9.18盘前热点
展开
1、特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。此前产业链消息称，特斯拉公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。
T链机器人：三花智控、拓普集团、福赛科技、斯菱智驱、北特科技、浙江荣泰
2、Amazon与Generac签署长期数据中心备用发电机供应协议，说明AI园区功率迈向百MW/GW级后，“有算力、没电力保障"正成为新瓶颈。备用发电机、UPS、燃机及自备电站的重要性快速提升。
AI算力备电：科泰电源、科华数据、潍柴重机、科士达、麦格米特、博盈特焊
3、新光电气工业完成22层玻璃芯基板开发，核心针对玻璃基板量产典型缺陷"SeWaRe(背面开裂)"提出解决方案;随着头部AI芯片厂商先进封装方案持续迭代，玻璃基板凭借独特性能优势，有望快速切入高端AI服务器芯片封装供应链，开启规模化渗透空间。
玻璃基板：京东方A、沃格光电、兴森科技、蓝思科技、凯盛科技、美迪凯
5、液冷泵2026-2028年需求复合增速88.8%，重点推荐电子水泵标的飞龙股份。（飞龙股份）
6、万源通为北交所AI PCB第一股，主业三轮涨价累计近60%，AI服务器电源PCB与1.6T光模块MSAP构成第二、三增长曲线。（万源通）
7、潍柴动力为Generac北美AIDC柴发唯一供货商，亚马逊大单预计带来15-20亿利润增量，持续推荐超跌反弹机会。（潍柴动力）
8、功率行业温和复苏，800V车型碳化硅渗透率由15%提升至36.6%，建议优先关注中低压器件与碳化硅头部厂商。（捷捷微电、新洁能、扬杰科技、华润微、天岳先进、华虹宏力、芯联集成、士兰微、东微半导、斯达半导）
9、T链审厂开启、量产爬坡驱动拐点明确，坚定推荐福赛科技、斯菱智驱、新泉股份等机器人产业链标的。（福赛科技、斯菱智驱、新泉股份、凯迪股份、拓普集团、模塑科技、三花智控、北特科技、浙江荣泰、田中精机）
10、三环针对Q4车规MLCC涨价30-40%+验证供给紧缺，现货止跌回升，维持推荐三环集团、风华高科。（三环集团、风华高科、火炬电子）
11、视源股份板卡备货贡献强劲利润，控制器/汽车电子/企业服务高增，今年20亿扣非对应15倍PE。（视源股份）
12、看好中国创新药资产"美元化"估值重塑，重点推荐具备持续BD输出能力的技术平台型企业及前沿创新赛道细分龙头（科伦药业、恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、泽璟制药、迪哲医药、众生药业、苑东生物）
13、AI4S医药进入分化阶段，上游湿实验产业链订单确定性优先，建议持续重视卖铲人及下游AI制药平台（华大智造、百普赛斯、近岸蛋白、药明康德）
14、端侧AI模组龙头，26Q2业绩率先拐点（QoQ+227%），按明年20亿利润测算PE仅14x，至少翻倍空间，重点看好（移远通信）
15、美股油运大涨，看好全球油运市场共振上行，招商轮船27年预期8倍PE且业绩存超预期可能，油轮核心战略资产面临议价与溢价双升机遇（招商轮船、中远海能、中远海特、中远海控、海通发展、招商港口、唐山港、东航物流）
16、高盛上修800G及以上光模块2027/2028年需求预测，磷化铟衬底与光芯片产业链有望受益（云南锗业、博杰股份、光智科技、永鼎股份、光迅科技、源杰科技）
17、功率半导体供给收缩叠加AI服务器需求爆发，涨价周期启动，建议重点关注富满微、新洁能、东微半导等（富满微、明微电子、宏微科技）
18、聚和材料半导体材料布局加速，空白掩模版通过SK海力士等量产验证，估值处相对低位，继续重点推荐（聚和材料）
19、半导体设备材料策略会亮点：精智达订单超预期、北方华创新签订单350亿同比+45%、金海通海外占比提升（精智达、金海通、精测电子、北方华创）
20、昇腾960芯片迭代超预期提前三个季度，国产超节点加速升级，建议关注寒武纪、海光信息等（寒武纪、海光信息、芯原股份、华丰科技、盛科通信、锐捷网络）
21、中信电子认为CPO落地不会导致PCB降规，反而加速升规升阶，坚定看好AI PCB/CCL龙头及涨价反转、CCL涨价受益标的。（沪电股份、深南电路、生益科技、景旺电子、兴森科技、广合科技、世运电路、奥士康、崇达技术、迅捷兴、四会富仕、南亚新材、金安国纪、华正新材）
22、科翔股份股权激励揭示下游需求爆发，英诺激光卡位陶瓷mSAP超快激光核心环节，具备产业链配置价值。（科翔股份、英诺激光）
23、东吴机械看好大族激光3DP/PCB/光纤三箭齐发、大族数控PCB CAPE X超预期，H股为价值洼地。（大族激光、大族数控）
24、中金机械持续推荐鼎泰高科，钻针出货单价突破2元、毛利率环比提升，重申钻针板块龙一持有价值。（鼎泰高科）
25.今天PCB板块又双叒叕跌了。原因还是老剧本——市场传出“CPO技术落地后，PCB从M9降级到M4，价值量大打折扣”，于是慌不择路的砸盘又来了。
26.国债：
美国10年期国债下跌至4.95%
英国30年期国债下跌10个基点至5.76%，为5月以来最大降幅，消息面上，英国央行将基准利率维持在3.75%不变。
27.美股科技股大涨
转载，不作为证券推荐或投资建议
T链机器人：三花智控、拓普集团、福赛科技、斯菱智驱、北特科技、浙江荣泰
2、Amazon与Generac签署长期数据中心备用发电机供应协议，说明AI园区功率迈向百MW/GW级后，“有算力、没电力保障"正成为新瓶颈。备用发电机、UPS、燃机及自备电站的重要性快速提升。
AI算力备电：科泰电源、科华数据、潍柴重机、科士达、麦格米特、博盈特焊
3、新光电气工业完成22层玻璃芯基板开发，核心针对玻璃基板量产典型缺陷"SeWaRe(背面开裂)"提出解决方案;随着头部AI芯片厂商先进封装方案持续迭代，玻璃基板凭借独特性能优势，有望快速切入高端AI服务器芯片封装供应链，开启规模化渗透空间。
玻璃基板：京东方A、沃格光电、兴森科技、蓝思科技、凯盛科技、美迪凯
5、液冷泵2026-2028年需求复合增速88.8%，重点推荐电子水泵标的飞龙股份。（飞龙股份）
6、万源通为北交所AI PCB第一股，主业三轮涨价累计近60%，AI服务器电源PCB与1.6T光模块MSAP构成第二、三增长曲线。（万源通）
7、潍柴动力为Generac北美AIDC柴发唯一供货商，亚马逊大单预计带来15-20亿利润增量，持续推荐超跌反弹机会。（潍柴动力）
8、功率行业温和复苏，800V车型碳化硅渗透率由15%提升至36.6%，建议优先关注中低压器件与碳化硅头部厂商。（捷捷微电、新洁能、扬杰科技、华润微、天岳先进、华虹宏力、芯联集成、士兰微、东微半导、斯达半导）
9、T链审厂开启、量产爬坡驱动拐点明确，坚定推荐福赛科技、斯菱智驱、新泉股份等机器人产业链标的。（福赛科技、斯菱智驱、新泉股份、凯迪股份、拓普集团、模塑科技、三花智控、北特科技、浙江荣泰、田中精机）
10、三环针对Q4车规MLCC涨价30-40%+验证供给紧缺，现货止跌回升，维持推荐三环集团、风华高科。（三环集团、风华高科、火炬电子）
11、视源股份板卡备货贡献强劲利润，控制器/汽车电子/企业服务高增，今年20亿扣非对应15倍PE。（视源股份）
12、看好中国创新药资产"美元化"估值重塑，重点推荐具备持续BD输出能力的技术平台型企业及前沿创新赛道细分龙头（科伦药业、恒瑞医药、荣昌生物、百济神州、泽璟制药、迪哲医药、众生药业、苑东生物）
13、AI4S医药进入分化阶段，上游湿实验产业链订单确定性优先，建议持续重视卖铲人及下游AI制药平台（华大智造、百普赛斯、近岸蛋白、药明康德）
14、端侧AI模组龙头，26Q2业绩率先拐点（QoQ+227%），按明年20亿利润测算PE仅14x，至少翻倍空间，重点看好（移远通信）
15、美股油运大涨，看好全球油运市场共振上行，招商轮船27年预期8倍PE且业绩存超预期可能，油轮核心战略资产面临议价与溢价双升机遇（招商轮船、中远海能、中远海特、中远海控、海通发展、招商港口、唐山港、东航物流）
16、高盛上修800G及以上光模块2027/2028年需求预测，磷化铟衬底与光芯片产业链有望受益（云南锗业、博杰股份、光智科技、永鼎股份、光迅科技、源杰科技）
17、功率半导体供给收缩叠加AI服务器需求爆发，涨价周期启动，建议重点关注富满微、新洁能、东微半导等（富满微、明微电子、宏微科技）
18、聚和材料半导体材料布局加速，空白掩模版通过SK海力士等量产验证，估值处相对低位，继续重点推荐（聚和材料）
19、半导体设备材料策略会亮点：精智达订单超预期、北方华创新签订单350亿同比+45%、金海通海外占比提升（精智达、金海通、精测电子、北方华创）
20、昇腾960芯片迭代超预期提前三个季度，国产超节点加速升级，建议关注寒武纪、海光信息等（寒武纪、海光信息、芯原股份、华丰科技、盛科通信、锐捷网络）
21、中信电子认为CPO落地不会导致PCB降规，反而加速升规升阶，坚定看好AI PCB/CCL龙头及涨价反转、CCL涨价受益标的。（沪电股份、深南电路、生益科技、景旺电子、兴森科技、广合科技、世运电路、奥士康、崇达技术、迅捷兴、四会富仕、南亚新材、金安国纪、华正新材）
22、科翔股份股权激励揭示下游需求爆发，英诺激光卡位陶瓷mSAP超快激光核心环节，具备产业链配置价值。（科翔股份、英诺激光）
23、东吴机械看好大族激光3DP/PCB/光纤三箭齐发、大族数控PCB CAPE X超预期，H股为价值洼地。（大族激光、大族数控）
24、中金机械持续推荐鼎泰高科，钻针出货单价突破2元、毛利率环比提升，重申钻针板块龙一持有价值。（鼎泰高科）
25.今天PCB板块又双叒叕跌了。原因还是老剧本——市场传出“CPO技术落地后，PCB从M9降级到M4，价值量大打折扣”，于是慌不择路的砸盘又来了。
26.国债：
美国10年期国债下跌至4.95%
英国30年期国债下跌10个基点至5.76%，为5月以来最大降幅，消息面上，英国央行将基准利率维持在3.75%不变。
27.美股科技股大涨
转载，不作为证券推荐或投资建议
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
