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一、昨夜发酵消息精选。

1、医药：俄罗斯一研究人员疑似感染鼠疫死亡后，近 200人接受收治观察。美国正准备向俄罗斯正式索取有关鼠疫死亡事件的信息 特朗普：已安排很快与普京就鼠疫病例通话。神经科学新时代开启！2026年诺贝尔医学奖揭晓：三位“光遗传学”科学家获奖。77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。
创新药概念股：泰诺麦博、三元基因、百普赛斯、近岸蛋白、信诺维、键凯科技、锦波生物、昭衍新药、康辰药业、奥赛康、益诺思、凯莱英、康龙化成、药明康德、百花医药等
鼠疫概念股：润都股份，国药股份、天坛生物、华北制药，捷强装备，北大医药，鲁抗医药，联环药业，哈药股份，四环生物，未名医药，莱茵生物，达安基因，万孚生物，之江生物，硕世生物，特一药业，普利制药等。
光遗传学概念股：海特生物，复星医药，博拓生物，昭衍新药，三博脑科，中科信息，康弘药业，药明康德，博腾股份，和元生物等。

2、芯片半导体： 余承东表示，存储元器件大幅涨价让每部手机成本增加超200美元，华为今后也不得不涨价。传 DRAM 大厂计划涨价，涨幅最高达20%。三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单。新思科技与亚马逊签署多年期超10亿美元协议，推进定制芯片合作。美光科技CEO：HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年。他透露，美光2027年HBM的大部分供应已经签订协议，“价格同比大幅上涨，这缩小了（HBM）与传统DRAM之间的毛利率差距。”
概念股：兆易创新，佰维存储，朗科科技，普冉股份，风华高科，国瓷材料，洁美科技，博迁新材，三环集团，长电科技，华大九天。
HBM概念股：雅克科技、江丰电子、华海诚科、多氟多、北方华创、澜起科技、长电科技、深南电路、有研新材、联瑞新材、太极实业、德邦科技、中科飞测、中微公司、精智达、宏昌电子等

3、AI应用：继月之暗面后，智谱接入海外云厂商，中国AI模型商业化出海提速。ChatGPT 推出文字水印，GPT-6 提速 50%。国社官微：微短剧，变了！告别单打独斗：长短内容打通，IP一体化成为新思路 AI重构生产链条：效率大幅跃升，但人的独特性不可替代。月之暗面已完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。快手旗下视频生成大模型可灵AI计划最早明年赴港上市，至少融资10亿美元。Anthropic据悉计划在感恩节假期前进行大规模IPO。4日，美国总统特朗普宣布成立“超级智能特别工作组”，负责协调美国联邦政府在超级智能领域的相关工作。
概念股：鼎捷数智、汉得信息、易点天下、南兴股份、值得买、蓝色光标、昆仑万维、万兴科技、麒麟信安、东南电子、宏景科技、华是科技、国网信通、宏英智能、中软国际、电广传媒、中文在线、掌阅科技、捷成股份、凌云光、东方国信、数码视讯、汉邦高科等。

4、华为概念：余承东：华为已量产381款τ芯片！华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达。华为与高通宣布达成一项长期、广泛的专利许可协议，该协议包含双方在 5G、计算、人工智能、网络等多个技术领域的专利组合交叉许可，同时高通将收购华为在计算、人工智能、网络及其他技术领域的部分美国专利。
概念股：华丰科技、川润股份、航天电器、泰嘉股份、兴森科技、长电科技、通富微电、华大九天、中芯国际、拓维信息、神州数码、盛合晶微、甬矽电子、华天科技、概伦电子、中贝通信等。

5、房地产：央视聚焦贴息政策发布后北上广深一线城市楼市长假表现。北京：楼市“金九”开门红政策助力“银十”成色足。上海：新政首迎长假改善置换成为主力。广州：供需两旺新房、二手房市场活跃度攀升。深圳：新房+二手房双线走强外地客购房量增加。国庆节前，杭州两地推购房补贴：一套补10万元，总计300套+200套。最高补贴15000元/套！四季度云南接续实施购买新建商品住房补贴。
概念股：陆家嘴、深物业A、中天服务、荣丰控股、*ST发展、金地集团、滨江集团、信达地产、万科A、上海临港、南京高科等。

6、体育：国办，大力发展足球、篮球等职业联赛，支持举办网球、汽车、摩托车等高水平职业赛事。
概念股：中体产业、力盛体育、金陵体育、共创草坪、星辉娱乐、雷曼光电、粤传媒、双象股份、春风动力、舒华体育等。

7、空心光纤：央视新闻，中国空心光纤网速更快了，中国应用下一代通信关键技术。
概念股：长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技、永鼎股份、德科立等。

8、特斯拉机器人：10月1日特斯拉得州Optimus工厂最新施工画面曝光：预计钢结构月内完工。
概念股：均胜电子、三花智控、拓普集团、科达利、昊志机电、卧龙电驱等

9、苹果智能家居：消息称苹果10 月 13 日发布智能家居：将与 LG联合开发智能门铃、门锁以及恒温器。
概念股：歌尔股份、狄耐克、东软载波、泰凌微、拓邦股份、和而泰、精研科技、深天马A等。

10、我们放假期间，美股道指+0.54%，标普+1. 96%，纳指+1.64%。韩股-0.5%、日股+4.92%。台股+3.89%并创下历史新高，港股-1.96%，富时A50 -1.1%。7日晚间，美股三大指数集体收跌，热门科技股涨跌不一，美光科技涨超4%，超微电脑涨超3%，Meta、SpaceX、高通、SK海力士跌超2%。加密储备、贵金属、美国基建股跌幅居前，卡特彼勒跌超5%，Coinbase、美国黄金公司跌近4%，泛美白银跌超3%。减肥药、疫苗概念股涨幅居前，罗氏、礼来、安进涨超2%，诺和诺德、辉瑞涨近2%。

二、个股新增概念精选。

1、绿色电力（南玻A、和顺电气）

2、新能源汽车（永臻股份）

3、新型城镇化（中诚咨询）

4、AI智能体（三一重能）

5、碳中和（东方新能）

6、眼科医疗（恩华药业）

7、汽车芯片（司南导航）

8、医疗器械概念（健麾信息）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。