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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

上周五的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏4人。

感谢@精牛麻烦@瑞美就@如新了咯@李敏咯咯咯

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@精牛麻烦
祝：天天大涨！
同时感谢以上打赏、推油的弟们！
2026年8月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

上周五成交量缩到了2万亿以下，兄弟们体感应该不是太好，好像也看不到什么希望。
不过，今年以来市场成交额共有8次跌破2万亿元，但在随后的1-3天里均迎来了反弹。因此，对于短期走势，不用过于担心。

股市没有新鲜事，以前发生过的，现在正在发生，未来也还会发生。
那这次会例外吗？
龙哥认为不会例外！

前面也讲过，如果预期未来是缓慢震荡向上的大趋势行情，那就需要有板块站出来带领指数往上。
目前看上去，有这个实力的，似乎也只有大科技了。

周末一条关于英伟达的消息值得关注。
据彭博报道，英伟达部分大型客户已经收到通知，搭载其AI芯片的服务器明年初交付价格多数情况下可能上涨超过15%，涉及Vera Rubin和Grace Blackwell等旗舰平台。

为微软、谷歌、甲骨文等大型数据中心运营商代工服务器的企业（海外链），已经开始向客户传递涨价信息。
但真正反应的是矛盾从GPU供应，向存储和整机系统扩散。

为什么AI服务器突然要涨价？
表面上看，这是英伟达AI服务器涨价。
但报道透露了一个非常重要的信息：不同服务器的涨幅，要根据芯片代次和内存配置决定。
换句话说，内存配置越高，受到成本上涨的影响可能越明显。

原因并不复杂。AI服务器不是只有GPU，一套Vera Rubin或者Grace Blackwell系统背后，还需要大量HBM、 DRAM 、CPU、交换芯片、光模块、PCB、电源、液冷等硬件。
其中，当前涨价压力最明显的环节之一就是存储。

彭博报道称，三星电子、SK海力士和美光掌握全球大部分DRAM产能，而AI基础设施需求快速增长，使存储供应依然紧张。即便厂商不断扩产，供应增长仍没有完全追上需求。

英伟达本身拥有极高毛利率，如果连产业链议价能力最强的英伟达体系都选择向下游传导成本压力，那么这轮存储涨价就值得认真对待。
一台AI服务器对存储的需求远高于普通服务器，而且模型参数越来越大、推理场景越来越复杂之后，算力和存储必须同步升级。

海外最核心的是SK海力士、三星和美光。
映射到A股，更值得关注的是三个方向：存储芯片、存储模组和存储设备材料。
另外8月21日，上交所长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市IPO审核状态变更为已受理。长江存储招股说明书显示，拟公开发行不低于19.8亿股且不超过24.3亿股，募资330亿元用于量产线技术升级（208亿元）及研发项目（122亿元）。

业绩方面。自2024年扭亏后盈利水平快速提升，2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。根据TrendForce数据计算，2026年1-3月公司在全球NANDFlash厂商按销售金额和出货量排名，均位列全球第三、中国第一。

存储芯片分两大类，一类是DRAM，就是断电就清零，主打一个快；另一类是NAND Flash，是闪存，断电数据还在，主打一个存。之前上市的长鑫，做的是DRAM；这次的长江，做的是NAND。两位巨头，正好把存储的两条腿都补齐了。

长江存储的3D NAND用的是自研的堆叠架构，通俗点说，就是把存储单元像盖楼一样一层层往上叠，叠得越高，单位面积能装的数据就越多。这也是它能在全球排进前三的底气。
募资的用途也写得明白，330亿里，208亿拿去升级量产线，122亿拿去搞研发。这钱花的方向，就一个词：扩产加研发，往更高端的存储上卡位。

这条消息的分量在哪？在于它给国产存储补上了一块关键的拼图。过去讲存储，大家第一反应是海外的三星、海力士、美光。现在，A股自己手里，有了能打的存储龙头，也有了给整个存储产业链定价的锚。
两件事放在一起看，结论其实就一句话：存储的下半场，主角正在从海外，切换到国产。
总结就是一句话，AI科技行情没有结束。

所以，龙哥不妨斗胆做个预测：秋季行情的主线还会在科技。
接下来这一周，重点看两样东西：一个是量能能不能放出来，另一个是存储这条线，能不能把周末的利好，转化成实实在在的资金承接。
守好自己看得懂的方向，剩下的，交给时间。

如果你已厌倦了在涨跌中追悔，渴望建立一套能让自己安心的体系，欢迎你。
兄弟们可以看看这篇文章。
这篇文章不错，大家可以学学，一定会有收获的！！！