假期消息面及相关个股汇总
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01
上周五美股，苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值逼近5万亿美元。微软涨超3%，创去年11月以来收盘新高。存储芯片股普涨。
沙盒失守！AI智能体接连失控 OpenAI再次叫停前沿模型开发。
中美达成八点成果共识。
宇树科技王兴兴：机器人核心瓶颈是能否解决几毫米的工作误差 具身智能赛道未来也必将迎来专属的“ChatGPT时刻”。
海外光刻胶涨价潮起 国产验证周期从1-2年缩至6-12月。
上周四-周五，美股DNA涨超22%，twist涨超16%。
美国ITC正式对动态随机存取存储器（ DRAM ）设备及其下游产品和组件（III）启动337调查。
博纳影业：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映。
高盛最新研报指出，2026-2030年，中国AI相关支出将达到8.5万亿，扩容3倍，国产芯片占比要超70%，最重要的两个环节是国产GPU和 ASIC ；
央视报道，曙光8000金刚石铜散热方案工程验证转向订单放量阶段，关联的是金刚石散热
02
过去一周是“超级央行周”的消化周。美联储重启加息、点阵图指向年内还有一次的余波集中释放——官员密集放鹰，美国9月PMI初值大超预期，市场对10月再加一次的定价被推到约七成；美债10年期一度站上2007年以来最高位，美元指数升破101。这条主线压住黄金和全球估值，也把人民币推回6.7上方；另一条是美伊围绕霍尔木兹海峡的谈判反复，油价上蹿下跳。
A股这周只有四个交易日，下周是国庆长假前最后3个交易日，历史上这几天“先抑后扬”，倒数第3日最危险、最后1日收红概率高，不必急于在第一天动手，按照这个概率，明天尾盘或者后天出手胜算稍高一些。值得埋伏的是两条线：一是中美峰会成果带来的风险偏好修复，落在出口链、消费电子和半导体设备（期望不要高）；二是三季报，AI算力链、存储、半导体零部件、机器人兑现概率最高。
要防三件事：一是美债，如果10月加息落地、10年期站稳5%以上，高估值成长会先承压；二是美伊谈判，一纸协议就能把油运和煤炭打回去，不要单边押宝一个方向；三是节前满仓私募占比近七成，一旦有意外利空，我认为还是谨慎些，我自己不会高于六成过节。我的思路是把仓位留给节后——那时三季报和峰会成果若共振，再上仓位也不迟。
明天就要重新上班，股民可以再享受看盘的乐趣，然后辛苦三天，可以开开心心休息七天。A50周五收涨0.1%，恒指期货收跌0.1%（港股周五跌1%），希望未来几天可以先跌后涨，让我们把这波行情做扎实。
03
据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
机器人：襄阳轴承、大业股份、洛轴股份、科森科技、均胜电子、斯菱智驱
04
英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商S CHMI D等企业开展合作。另据韩国科技媒体K IPOS T报道，英伟达希望韩国、日本及中国台地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
玻璃基板：沃格光电、彩虹股份、京东方A、凯盛科技
上周五美股，苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值逼近5万亿美元。微软涨超3%，创去年11月以来收盘新高。存储芯片股普涨。
沙盒失守！AI智能体接连失控 OpenAI再次叫停前沿模型开发。
中美达成八点成果共识。
宇树科技王兴兴：机器人核心瓶颈是能否解决几毫米的工作误差 具身智能赛道未来也必将迎来专属的“ChatGPT时刻”。
海外光刻胶涨价潮起 国产验证周期从1-2年缩至6-12月。
上周四-周五，美股DNA涨超22%，twist涨超16%。
美国ITC正式对动态随机存取存储器（ DRAM ）设备及其下游产品和组件（III）启动337调查。
博纳影业：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映。
高盛最新研报指出，2026-2030年，中国AI相关支出将达到8.5万亿，扩容3倍，国产芯片占比要超70%，最重要的两个环节是国产GPU和 ASIC ；
央视报道，曙光8000金刚石铜散热方案工程验证转向订单放量阶段，关联的是金刚石散热
02
过去一周是“超级央行周”的消化周。美联储重启加息、点阵图指向年内还有一次的余波集中释放——官员密集放鹰，美国9月PMI初值大超预期，市场对10月再加一次的定价被推到约七成；美债10年期一度站上2007年以来最高位，美元指数升破101。这条主线压住黄金和全球估值，也把人民币推回6.7上方；另一条是美伊围绕霍尔木兹海峡的谈判反复，油价上蹿下跳。
A股这周只有四个交易日，下周是国庆长假前最后3个交易日，历史上这几天“先抑后扬”，倒数第3日最危险、最后1日收红概率高，不必急于在第一天动手，按照这个概率，明天尾盘或者后天出手胜算稍高一些。值得埋伏的是两条线：一是中美峰会成果带来的风险偏好修复，落在出口链、消费电子和半导体设备（期望不要高）；二是三季报，AI算力链、存储、半导体零部件、机器人兑现概率最高。
要防三件事：一是美债，如果10月加息落地、10年期站稳5%以上，高估值成长会先承压；二是美伊谈判，一纸协议就能把油运和煤炭打回去，不要单边押宝一个方向；三是节前满仓私募占比近七成，一旦有意外利空，我认为还是谨慎些，我自己不会高于六成过节。我的思路是把仓位留给节后——那时三季报和峰会成果若共振，再上仓位也不迟。
明天就要重新上班，股民可以再享受看盘的乐趣，然后辛苦三天，可以开开心心休息七天。A50周五收涨0.1%，恒指期货收跌0.1%（港股周五跌1%），希望未来几天可以先跌后涨，让我们把这波行情做扎实。
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据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
机器人：襄阳轴承、大业股份、洛轴股份、科森科技、均胜电子、斯菱智驱
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英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商S CHMI D等企业开展合作。另据韩国科技媒体K IPOS T报道，英伟达希望韩国、日本及中国台地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
玻璃基板：沃格光电、彩虹股份、京东方A、凯盛科技
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