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一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片半导体：英伟达首席执行官黄仁勋当地时间周四表示，随着人工智能(AI)进一步渗透医疗、制造、金融服务等多个行业，公司明年的芯片销量将达到今年的两倍。晚间美股费城半导体指数涨3.14%。AI硬件股、芯片半导体股大涨，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%，美光科技涨超5%，SK海力士、戴尔科技、迈威尔科技涨超4%，英伟达、SpaceX、希捷科技、高通涨超2%。
概念股：佰维存储、兆易创新、北京君正、江波龙、德明利、中芯国际、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦股份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信等。

2、算力租赁：云计算服务提供商Nebius宣布，自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达GPU涨幅最大。新价格下，H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元/GPU小时，涨幅约17%；H200由4.50美元升至5.40美元，涨幅20%；B200由7.15美元升至8.50美元，涨幅近19%；英伟达B300绝对涨幅最大，由7.85美元升至9.50美元/GPU小时，涨幅约21%。
概念股：利通电子、协创数据、宏景科技、行云科技、东阳光、京基智农、盛视科技、杰创智能、智微智能、润建股份、赛意信息、亿田智能、城地香江、杭钢股份、美利云、科华数据、润泽科技、首都在线、中贝通信、锦鸡股份、奥飞数据、铜牛信息、佳力图、润建股份、世纪华通、优刻得等。

3、人形机器人：此前产业链消息称，特斯拉公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。记者获悉，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。但是普通消费者仍然没有购买Optimus人形机器人的渠道。
概念股：科森科技、天海电子、凯迪股份、均胜电子、巨轮智能、绿的谐波、中大力德、科达利、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、北特科技、福赛科技、斯菱智驱、新泉股份、拓普集团、模塑科技、三花智控、浙江荣泰、田中精机等。

4、四代铜：四代铜（HVLP4）是AI服务器和1.6T光模块的刚需材料。有机构数据显示，2026年全球HVLP4的月度需求约2600吨，但有效月产能仅约1000吨，缺口接近48%。还有多家机构给出了明确的缺口预测：2027年全球HVLP4供需缺口预计达31%，2028年仍有约20%的缺口。
概念股：铜冠铜箔、德福科技、嘉元科技、诺德股份、逸豪新材、生益科技、沪电股份等。

5、工业母机：就发展先进制造业作出总要指示强调：持续做大做强先进制造业，为推进中国式现代化提供有力支撑。
概念股：华中数控、科德数控、海天精工、创世纪、纽威数控、秦川机床、国盛智科、昊志机电、华东数控、沈阳机床、乔锋智能、沃尔德等。

6、创新药：我国今年以来已批准上市创新药59个。全球首个体内CR ISPR 获FDA优先审评，WCLC上中国原研ADC领跑全球，CXO成长确定、创新药龙头恒强。
概念股：科伦药业、恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、泽璟制药、迪哲医药、众生药业、苑东生物等。

7、电子烟：9月15日，韩国烟草生产商KT G发售全新加热产品 LilTonino Lamborghini。新型烟草行业机构点评：国内HNB国标流程加速推进，美国FDA加快PMTA审核，韩烟HNB新品落地，板块持续催化。
概念股：盈趣科技、劲嘉股份、顺灏股份、集友股份、华宝国际、东风股份、爱普股份、麦克韦尔等。

8、半导体玻璃基板：9月17日，机构点评：据报道，新光电气工业完成22层玻璃芯基板开发，核心针对玻璃基板量产典型缺陷“SeWaRe（背面开裂）”提出解决方案；随着头部AI芯片厂商先进封装方案持续迭代，玻璃基板凭借独特性能优势，有望快速切入高端AI服务器芯片封装供应链，开启规模化渗透空间。
概念股：凯盛科技、蓝思科技、沃格光电、东旭光电、清溢光电、深天马A、长信科技等。

9、DeepSeek：中国经营报，有消息称，DeepSeek（深度求索）已经与中信证券接触，正筹备在上海证券交易所科创板上市，并计划今年启动相关流程。（九安医疗、开润股份）

10、风电：央视财经，国产风电机组全球爆单，上半年风力发电机组出口额同比增长和35.6%。（金风科技、明阳智能）

11、氢能：我国正式批复5个城市群开展氢能综合应用试点涉及京津冀、大湾区等。（亿华通、雄韬股份）

12、AI短剧：广电总局，今年前8个月上线微短剧43万部，是去年全年13倍，AI剧占比超9成。（中文在线、捷成股份）

13、数据中心发电机：美股Generac涨超18%，该公司宣布与亚马逊公司就数据中心备用发电机达成供应协议。（潍柴动力、泰豪科技）

14、美股三大指数集体收涨，纳指、标普涨超1%。费城半导体指数涨3.14%。AI硬件股、芯片半导体股大涨，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨超6%，美光科技涨超5%，SK海力士、戴尔科技、迈威尔科技涨超4%，英伟达、SpaceX、希捷科技、高通涨超2%。

二、个股新增概念精选。

1、一带一路（北特科技、鼎智科技、东威科技）

2、天然气（沈鼓集团）

3、量子科技（声讯股份）

4、跨境电商（华宝新能）

5、虚拟电厂（韶能股份）

6、共封装光学（聚灿光电）

7、第三代半导体（精进电动）

8、MCU芯片（华虹宏力）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。