市场处在一个微妙的临界点，连板行情在加速，科技股更多的是跟着美股走，而美股的行情来自于两个方面：[淘股吧]
第一，加息预期降低。
第二，光模块 LITE 的业绩得到认可，其中最重要的一段话：其主要CPO客户的生产“按计划进行”，且需求信号比上次更新时有所增加。公司重申，预计在2027年下半年超大功率激光器芯片的需求将迎来爬坡。
意味着光模块什么价格下跌、需求减弱，全是扯蛋。这也是我前几天为什么一直强调一个事情，就是光模块这个是鬼故事。
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那么，我们应该怎么在当前的市场做出合理的选择：
第一条，你如果选择继续做连板，那么你就要承受瞬间崩塌带来的风险，可能是今天也可能是下周。
第二条，选择轻机构参与的科技分支，我前文提到过关于MLCC的问题。我跟踪了下我提到的4只，2只涨停，1只接近涨停，说明市场认可了我的思路，那么就要顺着这个思路去做。

我把这段话贴出来，免得有人一头雾水，那么就只剩下利和什么兴没有启动了，注意这个逻辑。
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今天有人问我，光模块还能不能做？我认为不能，因为肉少了，不值得再去博弈，前两天最恐慌的时候才是买点。
你现在要思考的是轻机构买入的MLCC这个板块，以及同样被讲了鬼故事的模组三兄弟。
我虽然自己有存储，但是以短线的角度而言，MLCC更好。
那么为什么同样是鬼故事的光模块我上次建议呢？
因为存储没有跌，而光模块被爆杀，没有恐慌就没有便宜货。
就这些，我觉得午盘的意义是分享思路，不在乎几点更新。
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