20260823周末消息汇总 [淘股吧]

AI
1.英伟达服务器传出涨价消息，涨幅“很多情况下超过15%”
2.阿里拟配售800亿港元新谷 全部投入AI建设
3.内蒙古算力大会 与火山引擎等签约13个项目 总投zi1361亿


填料：在CCL材料中，填料是为数不多从辅材变主材，且不受下游方案变动影响，还持续受益产业升级的品种
5.ABF基板：美银:我们预计2026/27/28年ABF基板行业将出现7%/14%/19%的严重供应短缺，相比之前的4%/10%/16%。
6.氮化铝粉体：明年可能出现供不应求的格局，需求从26年2196t翻倍增长到27年4768t，同比+117%
7.长江存储首次公开发行谷票并在科创板上市审核状态变为已受理
有色
1.黄金
①国际金价创三个月新高 ，现货黄金重新站上4600美元/盎司关口
②高盛：黄金看涨期权需求激增 或放大金价波动，大摩预计2027年金价或达5000美元以上
③国内多家品牌金饰价格大涨
2.钨：8月下旬龙头企业钨精矿采购价格再度上调，下半年全球钨制品有望开启涨价浪潮
3.锌：升至逾四年来最高水平，因为市场出现供应趋紧迹象
其他
1.国常会听取新一代通信网建设汇报 坚持适度超前 统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设
2.国产工业3D打印设备出口大增76%
3.订单排到第四季度 国产叉车全球爆单
4.焦炭首轮提涨于下周一落地
安泽低硫主焦涨330至2400

厄尔尼诺冲击：从海洋升温到全球通胀[淘股吧]

我们在下半年展望会议上重点讨论了今年将面临的厄尔尼诺现象。相信许多读者可能并不关注。毕竟，气候现象似乎远在天边，因而事不关己。厄尔尼诺现象本质上是一场始于太平洋赤道中东部海域的异常增暖事件，其影响却远不止于海洋本身。它通过改变全球大气环流，重新分配降水和热量，进而扰动农业、能源、运输乃至宏观价格体系。

根据最新气象模型和数据，今年第四季度出现极强厄尔尼诺的概率已高达95%。若如期兑现，此次事件有望跻身过去75年有记录以来最强厄尔尼诺之列。然而，影响程度并非仅由强度决定，其时间窗口与地理落点同样关键：作物受损往往取决于高温或极端降水是否恰好出现在播种、开花或收割等关键物候期。

就大宗商品市场而言，最直接的价格反应将出现在软商品领域。糖Raw Sugar对天气变化最为敏感，其价格弹性在各类农产品中尤为突出；可可供应格局已趋于偏紧。谷物类则非常复杂：大豆需要南美净减产的确凿证据方能驱动趋势性行情；玉米行情的演绎则更依赖于美国本土天气的时间节奏。短期内，市场最为关注的仍是美国作物带的气象条件。

值得强调的是，厄尔尼诺的经济影响绝不仅限于农业板块。食品价格是连接气候冲击与整体通胀的核心管道，但其传导存在约一年的时滞。这意味着本轮厄尔尼诺对通胀的实质推升作用，将主要集中在2027年。

这对于各国央行的货币政策构成显著挑战——尽管天气冲击本身具有短暂性，政策制定者通常会对首轮粮价上扬视而不见，但更令人担忧的是，持续高企的食品价格可能逐步渗透至通胀预期、工资谈判、房屋租金乃至更广泛的服务业价格。

经济后果并非单向负面。农产品价格上涨可提升农民收益，惠及食品供应链上游环节；但与此同时，家庭消费、食品加工企业及以谷物和糖为原料的制造业将面临成本压力。在那些高温或干旱推高电力需求的地区，公用事业板块反而可能获得利润增厚；而暴雨则可能干扰暴露区域的物流运输与机场运营。

历史经验表明，厄尔尼诺在资产价格层面留下的信号并不统一，因此当前策略更应着眼于区域性微观评估，而非笼统的宏观交易。降雨节奏、作物周期、库存缓冲能力以及成本向终端消费者的传导效率，将共同决定各地所受冲击的轻重。

看看糖期货 — 开始从长期趋势底部飙升了。

洪灝

特朗普又整活了——说解决美债很容易，终极干预手段是美军，如果需要，就出动。

翻译一下：美债撑不住的时候，航母开到你家门口，问你买不买，枪指着你签单。

如今的现实是：美债突破40万亿美元，占GDP的123%，每年利息超1万亿美元，比军费还高。外国人手里捏着9万亿，日本、中国、英国这三位大户跑得最快——日本4个月减持超1200亿，中国减持超600亿。

软的不行来硬的，口头威胁先顶上，不过昨晚美股大涨，至少短期把市场唬住了，下周A股先涨了再说！

本周A股先扬后抑，增量资金不进，量能直接缩到1.8万亿，明显的量窒息，存量博弈下热点轮动飞快，周末消息密集，下周看能否迎来拐点[淘股吧]

── 周末消息面──
1、国常会：通信网建设适度超前
周六国常会听取新一代通信网建设汇报，明确"坚持适度超前"，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设。这是五年级别的顶层行动纲领，算力要跑先得路通——光通信、数据中心产业链直接受益。
2、长江存储IPO获受理：募资330亿，一季度净利334亿
8月21日盘后，长江存储控股科创板IPO正式获上交所受理，拟募资330亿元，刷新科创板芯片板块纪录。大基金持股约23%，中信证券+中信建投联合保荐。2026年Q1净利润333.79亿元，月赚超百亿，是2025年全年的2.35倍。TrendForce数据，长江存储Q1 NAND Flash全球第三、中国第一，正式与长鑫科技（ DRAM ）会师科创板。
存储是强周期行业，但长江存储凭借自研Xtacking技术壁垒+国内唯一IDM全链条能力，兼具周期弹性和长期成长性。三星/SK海力士/美光将产能向HBM倾斜，消费级NAND留下供给缺口，长存正好填补，量价齐升。
3、英伟达AI服务器涨价超15%：存储绑架算力
英伟达已通知大客户（微软、谷歌、甲骨文等），搭载其AI芯片的服务器在多数情况下涨幅将超15%，从明年初出货的系统开始生效。根因是存储芯片成本飙升—
英伟达下周三（8月26日）公布财报才是真正验证节点，现阶段别YY太满。
4、内蒙古算力大会签约1361亿
呼和浩特绿色算力大会周末举行，与火山引擎等签约13个算力项目，总投资1361亿元。内蒙古电价低、气候冷，是东数西算天然优势节点，对算力基础设施和数据中心的建设方、运营方直接利好。
5、中际旭创发布半年报，上半年净利136.51亿元，同比增长242%，拟10派12元。章建平现身中际旭创前十大流通股东
根据上市公司半年报，截至今年二季度末，章建平现身中际旭创前十大流通股东，持仓市值超过75亿元，同时从北方稀土、四川黄金和东材科技前十大流通股东名单中消失。截至一季度末，章建平持有上述三家公司市值合计超过45亿元。
6、人形机器人百米破纪录
世界人形机器人运动会百米项目机器人跑出9秒39，直接破了博尔特的人类纪录（9秒58）。同时银河通用实现全球首次机器人自主网球赛。
7、黄金
黄金方面，国际金价创下三个月新高，现货黄金重回4600美元/盎司，美债高位震荡+地缘风险支撑，高位追入注意风险。

── 指数与情绪 ──
周五量窒息，下周将迎来拐点，重点看是否放量，若走出放量大阳线，或有新的波段机会
周五情绪再度负反馈，共13家跌停，但这次不一样，空头力度明显减弱，下周或有修复预期

── 题材梳理 ──
一、科技
周五率先企稳，叠加周末消息刺激，周一看持续性，但预期也别太高，即使表现也先看个反弹，下半年重点仍是国产链
中军：中际、新易盛
通鼎、永鼎、亨通、长飞、太辰、仕佳、风华
星网、锐捷、紫光
注:以上罗列个股仅为案例分享，不做推荐和操作建议，投资有风险，入市需谨慎

二、医药
周五题材分化，高位完成补跌，仍有活口，仍需继续关注，周一看表现，和科技为对流方向
中军：药明
汉森、神奇、沃森、康龙等
注:以上罗列个股仅为案例分享，不做推荐和操作建议，投资有风险，入市需谨慎

三、电力、算电协同、算力
周末有消息刺激，周一看反馈，等走出持续性再看
协鑫、立新、风范
注:以上罗列个股仅为案例分享，不做推荐和操作建议，投资有风险，入市需谨慎

── 总结 ──
周末消息整体偏暖，但市场已进入"消息兑现期"——真正的考验是下周三英伟达财报、美联储新主席沃什在杰克逊霍尔首秀全球央行年会上、下周后半段中报截止日的压力测试。在靴子落地之前，仍需小心
下周紧盯两个信号，市场量能，情绪是否修复

【8月23日周日《新闻联播》要闻20条】财联社8月23日电，今天《新闻联播》主要内容有：[淘股吧]
1、【新思想引领新征程】用好红色资源 赓续红色血脉；
2、【凝心聚力 真抓实干 奋力实现“十五五”良好开局】青海：完善生态保护修复体系 筑牢“中华水塔”生态屏障；
3、1—7月我国电子商务稳定创新发展；
4、多家商业银行发布优化后的消费贷贴息政策执行方案；
5、我国矿山生态保护修复向绿向新；
6、国产农机“新装”上阵；
7、第二届世界人形机器人运动会在北京开幕；
8、中国第16次北冰洋考察冰站调查全部完成；
9、金融监管总局强化非车险业务综合治理；
10、前7个月中国与APEC其他经济体进出口超18万亿元；
11、三台风同时影响 东南沿海多地有强降雨；
12、第48届世界技能大赛中国代表团成立；
13、第二十五届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛举行；
14、伊朗称参与美对伊“经济战”的国家将被视为敌人 伊朗再次要求卡塔尔将扣留的伊朗飞行员送回；
15、加拿大宣布对美等额反制关税将于9月8日生效；
16、中国参建坦桑尼亚最大水电项目正式启用；
17、叙利亚谴责以色列制造袭击侵犯其主权；
18、美法官推翻美暂停发75国移民签证政策；
19、日本茨城县5.8级地震 数十人受伤；
20、二十四节气·处暑。

今日聚焦[淘股吧]
【中钨高新：子公司拟投1.9亿元实施AI高速高频PCB用高精密微型刀具技改扩能项目】
中钨高新(000657.SZ)公告称，公司控股子公司金洲公司拟实施AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能1.4亿支/年建设项目，预计总投资1.9亿元，资金来源为自有资金1.785亿元及银行借款0.115亿元。项目将在深圳基地东区以租赁厂房方式实施，建设期一年，第二年达产。经测算，项目投资财务内部收益率(所得税后)为14.55%。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
【佳缘科技：因招股说明书及年报存在虚假记载 股票被实施其他风险警示】
佳缘科技(301117.SZ)公告称，公司收到证监会《行政处罚事先告知书》，因招股说明书及年报存在虚假记载，股票自8月25日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST佳缘”，日涨跌幅限制仍为20%。公司股票8月24日停牌一天，8月25日复牌。
【中航成飞：2026年半年度净利润同比下降22.32%】
中航成飞(302132.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入151.67亿元，同比下降26.74%；归属于上市公司股东的净利润7.09亿元，同比下降22.32%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。小财注：公司Q2净利润5.16亿，Q1净利润1.93亿，据此计算，Q2净利润环比增长167%。
【万凯新材：2026年半年度净利润5.62亿元 同比增长910.09%】
万凯新材(301216.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入96.52亿元，同比增长17.52%；归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，同比增长910.09%。报告期内，行业景气度复苏，加工差水平触底反弹，市场需求稳定增长，公司积极调整产销节奏，实现降本增效。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。小财注：公司Q2净利润1.81亿，Q1净利润3.81亿，据此计算，Q2净利润环比下降52%。
减持&增持
【凯淳股份：上海淳溶投资中心（有限合伙）拟减持不超过2%公司股份】
凯淳股份( 301001 )公告，股东上海淳溶投资中心(有限合伙)拟于2026年9月14日至2026年12月13日，以集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过159.33万股，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的2%。
【和远气体：股东佰仕德创业拟减持不超0.645%股份】
和远气体(002971.SZ)公告称，公司股东湖北佰仕德创业服务有限公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过45.28万股，占公司总股本的0.215%；以大宗交易方式减持不超过90.57万股，占公司总股本的0.43%。减持原因为自身资金需求。
转让与收购&投资
【泽宇智能：拟4.9亿元现金收购智联新能51%股权】
泽宇智能(301179.SZ)公告称，公司拟以现金方式收购智联新能电力科技有限公司51%股权，交易价格4.9亿元。标的公司100%股权评估值9.82亿元，协商确定价格为9.6亿元。交易对方承诺标的公司2026-2028年净利润分别不低于8500万元、9000万元、9500万元，三年累计不低于2.7亿元。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，完成后智联新能将成为公司控股子公司。
【中钨高新：子公司拟1.89亿元投建精密微型刀具技改扩能项目】
中钨高新(000657.SZ)公告称，公司控股子公司金洲公司拟实施多层板用精密微型刀具产能1.55亿支/年建设项目，预计总投资1.89亿元，资金来源为自有资金1.74亿元及银行借款0.15亿元。项目将在深圳基地东区以租赁厂房方式实施，建设期一年，第二年达产。经测算，项目投资财务内部收益率(所得税后)为12.78%。公司表示，项目实施有利于提升金洲公司产品产能、市场占有率和盈利能力，巩固市场地位，预计短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
【康达新材：拟1.39亿元转让必控科技39%股权】
康达新材(002669.SZ)公告称，公司全资子公司晟璟集成电路拟向关联方唐控低空经济转让参股公司必控科技39%股权，交易对价1.39亿元。本次交易完成后，晟璟集成电路仍持有必控科技10%股权，不涉及合并报表范围变更。
【银星能源：拟投资3735万元建设分布式光伏项目并签订关联交易协议】
银星能源(000862.SZ)公告称，公司拟投资3735万元在关联方中国铝业广西分公司厂区建设容量不低于12.9487MWp的分布式光伏电站，并签订《分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。项目资本金40%，其余银行借款解决，税后财务内部收益率不低于6.5%，协议电价为0.42037元/千瓦时，节能效益分享期25年。本次交易构成关联交易，已获董事会及独立董事审议通过，无需提交股东会审议。
【天海电子：拟设立两家全资孙公司布局高压零部件及高速连接器业务】
天海电子(001365.SZ)公告称，公司全资子公司天海电器拟以自有资金分别出资2.6亿元、2.2亿元设立河南天海驭联科技、河南天海数联科技两家全资孙公司，分别搭建高压零部件、车载高速连接器专业化运营平台。本次投资旨在优化业务布局，落实“低压+高压+高速传输”发展战略，抢抓新能源汽车、储能、智能驾驶等产业发展机遇。
经营&业绩
【万孚生物：上半年净利润1.23亿元 同比下降35.24%】
万孚生物(300482.SZ)披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入10.39亿元，同比下降16.63%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降35.24%；基本每股收益0.26元。报告期内，公司实现传染病业务收入2.58亿元；实现慢病管理检测收入4.96亿元；实现毒品(药物滥用)检测收入1.30亿元；实现优生优育检测收入1.17亿元。
【浙江众成：2026年半年度净利润5393.81万元 同比增长48.47%】
浙江众成(002522.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入8.25亿元，同比增长6.45%；归属于上市公司股东的净利润5393.81万元，同比增长48.47%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。小财注：公司Q2净利润0.39亿，Q1净利润0.15亿，据此计算，Q2净利润环比增长152%。
【金固股份：2026年半年度净利润同比增长46.24%】
金固股份(002488.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入22.9亿元，同比增长7.88%；归属于上市公司股东的净利润4426.92万元，同比增长46.24%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。小财注：公司Q2净利润0.21亿，Q1净利润0.23亿，据此计算，Q2净利润环比下降9%。
【泰和科技：2026年半年度净利润同比增长148.24%】
泰和科技(300801.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入13.72亿元，同比下降1.4%；归属于上市公司股东的净利润1.4亿元，同比增长148.24%。业绩增长主要系公司优化经营管理体系，摒弃单一价格竞争模式，深化降本增效，水处理药剂销售单价和收入同比增长带来利润倍增。小财注：公司Q2净利润0.54亿，Q1净利润0.86亿，据此计算，Q2净利润环比下降37%。
其他
【惠通科技：中标新纶化纤3.66亿元项目】
惠通科技(301601.SZ)公告称，公司中标“新纶化纤年产30万吨涤纶化纤项目”五标段聚酯和公用工程设备采购及安装，中标价3.66亿元。该项目实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响，但截至公告披露日，公司尚未取得中标通知书，后续工作尚存不确定性。
【中南文化：拟收购江阴热电及苏龙热电股权并复牌】
中南文化(002445.SZ)公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式购买江阴电力投资持有的江阴热电50%股权及江阴苏龙热电57.30%股权，并募集配套资金。公司股票将于8月24日复牌。本次交易尚需审计、评估及监管审批，存在不确定性。
【智光电气：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项】
智光电气(002169.SZ)公告称，公司召开董事会审议通过议案，同意终止发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司27.18%股权并募集配套资金暨关联交易事项。终止原因为当前市场环境较筹划初期发生较大变化，经审慎考虑并与交易对方协商决定终止。公司承诺自终止公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。本次交易终止不影响公司对标的公司的控制权，目前生产经营正常。
【顶固集创：终止购买西安思丹德51.5488%股权】
顶固集创( 300749 )公告，公司此前经董事会及2026年第一次临时股东会审议通过，拟以现金购买西安思丹德信息技术有限公司51.5488%股权；公司于2026年8月20日审议通过终止议案，因交易双方实际情况及当前市场环境，与交易对方协商终止。截至公告披露日，《股权转让协议》生效条件尚未全部达成，双方无需承担违约责任。

宏观新闻[淘股吧]
1、中国商务部最新数据显示，今年1至7月，中国高技术产业吸引外资继续保持较快增长，占全国实际使用外资的比重较去年明显提升，引资结构进一步优化。今年1至7月，全国实际使用外资金额4383.3亿元人民币，新设立外商投资企业超3.7万家，同比增长4.4%。
2、7月以来，A股市场呈现震荡调整态势。在市场分歧加大、投资者情绪趋于谨慎的背景下，大规模增量资金正通过股票型ETF（交易型开放式指数基金）入场布局。截至8月21日，7月以来，股票型ETF资金净流入已达3676.05亿元。
行业新闻
1、22日从工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大银行了解到，多家银行明确，根据三部门通知要求，每名借款人在同一家银行可享受的个人消费贷款和信用卡分期业务累计贴息上限由每年3000元提高至每年5000元。
2、第二届世界人形机器人运动会昨晚在国家速滑馆“冰丝带”正式开幕。开幕式前，100米预赛正在火热上演。第一名天卓队机器人运动员跑出9秒39，刷新上届赛会纪录，同时超越由博尔特保持的9秒58的人类百米世界纪录。
3、上海集成电路技术与产业促进中心、司南半导体超级孵化器、海洋高新集成电路孵化器、上海临港新工科产教融合研究院等四方正式启动“集成电路产业共性技术对接平台”建设计划。
4、国内多家品牌金饰价格昨日大涨，老凤祥足金饰品报1388元/克，单日大涨32元；老庙黄金足金饰品报1391元/克，单日大涨34元；周生生足金饰品报1387元/克，单日大涨22元。
5、2026绿色算力(人工智能)大会22日在内蒙古自治区呼和浩特市举行，院士专家、产业链企业代表等500余人参会，大会集中签约13个项目，签约项目总投资额1361亿元(人民币)。
6、特斯拉在社交平台宣布，将于2026年9月3日在美国得州奥斯汀举行Cybercab发布会。据了解，今年4月，特斯拉无人驾驶电动车Cybercab在北美正式投产，称该车由AI驱动，无需方向盘、踏板和后视镜。
7、今年，国产工业级金属3D打印设备海外订单首次超过国内。海关数据显示，2026上半年国内工业级金属3D打印设备出口金额同比增长76%，欧洲、东南亚两大区域贡献出口总额87%。
8、据网络平台数据，截至目前，2026年度电影总票房（含预售）突破270亿元。2026年暑期档电影总票房（含预售）突破112亿元，暑期档连续43天单日票房过亿，观影人次、放映场次双双刷新历史纪录。
公司新闻
1、DeepSeek API开放平台将于2026年8月23日00:00起，优化峰谷计费规则。调整后，周末全天将不再区分峰谷时段，统一按低谷时段价格计费。
2、特斯拉客服回应近300万辆召回具体做法：不用都进店，三项提示分级处理，贴纸9月底到店领，给车主3年时间。
3、“宁德时代商城”小程序正式上线，未来计划开展直播销售。
环球市场
1、埃及、约旦、阿联酋、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、沙特和卡塔尔八国外长发表联合声明，谴责以色列在被占巴勒斯坦领土持续推行非法定居点政策，坚决反对“E1区”定居点计划及东耶路撒冷相关定居活动。
2、美国贸易代表格里尔当地时间8月21日深夜表示，加拿大拒绝在最后期限前与美国最终敲定贸易协议，并仍在继续对美国采取报复性措施。美国海关与边境保护局随后发布指引，宣布依据第338条款，对特定加拿大进口商品加征额外关税。一名特朗普政府高级官员证实，对部分加拿大商品加征50%关税的措施，将于美东时间8月22日凌晨00:01正式生效。
3、美国方面21日消息称，美国政府已通知国会计划向联合国支付8.5亿美元，以偿还其拖欠的部分联合国会费及其他款项。
4、美国总统特朗普当地时间8月21日对媒体表示，他本周并未指示美国财长贝森特干预债券市场。在被问及“面对美国长期债券收益率再回升还有什么干预手段”时，特朗普称，“终极干预手段是美军，如果需要，将出动美军”。