差点就2个板在手，手慢了。。
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1、早上开盘还是手慢了，一直预期算力核心板块效应加强。
一直将目标瞄准东方材料，计划是突破27.58扫入，结果早盘你只等它放量，没放量
那就转手设置一个新高条件单，可惜秒板，新高条件单都买不进去，可惜
这也侧面验证了多头模式的有效性，多头新高买点是大概率成功的。
次之是日科化学大涨，大阳线冲10cm，也算有板在收；
最后是普洛、赛分继续持车牌在手，期待明天大阳线！
2、北美供需产能梳理
北美上调2028年电力需求25%，光/GPU/PCB缺口扩大；电力满足度60%，德州审批提速。
GPU/ ASIC 缺口30%；DSP缺口大，博通1.6T需求近1亿只，光模块受益；关注长光华芯、源杰、东山精密。
DRAM 景气、NAND偏弱、HBM缺口扩大；Rubin Ultra托盘PCB用量翻倍、价值占比超70%。
3、ABF替代
味之素垄断ABF膜95%以上扩产慢；需求增5—10倍，2027年缺口31%，日本减供30%则超40%。提价30%，国产验证周期缩至6—12个月。
核心标的：华正新材
4、国产算力
芯片/存储、NPO、超节点及交换机；国产AI加速卡占41%，昇腾、寒武纪、海光、沐曦、壁仞，长鑫、长江存储支撑存储。
寒武纪备货、中芯上行、浪潮/联想超预期、腾讯加码，算力闭环强化；交换机趋势好，创新药或回流。
5、其他思路
T链周订单200台+，8/9月预期300/1000台；三花、拓普、福赛、斯菱、新泉、凯迪。
AI催动光通讯需求爆发，光通讯必备原料磷化铟(InP)基板与磊晶严重供不应求，第4季酝酿再涨价涨幅将达一成以上，创史上最大涨幅，供应商直言“有钱也未必买得到”。磷化铟市场掀历来最大涨价潮，核心看云南锗业、有研新材
多头vcp核心：艾艾精工、东方材料、瑞晨环保、益诺思
以上观点仅为个人复盘看法，仅供参考或建议。
一直将目标瞄准东方材料，计划是突破27.58扫入，结果早盘你只等它放量，没放量
那就转手设置一个新高条件单，可惜秒板，新高条件单都买不进去，可惜
这也侧面验证了多头模式的有效性，多头新高买点是大概率成功的。
次之是日科化学大涨，大阳线冲10cm，也算有板在收；
最后是普洛、赛分继续持车牌在手，期待明天大阳线！
2、北美供需产能梳理
北美上调2028年电力需求25%，光/GPU/PCB缺口扩大；电力满足度60%，德州审批提速。
GPU/ ASIC 缺口30%；DSP缺口大，博通1.6T需求近1亿只，光模块受益；关注长光华芯、源杰、东山精密。
DRAM 景气、NAND偏弱、HBM缺口扩大；Rubin Ultra托盘PCB用量翻倍、价值占比超70%。
3、ABF替代
味之素垄断ABF膜95%以上扩产慢；需求增5—10倍，2027年缺口31%，日本减供30%则超40%。提价30%，国产验证周期缩至6—12个月。
核心标的：华正新材
4、国产算力
芯片/存储、NPO、超节点及交换机；国产AI加速卡占41%，昇腾、寒武纪、海光、沐曦、壁仞，长鑫、长江存储支撑存储。
寒武纪备货、中芯上行、浪潮/联想超预期、腾讯加码，算力闭环强化；交换机趋势好，创新药或回流。
5、其他思路
T链周订单200台+，8/9月预期300/1000台；三花、拓普、福赛、斯菱、新泉、凯迪。
AI催动光通讯需求爆发，光通讯必备原料磷化铟(InP)基板与磊晶严重供不应求，第4季酝酿再涨价涨幅将达一成以上，创史上最大涨幅，供应商直言“有钱也未必买得到”。磷化铟市场掀历来最大涨价潮，核心看云南锗业、有研新材
多头vcp核心：艾艾精工、东方材料、瑞晨环保、益诺思
以上观点仅为个人复盘看法，仅供参考或建议。
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