8 月 17 日早评
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上周五指数全天窄幅震荡，创业板指相对偏强，量能有所萎缩，缩量企稳验证下方支撑较强，中期反弹结构未破。预计下周前半周维持震荡，后半周有望迎来变盘。
情绪端呈现高低切，低位连板活跃、批量一字加速，中位股亏钱效应明显，但高位未走 A，传智教育、高争民爆有所修复，下周情绪仍有望反复活跃。
板块方向：
1.算力硬件为日内最强，光通信、液冷、PCB 同步表现。中际旭创入股中石科技刺激光模块散热集体走强，侧面印证 1.6T 需求旺盛；英伟达 CPO 硅光交换机全面量产，海外 AAOI 、Lumentum 大涨，有望带动 A 股光通信延续强势。
- 2.国产超节点**仍是反弹焦点：锐捷网络新高后无明显兑现，共进股份临近阶段新高，盛科通信 7 月订单落地转合同后有望跟随，待紫光股份、华勤技术跟涨，交换机将成为首个新高科技分支，带动国产算力从反弹转向反转。
- 3.医药**进入良性分化，资金承接有序，短期分化后仍具备反复活跃基础。
操作策略： 前半周震荡为主，不追高，重点跟踪国产超节点交换机分支新高进程及光通信海外催化；医药分歧中可低吸核心标的，耐心等待后半周变盘方向。
情绪端呈现高低切，低位连板活跃、批量一字加速，中位股亏钱效应明显，但高位未走 A，传智教育、高争民爆有所修复，下周情绪仍有望反复活跃。
板块方向：
1.算力硬件为日内最强，光通信、液冷、PCB 同步表现。中际旭创入股中石科技刺激光模块散热集体走强，侧面印证 1.6T 需求旺盛；英伟达 CPO 硅光交换机全面量产，海外 AAOI 、Lumentum 大涨，有望带动 A 股光通信延续强势。
- 2.国产超节点**仍是反弹焦点：锐捷网络新高后无明显兑现，共进股份临近阶段新高，盛科通信 7 月订单落地转合同后有望跟随，待紫光股份、华勤技术跟涨，交换机将成为首个新高科技分支，带动国产算力从反弹转向反转。
- 3.医药**进入良性分化，资金承接有序，短期分化后仍具备反复活跃基础。
操作策略： 前半周震荡为主，不追高，重点跟踪国产超节点交换机分支新高进程及光通信海外催化；医药分歧中可低吸核心标的，耐心等待后半周变盘方向。
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