持续，国产AI大模型自主可控重要性凸显，AI应用及国产算力产业链关注度提升。
概念股：AI应用（科大讯飞、金山办公、万兴科技、昆仑万维），国产算力（寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光）。

二、科技与产业创新
1. 燧原科技股票将于9月11日在科创板上市
事件动态：燧原科技披露首次公开发行股票科创板上市公告书，公司股票将于9月11日在上海证券交易所科创板上市，发行价格142.18元/股，对应2025年摊薄后静态市销率61.80倍。
核心逻辑：国产GPU“四小龙”之一燧原科技即将上市，国产算力芯片板块关注度提升。AI芯片自主可控进程加速，相关产业链标的迎来估值映射。
概念股：AI芯片（寒武纪、海光信息、沐曦股份），算力（浪潮信息、中科曙光、工业富联），燧原相关（张江高科、弘信电子）。
2. DeepSeek拟科创板IPO，消息属实，已进入尽调阶段
事件动态：有消息称DeepSeek已委托中信证券筹备科创板IPO。记者从知情人士处获悉，该消息属实，中信证券已与DeepSeek方面接洽并进入尽职调查阶段，但双方尚未签订正式的上市辅导协议。此外，DeepSeek计划于北京时间2026年9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型，经测试各项指标已全面超越V4 Pro。
核心逻辑：国产AI大模型龙头启动IPO进程，AI大模型商业化及资本化加速，AI产业链估值重塑预期升温。V4.1 Flash发布有望带动AI应用及算力需求。
概念股：AI应用（科大讯飞、金山办公、万兴科技、昆仑万维），AI算力（中际旭创、新易盛、浪潮信息、中科曙光），DeepSeek相关（每日互动）。
3. 深科技拟18.5亿元扩大高端存储芯片封测产能
事件动态：深科技公告，全资子公司沛顿科技拟进一步实施高端存储芯片封测产能扩充项目，计划总投资18.5亿元。一是拟投资12.2亿元新设全资子公司建设新厂房，可承载传统封测9万片/月及2.5D先进封装1万片/月产能；二是拟投资6.3亿元建设2.5D/3DS先进封装研发线，建成达产后预计增加2.5D/3DS先进封装产能各100片/月，计划2028年12月建成。
核心逻辑：存储芯片封测龙头大额扩产，AI驱动存储芯片需求爆发，先进封装产业链景气持续上行，深科技作为国内存储封测龙头充分受益。
概念股：深科技、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技。
4. 大连重工拟26.39亿元投建港机搬迁智能化改造项目
事件动态：大连重工公告，拟使用自有或自筹资金投资建设港机搬迁智能化改造项目，改造建设费用初步预计26.39亿元，建设周期约2年。同时拟以11亿元设立全资子公司大连华锐港口机械有限公司，负责项目后续管理运营。
核心逻辑：港口机械龙头大额投资智能化改造，智能制造及港口设备产业链关注度提升。
概念股：大连重工、振华重工、三一重工、中联重科。
5. 深科技拟18.5亿元扩大高端存储芯片封测产能
事件动态：深科技公告，全资子公司沛顿科技拟进一步实施高端存储芯片封测产能扩充项目，计划总投资18.5亿元，包括12.2亿元建设新厂房承载传统封测9万片/月及2.5D先进封装1万片/月产能，6.3亿元建设2.5D/3DS先进封装研发线。
核心逻辑：AI驱动存储芯片需求爆发，先进封装产业链景气持续上行，深科技作为国内存储封测龙头充分受益。
概念股：深科技、长电科技、通富微电、华天科技。
6. 北京科锐中标约1.7亿元数据中心电力模块项目
事件动态：北京科锐公告，控股子公司赛博引擎科技中标广东奇创网络某数据中心电力模块总集招标项目，中标金额合计约1.7亿元，占2025年营收约7.9%。
核心逻辑：AI数据中心建设带动电力模块需求增长，北京科锐持续中标数据中心基础设施项目，电力配套产业链景气向上。
概念股：北京科锐、科华数据、中恒电气、科士达、欧陆通。
7. 城地香江：解除4.03亿元数据中心项目合同，同时签署6.23亿元EPC框架协议
事件动态：城地香江公告，因行业竞争加剧及原材料涨价，解除4.03亿元数据中心项目合同，原合同不具执行性，双方无违约责任。同日公告签署6.23亿元（占2025年营收10.55%）EPC总承包框架协议，香江系统承担65.35%工作量，计划2026年12月30日前交付。
核心逻辑：旧合同解除但新框架协议落地，数据中心建设需求依然旺盛，EPC总包企业持续受益。
概念股：城地香江、数据港、奥飞数据、光环新网。

三、产业动态
1. 光纤产业链高景气，康宁与Verizon签署数十亿美元多年期光纤供应协议
事件动态：全球光纤巨头康宁宣布与美国电信运营商Verizon签署持续至2032年的多年期光纤供应协议，合同总额达数十亿美元。国内龙头同样录得大单，中天科技中标15.18亿元光纤大单，中国移动71亿光缆集采落地。银河证券指出，IDC内部与DCI两大场景光纤光缆需求占比将从2024年不足5%跃升至2027年约35%。2026年3月G.652.D、G.654.E、G.657.A单价分别较2025年末上涨约470%、200%、530%。
核心逻辑：AI数据中心建设驱动光纤需求爆发，光纤光缆量价齐升，光纤光缆龙头及锗掺杂材料企业受益。
概念股：光纤光缆（长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信），锗掺杂材料（云南锗业、驰宏锌锗）。
2. 船舶制造行业景气高企，上半年归母净利润同比增长688%
事件动态：2026年上半年我国造船完工量3650万载重吨，同比增长51.2%，占全球62.2%；新接订单量12106万载重吨，同比增长173.1%，占全球82.3%。申万船舶制造行业归母净利润合计314.44亿元，去年同期仅为39.88亿元，同比增长688%。中国船舶上半年归母净利润同比增长163.51%，中船防务同比增长58.94%。
核心逻辑：造船行业进入存量替换超级周期，船企业绩爆发式增长，造船产业链景气持续向上。
概念股：中国船舶、中船防务、中国动力、中国重工、天海防务。
3. 大消费板块受双节催化，多所高校发布连休13天通知
事件动态：2026年中秋、国庆双节临近，两个假期只相隔3天，“请3天假连休13天”拼假方案走红。近期多所大学及公司发布连休13天通知。大消费板块（零售、食品、旅游）受市场关注。
核心逻辑：双节假期催化消费需求，旅游酒店、零售、食品等消费板块关注度提升。
概念股：旅游（桂林旅游、张家界、大连圣亚、长白山、曲江文旅），零售（百大集团、国芳集团、中百集团），食品（海欣食品、安记食品、煌上煌）。
4. 航运运价持续暴涨，VLCC日收益较一年前上涨超10倍
事件动态：截至8月底，沙特-中国VLCC航线日收益已升至约65.6万美元/天，较一年前上涨超过10倍。阿曼-中国VLCC航线日收益也从一个月前约13.1万美元升至约22万美元。布伦特原油突破100美元/桶。
核心逻辑：中东地缘冲突推升油运运价暴涨，航运板块景气持续上行，油运企业盈利弹性有望持续释放。
概念股：航运（中远海控、中远海能、招商轮船、招商南油），港口（上港集团、宁波港、青岛港）。
5. 煤炭价格持续上涨，动力煤基准价本月涨超11%
事件动态：9月9日，生意社动力煤基准价为972.75元/吨，与本月初相比上涨了11.11%。煤焦市场价格偏强运行，云煤能源2连板。
核心逻辑：煤炭价格持续上涨，煤炭板块盈利弹性释放，焦煤焦炭企业受益。
概念股：煤炭（中国神华、陕西煤业、兖矿能源、潞安环能、淮北矿业、云煤能源），焦炭（山西焦化、美锦能源、宝泰隆）。

四、其他重要资讯
1. 全球市场表现
事件动态：布伦特原油期货盘中突破100美元/桶，受中东地缘冲突持续升级影响。美股三大指数涨跌不一，科技股走势分化。光通信板块受康宁大单催化关注度提升。
核心逻辑：中东地缘冲突推升油价，油气板块短期受益。光纤光缆高景气利好国内光通信产业链。
概念股：油气（中国石油、中国石化、中国海油、中曼石油），光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技）。
2. 大宗商品表现
事件动态：布伦特原油期货盘中突破100美元/桶，WTI原油维持高位。动力煤基准价972.75元/吨，本月涨超11%。LME铜价维持高位。
核心逻辑：地缘冲突推升油价，煤炭价格持续上涨，铜价维持高位。油气、煤炭、铜板块景气延续。
概念股：油气（中国石油、中国石化、中国海油），煤炭（中国神华、陕西煤业、兖矿能源），铜（江西铜业、紫金矿业、铜陵有色）。
3. 沐曦股份：9月17日起1397万股限售股解禁
事件动态：沐曦股份公告，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售部分限售股，股份数量为1397万股，占公司股本总数的3.4906%，将于2026年9月17日起上市流通。近4日股价跌超19%。
核心逻辑：限售股解禁临近，短期可能对沐曦股份股价构成压力，关注解禁前后资金面变化。
概念股：沐曦股份（风险提示）。

五、个股公告
重大投资与资产重组
深科技：拟18.5亿元扩大高端存储芯片封测产能。
大连重工：拟26.39亿元投建港机搬迁智能化改造项目。
长虹美菱：拟7980万元投建干衣机和洗碗机项目。
豪鹏科技：全资子公司拟出资3亿元参设产业基金。
长虹能源：拟2.87亿元新建21700全极耳电池生产线。
恒润股份：控股子公司拟1亿元在汕头设立算力子公司。
侨银股份：拟采购约2.65亿元算力设备并签订算力服务合同。
湖南黄金：重大资产重组获湖南省国资委批复。
安井食品：拟设立印尼合资公司推动国际化发展。
中国能建：子公司中标64.43亿元重大工程项目。
北京科锐：中标约1.7亿元数据中心电力模块项目。
神马电力：中标约2.35亿元中国电气装备集团项目。
圣晖集成：子公司中标约2.62亿元越南厂房机电工程。
停复牌
经纬股份：筹划控制权变更事项，9月10日起停牌。
上海亚虹：筹划控制权变更事项，9月10日起停牌。
业绩速览
招商蛇口：8月签约销售金额157.12亿元。
新五丰：8月生猪销量52.23万头，同比增长52.99%。
江淮汽车：8月销量26986辆，同比下降16.83%。
天康生物：8月生猪销售收入4.17亿元，同比下降25.67%。
增减持
天地科技：诚通金控拟3亿元-6亿元增持。
恒玄科技：实控人提议5000万元-1亿元回购。
三鑫医疗：拟2000万元-4000万元回购。
中重科技：股东拟减持不超3%股份。
亚振家居：股东拟减持不超3%股份。
煌上煌：控股股东一致行动人拟减持不超3%股份。
绿茵生态：实控人拟减持不超1%股份。
迪森股份：实控人拟减持不超1%股份。
异动公告
百大集团：5连板，股价短期涨幅较大，存在非理性炒作风险。
华脉科技：3连板，光缆产品涨价不具备可持续性，数据中心及算力领域收入占比较小。
精艺股份：2连板，铜价上涨对经营不存在利好，主要赚取加工费。
黑猫股份：2连板，炭黑产品价格上调仅为成本传导，不必然导致利润增长。
红棉股份：2连板，国际原糖价格上涨对公司短期业绩影响存在不确定性。
云煤能源：2连板，公司2025年及2026年上半年净利润均为负值。
众泰汽车：2连板，全新A0级车型进入批量试制阶段但尚未形成销售。
*ST数源：收到行政处罚事先告知书，叠加实施其他风险警示

热门个股信息更新


1、兆龙互连
主推数据中心光布线一体化方案，产品包含光缆、光纤跳线、MPO预端接组件、连接器、光配线系统；1.6T高速产品正在配合客户验证，储备多套技术路线。
2、华工科技
央视财经报道，旗下华工正源800G及以上规格光模块今年出口同比增长超100倍，高速光模块海外订单高增。
3、中百集团
大型连锁商业零售企业。
4、桂林旅游
核心业务为游船客运、景区运营管理。
5、金正大
老牌复合肥、新型肥料龙头；计划6亿元投建10万吨磷酸铁前驱体项目，打造磷矿到新能源材料一体化产业链。
6、华脉科技
通信网络基础设施服务商，产品覆盖ODN、光无源器件、光缆、微波无源器件等全系列通信硬件。
7、云煤能源
云南焦炭与煤化工龙头，拥有10万吨焦炉气制甲醇产能。
8、三孚股份
代表国内产业发起二氯二氢硅反倾销申诉；电子特气产品供给存储芯片领域。
9、泸天化
主营尿素、复合肥等化肥产品；子公司绿源醇拥有70万吨甲醇产能，工艺水平行业领先。
10、黑猫股份
国内炭黑龙头，介孔碳材料进入中试阶段，样品送样客户，应用方向为硅碳负极、电容炭。
11、瑞尔特
厦门企业，主营卫浴配件、智能卫浴产品。
12、中粮科技
中粮集团旗下，子公司中粮黑龙江酿酒拥有5000吨白酒产能，多系列白酒销往国内十多省份。
13、精华制药
核心产品正柴胡饮颗粒纳入新冠居家中医药干预指南。
14、华康股份
拟收购豫鑫糖醇100%股权，扩充木糖醇产能，标的在木糖醇生产工艺、产能方面行业领先。
15、红棉股份
子公司华糖食品运营红棉、广氏、双喜等食品饮料品牌。
16、众泰汽车
整车制造企业，拥有众泰、江南、君马等自主品牌。
17、精艺股份
签订总额21.86亿元阴极铜采购大单。
18、国创高新
主营路面改性沥青系列产品。
19、会稽山
国内黄酒龙头，利用黄酒醪糟蒸馏生产糟烧白酒，副产品稳定对外销售。
20、长城电工
具备核电IE级开关设备设计制造资质，产品供货漳州核电站；西部电力设备龙头，主营高低压成套配电设备、电器元件。
21、友好集团
新疆商业流通龙头，业态覆盖百货、购物中心、综合超市、便利店。
22、新农开发
新疆兵团农一师旗下，主营棉花、棉种，皮棉、棉种实现稳定销售。
23、中基健康
主营番茄制品，开发高附加值番茄红素保健品，布局小罐产品产销。
24、亚星锚链
全球船用锚链、海洋系泊链龙头，计划投建深远海系泊项目。
25、郑州煤电
河南省国资委实控，郑州煤炭龙头，附带火电业务；参股复晟铝业拥有氧化铝产能，两大煤矿存在资产注入预期，预计新增可采储量16.2亿吨。
26、大港股份
全资子公司上海旻艾专注中高端IC测试，提供8/12英寸CP测试，覆盖存储等多品类芯片封装测试。
27、汉缆股份
海上风电海缆核心供应商之一。
28、中水渔业
中农发集团旗下远洋渔业企业，推出金枪鱼饺子、金枪鱼圈等预制食品。
29、鼎信通讯
深耕智能电网，具备电能计量、配电自动化全套产品，参与行业国标制定，实现芯片、方案、系统垂直整合。
30、南京港
国内内河最大石油、液体化工品中转仓储港口。
31、深粮控股
深圳国资委旗下农产品平台，主营粮油储备、粮油贸易、食品原料精深加工。
32、彤程新材
光刻胶现有产能可满足未来2至3年订单增长需求。
33、海通发展
福州干散货航运企业，航线覆盖全球30多国200余港口，承运矿石、煤炭、化肥等大宗商品。
34、鑫科材料
布局高速铜连接，产品覆盖800G-1.6T ACC/AEC，同步研发1.6T、3.2T高速铜互联产品，为算力中心提供互联方案。
35、应流股份
燃气轮机高温合金叶片及核心零部件供应商。
36、国机精工
培育钻石赛道核心标的，设备+产品双布局；子公司三磨所六面顶压机市占率超60%，供应黄河旋风、力量钻石；航空航天轴承龙头，配套嫦娥、长征系列航天项目。
37、大有能源
河南能源集团旗下煤炭企业，控股股东河南能源集团与中国平煤神马集团推进战略重组。
38、闽东电力
福建最大股份制电力企业，主营水电、风电、光伏；持有海交所7.4%股权，海交所开展不良资产处置。
39、新中港
主营热电联产业务。
40、湖南黄金
计划收购黄金天岳、中南冶炼100%股权，扩充黄金冶炼产能。
41、华正新材
将AI算力纳入五年战略，超低损耗覆铜板批量供货AI服务器、交换机、数据中心。
42、招商轮船
招商局集团旗下航运平台，主营国际原油、干散货、国内滚装海运。
43、新赛股份
立足新疆，主营棉籽、葵花籽、菜籽等油料作物，深耕棉花全产业链。
44、安德利
收购甬强科技事项推进中，完成后形成浓缩果汁+电子互连材料双主业；标的布局M4-M9全系列高速覆铜板板材。
45、远东股份
拥有芯片级、机柜级、系统级AIDC液冷完整方案，进入头部AI芯片厂商供应链；1-8月算力储能AI业务千万以上合同40.66亿元，同比+154.02%，8月单月合同同比+1629.48%；人形机器人线缆配套优必选，送样智元机器人，高柔韧耐弯折扭转。
46、湖南天雁
间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立新设央企。
47、渝三峡A
重庆国资委旗下涂料龙头；重防腐涂料打破外资垄断，配套天宫、神舟、长征火箭等航天军工项目。
48、依顿电子
高精度高密度PCB厂商，产品应用汽车电子、通讯工控；苹果间接供应商，产品用于电源模块、键盘、连接器。
49、悦心健康
美国投资日星人工生殖中心；国内和宜春市妇幼保健院合作辅助生殖项目，负责设备与人才引进。
50、莱绅通灵
主营珠宝首饰，推出蓝精灵IP联名珠宝，使用18K金、贝母、珐琅工艺。

盘中热点语料


1、厄尔尼诺 / 糖
专家分析厄尔尼诺气候现象造成欧盟甜菜减产、印度与泰国食糖产量下滑，最新气象预测显示厄尔尼诺事件延续至2027年2月概率接近100%，全球糖供给收缩预期持续强化。
关联标的：金正大、红棉股份、泸天化、中粮科技、新农开发、新赛股份等
2、DeepSeek冲刺科创板
市场消息传出DeepSeek计划登陆科创板，已经聘请中信证券牵头筹备IPO相关事宜，国产大模型头部企业冲刺资本市场。
3、 中东局势
以军对外通报，对加沙地带三处武器库以及一处火箭弹发射阵地实施袭击，中东地缘冲突持续反复。
4、广东韶关算力
广东韶关提出扩容算力基础设施，推动联通、腾讯加快签约落地，新增50MW算力项目落地预期。
5、 13天超长假期
多所高校调整放假安排，中秋国庆迎来13天超长假期，假期前后周末补课补齐学时，旅游、消费板块迎来事件催化。
关联标的：百大集团、桂林旅游、中百集团、华康股份、安德利、会稽山等
6、战略金属出口管控
非洲资源国加速推进本土矿产精炼加工，锑、钨等战略金属出口管控趋于严格，南方基金司南投顾看好战略金属价值重估机会。
7、苹果折叠手机
马克·古尔曼爆料，苹果首款折叠手机定名iPhone Duo，市场预计起售价达到2000美元，消费电子新品预期升温。
8、京东物理AI
京东正式推出"物理AI加速计划"，目标搭建全球规模最大的机器人产业基地网络，发力物理AI与人形机器人赛道。
9、松下CCL涨价30%
松下受铜箔、玻璃纤维原材料涨价影响上调CCL覆铜板价格，9月1日起新订单执行调价，部分品类最高涨幅30%，涨价传导至PCB产业链。
关联标的：新中港、汉缆股份、长城电工、鼎信通讯、闽东电力
10、中科院储能技术突破
中科院发布技术突破，低温锂离子电容器电解液研发取得进展，能量密度达到传统电解液的8.9倍，储能新材料迎来技术拐点。
11、人民币跨境支付扩容
人民币跨境支付系统CIPS与11家外资银行完成签约，进一步扩大跨境支付海外覆盖范围。
12、 东山精密获机构首推
产业链信息，东山精密物料保障能力强劲，是Marvell、博通的头部供应商；机构观点看好东山精密未来四个季度为光模块板块成长斜率最陡峭标的，维持首推评级。
13、2026光博会开幕
2026光博会今日正式开幕，CPO、NPO多款前沿新品集中亮相，光通信产业链迎来集中展示窗口。
关联标的：兆龙互连、华工科技、东山精密、华脉科技、长飞光纤、天洋新材等
14、 博通1.6T DSP供应链
北美DSP产业链调研更新，博通优先保障索尔思1.6T DSP芯片供应，预计索尔思自Q4起跻身博通1.6T全球前三大客户，Q4起收入增速有望再度提速。


盘前舆情热点及关联辨识度



1、《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》印发

北京：攻关掌握存算一体芯片、硅基光电子、先进封装与芯粒(Chiplet)、高性能光互联等前沿芯片技术
北京：加快建设第五代精简指令集架构(RISC-V)、芯粒、光电量电融合等创新平台,持续推进存算一体等新型架构产品迭代演进 聚力培育自主计算产业生态
北京：加快国产先进算力迭代验证平台建设 提升十万卡算力集群建设能力
北京：加快布局国产算力新架构 推动智能体向自主执行演进
北京：打造高性能一体化算力基础设施 重点布局智能算力
北京：有序扩增算力供给能力 推动算电协同绿色转型
北京：推动全栈自主和全域应用 抢占人工智能全球竞争制高点
北京：推动人工智能基础模型全球争先
北京：提升高速通信网络能级 超前布局未来通信网络
北京：加快发展商业航天产业 突破可重复使用火箭和大推力发动机技术
北京：打造人机协同共进的全球机器人应用标杆城市
北京：加速量子科技、脑机接口、第六代移动通信等领域新产品创制
北京：加快全固态电池、高性能氢燃料电池技术突破与应用 推动新能源汽车占比逐步提升至七成
集成电路与半导体：北方华创、华大九天、北京君正、兆易创新
智能工厂与智能制造：金自天正
新能源汽车与智能网联汽车：亿华通、华安新材、经纬恒润
信创与网络安全：太极股份、启明星辰
高速网络通信：中兴通信、中国卫星、中国联通
算力基础设施：紫光股份、光环新网、润泽科技、寒武纪
Token经济与AI应用：东方国信、歌华有线
未来产业：国盾量子等等.....

2、大模型

知情人士证实DeepSeek备战科创板IPO，中信已入场尽调

DeepSeek计划9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型
高辨识度：九安医疗、开润股份、每日互动、宁德时代


OpenAI预计到2030年算力支出约7500亿美元

直面 “性价比之战”！OpenAI或调整定价策略 降价迎战开源模型
OpenAI 企业收入反超C端，拟告别按Token计费
算力：中际旭创、工业富联、英维克
AI应用：金山办公、蓝色光标、万兴科技


3、活动及预告

预告：国新办将于2026年9月10日（星期四）下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会 介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况。

2026中国算力大会将于9月11日至13日在廊坊举行

高辨识度：润泽科技、寒武纪、海光信息、中科曙光


华为全联接大会2026将于9月17日-19日举行

高辨识度：天源迪科、菲菱科思、平治信息

苹果将于9月9日在加州库比蒂诺总部举办秋季新品发布会。媒体邀请函配有发光的苹果Logo，宣传标语为“Surprise and shine（亮新篇，来耀眼）”，发布会太平洋时间上午10点正式开始（北京时间10日凌晨1点）
花旗预测：折叠iPhone售价超2000美元仍可卖出730万台
高辨识度：立讯精密、工业富联、蓝思科技、宜安科技

燧原科技：将于9月11日科创板上市
高辨识度：燧原科技、弘信电子、张江高科、天通股份

平陆运河将于9月16日建成通航
高辨识度：北部湾港


4、农业

150年最强厄尔尼诺已出现！明年或爆发全球粮食危机，大豆、玉米、豆粕、小麦期货价格均创阶段性新高
日本农林水产省将进口小麦价格上调12%
超强厄尔尼诺来袭，“小麦的全球供应链最为脆弱”
高辨识度：隆平高科、农发种业、登海种业、万向德农

5、医药

日本梅毒患者增加而药物短缺
高辨识度：华北制药、川宁生物、鲁抗医药、科伦药业

我国研究团队设计出抗菌新武器
高辨识度：药明康德、凯莱英、诺泰生物、翰宇药业

6、国台办：两岸融合发展示范区建设取得阶段性进展
福建已实施206个闽台融合发展重点项目、总投资超1.3万亿元
高辨识度：平潭发展、海峡创新

日内主要消息面


一、外围

晚上，美国股债汇三杀。
布油突破100美元，创7月24日以来新高，欧洲天然气期货升至2023年1月以来三年半高位。
10年美债收益率4.8%，创23年11月以来新高。
三大指数低开，少数的光存坚挺。
SK海力士美股新高。



今晚夜间，贝森特要公布10-20年期美债回购规模。各家机构预测分歧比较大，说40-100亿的都有。

二、 META Muse

meta新出的手机龙虾muse小爆，发布24小时不到登上App Store免费版第四。meta盘前+5%
Muse具备自主执行能力，能够代表用户独立完成网上购物、撰写和发送电子邮件、规划行程等一系列复杂且耗时的日常任务，支持“24/7工作”后台工作。首批覆盖美国的iOS、Android和网页用户，未来将接入meta眼镜。

三、Deepseek

1）知情人士证实DeepSeek备战科创板IPO 中信已入场尽调
2）ds官宣9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型。
V4.1 Flash在性能、费用、速度、总用时等各项指标上已全面超越V4 Pro。
在V4.1 Flash正式上线之后、V4.1 Pro上线之前，DeepSeek将对V4 Pro的请求全部路由到V4.1 Flash，并按V4.1 Flash单价计费。
3）ds宣布v4-flash和flash-vison9月10日起降价。每百万Tokens的缓存命中输入、缓存未命中输入和输出价格，分别为0.05元、1.5元和4.5元，高峰翻倍。降幅分别约为60%、33%、11%。综合调用成本可能下降约40%。

其他重要新闻：
1、明天金融重要发布会：

2、北京：加快发展商业航天产业 突破可重复使用火箭和大推力发动机技术。推动智能体向自主执行演进，提升人工智能系统软件栈能力。构建词元结算体系 打造词元工厂
3、日本农林水产省将进口小麦价格上调12%。
4、OpenAI首席财务官：正在考虑改革收费模式，测试基于效果定价的新收费模式，逐步告别按使用量计费的方式，与定价更低的开源模型展开竞争。OpenAI预计到2030年算力支出将达7500亿美元
5、谷歌计划在芬兰投入至少130亿欧元（约合151亿美元）用于AI设施，包括至少建设三个新的数据中心，为其在欧洲最大单笔投资
6、功率大厂瑞萨电子宣布对产品价格体系进行调整，新价格将于2027年1月1日起正式生效。
7、个股：
沐曦股份：9月17日起1397万股限售股上市流通，占公司股本总数的3.4906%
深科技：子公司拟投资18.5亿元扩大高端存储芯片封测产能
燧原科技：将于9月11日科创板上市

涨停板


一、连板梯队和涨停分布图
5连板：百大集团
3连板：金正大、华脉科技、中百集团、桂林旅游
2连板：精艺股份、红棉股份、瑞尔特、众泰汽车、中粮科技、精华制药、华康股份、泸天化、云煤能源、黑猫股份


二、连板晋级回顾推演




三、涨停事件
1、农林牧渔（8）
2板：红棉股份、中粮科技、华康股份
1板：中基健康、新农开发、新赛股份、深粮控股、中水渔业
事件1：世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。
事件2：泰国糖产量或骤降至少17%，全球食糖供应紧上加紧。
事件3：《全国渔业发展“十五五”规划》印发。

2、AI硬件（7）
3板：华脉科技
1板：鑫科材料、应流股份、国机精工、依顿电子、华正新材、远东股份
事件1：高盛最新研报称，看好未来光模块市场增长前景，并将2026-2028年全球1.6T及以上光模块出货预期分别上调29%、61%和50%。
事件2：Rubin Ultra 架构新变化推动PCB板块远期成长空间上修，相关CCL材料有望进一步升级至PTFE方案，PCB板的层数亦有望进一步增加。电子布持续涨价，载板及其缺货。

3、消费（6）
5板：百大集团
3板：中百集团、桂林旅游
1板：友好集团、安 德 利、会 稽 山
事件1：8月31日，七部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右。
事件2：多地高校宣布中秋、国庆连放13天。

4、电力电网（5）
1板：鼎信通讯、汉缆股份、闽东电力、长城电工、新 中 港
事件：日前国家能源局部署新型电网建设，加快重大电网工程推进，明确将重大输电通道、主干电网、配电网建设与人工智能、柔性构网、智能调控等技术方向结合，国内电网投资进入“十五五”需求释放阶段。

5、有色黄金（3）
2板：精艺股份
1板：莱绅通灵、湖南黄金
事件1：伦敦金属交易所铜期货价格继续创下历史新高。
事件2：现货黄金结束三连跌，重回4400美元关口。

6、煤炭（3）
2板：云煤能源
1板：大有能源、郑州煤电
事件：今年焦炭经历了四轮涨价，部分焦企已酝酿第五轮提涨。

7、港口航运（3）
1板：海通发展、南 京 港、招商轮船
事件：截至8月底，沙特—中国VLCC航线日收益已经升至约65.6万美元/天，较一年前上涨超过10倍。与此同时，阿曼—中国VLCC航线日收益也从一个月前约13.1万美元升至约22万美元。

8、化肥农药（2）
3板：金正大
2板：泸 天 化
事件1：美伊冲突，中东地区化肥外运能力近乎停滞，印度、巴西、泰国等多国面临氮肥供给中断风险。
事件2：俄乌冲突，俄罗斯作为全球头部化肥出口大国，受冲突影响部分氮肥装置受损，同时延长化肥出口配额管控，进一步收紧全球供给。
事件3：厄尔尼诺，极端天气造成全球主粮产区旱涝分化，推升全球粮食减产预期，刺激海外农户备肥、补种的用肥需求。

四、股价新高
今日股价创新高10家，昨日4家，前日5家（找对标，看行业趋势）

五、机构席位和游资动向


六、一周事件日历




日内盘面总结及明日预案


日内核心数据
市场温度：涨跌比 1794 : 3641，
涨停 48 家，跌停 7 家
成交量能：今日 1.86万亿（昨日 1.96万亿）
市场总龙：百大集团（5板）
炸板率：36.00%

指数全天弱势震荡、冲高回落，尾盘小幅回升。上证收涨0.28%，深证涨0.15%，创业板跌0.14%，科创50跌0.69%，四大指数严重割裂。成交18556亿，较昨日缩量1047亿（-5%），再度跌破1.9万亿，量能重回谨慎区间。


今日定性
退潮确认。今日两市冲高回落、午后勉强翻红，上证仅涨0.28%，却掩盖了超3500只个股杀跌的真相。最刺眼的是情绪急转：昨日73涨停0跌停的虚假繁荣，今天直接坍缩为48涨停7跌停，收盘炸板率超35%。连板高度虽被百大集团顶到5板，但高位股亚盛集团、爱仕达双双断板，AI应用出版传媒跌停、中国出版大幅回落，退潮信号已经拉满。




跌停与高位断板

涨跌家数1794涨对3642跌，下跌个股超3500家，约三分之二个股收绿，赚钱效应稀薄。涨停48家、跌停7家，连板高度节奏生变：百大集团5板独苗，3板有桂林旅游、中百集团、华脉科技、金正大4只，2板10只。真实可参与高度看，百大集团18.79%换手是放量换手板，而华脉科技（2.19%）、金正大（3.24%）均为缩量一字锁仓，虚高明显，一旦开板兑现压力大。



今日退潮的核心证据在断板层。4板及以上：昨日两只4板亚盛集团、爱仕达今日全部断板，高位直接团灭。3板断板：敦煌种业（农业）、海欣食品（食品）、中国出版（AI应用龙头）悉数掉队，其中中国出版领跌、出版传媒直接跌停，AI应用方向彻底退潮。2板断板8只（华盛昌、上海电影、集泰股份、中京电子、华体科技、澳洋健康、读者传媒、百合花），中位淘汰惨烈。跌停7家中，出版传媒、捷荣技术等高位股赫然在列。从高位向中位铺开的亏钱效应正在扩散，这是典型的退潮而非普通分歧。


市场总龙点评：
百大集团（5板）当前全场唯一5板高度总龙，本轮轮动行情的情绪锚点。个股叠加零售消费+低位补涨双重属性，完整穿越多轮题材切换与分歧调整，纯资金抱团属性极强，对板块带动性有限，但承担着短线连板高度天花板的角色。今日放量换手晋级，换手率18.79%，筹码充分交换，承接力度尚可，但高度压制下接力风险持续累积。明日5进6面临极大的环境压力，其断板或晋级将直接决定短线连板溢价空间与情绪修复节奏。
竞价定调与开盘分析
9:15-9:25竞价核心异常信号 周期资源赛道超预期抢筹，防御属性凸显
煤炭开采、贵金属、工业金属板块核心标的竞价集体高开，云煤能源、湖南黄金等领涨标的溢价显著，资金隔夜一致性布局周期防御赛道，避险情绪在竞价阶段便已充分体现，低估值周期品成为资金首选避风港。 题材股集体低开，局部核按钮显现
昨日领涨的农业、消费、传媒等题材中位股竞价大幅低开，后排跟风标的无承接盘，获利盘兑现意愿强烈，局部核按钮情绪在中位题材股中蔓延，开盘即开启汰弱留强进程。

核心高标分化，连板高度压制显现
市场总龙百大集团5板竞价未延续一字，高开后承压分歧；金正大、华脉科技等前排高标部分延续一字，但整体连板梯队溢价回落，高度压制效应显现，前排核心也出现内部分化。全日情绪基调竞价直接定调缩量分歧、周期防御、题材兑现、结构性调整的弱势格局。全天周期资源板块相对抗跌，题材股普遍震荡走弱，炸板潮贯穿盘中，整体无系统性风险但做多动能不足，弱势震荡特征鲜明。

日内主线分析
零售大消费——抱团高标
百大集团5板（零售，换手18.79%）成为全市场唯一高度标，中百集团3板（零售，换手28.37%）放量跟随。零售容量有限，但弱势环境下资金抱团高标特征鲜明，是今日最确定的活口方向。
农业——从绝对主线退为次强梯队
昨日一字4板的亚盛集团今日断板，农业主线地位松动。资金转向低位缩量一字：金正大3板（化肥+磷化工，换手3.24%）、红棉股份/泸天化/中粮科技/华康股份2板（白糖/尿素/代糖），新赛股份走出3天2板。梯队尚在但辨识度下降，且多为缩量锁仓，分化风险陡增。
光纤/AI硬件——内部分化
华脉科技3板（光纤概念+股权转让，换手仅2.19%）缩量一字封死，长飞光纤却炸板回落，权重东山精密午后冲高。AI硬件内部已现分歧，高位弹性标的承接转弱。
其他方向速览
旅游：桂林旅游3板（旅游+AI应用，换手26.04%）放量换手。医药：精华制药2板（中药）。汽车：众泰汽车2板（整车）。煤化工：云煤能源、黑猫股份2板。黄金/化工/煤炭：莱绅通灵、湖南黄金、大有能源、郑州煤电等首板异动，强度一般。


明日盘前预判
核心锚点
明日第一锚点是百大集团5进6的成色。今日它18.79%换手的放量板，若明日能弱转强缩量加速封死，则高位抱团延续；若平开低走断板，则确认退潮深化。第二锚点是量能能否回到1.9万亿之上——今日缩量1047亿跌破关口，是资金观望的直接信号。
主线推演
零售抱团若百大集团晋级则短线情绪尚有活口，中百集团3板有望联动；但零售容量小，难撑全局。农业方向若金正大等缩量一字继续顶，则低位梯队尚可，一旦开板易引发兑现踩踏。AI应用今日已现跌停潮，明日若无出版传媒、中国出版修复，则该线彻底出清，资金将加速向消费、农业低位切换。
风险与预案
最大风险是中位缩量一字的兑现——华脉科技、金正大换手不足3%，锁仓盘一旦松动能瞬间砸盘。情景一（强势延续）：百大集团封死6板、量能回到1.9万亿，可轻仓试错高标与首板切换；情景二（分歧回落）：百大断板、跌停扩大至10家以上，应空仓观望，回避一切中位缩量票与昨日涨停今日低开标的。
总体策略
激进：仅百大集团封板确认后轻仓跟随，或打最强首板；稳健：空仓等退潮末端，聚焦换手充分的活口；风控：一律回避换手低于5%的缩量一字，跌破5日线的高位票竞价即撤。