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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、三部门：到2028年 内河新能源船舶保有量较2025年翻倍（财联社）
10月13日，交通运输部、工信部、国家能源局印发《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026—2030年）》。其中提出：
1、发挥电池产业优势，支持发展船电分离、电池银行等换电新型商业模式，开展船舶融资租赁、标准化箱式电源租赁等业务
2、加快甲醇动力船舶推广应用，在重庆、宜昌、武汉、南京等地建设甲醇加注设施，在长江干线重点打造甲醇动力船舶零碳运输示范航线。
3、加快电动船舶在300公里以内、3000载重吨以下的客货运场景应用，推广应用电动货船、电动客船，鼓励公务船、港作船、游艇等应用电池动力，推动集装箱、大宗散杂货和滚装运输等采用甲醇动力船舶。探索氢能等其他能源应用。
4、到2028年，内河新能源船舶保有量较2025年翻倍，初步实现全场景示范应用。长江干线甲醇加注服务能力实现全线贯通，长三角水网地区船舶充换电设施基本成网。
二、国家知识产权局：到2030年，知识产权公共服务更加精准有效（央广)
10月13日，国家知识产权局印发《关于加强知识产权公共服务体系建设的意见》。意见提出：推动知识产权基础服务优化升级，做实做细基础服务，围绕关键核心技术攻关、产业创新发展需求，大力发展专业化、精准化服务，推动知识产权公共服务向价值链高端延伸。打造知识产权协同服务生态，加强知识产权公共服务数智赋能。充分挖掘知识产权数据要素价值，深化拓展“人工智能+”应用，提升知识产权公共服务数智化水平。到2030 年，知识产权公共服务体系更加健全完善，知识产权公共服务更加精准有效，创新主体和社会公众满意度持续提升。
三、上海：推进新能源汽车、新型储能、智能电网、高效节能装备产业集聚壮大（金融界）
10月13日，上海市政府印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》。其中提出，加强绿色低碳优势产业集聚。推进新能源汽车、新型储能、智能电网、高效节能装备产业集聚壮大。加速推进绿色甲醇、可持续航空燃料、超导带材等重大产业项目建设。推动数字化绿色化深度融合，运用人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术催生智慧能源、绿色制造等新业态、新模式。支持和培育一批专业性高、创新力强、影响力大的绿色低碳技术服务机构，鼓励开展碳相关核算、评价、认证、管理、咨询等业务。推进绿色金融产品和工具创新，鼓励相关企业和社会资本设立绿色低碳产业基金。
四、上海：提升数据中心项目能效准入门槛 新建算力设施能源利用效率不超过1.2（财联社）
10月13日，上海市政府印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》。其中提出，稳妥有序推进绿色数据中心建设，支持液冷技术、高效服务器、绿色能源、基于人工智能的节能智控模型等集成应用，结合海上风电探索建设海底数据中心。严格新建数据中心准入管理，提升数据中心项目能效准入门槛，新建算力设施能源利用效率不超过1.2。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，推动设备选型、制冷架构、机柜功率密度、系统智能运行策略等优化升级，持续提高单位算力能效和单位信息流量能效。
五、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、重要讲话：推动卫生与健康事业高质量发展，确保健康中国建设取得决定性进展。
2、商务部就《民用航空领域相关两用物项出口凭证管理办法》公开征求意见
3、工信部就《自备动力系统的飞行玩具安全技术要求》强制性国家标准公开征求意见
4、市场监管总局就《优化环保电价监管有关事项（征求意见稿）》公开征求意见
5、农业农村部：聚焦农业现代化关键环节，深入实施农垦现代农业“三大建设”、农垦改革深化提升等行动计划
6、商务部：1-8月我国服务进出口总额50701.6亿元 同比增长7.9%
7、盐城海事局：10月15日至11月30日，每日0时至24时，黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止驶入
8、上海：鼓励存量燃油小客车更新为新能源车辆，到2030年，小客车电动化率超过40%
9、上海：2030年旅游收入力争突破9000亿元，产业增加值GDP占比达到5%，跻身全球旅游第一方阵
10、辽宁：正式启动算力券补贴政策实施工作，最高补贴30%，同一单位年度补贴上限200万元
11、河南：严禁融资租赁公司将资金投向地方政府融资平台
12、华中科大同济医学院附属协和医院公布一项首创脑机临床成果，偏瘫患者成功弹奏《小星星》
13、华为徐松余：麒麟9050系列芯片已经成功量产；下一代麒麟2027芯片已经就绪
14、港股茶百道涉嫌IPO操纵暂停交易，公开发售曾认购不足
15、知情人士：具身智能独角兽智元创新近期启动了新一轮10亿元—15亿元融资，最新估值约500亿元
16、消息称，多家硅料头部企业在杭州举行闭门会，约定硅料售价不得低于4.3万元/吨
17、霍尔木兹海峡运输持续受阻，导致硫磺供应严重短缺，价格已飙升至冲突前水平的近10倍
18、机构：到2026年底全球在售智能手机价格预计平均上涨20%
19、机构：用于人形机器人计算系统的 DRAM 市场规模预计将在五年内增长约20倍
20、高盛：高带宽闪存有望破解AI“内存墙”，潜在市场规模最高1500亿美元
21、IDC：到2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元，未来五年复合增长率超过50%
22、巴克莱报告：DDR4现货三个月内涨24%，芯片设计商为了应对短缺，正在不断降低芯片规格
23、国际货币基金组织：在中东战争加剧的情景中，油价在2027年第一季度将达到每桶130美元
24、美最大半导体设备制造商应用材料（ AMAT ）预计，未来几年公司营收将实现翻倍
25、松下发布电子线路板材料价格调整的通知，多种类覆铜板价上调30%
26、苹果推出HomeView设备，支持娱乐和智能家居管理，提供标准版和壁挂版，售价均为299美元
27、AMD CEO苏姿丰：受智能体AI工作负载驱动，CPU市场规模将在未来数年内实现爆发式增长
28、英国科学家研究发现，通过药物直接激活细胞内一种调节能量水平的酶，可延长多种生物寿命
29、马斯克披露Terafab芯片工厂规划，每年制造和测试10款芯片
30、美以被曝磋商在以议会选举前和美中期选举前联手再袭伊朗
2、盘前个股人气热度
注：选取截至发文前公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五，排名会随机变化！
韭研公社：亚邦股份、富春染织、吉华集团、大港股份、冰山冷热
同 花 顺：雪人集团、冰山冷热、超声电子、粤桂股份、龙版传媒
东方财富：雪人集团、冰山冷热、超声电子、粤芯半导体、富春染织
淘 股 吧：九阳股份、超声电子、龙版传媒、澳弘电子、丽人丽妆
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
北元化工：恒源投资拟3.24元/股转让5.5%公司股份（现价3.59元）
远程股份：拟不超5亿元收购某清洁能源领域材料企业控制权
百通能源：拟1.5亿元现金收购鹤壁鼎炬热能100%股权
弘信电子：拟1.3亿元收购控股子公司荆门弘毅剩余14.97%股权
天秦装备：拟增资+收购方式取得亿利华弹簧科技51.35%股权
宁德时代：拟4亿元参设创投基金，持股26.64%，主投未来能源、人工智能等
华大九天：拟以1.5亿元及所持思尔芯7.78%股权增资亚科鸿禹，持股15.72%
有研粉材：拟1.86亿元增资全资子公司有研泰国
中联重科：拟8.99亿元（25元/股）出售路畅科技29.99%控股权
中国电建：与项目方签署125.26亿元贝尔格莱德地铁项目重大合同
香江控股：与诚雅泰签订1.58亿元算力技术服务合同（关联交易）
圣晖集成：与庆鼎精密电子签订8.58亿元建设工程及固定资产采购合同
海特生物：与Visara公司签署HT006.2.2滴眼液项目授权许可协议，获最高1.11亿美元首付+里程碑
亚太药业：与衢州复旦研究院签署创新药技术交易合作意向书，研发+里程碑最高不超1亿元
申昊科技：中标3.36亿元某央企智算小集群项目
华康洁净：中标6500万元高性能衍射光学元组件及专用设备标准化产线项目
天永智能：中标2949万元东安汽车发动机装配线项目
景 嘉 微：新一代图形芯片研发取得阶段性进展（非公告）
华伍股份：斩获军工装备订单，预计增加营收约1.8亿元（非公告）
恒申新材：高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目进入试生产阶段
行云科技：截至10月9日签署五笔5年期算力订单合计168.78亿元
山大电力：拟出资1000万元联合山东大学共建新型电力系统与智慧能源研究院
华纳药厂：硫酸特布他林原料药（缓解支气管痉挛）获批上市
润都股份：枸橼酸莫沙必利原料药（改善消化道症状）获批上市
ST 人 福：舒更葡糖钠注射液（神经肌肉阻滞）在英国获批上市
泽璟制药：盐酸吉卡昔替尼片治疗强直性脊柱炎上市申请获受理
恒瑞医药：SHR-3201注射液（阿尔茨海默病）临床试验获批
悦康药业：YKYY036注射液（减重）在美临床试验获批
长春高新：GenSci161注射液（复发性心包炎）临床试验获受理
星网宇达：因行贿或帮助牟利，被暂停全军范围采购资格
信 宇 人：公司及实控人涉信披违法违规被证监会立案调查
信邦制药：因单位行贿罪被判处罚金2300万元，预计不会触及强制退市情形
2）增持、回购
艾 力 斯：拟不超150元/股回购1亿元-2亿元
3）减持
云汉芯城：多名股东拟合计减持不超4.8%
新致软件：股东OCIL、上海点距拟合计减持不超4%
惠发食品：股东惠希平拟减持不超3%
天马科技：控股股东一致人天马投资拟被动减持不超3%
中胤时尚：问道私募、金河私募拟合计减持不超2%
华塑股份：皖投工业拟减持不超1%
4）业绩、分红
格林生物：董事长提议2026年三季度每10股派现10元
中联重科：拟出售路畅科技29.99%控股权，预计影响利润约2.88亿元
中 海 达：拟150万元转让都市圈100%股权，预计增加利润2800万元
富春染织：预计前三季度净利润3.38亿元-3.78亿元，预增1348%-1519%
星宸科技：预计前三季度净利润15.43亿元-16.13亿元，预增663%-698%
宝鼎科技：预计前三季度净利润3.3亿元-3.7亿元，预增537%-614%
中钨高新：预计前三季度净利润29亿元-31亿元，预增219%-241%
兴森科技：预计前三季度净利润4亿元-4.3亿元，预增204%-227%
道恩股份：预计前三季度净利润2.84亿元-2.84亿元，预增117%-194%
苏常柴A：预计前三季度净利润1.15亿元-1.3亿元，预增158%-192%
浪潮信息：预计前三季度净利润38亿元-41亿元，预增156%-177%
杰创智能：预计前三季度净利润3670万元-4940万元，预增61%-117%
乐鑫科技：预计前三季度净利润2.11亿元-2.29亿元，预增83%-98%
盐湖股份：预计前三季度净利润88.4亿元-90.5亿元，预增88%-92%
远东传动：预计前三季度净利润1.51亿元-1.65亿元，预增58%-73%
震裕科技：预计前三季度净利润6.5亿元-7亿元，预增58%-70%
固德电材：预计前三季度净利润1.68亿元-1.85亿元，预增43%-57%
金力永磁：预计前三季度净利润7.35亿元-8亿元，预增43%-55%
恩捷股份：预计前三季度净利润15.4亿元-20.5亿元，同比扭亏
冰川网络：前三季度净利润预亏1.25亿元—1.78亿元 同比转亏
5）停复牌
星 帅 尔：拟8.4亿元定增+现金方式收购梵宇自动化（PCB刀具设备）100%股权，临停复牌
路畅科技：远卓天使拟25元/股受让29.99%公司股权，控股权拟变更，临停复牌
6）个股异动
澳弘电子：17天10板，不存在应披露而未披露的重大信息
新 经 典：3连板，公司经营正常，股价或存在非理性炒作情形
丽人丽妆：3连板，股价显著偏离基本面，存在情绪过热及非理性炒作情形
东百集团：2连板，收购杭州快灵光电尚未签署正式协议，存在不确定性
海欣股份：2连板，公司股权转让事项能否获批及获批时间存在不确定性
广电网络：2连板，公司已进入预重整程序，后续能否进入重整程序尚存在不确定性
龙版传媒（3连板）、醋化股份（2连板）、农心科技（2连板）：不存在应披露而未披露的重大事项
7）互动平台、机构调研、业绩交流
大位科技：未来将持续扩展机房建设布局
欧 陆 通：公司与Google项目合作积极推进中
华微电子：未来五年将聚焦功率半导体及相关产业
精进电动：欧洲乘用车三合一项目预计明年下半年投产
深圳华强：存储芯片供给紧张、需求旺盛格局目前没有发生变化
协创数据：不存在“通道化自采自销”或损害公司及股东利益情形
天利科技：未发布Token工厂项目招标信息，相关报道不实（澄清）
君正股份：存储市场Q4价格继续有所上涨，预计27年供需仍会比较紧张
景旺电子：公司在AI服务器与数据中心、高速光模块领域的在手订单饱满，产能利用率及良率较高
5、隔夜外盘
1）股指、汇率
欧洲股指走势相似度较高，因此只选择了英国富时100为代表。
2）外盘期货
主要以影响力较大的商品期货为主。
3）国内期货
主要以不与外盘走势接轨为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，道指跌0.35%，纳指跌0.15%，标普500指数跌0.02%，热门科技股多数下跌，半导体设备与材料、存储股、贵金属走低，应用材料跌超6%，SpaceX跌超4%，科休半导体、科磊跌超3%、美光科技、SK海力士跌超3%，Meta涨超2%，英伟达涨近1%。微软上涨0.4%，创下自2025年10月以来的首个纪录新高。油气、太阳能、食品饮料板块走高，马拉松原油涨近4%，第一太阳能涨超3%，雪佛龙、埃克森美孚涨超1%。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.21%，热门中概股涨跌不一，霸王茶姬涨超4%，蔚来涨超2%，名创优品涨近2%，知乎、拼多多涨超1%，哔哩哔哩跌超1%，爱奇艺跌超2%。
欧洲主要股指收盘普跌，欧洲斯托克50指数下跌0.55%，欧元区蓝筹股指数下跌0.57%，英国富时100指数下跌0.07%，法国CAC40指数下跌0.1%，德国DAX指数下跌0.1%，富时意大利MIB涨0.04%，西班牙 IBEX 指数下跌0.36%。
WTI原油期货结算价为94.14美元/桶，上涨0.43%。布伦特原油期货结算价为105.69美元/桶，下跌0.9%；C OMEX 黄金期货收跌0.15%，报4184.2美元/盎司；COMEX白银期货跌1.85%，报59.395美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+1.72%
883958昨日连板表现：+1.10%
883979昨日首板表现：+2.07%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
1）机构净买
2）机构净卖
2）其他（资料来源：微博）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：部分内容涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
本栏主要以相对热门或有看点的内容为主，基本均会注明信息源，没出处的备注未知来源，部分内容难免会带有一定个人筛选的色彩，也会有所遗漏或和上文重复，如不感兴趣可忽略。
【机构调研】（上证报）
〇迅捷兴（ 688655 ）东北证券表示，今年上半年，得益于智能安防、工业控制、计算机和通信等领域订单快速增长，公司PCB销量同比增长57.01%，产能利用率进一步提升，规模效应持续释放。作为PCB一站式服务领域的领先企业，在AI算力及下游多领域需求持续放量的背景下，公司发展空间充足，未来有望持续受益于高阶HDI、高多层板产能释放及产品结构优化。
〇华盛昌（ 002980 ）华创证券表示，公司主业受益高端化与全球化布局；同时收购伽蓝特切入高景气光通信测试赛道，由传统仪器企业向高端测试平台型公司升级。考虑伽蓝特利润释放速度超预期，公司盈利中枢有望上移。
〇众生药业（ 002317 ）公司创新药研发主要聚焦呼吸系统疾病、代谢性疾病等疾病领域，已有2个创新药项目获批上市，多个创新药项目处于临床试验阶段，并探索布局具备差异化优势的早研管线。结合小分子、多肽药物等新药研发技术平台优势，并逐步打造AI驱动的药物发现平台、小核酸技术创新平台、多肽/抗体筛选技术平台，在呼吸系统疾病、代谢性疾病领域布局具备差异化优势的早研管线。
〇京东方A（ hk00725 ）公司玻璃基先进封装已实现全流程工艺拉通，具备玻璃基封装载板制造能力。试验线已实现全自动化通线，超100×100mm、24层（11-2-11）载板已产出送样，并通过多项信赖性测试。光互连方面，已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO攻关项目组，联合生态伙伴推进前瞻技术预研。
【个股参考】（时报财富）
京东方A：公司已有24层玻璃基封装载板产出并送样
京东方A（ 000725 ）在投资者交流中披露，玻璃基封装载板试验线已实现全流程工艺打通，完成尺寸超100×100mm的24层玻璃基封装载板产出，产品已经送样客户验证，并完成厂内多项可靠性测试。玻璃基封装载板是AI算力、HBM、先进封装的下一代关键载体，相比传统有机载板具备高频低损耗、大尺寸等优势。公司正在推进芯片上代后电性能测试、服务器系统级验证，力争2027年上半年达到量产投资决策条件，后续有望切入GPU、AI芯片封装供应链。
润邦股份：公司在高端海工船舶领域密集斩获海外订单
润邦股份（ 002483 ）全资子公司润邦海洋近期连续拿下欧洲船东多笔高端海工船舶订单，包含混合动力海工服务船、风电运维船等，订单包含确认订单与选择权订单，产品满足DNV国际船级社标准，适配深远海作业场景，兼顾环保与智能化配置。全球海上风电、深远海养殖产业扩张带动高端特种海工船舶需求提升，公司海外市场拓展成效显现，高端海工装备业务有望持续贡献业绩增量。
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：
晚间信息关注度：
时间关系，今日暂无，建议直接参考要闻简讯和财联社热点！
【国盛证券】中科飞测简评
①、Al扩产与工艺升级共同驱动，量检测设备需求快速放量:2025年全球及中国大陆量检测市场规模分别约191/44.5亿美元，大陆市场KLA、应用材料及日立高新合计份额约79%，海外厂商主导下本土厂商有望同步受益需求扩张与份额提升，国产替代空间广阔。
②、明场突破、暗场放量，高端量检测量产打开成长空间:2026H1明场纳米图形晶圆缺陷检测设备在成熟制程实现批量销售、先进制程获头部客户订单，暗场设备已成为订单结构中贡献比重最大的产品，高深宽比刻蚀结构及硅通孔铜填充空隙量测设备已在国内头部存储客户产线实现应用，产品覆盖范围有望进一步扩大。
③、高端产品导入带动量价同步增长:2022-2025年公司量测及检测设备平均售价累计提升104%/31%，2025年销量分别增至145/222台，量价共同推动两类设备收入同增73%/39%，后续高端产品占比上行有望带动ASP继续增长。
④、订单景气持续验证:2025年公司订单规模大幅增长带动备货增加，截至2026H1末合同负债9.4亿元，环比2025年末增长66%，新签订单景气进一步提升，随着在手订单陆续发货验收，存货周转及现金流质量有望稳步好转。对标KLA平台化路径，中科飞测当前处于由单项设备突破向多品类、平台化延伸的阶段，后续随着新品验证导入通过、规模起量带动研发费率摊薄，盈利质量有望显著改善
【中金汽车】固德电材简评
1、经测算，3Q26公司预计实现归母净利润0.7-0.9亿元，同增88.7%-135.0%；按中值测算，3Q26预计实现归母净利润0.8亿元，同增111.8%，环比Q2增长56.9%
2、根据公司公告，1-3Q26利润增长主因：1）电力装备与储能市场高景气，下游需求旺盛；2）铜铝复材业务持续放量，规模效应显现；3）公司成本管控能力持续优化
【中信电子】兴森科技业绩预告点评：载板/mSAP加速放量，Q3业绩超预期
10月13日兴森科技发布26年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润4.0~4.3亿元，同比+204~227%，扣非净利润4.2~4.5亿元，同比+182~203%，其中26Q3预计实现归母净利润2.89~3.19亿元，同比+182~211%，环比+215~248%，扣非净利润2.95~3.25亿元，同比+190~219%，环比+206~237%，单季扣非净利润创历史新高
业绩超预期主要系：PCB需求高景气，载板、光模块业务快速增长，产品结构持续优化：1）BT载板：存储景气叠加主要客户份额提升，业务迎来量价齐升；2）光模块mSAP基板：突破行业一线客户，在手订单饱满，良率和交付维持高水准，单月收入已破亿元；3）宜兴硅谷：单价提升、结构优化，同比扭亏为盈
扩产与新品接力，后续成长动能充足1）mSAP：拟投入定增募资20亿元扩产，产能快速释放，我们估测27年底年化产值有望超30亿元；2）BT载板：扩产加速落地，同时涨价落地推动盈利能力进一步提升，27年产能有望扩至7万平/月+；3）ABF载板：重点客户导入顺利，有望加速迎来全面放量，全年收入有望数倍增长、显著减亏；4）埋嵌算力板：深度配合海外大客户研发打样，27年有望小批量供货
我们认为后续应重点关注：mSAP扩产及海外大客户放量节奏、ABF载板放量进展、埋嵌算力板产品进展，#26Q3作为公司业绩释放的第一个季度，后续业绩弹性、催化均有望走强，我们持续看好公司作为国内领先的平台型高端载板厂商未来的发展潜力及市值弹性，持续推荐
欢迎联系 中信电子～
【浙商机械】 10月金股华通线缆：非洲电解铝龙头，阿尔法属性将呈现，持续推荐！
核心逻辑：非洲电解铝项目开始放量，新兴业务打开成长空间！
1、公司在非洲安哥拉水电成本优势突出，一期电解铝项目（年产12万吨）已于今年1月顺利投产，二期项目（年产电解铝24万吨）正常推进中，计划2027年建成；未来规划电解铝产能合计达52万吨。当前铝价、中性假设下公司非洲电解铝吨铝利润约9000元。
2、公司“线缆、油气、铝业”三业鼎立，并积极布局新兴业务，未来不仅仅是电解铝，估值有进一步提升潜力。
3、预计2026-2028年公司归母净利润为7.9、20.2、30.8亿元，同比增长176.6%、155.9%、52.3%，对应PE分别为22、8、6倍。如考虑未来项目，业绩有望进一步超预期。
4、检验与催化
1）检验的指标：氧化铝、电解铝现货价格；安哥拉电解铝二期项目建设进度等
2）催化剂：氧化铝价格下跌；电解铝价格上涨；电解铝二期项目试生产等。
风险提示：电解铝价格大幅波动
☎浙商机械 王华君 /陈姝姝
【CC电新】本川智能：三季报预告高增，AI电源PCB+CIPB双轮驱动
• 业绩预告：前三季度归母净利0.96–1.44亿元，同比+190.24%~335.36%，取中位数Q3单季盈利0.77亿元，环比抬升150%，公司持续出清低毛利订单，高端产品占比提升。
• 业务看点：布局AI服务器电源PCB，直接受益算力电源需求；CIPB芯片内嵌功率基板为核心亮点，属于功率基板前沿方案，适配AI电源、碳化硅电控等高功率场景。
• 盈利展望：预计26/27年净利润分别2/5亿元，电源PCB提供业绩基本盘，CIPB产业化落地打开长期成长空间，近期30亿投资分别投向两块业务扩产。
•兼具成熟AI电源板+先进CIPB技术储备，成长弹性突出，看150e。
【未知来源】❄#龙建股份 东北地方建设龙头，哈尔滨冰雪大世界×迪士尼，从外围到雪场全链条的核心
催化：哈尔滨官宣，第28届 #冰雪大世界首次联名迪士尼 ，打造《冰雪奇缘》主题区，园区从78.8万㎡扩至125万㎡，用冰用雪量40万立方米创历届新高——全球首例"冰建×顶级IP"
️ 东北订单占比超60%，园区道路＋雪雕基座已在手：龙建股份2025年东北区域订单占比超60%，是东北地区最具实力、最具规模的基础设施建设综合服务商之一，已参与 #哈尔滨冰雪大世界 园区道路、#雪雕基座 建设
⛷️#雪场娱乐 项目：公司滑雪场地项目 ，涵盖滑雪场地及造雪系统升级改造、高山滑雪/越野滑雪/自由式滑雪/单板滑雪比赛场地改扩建，施工含赛道改扩建、造雪系统升级等
【未知来源】厄尔尼诺暖冬下的冰雪经济～
2026年超强厄尔尼诺事件已正式形成，成为有系统监测以来强度最高的一次厄尔尼诺过程，直接推高今冬我国整体偏暖的概率暖冬背景下，低海拔区域自然降雪大幅稀缺，稀缺性反而倒逼冰雪消费向高海拔核心冰雪目的地集中，同时东北冰雪消费迎来大年，全国所有具备稳定冰雪资源的区域都将成为消费核心赛道，冰雪经济的结构性红利将进一步释放
高海拔冰雪旅游核心受益标的
受暖冬降雪稀缺影响【峨眉山】、【长白山】、【丽江玉龙雪山】这类高海拔目的地凭借稳定的冰雪资源，将成为今冬冰雪游的首选目的地，客流与消费转化能力将显著提升，相关文旅运营标的将直接受益于客流爆发带来的业绩增量
百年一遇的暖冬将带动东北冰雪旅游热度大幅攀升
【中兴商业】：深度绑定东北本地消费场景，承接冰雪游带来的线下客流增量 【大商股份、大连友谊】：覆盖东北核心商圈，受益于冰雪季游客到店消费的大幅增长 【龙江交通】：省内交通枢纽运营主体，直接承接冰雪游带来的跨区域出行流量 【大连圣亚】：东北本土海洋冰雪文旅项目运营方，将充分享受冰雪旅游大年红利 【盖世食品、朱老六】：东北特色食品品牌，作为冰雪游伴手礼与本地消费核心品类，需求将同步走高
【华西电子】PCB：美禁令范围极窄，三季度基本面扎实，重视回调黄金坑
根据PCBAA声明，依据【美国法典】第10编第4873条，呼吁美国防部严格遵守2027年1月1日的法定截止日，全面剔除军工供应链中来自中国、俄罗斯等“受关注国家”的PCB产品。
禁令范围极窄，AI等商用PCB不在范围之内
PCB美国防部其实已于2026年7月2日公布【预先拟议规则制定通知】，公众意见征询期在8月31日截止，事件二次发酵源于PCBAA执行董事David Schild的近期呼吁。“受覆盖的PCB”涵盖两类：1.执行关键任务功能的非商业产品中的PCB；2.“国防安全系统”的组件，即涉及军事指挥控制、武器系统或直接履行军事任务的信息系统（排除常规行政和业务应用）。从政策上看AI、汽车、消费电子等国内发力的商用PCB不在限制范围之内（根据Prismark，2026年全球军用及航天PCB市场份额预计仅7.2%），且清单仅针对美国防部的采购限制。
美PCB制造环节薄弱，禁令升级可能性较低
根据PCBAA，美国全球PCB市场份额已从曾经的约30%暴跌至仅4%，而中国目前占据全球PCB产能的约60%。我们判断，美本土PCB制造能力薄弱，中国PCB全产业链完善，产能充足。若未来强行扩大限制范围则直接影响美方算力供应链安全，打乱算力建设节奏。
PCB三季度基本面扎实，景旺、广合大幅预增
10月9日晚，部分PCB公司发布三季报预告，其中：景旺电子预计26Q3实现扣非归母净利润同比+294.34-368.68%；
广合科技预计26Q3实现扣非归母净利润同比+101.84-108.94%。我们认为，受益于AI PCB需求旺盛叠加成本价格合理传导，下半年PCB板块将延续高景气度。
投资建议：我们判断，美禁令范围极窄，三季度基本面扎实，重视回调的布局机会。
受益标的：
沪电股份、深南电路、生益科技、兴森科技、鹏鼎控股、胜宏科技、景旺电子、广和科技等。
⚡风险提示：国际贸易冲突加剧、算力需求不及预期等。
欢迎联系华西电子团队
【天风汽车】MLCC观点更新：国巨规划新一轮涨价，产业依旧向好
✅国巨规划10月底-11月启动新一轮涨价，其余厂商预计跟涨
1、当前市场高容料号仍然紧缺，据产业消息，部分下游客户已开始下28年的订单指引，国巨预计#新一轮涨价在26年10月底-11月落地，时间覆盖26年内以及2027Q1，预计高容调价50%或更多、中低容10-30%。
2、国巨产品性能当前略优于大陆头部企业，且原厂直供率较高，产品有一定溢价。但国巨自7月正式涨价50%后未持续调价，导致大陆、台厂出厂价有明显收敛，此次调价后能够#拓宽其他厂商的调价空间，预计其他厂商会跟涨。
✅股价与基本面表现背离，实际产业趋势向好
1、近期MLCC板块股价调整幅度明显，与实际基本面表现背离。已知三季度板块业绩表现出色，且三环10月份对代理商涨价10-30%、村田对小客户涨价均已落地，原厂侧四季度业绩仍将环比上升。
2、我们仍然看好MLCC板块，标的首推国产替代领军+自身强α的【三环集团】，例如三环27年利润120e利润，对应仅17XPE，当前股价不到2100e，低于公司回购均价（2200e），股价回调后龙头标的性价比凸显。其次关注【风华高科】、【火炬电子】、【昀冢科技】等。
欢迎交流：孙潇雅/李俊漾
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学、研究之用，不存在任何商业或营利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、三部门：到2028年 内河新能源船舶保有量较2025年翻倍（财联社）
10月13日，交通运输部、工信部、国家能源局印发《内河新能源船舶推广应用行动方案（2026—2030年）》。其中提出：
1、发挥电池产业优势，支持发展船电分离、电池银行等换电新型商业模式，开展船舶融资租赁、标准化箱式电源租赁等业务
2、加快甲醇动力船舶推广应用，在重庆、宜昌、武汉、南京等地建设甲醇加注设施，在长江干线重点打造甲醇动力船舶零碳运输示范航线。
3、加快电动船舶在300公里以内、3000载重吨以下的客货运场景应用，推广应用电动货船、电动客船，鼓励公务船、港作船、游艇等应用电池动力，推动集装箱、大宗散杂货和滚装运输等采用甲醇动力船舶。探索氢能等其他能源应用。
4、到2028年，内河新能源船舶保有量较2025年翻倍，初步实现全场景示范应用。长江干线甲醇加注服务能力实现全线贯通，长三角水网地区船舶充换电设施基本成网。
二、国家知识产权局：到2030年，知识产权公共服务更加精准有效（央广)
10月13日，国家知识产权局印发《关于加强知识产权公共服务体系建设的意见》。意见提出：推动知识产权基础服务优化升级，做实做细基础服务，围绕关键核心技术攻关、产业创新发展需求，大力发展专业化、精准化服务，推动知识产权公共服务向价值链高端延伸。打造知识产权协同服务生态，加强知识产权公共服务数智赋能。充分挖掘知识产权数据要素价值，深化拓展“人工智能+”应用，提升知识产权公共服务数智化水平。到2030 年，知识产权公共服务体系更加健全完善，知识产权公共服务更加精准有效，创新主体和社会公众满意度持续提升。
三、上海：推进新能源汽车、新型储能、智能电网、高效节能装备产业集聚壮大（金融界）
10月13日，上海市政府印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》。其中提出，加强绿色低碳优势产业集聚。推进新能源汽车、新型储能、智能电网、高效节能装备产业集聚壮大。加速推进绿色甲醇、可持续航空燃料、超导带材等重大产业项目建设。推动数字化绿色化深度融合，运用人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术催生智慧能源、绿色制造等新业态、新模式。支持和培育一批专业性高、创新力强、影响力大的绿色低碳技术服务机构，鼓励开展碳相关核算、评价、认证、管理、咨询等业务。推进绿色金融产品和工具创新，鼓励相关企业和社会资本设立绿色低碳产业基金。
四、上海：提升数据中心项目能效准入门槛 新建算力设施能源利用效率不超过1.2（财联社）
10月13日，上海市政府印发《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》。其中提出，稳妥有序推进绿色数据中心建设，支持液冷技术、高效服务器、绿色能源、基于人工智能的节能智控模型等集成应用，结合海上风电探索建设海底数据中心。严格新建数据中心准入管理，提升数据中心项目能效准入门槛，新建算力设施能源利用效率不超过1.2。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，推动设备选型、制冷架构、机柜功率密度、系统智能运行策略等优化升级，持续提高单位算力能效和单位信息流量能效。
五、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、重要讲话：推动卫生与健康事业高质量发展，确保健康中国建设取得决定性进展。
2、商务部就《民用航空领域相关两用物项出口凭证管理办法》公开征求意见
3、工信部就《自备动力系统的飞行玩具安全技术要求》强制性国家标准公开征求意见
4、市场监管总局就《优化环保电价监管有关事项（征求意见稿）》公开征求意见
5、农业农村部：聚焦农业现代化关键环节，深入实施农垦现代农业“三大建设”、农垦改革深化提升等行动计划
6、商务部：1-8月我国服务进出口总额50701.6亿元 同比增长7.9%
7、盐城海事局：10月15日至11月30日，每日0时至24时，黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止驶入
8、上海：鼓励存量燃油小客车更新为新能源车辆，到2030年，小客车电动化率超过40%
9、上海：2030年旅游收入力争突破9000亿元，产业增加值GDP占比达到5%，跻身全球旅游第一方阵
10、辽宁：正式启动算力券补贴政策实施工作，最高补贴30%，同一单位年度补贴上限200万元
11、河南：严禁融资租赁公司将资金投向地方政府融资平台
12、华中科大同济医学院附属协和医院公布一项首创脑机临床成果，偏瘫患者成功弹奏《小星星》
13、华为徐松余：麒麟9050系列芯片已经成功量产；下一代麒麟2027芯片已经就绪
14、港股茶百道涉嫌IPO操纵暂停交易，公开发售曾认购不足
15、知情人士：具身智能独角兽智元创新近期启动了新一轮10亿元—15亿元融资，最新估值约500亿元
16、消息称，多家硅料头部企业在杭州举行闭门会，约定硅料售价不得低于4.3万元/吨
17、霍尔木兹海峡运输持续受阻，导致硫磺供应严重短缺，价格已飙升至冲突前水平的近10倍
18、机构：到2026年底全球在售智能手机价格预计平均上涨20%
19、机构：用于人形机器人计算系统的 DRAM 市场规模预计将在五年内增长约20倍
20、高盛：高带宽闪存有望破解AI“内存墙”，潜在市场规模最高1500亿美元
21、IDC：到2030年中国AI安全市场规模将达到340亿元，未来五年复合增长率超过50%
22、巴克莱报告：DDR4现货三个月内涨24%，芯片设计商为了应对短缺，正在不断降低芯片规格
23、国际货币基金组织：在中东战争加剧的情景中，油价在2027年第一季度将达到每桶130美元
24、美最大半导体设备制造商应用材料（ AMAT ）预计，未来几年公司营收将实现翻倍
25、松下发布电子线路板材料价格调整的通知，多种类覆铜板价上调30%
26、苹果推出HomeView设备，支持娱乐和智能家居管理，提供标准版和壁挂版，售价均为299美元
27、AMD CEO苏姿丰：受智能体AI工作负载驱动，CPU市场规模将在未来数年内实现爆发式增长
28、英国科学家研究发现，通过药物直接激活细胞内一种调节能量水平的酶，可延长多种生物寿命
29、马斯克披露Terafab芯片工厂规划，每年制造和测试10款芯片
30、美以被曝磋商在以议会选举前和美中期选举前联手再袭伊朗
2、盘前个股人气热度
注：选取截至发文前公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五，排名会随机变化！
韭研公社：亚邦股份、富春染织、吉华集团、大港股份、冰山冷热
同 花 顺：雪人集团、冰山冷热、超声电子、粤桂股份、龙版传媒
东方财富：雪人集团、冰山冷热、超声电子、粤芯半导体、富春染织
淘 股 吧：九阳股份、超声电子、龙版传媒、澳弘电子、丽人丽妆
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
北元化工：恒源投资拟3.24元/股转让5.5%公司股份（现价3.59元）
远程股份：拟不超5亿元收购某清洁能源领域材料企业控制权
百通能源：拟1.5亿元现金收购鹤壁鼎炬热能100%股权
弘信电子：拟1.3亿元收购控股子公司荆门弘毅剩余14.97%股权
天秦装备：拟增资+收购方式取得亿利华弹簧科技51.35%股权
宁德时代：拟4亿元参设创投基金，持股26.64%，主投未来能源、人工智能等
华大九天：拟以1.5亿元及所持思尔芯7.78%股权增资亚科鸿禹，持股15.72%
有研粉材：拟1.86亿元增资全资子公司有研泰国
中联重科：拟8.99亿元（25元/股）出售路畅科技29.99%控股权
中国电建：与项目方签署125.26亿元贝尔格莱德地铁项目重大合同
香江控股：与诚雅泰签订1.58亿元算力技术服务合同（关联交易）
圣晖集成：与庆鼎精密电子签订8.58亿元建设工程及固定资产采购合同
海特生物：与Visara公司签署HT006.2.2滴眼液项目授权许可协议，获最高1.11亿美元首付+里程碑
亚太药业：与衢州复旦研究院签署创新药技术交易合作意向书，研发+里程碑最高不超1亿元
申昊科技：中标3.36亿元某央企智算小集群项目
华康洁净：中标6500万元高性能衍射光学元组件及专用设备标准化产线项目
天永智能：中标2949万元东安汽车发动机装配线项目
景 嘉 微：新一代图形芯片研发取得阶段性进展（非公告）
华伍股份：斩获军工装备订单，预计增加营收约1.8亿元（非公告）
恒申新材：高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目进入试生产阶段
行云科技：截至10月9日签署五笔5年期算力订单合计168.78亿元
山大电力：拟出资1000万元联合山东大学共建新型电力系统与智慧能源研究院
华纳药厂：硫酸特布他林原料药（缓解支气管痉挛）获批上市
润都股份：枸橼酸莫沙必利原料药（改善消化道症状）获批上市
ST 人 福：舒更葡糖钠注射液（神经肌肉阻滞）在英国获批上市
泽璟制药：盐酸吉卡昔替尼片治疗强直性脊柱炎上市申请获受理
恒瑞医药：SHR-3201注射液（阿尔茨海默病）临床试验获批
悦康药业：YKYY036注射液（减重）在美临床试验获批
长春高新：GenSci161注射液（复发性心包炎）临床试验获受理
星网宇达：因行贿或帮助牟利，被暂停全军范围采购资格
信 宇 人：公司及实控人涉信披违法违规被证监会立案调查
信邦制药：因单位行贿罪被判处罚金2300万元，预计不会触及强制退市情形
2）增持、回购
艾 力 斯：拟不超150元/股回购1亿元-2亿元
3）减持
云汉芯城：多名股东拟合计减持不超4.8%
新致软件：股东OCIL、上海点距拟合计减持不超4%
惠发食品：股东惠希平拟减持不超3%
天马科技：控股股东一致人天马投资拟被动减持不超3%
中胤时尚：问道私募、金河私募拟合计减持不超2%
华塑股份：皖投工业拟减持不超1%
4）业绩、分红
格林生物：董事长提议2026年三季度每10股派现10元
中联重科：拟出售路畅科技29.99%控股权，预计影响利润约2.88亿元
中 海 达：拟150万元转让都市圈100%股权，预计增加利润2800万元
富春染织：预计前三季度净利润3.38亿元-3.78亿元，预增1348%-1519%
星宸科技：预计前三季度净利润15.43亿元-16.13亿元，预增663%-698%
宝鼎科技：预计前三季度净利润3.3亿元-3.7亿元，预增537%-614%
中钨高新：预计前三季度净利润29亿元-31亿元，预增219%-241%
兴森科技：预计前三季度净利润4亿元-4.3亿元，预增204%-227%
道恩股份：预计前三季度净利润2.84亿元-2.84亿元，预增117%-194%
苏常柴A：预计前三季度净利润1.15亿元-1.3亿元，预增158%-192%
浪潮信息：预计前三季度净利润38亿元-41亿元，预增156%-177%
杰创智能：预计前三季度净利润3670万元-4940万元，预增61%-117%
乐鑫科技：预计前三季度净利润2.11亿元-2.29亿元，预增83%-98%
盐湖股份：预计前三季度净利润88.4亿元-90.5亿元，预增88%-92%
远东传动：预计前三季度净利润1.51亿元-1.65亿元，预增58%-73%
震裕科技：预计前三季度净利润6.5亿元-7亿元，预增58%-70%
固德电材：预计前三季度净利润1.68亿元-1.85亿元，预增43%-57%
金力永磁：预计前三季度净利润7.35亿元-8亿元，预增43%-55%
恩捷股份：预计前三季度净利润15.4亿元-20.5亿元，同比扭亏
冰川网络：前三季度净利润预亏1.25亿元—1.78亿元 同比转亏
5）停复牌
星 帅 尔：拟8.4亿元定增+现金方式收购梵宇自动化（PCB刀具设备）100%股权，临停复牌
路畅科技：远卓天使拟25元/股受让29.99%公司股权，控股权拟变更，临停复牌
6）个股异动
澳弘电子：17天10板，不存在应披露而未披露的重大信息
新 经 典：3连板，公司经营正常，股价或存在非理性炒作情形
丽人丽妆：3连板，股价显著偏离基本面，存在情绪过热及非理性炒作情形
东百集团：2连板，收购杭州快灵光电尚未签署正式协议，存在不确定性
海欣股份：2连板，公司股权转让事项能否获批及获批时间存在不确定性
广电网络：2连板，公司已进入预重整程序，后续能否进入重整程序尚存在不确定性
龙版传媒（3连板）、醋化股份（2连板）、农心科技（2连板）：不存在应披露而未披露的重大事项
7）互动平台、机构调研、业绩交流
大位科技：未来将持续扩展机房建设布局
欧 陆 通：公司与Google项目合作积极推进中
华微电子：未来五年将聚焦功率半导体及相关产业
精进电动：欧洲乘用车三合一项目预计明年下半年投产
深圳华强：存储芯片供给紧张、需求旺盛格局目前没有发生变化
协创数据：不存在“通道化自采自销”或损害公司及股东利益情形
天利科技：未发布Token工厂项目招标信息，相关报道不实（澄清）
君正股份：存储市场Q4价格继续有所上涨，预计27年供需仍会比较紧张
景旺电子：公司在AI服务器与数据中心、高速光模块领域的在手订单饱满，产能利用率及良率较高
5、隔夜外盘
1）股指、汇率
欧洲股指走势相似度较高，因此只选择了英国富时100为代表。
2）外盘期货
主要以影响力较大的商品期货为主。
3）国内期货
主要以不与外盘走势接轨为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，道指跌0.35%，纳指跌0.15%，标普500指数跌0.02%，热门科技股多数下跌，半导体设备与材料、存储股、贵金属走低，应用材料跌超6%，SpaceX跌超4%，科休半导体、科磊跌超3%、美光科技、SK海力士跌超3%，Meta涨超2%，英伟达涨近1%。微软上涨0.4%，创下自2025年10月以来的首个纪录新高。油气、太阳能、食品饮料板块走高，马拉松原油涨近4%，第一太阳能涨超3%，雪佛龙、埃克森美孚涨超1%。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.21%，热门中概股涨跌不一，霸王茶姬涨超4%，蔚来涨超2%，名创优品涨近2%，知乎、拼多多涨超1%，哔哩哔哩跌超1%，爱奇艺跌超2%。
欧洲主要股指收盘普跌，欧洲斯托克50指数下跌0.55%，欧元区蓝筹股指数下跌0.57%，英国富时100指数下跌0.07%，法国CAC40指数下跌0.1%，德国DAX指数下跌0.1%，富时意大利MIB涨0.04%，西班牙 IBEX 指数下跌0.36%。
WTI原油期货结算价为94.14美元/桶，上涨0.43%。布伦特原油期货结算价为105.69美元/桶，下跌0.9%；C OMEX 黄金期货收跌0.15%，报4184.2美元/盎司；COMEX白银期货跌1.85%，报59.395美元/盎司。
昨日复盘
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+1.72%
883958昨日连板表现：+1.10%
883979昨日首板表现：+2.07%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
1）机构净买
2）机构净卖
2）其他（资料来源：微博）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：部分内容涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
本栏主要以相对热门或有看点的内容为主，基本均会注明信息源，没出处的备注未知来源，部分内容难免会带有一定个人筛选的色彩，也会有所遗漏或和上文重复，如不感兴趣可忽略。
【机构调研】（上证报）
〇迅捷兴（ 688655 ）东北证券表示，今年上半年，得益于智能安防、工业控制、计算机和通信等领域订单快速增长，公司PCB销量同比增长57.01%，产能利用率进一步提升，规模效应持续释放。作为PCB一站式服务领域的领先企业，在AI算力及下游多领域需求持续放量的背景下，公司发展空间充足，未来有望持续受益于高阶HDI、高多层板产能释放及产品结构优化。
〇华盛昌（ 002980 ）华创证券表示，公司主业受益高端化与全球化布局；同时收购伽蓝特切入高景气光通信测试赛道，由传统仪器企业向高端测试平台型公司升级。考虑伽蓝特利润释放速度超预期，公司盈利中枢有望上移。
〇众生药业（ 002317 ）公司创新药研发主要聚焦呼吸系统疾病、代谢性疾病等疾病领域，已有2个创新药项目获批上市，多个创新药项目处于临床试验阶段，并探索布局具备差异化优势的早研管线。结合小分子、多肽药物等新药研发技术平台优势，并逐步打造AI驱动的药物发现平台、小核酸技术创新平台、多肽/抗体筛选技术平台，在呼吸系统疾病、代谢性疾病领域布局具备差异化优势的早研管线。
〇京东方A（ hk00725 ）公司玻璃基先进封装已实现全流程工艺拉通，具备玻璃基封装载板制造能力。试验线已实现全自动化通线，超100×100mm、24层（11-2-11）载板已产出送样，并通过多项信赖性测试。光互连方面，已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO攻关项目组，联合生态伙伴推进前瞻技术预研。
【个股参考】（时报财富）
京东方A：公司已有24层玻璃基封装载板产出并送样
京东方A（ 000725 ）在投资者交流中披露，玻璃基封装载板试验线已实现全流程工艺打通，完成尺寸超100×100mm的24层玻璃基封装载板产出，产品已经送样客户验证，并完成厂内多项可靠性测试。玻璃基封装载板是AI算力、HBM、先进封装的下一代关键载体，相比传统有机载板具备高频低损耗、大尺寸等优势。公司正在推进芯片上代后电性能测试、服务器系统级验证，力争2027年上半年达到量产投资决策条件，后续有望切入GPU、AI芯片封装供应链。
润邦股份：公司在高端海工船舶领域密集斩获海外订单
润邦股份（ 002483 ）全资子公司润邦海洋近期连续拿下欧洲船东多笔高端海工船舶订单，包含混合动力海工服务船、风电运维船等，订单包含确认订单与选择权订单，产品满足DNV国际船级社标准，适配深远海作业场景，兼顾环保与智能化配置。全球海上风电、深远海养殖产业扩张带动高端特种海工船舶需求提升，公司海外市场拓展成效显现，高端海工装备业务有望持续贡献业绩增量。
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：
晚间信息关注度：
时间关系，今日暂无，建议直接参考要闻简讯和财联社热点！
【国盛证券】中科飞测简评
①、Al扩产与工艺升级共同驱动，量检测设备需求快速放量:2025年全球及中国大陆量检测市场规模分别约191/44.5亿美元，大陆市场KLA、应用材料及日立高新合计份额约79%，海外厂商主导下本土厂商有望同步受益需求扩张与份额提升，国产替代空间广阔。
②、明场突破、暗场放量，高端量检测量产打开成长空间:2026H1明场纳米图形晶圆缺陷检测设备在成熟制程实现批量销售、先进制程获头部客户订单，暗场设备已成为订单结构中贡献比重最大的产品，高深宽比刻蚀结构及硅通孔铜填充空隙量测设备已在国内头部存储客户产线实现应用，产品覆盖范围有望进一步扩大。
③、高端产品导入带动量价同步增长:2022-2025年公司量测及检测设备平均售价累计提升104%/31%，2025年销量分别增至145/222台，量价共同推动两类设备收入同增73%/39%，后续高端产品占比上行有望带动ASP继续增长。
④、订单景气持续验证:2025年公司订单规模大幅增长带动备货增加，截至2026H1末合同负债9.4亿元，环比2025年末增长66%，新签订单景气进一步提升，随着在手订单陆续发货验收，存货周转及现金流质量有望稳步好转。对标KLA平台化路径，中科飞测当前处于由单项设备突破向多品类、平台化延伸的阶段，后续随着新品验证导入通过、规模起量带动研发费率摊薄，盈利质量有望显著改善
【中金汽车】固德电材简评
1、经测算，3Q26公司预计实现归母净利润0.7-0.9亿元，同增88.7%-135.0%；按中值测算，3Q26预计实现归母净利润0.8亿元，同增111.8%，环比Q2增长56.9%
2、根据公司公告，1-3Q26利润增长主因：1）电力装备与储能市场高景气，下游需求旺盛；2）铜铝复材业务持续放量，规模效应显现；3）公司成本管控能力持续优化
【中信电子】兴森科技业绩预告点评：载板/mSAP加速放量，Q3业绩超预期
10月13日兴森科技发布26年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润4.0~4.3亿元，同比+204~227%，扣非净利润4.2~4.5亿元，同比+182~203%，其中26Q3预计实现归母净利润2.89~3.19亿元，同比+182~211%，环比+215~248%，扣非净利润2.95~3.25亿元，同比+190~219%，环比+206~237%，单季扣非净利润创历史新高
业绩超预期主要系：PCB需求高景气，载板、光模块业务快速增长，产品结构持续优化：1）BT载板：存储景气叠加主要客户份额提升，业务迎来量价齐升；2）光模块mSAP基板：突破行业一线客户，在手订单饱满，良率和交付维持高水准，单月收入已破亿元；3）宜兴硅谷：单价提升、结构优化，同比扭亏为盈
扩产与新品接力，后续成长动能充足1）mSAP：拟投入定增募资20亿元扩产，产能快速释放，我们估测27年底年化产值有望超30亿元；2）BT载板：扩产加速落地，同时涨价落地推动盈利能力进一步提升，27年产能有望扩至7万平/月+；3）ABF载板：重点客户导入顺利，有望加速迎来全面放量，全年收入有望数倍增长、显著减亏；4）埋嵌算力板：深度配合海外大客户研发打样，27年有望小批量供货
我们认为后续应重点关注：mSAP扩产及海外大客户放量节奏、ABF载板放量进展、埋嵌算力板产品进展，#26Q3作为公司业绩释放的第一个季度，后续业绩弹性、催化均有望走强，我们持续看好公司作为国内领先的平台型高端载板厂商未来的发展潜力及市值弹性，持续推荐
欢迎联系 中信电子～
【浙商机械】 10月金股华通线缆：非洲电解铝龙头，阿尔法属性将呈现，持续推荐！
核心逻辑：非洲电解铝项目开始放量，新兴业务打开成长空间！
1、公司在非洲安哥拉水电成本优势突出，一期电解铝项目（年产12万吨）已于今年1月顺利投产，二期项目（年产电解铝24万吨）正常推进中，计划2027年建成；未来规划电解铝产能合计达52万吨。当前铝价、中性假设下公司非洲电解铝吨铝利润约9000元。
2、公司“线缆、油气、铝业”三业鼎立，并积极布局新兴业务，未来不仅仅是电解铝，估值有进一步提升潜力。
3、预计2026-2028年公司归母净利润为7.9、20.2、30.8亿元，同比增长176.6%、155.9%、52.3%，对应PE分别为22、8、6倍。如考虑未来项目，业绩有望进一步超预期。
4、检验与催化
1）检验的指标：氧化铝、电解铝现货价格；安哥拉电解铝二期项目建设进度等
2）催化剂：氧化铝价格下跌；电解铝价格上涨；电解铝二期项目试生产等。
风险提示：电解铝价格大幅波动
☎浙商机械 王华君 /陈姝姝
【CC电新】本川智能：三季报预告高增，AI电源PCB+CIPB双轮驱动
• 业绩预告：前三季度归母净利0.96–1.44亿元，同比+190.24%~335.36%，取中位数Q3单季盈利0.77亿元，环比抬升150%，公司持续出清低毛利订单，高端产品占比提升。
• 业务看点：布局AI服务器电源PCB，直接受益算力电源需求；CIPB芯片内嵌功率基板为核心亮点，属于功率基板前沿方案，适配AI电源、碳化硅电控等高功率场景。
• 盈利展望：预计26/27年净利润分别2/5亿元，电源PCB提供业绩基本盘，CIPB产业化落地打开长期成长空间，近期30亿投资分别投向两块业务扩产。
•兼具成熟AI电源板+先进CIPB技术储备，成长弹性突出，看150e。
【未知来源】❄#龙建股份 东北地方建设龙头，哈尔滨冰雪大世界×迪士尼，从外围到雪场全链条的核心
催化：哈尔滨官宣，第28届 #冰雪大世界首次联名迪士尼 ，打造《冰雪奇缘》主题区，园区从78.8万㎡扩至125万㎡，用冰用雪量40万立方米创历届新高——全球首例"冰建×顶级IP"
️ 东北订单占比超60%，园区道路＋雪雕基座已在手：龙建股份2025年东北区域订单占比超60%，是东北地区最具实力、最具规模的基础设施建设综合服务商之一，已参与 #哈尔滨冰雪大世界 园区道路、#雪雕基座 建设
⛷️#雪场娱乐 项目：公司滑雪场地项目 ，涵盖滑雪场地及造雪系统升级改造、高山滑雪/越野滑雪/自由式滑雪/单板滑雪比赛场地改扩建，施工含赛道改扩建、造雪系统升级等
【未知来源】厄尔尼诺暖冬下的冰雪经济～
2026年超强厄尔尼诺事件已正式形成，成为有系统监测以来强度最高的一次厄尔尼诺过程，直接推高今冬我国整体偏暖的概率暖冬背景下，低海拔区域自然降雪大幅稀缺，稀缺性反而倒逼冰雪消费向高海拔核心冰雪目的地集中，同时东北冰雪消费迎来大年，全国所有具备稳定冰雪资源的区域都将成为消费核心赛道，冰雪经济的结构性红利将进一步释放
高海拔冰雪旅游核心受益标的
受暖冬降雪稀缺影响【峨眉山】、【长白山】、【丽江玉龙雪山】这类高海拔目的地凭借稳定的冰雪资源，将成为今冬冰雪游的首选目的地，客流与消费转化能力将显著提升，相关文旅运营标的将直接受益于客流爆发带来的业绩增量
百年一遇的暖冬将带动东北冰雪旅游热度大幅攀升
【中兴商业】：深度绑定东北本地消费场景，承接冰雪游带来的线下客流增量 【大商股份、大连友谊】：覆盖东北核心商圈，受益于冰雪季游客到店消费的大幅增长 【龙江交通】：省内交通枢纽运营主体，直接承接冰雪游带来的跨区域出行流量 【大连圣亚】：东北本土海洋冰雪文旅项目运营方，将充分享受冰雪旅游大年红利 【盖世食品、朱老六】：东北特色食品品牌，作为冰雪游伴手礼与本地消费核心品类，需求将同步走高
【华西电子】PCB：美禁令范围极窄，三季度基本面扎实，重视回调黄金坑
根据PCBAA声明，依据【美国法典】第10编第4873条，呼吁美国防部严格遵守2027年1月1日的法定截止日，全面剔除军工供应链中来自中国、俄罗斯等“受关注国家”的PCB产品。
禁令范围极窄，AI等商用PCB不在范围之内
PCB美国防部其实已于2026年7月2日公布【预先拟议规则制定通知】，公众意见征询期在8月31日截止，事件二次发酵源于PCBAA执行董事David Schild的近期呼吁。“受覆盖的PCB”涵盖两类：1.执行关键任务功能的非商业产品中的PCB；2.“国防安全系统”的组件，即涉及军事指挥控制、武器系统或直接履行军事任务的信息系统（排除常规行政和业务应用）。从政策上看AI、汽车、消费电子等国内发力的商用PCB不在限制范围之内（根据Prismark，2026年全球军用及航天PCB市场份额预计仅7.2%），且清单仅针对美国防部的采购限制。
美PCB制造环节薄弱，禁令升级可能性较低
根据PCBAA，美国全球PCB市场份额已从曾经的约30%暴跌至仅4%，而中国目前占据全球PCB产能的约60%。我们判断，美本土PCB制造能力薄弱，中国PCB全产业链完善，产能充足。若未来强行扩大限制范围则直接影响美方算力供应链安全，打乱算力建设节奏。
PCB三季度基本面扎实，景旺、广合大幅预增
10月9日晚，部分PCB公司发布三季报预告，其中：景旺电子预计26Q3实现扣非归母净利润同比+294.34-368.68%；
广合科技预计26Q3实现扣非归母净利润同比+101.84-108.94%。我们认为，受益于AI PCB需求旺盛叠加成本价格合理传导，下半年PCB板块将延续高景气度。
投资建议：我们判断，美禁令范围极窄，三季度基本面扎实，重视回调的布局机会。
受益标的：
沪电股份、深南电路、生益科技、兴森科技、鹏鼎控股、胜宏科技、景旺电子、广和科技等。
⚡风险提示：国际贸易冲突加剧、算力需求不及预期等。
欢迎联系华西电子团队
【天风汽车】MLCC观点更新：国巨规划新一轮涨价，产业依旧向好
✅国巨规划10月底-11月启动新一轮涨价，其余厂商预计跟涨
1、当前市场高容料号仍然紧缺，据产业消息，部分下游客户已开始下28年的订单指引，国巨预计#新一轮涨价在26年10月底-11月落地，时间覆盖26年内以及2027Q1，预计高容调价50%或更多、中低容10-30%。
2、国巨产品性能当前略优于大陆头部企业，且原厂直供率较高，产品有一定溢价。但国巨自7月正式涨价50%后未持续调价，导致大陆、台厂出厂价有明显收敛，此次调价后能够#拓宽其他厂商的调价空间，预计其他厂商会跟涨。
✅股价与基本面表现背离，实际产业趋势向好
1、近期MLCC板块股价调整幅度明显，与实际基本面表现背离。已知三季度板块业绩表现出色，且三环10月份对代理商涨价10-30%、村田对小客户涨价均已落地，原厂侧四季度业绩仍将环比上升。
2、我们仍然看好MLCC板块，标的首推国产替代领军+自身强α的【三环集团】，例如三环27年利润120e利润，对应仅17XPE，当前股价不到2100e，低于公司回购均价（2200e），股价回调后龙头标的性价比凸显。其次关注【风华高科】、【火炬电子】、【昀冢科技】等。
欢迎交流：孙潇雅/李俊漾
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
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