1、江波龙
预增：62204%‑74394%
核心：企业级存储模组龙头，AI服务器SSD需求爆发，存储周期上行量价齐升
2、德明利
预增：49342%‑56110%
核心：消费/工控存储，存储涨价周期弹性标的，闪存产品营收大幅增长
​3、佰维存储
预增：3200%‑3422%
核心：存储模组+封测一体化，AI算力存储、嵌入式存储出货放量
​4、长鑫科技
预增：2244%‑2542%
核心：国产 DRAM 原厂，DDR5量产扩产，国内存储产业链核心龙头
​5、普冉股份
预增：1925%‑2300%
核心：NOR Flash，端侧AI、车规存储订单快速放量
​6、源杰科技
预增：1196%‑1304%
核心：激光芯片，CPO、高速光模块光源芯片，海外算力订单爆发
​7、兆易创新
预增：1099%附近
核心：NOR Flash龙头，利基DRAM布局，存储周期业绩大幅释放
​8、欧莱新材
预增：1054%‑1105%
核心：高纯靶材，切入存储、先进封装供应链，国产替代提速
​9、富创精密
预增：877%‑1122%
核心：半导体设备零部件，国内头部晶圆厂扩产拉动订单高速增长
​10、领先股份
预增：894%附近
核心：半导体精密零部件，设备厂商上游配套，海外订单放量
​11、联芸科技
预增：821%附近
核心：SSD存储主控芯片，PCIe4.0/5.0主控出货量快速提升
​12、东志股份
预增：676%‑713%
核心：半导体封测配套，功率器件封装业务高速增长
​13、星宸科技
预增：583%‑650%
核心：AIoT视频SoC芯片，安防、端侧AI芯片出货爆发
​14、北京君正
预增：431%‑531%
核心：车规DRAM/SRAM，自动驾驶车载存储赛道高景气
​15、大普微
预增：439%‑481%
核心：企业级SSD，AI服务器存储模组，海外算力市场拓展提速
​16、富满微
预增：351%‑408%
核心：射频芯片、功率器件，手机、工控赛道订单回暖
​17、诚邦股份
预增：349%附近
核心：半导体耗材、精密结构件，晶圆厂配套业务增长迅速
​18、复旦微电
预增：313%‑416%
核心：FPGA+安全芯片，工业、军工领域订单持续释放
​19、先导基电
预增：292%‑443%
核心：半导体检测设备，探针台等设备国产替代加速推进
​20、通富微电
预增：288%‑336%
核心：高端封测龙头，AI芯片、HBM存储堆叠封装产能饱满
​核心催化逻辑
​1. AI算力爆发拉动存储、高速光芯片、先进封测需求，存储行业进入上行周期，量价齐升带来极强业绩弹性；
​2. 国内晶圆厂持续扩产，半导体设备、零部件、靶材耗材国产替代持续加速；
​3. 车规半导体、工业AIoT芯片下游需求回暖，订单持续释放。