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一、昨夜发酵消息精选。

1、模块化数据中心：8月10日盘后讯，阿里云基于首创全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心交付工期压缩至100天(国内传统6-12个月、美国12-18个月)，整体建设成本降低10%以上，并宣布今年将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
概念股：数据港、英维克、科华数据、申菱环境、中集集团、科士达、中恒电气、浪潮信息、润建股份、杭钢股份、光环新网、兆龙互连、锐捷网络、高澜股份、明阳电气等。

2、工业母机：8月17日至18日，常州将举办工业母机大会。受网络传闻影响，工业母机概念股近期持续走强！以下消息未经官媒证实，日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》8月16日‌正式生效。新规将四类高端技术产品（工业母机等）纳入‌第二类管制清单。
概念股：华东数控、科德数控、海天精工、华中数控、秦川机床、昊志机电、创世纪、沈阳机床、浙海德曼、纽威数控、国盛智科、国机精工、宇环数控、亚威股份、华辰装备、合锻智能、奥普光电、乔锋智能、大族激光、豪迈科技等。

3、煤炭：盘后，国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》。这份文件不仅为中国煤炭行业未来五年的发展定下了基调，更是在全球能源格局深刻变革与国内“双碳”目标纵深推进的关键节点上，为煤炭这一传统支柱产业的命运画出了清晰的路线图。
概念股：大有能源、郑州煤电、平煤股份、晋控煤业、中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、潞安环能、淮北矿业、山煤国际、华阳股份、冀中能源、上海能源、新集能源、电投能源、神火股份、开滦股份、永泰能源、广汇能源、甘肃能化、山西焦化等。

4、油气：霍尔木兹海峡重启预期降温，美国战略石油储备创40多年新低，国际油价大涨5%。美股油气股集体上涨，阿帕奇石油涨超9%。
概念股：山东墨龙、中曼石油、杰瑞股份、中海油服、海油工程、石化油服、中油工程、新潮能源、蓝焰控股、首华燃气、新天然气、通源石油、贝肯能源、惠博普、博迈科、潜能恒信、海油发展、广汇能源、九丰能源、新奥股份、山东墨龙、石化机械等。

5、AI应用：美股AI应用软件股表现活跃，TempusAI涨超5%。上海推动算力和基础大模型扩大境外调用支持智能体、多模态生成等模型产品出口。DeepSeek第二轮融资今日首批签约，单家投资门槛50亿。媒体曝GLM-5.2暴降95%：价格低于DeepSeek。据AI普瑞斯透露，豆包酒店订单开始抽佣12%。多家华尔街公司与英伟达达成5000亿美元的人工智能融资协议。
概念股：榕基软件、石基信息、普联软件、传智教育、泛微网络、蓝色光标、利欧股份、昆仑万维、用友网络、中文在线、易点天下、海康威视、金山办公、巨人网络、科大讯飞等

6、医药：工信部官微转新闻联播报道，上半年我国医药工业创新加速突破。今年上半年，我国共有38款创新药获批上市，其中国产创新药31款，占比超过80%。上海支持企业研发的创新药、现代中药和高端医疗器械全球注册认证并在当地实现销售。瞄准“不可成药”靶点！百济神州与Revolution达成合作布局RAS联合治疗赛道。
概念股：百花医药、开开实业、哈三联、瑞康医药、哈药股份、百普赛斯、恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、科伦药业、百利天恒、信立泰、艾力斯、诺诚健华、贝达药业、迪哲医药、微芯生物、迈威生物、泽璟制药、前沿生物、益方生物、亚虹医药、海创药业、盟科药业、三生国健、甘李药业、药明康德、泰格医药、皓元医药、成都先导等

7、芯片半导体：韩国总统办公室表示，将设立一项价值5万亿韩元（约35亿美元）的新基金，重点投资于前景广阔的半导体材料、零部件和设备领域。行业媒体曝模拟芯片大厂ADI 9月13日起涨价。江波龙上半年净利超百亿，拟最高8亿元回购股份。微软计划于9月发布其下一代 MAIA 300人工智能芯片。
概念股：德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等。

8、MLCC：MLCC掀追价抢料潮！厂商订单饱满、交期紧张。机构吹风，MLCC行业更新：龙头新一轮涨价在即。
概念股：风华高科、三环集团、振华科技、火炬电子、鸿远电子、宏达电子、达利凯普、宏明电子、国瓷材料等。

9、影视：央视财经为电影“龙餐馆”打call。龙餐馆8月11日正式上映，行业电影自媒体预测排片率能达到33.3%，昨天的排片是18.1%。第38届百花奖揭晓，《哪吒之魔童闹海》获最佳影片，易烊千玺夺最佳男主。光线传媒、中国电影、儒意电影等上市公司参与多部获奖影片出品。
概念股：北京文化、儒意电影、光线传媒、中国电影、博纳影业、横店影视等。

10、光通信：再发标！6922万芯公里！中国移动光缆发标。有重要变化！规模巨大！（长飞光纤、亨通光电）

11、网络安全：警惕！我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件。加州一城市 911 系统遭网络攻击，全市进入紧急状态。（三六零、奇安信）

12、苹果手机：苹果秋季发布会倒计时一个月，iPhone18 Pro等7款新品彻底泄密。（立讯精密、鹏鼎控股）

13、跨境支付：标准银行纳米比亚子行10日宣布正式启动人民币跨境支付系统（CIPS）服务，成为纳米比亚首家提供该服务的银行。（四方精创、长亮科技）

14、8月11日，美股三大指数集体收跌，道指跌0.13%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.06%。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。存储板块涨跌不一，闪迪涨超2%，SK海力士、希捷科技跌超1%。“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨1.30%，微软涨1.23%，特斯拉涨0.70%，谷歌涨0.69%，Meta涨0.48%，苹果跌1.56%，英伟达跌2.87%。标普500能源指数上涨4.6%，创2025年4月以来最佳单日表现。

二、个股新增概念精选。

1、芯片概念（嘉立创、连城数控、高凯技术）

2、新能源汽车（双英集团）

3、移动支付（南京熊猫）

4、金属铅（飞南资源）

5、一带一路（特瑞斯）

6、储能（联检科技）

7、玻璃基板（慧谷新材）

8、军工信息化（展芯股份）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。