01[淘股吧]
美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，亚马逊涨超3%，微软、特斯拉涨超2%，苹果跌超1%，AMD、英特尔跌超2%。
有色金属、金属原材料、加密货币概念股涨幅居前，南方铜业涨超5%，必和必拓涨超2%。
电信服务、农产品、油气板块跌幅居前，邦吉跌超8%，美国先锋跌超6%，沃达丰跌超5%
中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》
财政部发布2026年上半年中国财政政策执行情况报告，提出有力有效实施更加积极的财政政策，支持全方位扩大国内需求。
高盛表示，AI交易开始从硬件转向了应用，市场迫切渴望下一个“AI故事”。
苹果首款折叠屏，可能比预期更火。从苹果供应链获悉，苹果已经调整今年秋季新品订单：iPhone Duo直接加单约30%。
中欧会谈结果比预期要好。中欧发表共同声明，达成了四大领域的16项成果共识，这给双边经贸关系带来积极信号。
特朗普称俄乌双方同意“能源停火”。意思是俄罗斯和乌克兰都不能轰炸对方的能源设施。油价下跌是利好股市的。
02
周五盘中深v，科技企稳，金融拉升，网络安全、短剧、应用爆发
从技术的角度，科技企稳是好的迹象，但赚钱的板块并不是科技。这会是接下来的常态。所以，被总是迷恋科技。
市场没有主线，周五大涨的方向，周末也吹的比较多，周五大涨+周末爆吹=量化的语料。
所以市场的预期差， 应该是在前期强势，但周五并没有出现大涨的品种。
指数风险告一段落，最难的时候过去了，接下来就是方向的问题了。
指数即使稳住，轮动也还会继续，快速的、无厘头的轮动。所以，依然是需要严格控制仓位。满仓的、单吊一个方向的，依然会很惨。涨的时候基本没有你，但跌的时候一定少不了。当你割肉，大涨如期而至。当你没有割肉，阴跌持续不止。接下来适合做滑头，盯住2-3个方向，买在分歧，卖在一致，控仓滚动。
03
10月11日美国FCC公布10月29日公开委员会议程，七项议题覆盖频谱、卫星与宽带等，未列入中国光模块进口限制及3.2T专项禁令，此前围绕65%美系BOM价值占比的潜在限制预期实质性降温。
短期禁令快速落地概率下降、板块风险偏好修复，全球AI资本开支仍支撑800G需求与1.6T放量，中国头部厂商在良率、产能与交付上的优势未被替代——这意味着订单增长与利润兑现主线延续，压制估值的政策扰动阶段性解除。
04
据报道，阿斯麦（ ASML ）将统一上调在韩国供应的设备替换零部件价格，涨幅10%。新价格将从明年1月起生效，本次涨价范围涵盖EUV及DUV光刻机的全部零部件。
光刻机：张江高科、奥普光电、海立股份、茂莱光学、波长光电