盘前解读
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热点： ①海峡两岸 ②机器人 ③PCB ④公告 ⑤大消费 ⑥光通信 ⑦医药医疗 ⑧传媒 ⑨纺织
前瞻： ⑩玻璃基板 ⑪AI安全 ⑫算力 ⑬光刻胶 ⑭存储/ DRAM ⑮出口外贸 ⑯房地产 ⑰农业 ⑱电网 ⑲美伊缓和/油运 ⑳AI应用 ㉑医药AI4S ㉒电力 ㉓军工 ㉔宏观/海外
No1:盘前热点事件
（1-9条为盘面热点 amp; 10-24条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、海峡两岸（10个涨停）
◇事件：
① 9月24日 福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》，提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。
② 9月26日 对台海陆空立体交通取得重大进展，厦金大桥关键工程合龙。
③ 9月27日 国台办将于9月30日上午10时举行新闻发布会。
◇相关个股：
主板涨停：合富中国(7T3B)、福建水泥(2T2B)、国统股份、平潭发展、海峡创新、厦门港务、漳州发展、福建金森、新华都
创业、科创、北交涨停：路桥信息
盘前哥点评：周五指数震荡，个股普跌，52个涨停，13个跌停，成交1.66万亿。盘面上，福建本地股，机器人，风电，VNA仪器等活跃走强。下跌方面，房地产，PCB走弱。截至收盘，沪指跌1.22%，深成指跌2.34%，创业板指跌2.68%。焦点股方面，传媒板块内蒙新华7天6板、新华文轩5连板、新华传媒4连板，纺织板块泰慕士4连板，机器人概念股奥佳华4连板
今天来看，预计指数震荡，下探的话可以尝试低吸一点，先按箱体应对，方向上周末的一些新闻共识上看市场的解读，科技合作方向等等
二、机器人（8个涨停）
◇事件：
① 9月25日 据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。
② 9月25日 宇树科技王兴兴表示，机器人核心瓶颈是能否解决几毫米的工作误差。
③ 9月27日 媒体持续关注特斯拉团队长三角审厂情况。
◇相关个股：
主板涨停：雪龙集团(2T2B)、上工申贝(2T2B)、七匹狼(5T2B)、襄阳轴承、大业股份、长华集团、洛轴股份、中马传动
创业、科创、北交涨停：无
三、PCB（6个涨停）
◇事件：
① 9月27日 据报道，韩国半导体制造设备所需核心零部件的交货周期已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。
② 9月24日 中岩大地拟通过股权收购及增资方式取得鑫寰宇60%股权，标的是国内专注于PCB精密钻针及铣刀的专精特新企业，交易完成后公司业务将拓展至PCB钻针及铣刀领域。
③ 9月24日 一博科技全资子公司珠海一博电子拟新增投建PCB板厂二期项目，新增投资总额不超过8亿元，聚焦中高端PCB产品的中大批量生产。
◇相关个股：
主板涨停：东方中科(2T2B)、集泰股份(2T2B)、康强电子(2T2B)、霍莱沃、雷科防务
创业、科创、北交涨停：电科思仪
四、公告（6个涨停）
◇事件：
① 9月21日 新华文轩拟以自有资金3.46亿元收购控股股东持有的四川民族出版社100%股权，标的深耕藏文、彝文等少数民族文字出版及民族古籍整理，交易构成关联交易、尚需履行国资监管程序。
② 9月15日 新华文轩与四川省学生资助管理中心签订《四川省2026-2027学年义务教育阶段学生免费教科书采购合同书》，合同总金额约13.11亿元。
③ 9月24日 奥佳华获机构席位净买入，公司主营按摩椅、按摩小电器及健康环境产品。
④ 9月24日 三星电气子公司签订美国数据中心储能油变项目合同，合同金额约8.85亿元。
⑤ 9月24日 山东路桥控股股东山东高速集团及其一致行动人拟增持公司股份，增持总金额不低于4.5亿元且不超过9亿元。
⑥ 9月24日 宁波东力控股股东东力控股拟增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元，并已取得不超过1.5亿元的增持专项贷款承诺函。
◇相关个股：
主板涨停：新华文轩(5T5B)、新华传媒(4T4B)、奥佳华(4T4B)、三星电气、山东路桥、宁波东力
创业、科创、北交涨停：无
五、大消费（3个涨停）
◇事件：
① 9月27日 商务部商务大数据显示，中秋假期全国重点零售和餐饮企业日均销售额比去年农历同期增长6.1%，重点监测的78个步行街商圈客流量、营业额分别增长6.4%、5.1%。
② 9月27日 中秋假期重点平台智能穿戴设备销售额增长1.2倍、具身智能机器人销售额增长93.1%、有机食品销售额增长36.3%、户外运动装备销售额增长30.2%。
③ 9月27日 中秋假期北京重点监测的127家企业累计实现销售40.4亿元、较去年同期增长20%，北京70个重点商圈客流达2708.8万人次、增长14.7%。
◇相关个股：
主板涨停：新宏泽(6T3B)、国旅联合、泉阳泉
创业、科创、北交涨停：无
六、光通信（3个涨停）
◇事件：
① 9月24日 亨通光电拟定增募资不超过66.36亿元，用于新一代光纤研发及生产和CPO先进封装研发项目等。
② 9月26日 高速光互联与计算技术北京市重点实验室揭牌落地北京经开区，将重点围绕异质集成硅光芯片、片上密集波分复用、硅光先进封装三大核心技术方向。
③ 9月25日 据报道，日本JX金属拟提升溅射靶材产量，以满足硬盘制造需求。
◇相关个股：
主板涨停：华脉科技(7T3B)、金辰股份(2T2B)、宿迁联盛
创业、科创、北交涨停：无
七、医药医疗（3个涨停）
◇事件：
① 9月25日 港股生物医药概念股逆势上扬，金斯瑞生物科技涨超8%、凯莱英涨近4%，药明生物、药明康德涨超2%，药明合联涨近2%。
② 9月25日 Nanexa宣布已与诺和诺德签署一项价值11.65亿欧元的药物技术合作协议，诺和诺德获得其原子层沉积药物递送技术平台的全球独家授权，适应症涵盖肥胖症与2型糖尿病。
③ 9月27日 国家发改委发文《生物制造为未来产业发展打造新引擎》；上交所将于9月29日发布上证创新药科创领先指数。
◇相关个股：
主板涨停：皓宸医疗(4T2B)、贝瑞基因、华神科技
创业、科创、北交涨停：无
八、传媒（2个涨停）
◇事件：
① 9月27日 上交所向5连板新华文轩下发监管工作函。
② 9月23日 首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》将于10月23日全国上映。
◇相关个股：
主板涨停：内蒙新华(7T6B)、天威视讯(3T3B)
创业、科创、北交涨停：无
九、纺织（2个涨停）
◇事件：
① 9月27日 中美达成八点成果共识，正式确认落实此前多轮磋商形成的300亿美元对等降税安排，中国出口美国涉及降税的主要产品包括玩具、节日装饰品、小型家电、儿童安全座椅等。
◇相关个股：
主板涨停：泰慕士(4T4B)、华茂股份(2T2B)
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十、玻璃基板
◇事件：
① 9月25日 据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商S CHMI D等企业开展合作；另据韩国媒体K IPOS T报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快2028年前落地。
② 9月25日 据韩国电子经济报道，中国玻璃基板量产进度“比韩国更快”，韩国仍在进行工艺验证，中国已在生产产品并接受客户评估。
◇相关个股：沃格光电、安洁科技、凯盛科技、五方光电、德龙激光
十一、AI安全
◇事件：
① 9月25日 OpenAI表示已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制触发安全预警，这也是其三个月内第二次叫停前沿模型开发。
② 9月26日 Meta旗下AI智能体Muse被曝存在安全漏洞，该漏洞允许攻击者访问用户的专属虚拟机，获取其中邮件、文档等云端个人账户数据。
③ 9月27日 美国白宫称，美中两国同意设立针对人工智能事件的双边沟通渠道，并建立人工智能对话机制，下次对话将于今年11月举行。
◇相关个股：启明星辰、安恒信息、奇安信、绿盟科技、永信至诚
十二、算力
◇事件：
① 9月25日 Anthropic与 AKAM AI达成116亿美元的人工智能算力交易。
② 9月26日 Anthropic据称正开展初步谈判，拟从阿波罗全球管理控股的数据中心开发商手中租赁最高1吉瓦的算力容量。
③ 9月25日 高盛预计明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元；另预计美国五大云巨头在截至2029年的四年间资本支出总额将达4.2万亿美元。
④ 9月24日 光环新网拟对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元；数字政通子公司签署5.76亿元服务器采购合同。
⑤ 9月27日 中国信通院何阳表示，我国初步具备开展算力期货研究的条件。
◇相关个股：光环新网、数字政通、并行科技、润泽科技、数据港
十三、光刻胶
◇事件：
① 9月24日 据报道，日本三大光刻胶巨头JSR、东京应化、信越化学已宣布自2026年10月1日起执行新定价体系，全品类新订单基础涨幅达15%、高端ArF系列长协报价上调16%至22%。
② 9月24日 国内企业负责人表示，国产光刻胶验证周期明显缩短，下游晶圆厂测试机会大幅增加，基础验证周期由1至2年普遍缩短至6至12个月。
◇相关个股：鼎龙股份、彤程新材、南大光电、晶瑞电材、上海新阳
十四、存储/DRAM
◇事件：
① 9月24日 美国国际贸易委员会投票决定对特定动态随机存取存储器设备及其下游产品和组件启动337调查，美光科技等为列名被告。
② 9月24日 由于供应短缺，VR200物料清单中内存、ABF基板、MLCC和PCB等多个组件价格大幅上涨。
③ 9月27日 SK海力士旗下控股子公司Solidigm正考虑最早于明年IPO，目标估值可能高达1500亿美元。
◇相关个股：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创、深科技
十五、出口外贸
◇事件：
① 9月27日 中美达成八点成果共识，双方将同步推进贸易理事会机制建设、延续此前吉隆坡经贸磋商成果，降税将把2018年以来加征的301额外关税拿掉、回落至最惠国税率甚至更低。
② 9月27日 美国确认对中国2000多亿美元商品降税，将于9月28日公布细节。
◇相关个股：实丰文化、星辉娱乐、华纺股份、跨境通、浙江正特
十六、房地产
◇事件：
① 9月24日 北京市住建委等部门印发《本市贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，全面加强预售管理、有序推进现房销售，北京率先落地“8·28”新政实施细则。
② 9月27日 广西发文，在广西购买新建商品房或商品车位，最高补贴3万元/套、先到先得。
◇相关个股：我爱我家、城建发展、京投发展、万科A、滨江集团
十七、农业
◇事件：
① 9月27日 国务院新闻办公室将于9月29日上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请农业农村部部长张柱介绍“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。
② 9月27日 研究显示，厄尔尼诺现象或持续至明年2月。
◇相关个股：万向德农、金健米业、隆平高科、大北农、苏垦农发
十八、电网
◇事件：
① 9月24日 美国能源部将宣布一项近20亿美元的投资计划，旨在挖掘美国老旧且承压日益加剧的电网的供电潜力。
◇相关个股：平高电气、思源电气、许继电气、国电南瑞、三星医疗
十九、美伊缓和/油运
◇事件：
① 9月27日 彭博社消息称，美国和伊朗谈判代表正在探讨一项分阶段协议，该协议将让德黑兰重新开放霍尔木兹海峡、华盛顿解除对伊朗港口的封锁；但特朗普周六确认拒绝伊朗提出的“7天重开霍尔木兹海峡”方案，对谈判本身表达开放态度。
② 9月27日 受中东原油运输紧张影响，超大型油轮（VLCC）市场价格大幅走高，部分船龄十年左右的二手VLCC成交价已突破1.5亿美元、高于当前约1.35亿美元的新船平均造价，出现船价倒挂。
③ 9月25日 法国拟召集七国集团商讨释放战略石油储备；国际原油期货结算价收跌2.5%。
◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中国海油、新奥股份
二十、AI应用
◇事件：
① 9月27日 谷歌、OpenAI、Anthropic据称拟共建“前沿AI标准局”，推动前沿模型安全标准统一。
② 9月26日 Meta新一代AI眼镜引入Muse助手；智能体Muse受关注，Meta股价本周上涨近13%。
③ 9月26日 马斯克表示，SpaceX数据中心GPU数量到年底将翻一倍。
◇相关个股：南威软件、天威视讯、安邦护卫、昆仑万维、科大讯飞
二十一、医药AI4S
◇事件：
① 9月27日 Anthropic宣布成立生命科学研究团队及实验室，并公布Claude参与生物学研究取得的早期成果；研究人员称Claude在分析超20万个逆转录酶序列后，发现一种此前未被描述的酶系统。
② 9月26日 美AI4S概念股再度爆发，TWIST涨16%、DNA涨19%， BRKR 、TEM均涨7%。
③ 9月24日 阿里达摩院发布食管癌AI模型，“不插管”即可发现早期和癌前病变。
◇相关个股：泓博医药、成都先导、药明康德、皓元医药、皓宸医疗
二十二、电力
◇事件：
① 9月27日 中信证券指出，高利率环境下恒生科技与生物科技指数均显著承压，建议投资者优先关注电力、电信、公用事业等防御属性较强且分红稳定的优质行业。
② 9月26日 我国首个千万千瓦级“沙戈荒”基地配套煤电项目取得关键进展。
◇相关个股：长江电力、华能国际、国电电力、三峡能源、皖能电力
二十三、军工
◇事件：
① 9月27日 黄岩岛周边海空域组织海空联合演训，中国海警在黄岩岛附近海域组织维权执法管控演练。
◇相关个股：中航沈飞、中航成飞、洪都航空、国科军工、北方导航
二十四、宏观/海外
◇事件：
① 9月26日 美股三大指数集体收涨，道指涨0.93%、标普500指数涨0.51%、纳指涨0.48%，苹果再创历史收盘新高。
② 9月25日 美国10年期国债收益率突破5.22%、创多年新高，30年期国债收益率突破5.5%、续创2004年以来新高。
③ 9月27日 中信证券认为，在盈利趋势向上、宏观风险显性化且情绪已陷入低迷的情况下，指数出现大幅调整的可能性很小，三季报前后是年内最后一波进攻窗口，配置上以AI加能化做应对。
④ 9月27日 中国人民银行货币政策委员会2026年第三季度例会指出，要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，保持流动性充裕；央行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过10000亿元。
◇相关个股：东方财富、中信证券、华泰证券、山东黄金、中国海油
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
亨通光电：拟定增募资不超66.36亿元 用于新一代光纤研发及生产项目、CPO先进封装研发项目、AI先进光互联项目等（发行数量不超7.4亿股，即不超发行前总股本30%）
中际旭创：50亿元股份回购方案实施完成（截至9月23日累计回购565.31万股，占总股本0.48%，成交总额49.97亿元）
三安光电：实控人林秀成因涉嫌职务侵占、挪用资金罪被公安机关刑事拘留（其自2017年7月起未在公司担任任何职务，事项与公司无关）
澜起科技：第三大股东WLT Partners拟减持不超233万股（占总股本不超0.19%，减持期间2026年11月2日至2027年2月1日）
赛力斯：控股股东重庆小康控股及一致行动人7月15日至9月24日合计增持415.01万股（持股比例由26.79%增至27.03%，触及1%刻度）
中国人寿：拟认缴出资不超45亿元参设合伙企业（合伙企业拟认缴总额不超60亿元，重点投资人工智能和半导体领域优质未上市股权）
光环新网：拟对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元（总投资增至25亿元、增幅102.43%；IT负载提升至90-120MW，满负载运营后预计年营收7.22亿元）
佰维存储：今日首次回购104.47万股 耗资2.22亿元（价格区间211.01元/股至214.05元/股，回购股份用于减少注册资本）
汇绿生态：控股子公司武汉钧恒科技拟投资3.09亿元建设研发生产基地项目（现有年产150万支产线技术升级，新增年产200万支高速率光模块生产线，武汉区域合计年产能达350万支）
恩捷股份：控股子公司上海恩捷拟以11.5亿元收购亿纬锂能持有的湖北恩捷45%股权（交易完成后持股100%）
2连板康强电子：原材料成本对公司营业收入影响较大（主营引线框架、键合丝等半导体封装材料，主要原材料为黄金、铜、银、锌等）
中科飞测：实控人一致行动人深圳小纳光实验室拟减持不超0.28%股份（合计不超100万股，均为IPO前取得股份）
竞业达：实控人、董事长钱瑞解除留置措施（公司生产经营情况正常）
二、投资 amp;签约
贵研铂业：控股子公司贵研中希拟4.35亿元投建高精度高性能复合材料生产基地项目
浙能电力：拟参股投资浙江三澳核电三期项目（持有项目公司7%股权，出资资本金预计约9亿元，首期出资350万元）
中国广核：拟出资7000万元设合资公司开发陆丰3、4号机组核电项目（合资公司注册资本1亿元，公司持股70%；合作方含中国一重、明阳智慧能源、宁德时代（肇庆）新能源等）
嘉友国际：签订《布隆迪锂辉矿合作协议》（作为独家物流供应商，享有锂辉石矿产品独家销售代理权，合作期限7年）
三、股权变动
亿纬锂能：拟11.5亿元转让湖北恩捷新材料45%股权（受让方为上海恩捷新材料，交易完成后不再持有该公司股权）
采纳股份：筹划以支付现金方式收购浙江湃肽生物不少于20%股权（已签署《收购意向书》，尚处筹划阶段）
雅创电子：全资子公司香港台信拟以4760万美元购买永佳实业70%股权（标的主营电子元器件分销，核心代理品牌含北京君正、复旦微、佰维存储、裕太微等）
凌云光：控股股东姚毅及一致行动人拟询价转让3.60%股份（合计1712.7万股，受让方为机构投资者，6个月内不得转让）
智立方：股东询价转让定价78.71元/股（16家机构参与报价，拟受让224.95万股已获全额认购）
中岩大地：拟取得鑫寰宇60%股权 业务拓展至PCB钻针及铣刀领域（收购36%股权对价9000万元+现金增资1.5亿元取得37.5%，标的为PCB精密钻针及铣刀专精特新企业）
通鼎互联：拟1亿元收购南京和本机电14.2984%股权（交易完成后直接及间接持股比例由55.00%升至69.30%）
华宝股份：参股子公司香港博远拟以1321.96万美元转让印尼博远99%股份（折合约8910万元，买方为公司间接控股股东下属企业）
本钢板材：拟以所持CCPP发电资产等实物资产出资设立全资子公司（实物资产出资额31.03亿元，用于在深交所发行持有型不动产资产支持证券）
四、增减持 amp;回购
泉阳泉：持股5%以上股东赵志华拟减持不超1.48%股份（合计不超1056.15万股，减持期间2026年10月26日至2027年1月24日）
汇川技术：第一大股东汇川投资拟增持1.5亿至2亿元公司股份（工商银行深圳分行已承诺提供不超4亿元增持专项贷款）
弘宇股份：高级管理人员刘志鸿拟减持不超0.59%股份（合计不超100万股）
和达科技：股东共青城东兴博元拟减持不超4.64%股份、董事王小鹏拟减持不超0.10%股份（合计不超4.74%）
五、融资 amp;定增
安琪酵母：拟发行可转债募资不超35亿元 用于宜昌高新区白洋生物科技园项目二期、酵母蛋白核心技术攻关工程项目及年产2万吨酵母制品绿色制造项目等
六、合同 amp;项目中标
数字政通：全资二级子公司政通智算（济南）签署5.76亿元服务器采购合同（向A公司采购64台服务器设备，占最近一期经审计总资产15.06%）
继峰股份：控股子公司格拉默（哈尔滨）获92亿元乘用车座椅总成项目定点（预计2028年5月开始量产，生命周期7年）
成大生物：签订重组四价肠道病毒疫苗技术转让合同（技术转让费4600万元含税，标的尚处研发早期阶段）
金盾股份：近期合计中标8063.39万元项目（含深圳地铁15号线、西丽枢纽、25号线及沈阳地铁项目，占2025年度经审计营收23.4%）
七、股价异动
2连板福建水泥：近几年连续亏损 主业经营未有根本好转（股票市盈率为负值，存在市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险）
莱伯泰科：连续3日涨幅偏离值累计达30% 半导体领域相关产品收入占比约2%（电感耦合等离子体质谱仪系列产品及配套耗材，客户认证周期长、准入门槛高）
2连板集泰股份：液冷硅油2026年上半年未实现任何销售 产品处内部应用验证阶段（新能源领域业务收入2845.45万元，占营业收入5.88%）
2连板东方中科：矢量网络分析仪均为代理产品、非公司自研（2025年相关收入1.24亿元占营收3.84%，2026年1-6月4843.24万元占营收3.62%）
4连板奥佳华：健康服务机器人相关业务尚处探索阶段 暂未涉及人形机器人领域（9月21日至24日连续四日涨停，累计涨幅约46.65%）
八、其他
晶盛机电：Linton公司在美国对公司提起专利诉讼（声称公司部分晶体生长设备损害其专利权；公司尚未收到正式诉讼文件，产品与涉案专利技术方法完全不一致）
山东黄金：调整2026年度生产经营计划 矿产金产量目标由不低于49吨下调至36-38吨（上半年安全事故致安全自查影响产量，下半年加大国内矿山基建建设）
中源家居：境外全资子公司收到美国海关与边境保护局退税169.52万美元（折合人民币约1144.04万元，占最近一期经审计净利润绝对值的40.49%）
华东医药：口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002片减重Ⅲ期研究获积极顶线结果（各剂量组第44周达全部主要终点与关键次要终点，已完成Pre-NDA沟通、即将递交上市申请）
华统股份：控股子公司义乌华昇牧业拟获拆迁补偿4.38亿元（预计增加公司净利润超6000万元）
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨0.93%，本周累涨0.28%，终结周线三连跌；标普500指数涨0.51%，本周累涨1.22%；纳指涨0.48%，本周累涨2.06%；标普500指数、纳指周线2连涨。苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值逼近5万亿美元。微软涨超3%，创去年11月以来收盘新高。存储芯片股普涨，高通涨约4%，SK海力士涨超2%，西部数据、希捷科技、闪迪涨超1%。Bloom Energy Corp.涨超8%，创6月份以来收盘新高。Zscaler Inc.跌超10%，创5月27日以来最大单日跌幅，该公司任命Ross Tackett为CRO。Gen Digital Inc.跌超6%，本周累跌超25%，创最近六年来最差单周表现。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.25%。成分股中，陆金所控股跌近9%，世纪互联、文远知行跌超4%，贝壳、小马智行跌超2%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：军工、海峡
同花顺热榜：均胜电子、平潭发展、奥佳华、康强电子、雷科防务
东财热榜：雷科防务、平潭发展、奥佳华、康强电子、东方中科密
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◇事件：
① 9月24日 福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》，提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。
② 9月26日 对台海陆空立体交通取得重大进展，厦金大桥关键工程合龙。
③ 9月27日 国台办将于9月30日上午10时举行新闻发布会。
◇相关个股：
主板涨停：合富中国(7T3B)、福建水泥(2T2B)、国统股份、平潭发展、海峡创新、厦门港务、漳州发展、福建金森、新华都
创业、科创、北交涨停：路桥信息
盘前哥点评：周五指数震荡，个股普跌，52个涨停，13个跌停，成交1.66万亿。盘面上，福建本地股，机器人，风电，VNA仪器等活跃走强。下跌方面，房地产，PCB走弱。截至收盘，沪指跌1.22%，深成指跌2.34%，创业板指跌2.68%。焦点股方面，传媒板块内蒙新华7天6板、新华文轩5连板、新华传媒4连板，纺织板块泰慕士4连板，机器人概念股奥佳华4连板
今天来看，预计指数震荡，下探的话可以尝试低吸一点，先按箱体应对，方向上周末的一些新闻共识上看市场的解读，科技合作方向等等
二、机器人（8个涨停）
◇事件：
① 9月25日 据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。
② 9月25日 宇树科技王兴兴表示，机器人核心瓶颈是能否解决几毫米的工作误差。
③ 9月27日 媒体持续关注特斯拉团队长三角审厂情况。
◇相关个股：
主板涨停：雪龙集团(2T2B)、上工申贝(2T2B)、七匹狼(5T2B)、襄阳轴承、大业股份、长华集团、洛轴股份、中马传动
创业、科创、北交涨停：无
三、PCB（6个涨停）
◇事件：
① 9月27日 据报道，韩国半导体制造设备所需核心零部件的交货周期已普遍延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间甚至长达40个月。
② 9月24日 中岩大地拟通过股权收购及增资方式取得鑫寰宇60%股权，标的是国内专注于PCB精密钻针及铣刀的专精特新企业，交易完成后公司业务将拓展至PCB钻针及铣刀领域。
③ 9月24日 一博科技全资子公司珠海一博电子拟新增投建PCB板厂二期项目，新增投资总额不超过8亿元，聚焦中高端PCB产品的中大批量生产。
◇相关个股：
主板涨停：东方中科(2T2B)、集泰股份(2T2B)、康强电子(2T2B)、霍莱沃、雷科防务
创业、科创、北交涨停：电科思仪
四、公告（6个涨停）
◇事件：
① 9月21日 新华文轩拟以自有资金3.46亿元收购控股股东持有的四川民族出版社100%股权，标的深耕藏文、彝文等少数民族文字出版及民族古籍整理，交易构成关联交易、尚需履行国资监管程序。
② 9月15日 新华文轩与四川省学生资助管理中心签订《四川省2026-2027学年义务教育阶段学生免费教科书采购合同书》，合同总金额约13.11亿元。
③ 9月24日 奥佳华获机构席位净买入，公司主营按摩椅、按摩小电器及健康环境产品。
④ 9月24日 三星电气子公司签订美国数据中心储能油变项目合同，合同金额约8.85亿元。
⑤ 9月24日 山东路桥控股股东山东高速集团及其一致行动人拟增持公司股份，增持总金额不低于4.5亿元且不超过9亿元。
⑥ 9月24日 宁波东力控股股东东力控股拟增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元，并已取得不超过1.5亿元的增持专项贷款承诺函。
◇相关个股：
主板涨停：新华文轩(5T5B)、新华传媒(4T4B)、奥佳华(4T4B)、三星电气、山东路桥、宁波东力
创业、科创、北交涨停：无
五、大消费（3个涨停）
◇事件：
① 9月27日 商务部商务大数据显示，中秋假期全国重点零售和餐饮企业日均销售额比去年农历同期增长6.1%，重点监测的78个步行街商圈客流量、营业额分别增长6.4%、5.1%。
② 9月27日 中秋假期重点平台智能穿戴设备销售额增长1.2倍、具身智能机器人销售额增长93.1%、有机食品销售额增长36.3%、户外运动装备销售额增长30.2%。
③ 9月27日 中秋假期北京重点监测的127家企业累计实现销售40.4亿元、较去年同期增长20%，北京70个重点商圈客流达2708.8万人次、增长14.7%。
◇相关个股：
主板涨停：新宏泽(6T3B)、国旅联合、泉阳泉
创业、科创、北交涨停：无
六、光通信（3个涨停）
◇事件：
① 9月24日 亨通光电拟定增募资不超过66.36亿元，用于新一代光纤研发及生产和CPO先进封装研发项目等。
② 9月26日 高速光互联与计算技术北京市重点实验室揭牌落地北京经开区，将重点围绕异质集成硅光芯片、片上密集波分复用、硅光先进封装三大核心技术方向。
③ 9月25日 据报道，日本JX金属拟提升溅射靶材产量，以满足硬盘制造需求。
◇相关个股：
主板涨停：华脉科技(7T3B)、金辰股份(2T2B)、宿迁联盛
创业、科创、北交涨停：无
七、医药医疗（3个涨停）
◇事件：
① 9月25日 港股生物医药概念股逆势上扬，金斯瑞生物科技涨超8%、凯莱英涨近4%，药明生物、药明康德涨超2%，药明合联涨近2%。
② 9月25日 Nanexa宣布已与诺和诺德签署一项价值11.65亿欧元的药物技术合作协议，诺和诺德获得其原子层沉积药物递送技术平台的全球独家授权，适应症涵盖肥胖症与2型糖尿病。
③ 9月27日 国家发改委发文《生物制造为未来产业发展打造新引擎》；上交所将于9月29日发布上证创新药科创领先指数。
◇相关个股：
主板涨停：皓宸医疗(4T2B)、贝瑞基因、华神科技
创业、科创、北交涨停：无
八、传媒（2个涨停）
◇事件：
① 9月27日 上交所向5连板新华文轩下发监管工作函。
② 9月23日 首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》将于10月23日全国上映。
◇相关个股：
主板涨停：内蒙新华(7T6B)、天威视讯(3T3B)
创业、科创、北交涨停：无
九、纺织（2个涨停）
◇事件：
① 9月27日 中美达成八点成果共识，正式确认落实此前多轮磋商形成的300亿美元对等降税安排，中国出口美国涉及降税的主要产品包括玩具、节日装饰品、小型家电、儿童安全座椅等。
◇相关个股：
主板涨停：泰慕士(4T4B)、华茂股份(2T2B)
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十、玻璃基板
◇事件：
① 9月25日 据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商S CHMI D等企业开展合作；另据韩国媒体K IPOS T报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快2028年前落地。
② 9月25日 据韩国电子经济报道，中国玻璃基板量产进度“比韩国更快”，韩国仍在进行工艺验证，中国已在生产产品并接受客户评估。
◇相关个股：沃格光电、安洁科技、凯盛科技、五方光电、德龙激光
十一、AI安全
◇事件：
① 9月25日 OpenAI表示已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制触发安全预警，这也是其三个月内第二次叫停前沿模型开发。
② 9月26日 Meta旗下AI智能体Muse被曝存在安全漏洞，该漏洞允许攻击者访问用户的专属虚拟机，获取其中邮件、文档等云端个人账户数据。
③ 9月27日 美国白宫称，美中两国同意设立针对人工智能事件的双边沟通渠道，并建立人工智能对话机制，下次对话将于今年11月举行。
◇相关个股：启明星辰、安恒信息、奇安信、绿盟科技、永信至诚
十二、算力
◇事件：
① 9月25日 Anthropic与 AKAM AI达成116亿美元的人工智能算力交易。
② 9月26日 Anthropic据称正开展初步谈判，拟从阿波罗全球管理控股的数据中心开发商手中租赁最高1吉瓦的算力容量。
③ 9月25日 高盛预计明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元；另预计美国五大云巨头在截至2029年的四年间资本支出总额将达4.2万亿美元。
④ 9月24日 光环新网拟对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元；数字政通子公司签署5.76亿元服务器采购合同。
⑤ 9月27日 中国信通院何阳表示，我国初步具备开展算力期货研究的条件。
◇相关个股：光环新网、数字政通、并行科技、润泽科技、数据港
十三、光刻胶
◇事件：
① 9月24日 据报道，日本三大光刻胶巨头JSR、东京应化、信越化学已宣布自2026年10月1日起执行新定价体系，全品类新订单基础涨幅达15%、高端ArF系列长协报价上调16%至22%。
② 9月24日 国内企业负责人表示，国产光刻胶验证周期明显缩短，下游晶圆厂测试机会大幅增加，基础验证周期由1至2年普遍缩短至6至12个月。
◇相关个股：鼎龙股份、彤程新材、南大光电、晶瑞电材、上海新阳
十四、存储/DRAM
◇事件：
① 9月24日 美国国际贸易委员会投票决定对特定动态随机存取存储器设备及其下游产品和组件启动337调查，美光科技等为列名被告。
② 9月24日 由于供应短缺，VR200物料清单中内存、ABF基板、MLCC和PCB等多个组件价格大幅上涨。
③ 9月27日 SK海力士旗下控股子公司Solidigm正考虑最早于明年IPO，目标估值可能高达1500亿美元。
◇相关个股：佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创、深科技
十五、出口外贸
◇事件：
① 9月27日 中美达成八点成果共识，双方将同步推进贸易理事会机制建设、延续此前吉隆坡经贸磋商成果，降税将把2018年以来加征的301额外关税拿掉、回落至最惠国税率甚至更低。
② 9月27日 美国确认对中国2000多亿美元商品降税，将于9月28日公布细节。
◇相关个股：实丰文化、星辉娱乐、华纺股份、跨境通、浙江正特
十六、房地产
◇事件：
① 9月24日 北京市住建委等部门印发《本市贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，全面加强预售管理、有序推进现房销售，北京率先落地“8·28”新政实施细则。
② 9月27日 广西发文，在广西购买新建商品房或商品车位，最高补贴3万元/套、先到先得。
◇相关个股：我爱我家、城建发展、京投发展、万科A、滨江集团
十七、农业
◇事件：
① 9月27日 国务院新闻办公室将于9月29日上午10时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请农业农村部部长张柱介绍“十五五”时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。
② 9月27日 研究显示，厄尔尼诺现象或持续至明年2月。
◇相关个股：万向德农、金健米业、隆平高科、大北农、苏垦农发
十八、电网
◇事件：
① 9月24日 美国能源部将宣布一项近20亿美元的投资计划，旨在挖掘美国老旧且承压日益加剧的电网的供电潜力。
◇相关个股：平高电气、思源电气、许继电气、国电南瑞、三星医疗
十九、美伊缓和/油运
◇事件：
① 9月27日 彭博社消息称，美国和伊朗谈判代表正在探讨一项分阶段协议，该协议将让德黑兰重新开放霍尔木兹海峡、华盛顿解除对伊朗港口的封锁；但特朗普周六确认拒绝伊朗提出的“7天重开霍尔木兹海峡”方案，对谈判本身表达开放态度。
② 9月27日 受中东原油运输紧张影响，超大型油轮（VLCC）市场价格大幅走高，部分船龄十年左右的二手VLCC成交价已突破1.5亿美元、高于当前约1.35亿美元的新船平均造价，出现船价倒挂。
③ 9月25日 法国拟召集七国集团商讨释放战略石油储备；国际原油期货结算价收跌2.5%。
◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中国海油、新奥股份
二十、AI应用
◇事件：
① 9月27日 谷歌、OpenAI、Anthropic据称拟共建“前沿AI标准局”，推动前沿模型安全标准统一。
② 9月26日 Meta新一代AI眼镜引入Muse助手；智能体Muse受关注，Meta股价本周上涨近13%。
③ 9月26日 马斯克表示，SpaceX数据中心GPU数量到年底将翻一倍。
◇相关个股：南威软件、天威视讯、安邦护卫、昆仑万维、科大讯飞
二十一、医药AI4S
◇事件：
① 9月27日 Anthropic宣布成立生命科学研究团队及实验室，并公布Claude参与生物学研究取得的早期成果；研究人员称Claude在分析超20万个逆转录酶序列后，发现一种此前未被描述的酶系统。
② 9月26日 美AI4S概念股再度爆发，TWIST涨16%、DNA涨19%， BRKR 、TEM均涨7%。
③ 9月24日 阿里达摩院发布食管癌AI模型，“不插管”即可发现早期和癌前病变。
◇相关个股：泓博医药、成都先导、药明康德、皓元医药、皓宸医疗
二十二、电力
◇事件：
① 9月27日 中信证券指出，高利率环境下恒生科技与生物科技指数均显著承压，建议投资者优先关注电力、电信、公用事业等防御属性较强且分红稳定的优质行业。
② 9月26日 我国首个千万千瓦级“沙戈荒”基地配套煤电项目取得关键进展。
◇相关个股：长江电力、华能国际、国电电力、三峡能源、皖能电力
二十三、军工
◇事件：
① 9月27日 黄岩岛周边海空域组织海空联合演训，中国海警在黄岩岛附近海域组织维权执法管控演练。
◇相关个股：中航沈飞、中航成飞、洪都航空、国科军工、北方导航
二十四、宏观/海外
◇事件：
① 9月26日 美股三大指数集体收涨，道指涨0.93%、标普500指数涨0.51%、纳指涨0.48%，苹果再创历史收盘新高。
② 9月25日 美国10年期国债收益率突破5.22%、创多年新高，30年期国债收益率突破5.5%、续创2004年以来新高。
③ 9月27日 中信证券认为，在盈利趋势向上、宏观风险显性化且情绪已陷入低迷的情况下，指数出现大幅调整的可能性很小，三季报前后是年内最后一波进攻窗口，配置上以AI加能化做应对。
④ 9月27日 中国人民银行货币政策委员会2026年第三季度例会指出，要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，保持流动性充裕；央行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过10000亿元。
◇相关个股：东方财富、中信证券、华泰证券、山东黄金、中国海油
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
亨通光电：拟定增募资不超66.36亿元 用于新一代光纤研发及生产项目、CPO先进封装研发项目、AI先进光互联项目等（发行数量不超7.4亿股，即不超发行前总股本30%）
中际旭创：50亿元股份回购方案实施完成（截至9月23日累计回购565.31万股，占总股本0.48%，成交总额49.97亿元）
三安光电：实控人林秀成因涉嫌职务侵占、挪用资金罪被公安机关刑事拘留（其自2017年7月起未在公司担任任何职务，事项与公司无关）
澜起科技：第三大股东WLT Partners拟减持不超233万股（占总股本不超0.19%，减持期间2026年11月2日至2027年2月1日）
赛力斯：控股股东重庆小康控股及一致行动人7月15日至9月24日合计增持415.01万股（持股比例由26.79%增至27.03%，触及1%刻度）
中国人寿：拟认缴出资不超45亿元参设合伙企业（合伙企业拟认缴总额不超60亿元，重点投资人工智能和半导体领域优质未上市股权）
光环新网：拟对和林格尔智算中心项目追加投资12.65亿元（总投资增至25亿元、增幅102.43%；IT负载提升至90-120MW，满负载运营后预计年营收7.22亿元）
佰维存储：今日首次回购104.47万股 耗资2.22亿元（价格区间211.01元/股至214.05元/股，回购股份用于减少注册资本）
汇绿生态：控股子公司武汉钧恒科技拟投资3.09亿元建设研发生产基地项目（现有年产150万支产线技术升级，新增年产200万支高速率光模块生产线，武汉区域合计年产能达350万支）
恩捷股份：控股子公司上海恩捷拟以11.5亿元收购亿纬锂能持有的湖北恩捷45%股权（交易完成后持股100%）
2连板康强电子：原材料成本对公司营业收入影响较大（主营引线框架、键合丝等半导体封装材料，主要原材料为黄金、铜、银、锌等）
中科飞测：实控人一致行动人深圳小纳光实验室拟减持不超0.28%股份（合计不超100万股，均为IPO前取得股份）
竞业达：实控人、董事长钱瑞解除留置措施（公司生产经营情况正常）
二、投资 amp;签约
贵研铂业：控股子公司贵研中希拟4.35亿元投建高精度高性能复合材料生产基地项目
浙能电力：拟参股投资浙江三澳核电三期项目（持有项目公司7%股权，出资资本金预计约9亿元，首期出资350万元）
中国广核：拟出资7000万元设合资公司开发陆丰3、4号机组核电项目（合资公司注册资本1亿元，公司持股70%；合作方含中国一重、明阳智慧能源、宁德时代（肇庆）新能源等）
嘉友国际：签订《布隆迪锂辉矿合作协议》（作为独家物流供应商，享有锂辉石矿产品独家销售代理权，合作期限7年）
三、股权变动
亿纬锂能：拟11.5亿元转让湖北恩捷新材料45%股权（受让方为上海恩捷新材料，交易完成后不再持有该公司股权）
采纳股份：筹划以支付现金方式收购浙江湃肽生物不少于20%股权（已签署《收购意向书》，尚处筹划阶段）
雅创电子：全资子公司香港台信拟以4760万美元购买永佳实业70%股权（标的主营电子元器件分销，核心代理品牌含北京君正、复旦微、佰维存储、裕太微等）
凌云光：控股股东姚毅及一致行动人拟询价转让3.60%股份（合计1712.7万股，受让方为机构投资者，6个月内不得转让）
智立方：股东询价转让定价78.71元/股（16家机构参与报价，拟受让224.95万股已获全额认购）
中岩大地：拟取得鑫寰宇60%股权 业务拓展至PCB钻针及铣刀领域（收购36%股权对价9000万元+现金增资1.5亿元取得37.5%，标的为PCB精密钻针及铣刀专精特新企业）
通鼎互联：拟1亿元收购南京和本机电14.2984%股权（交易完成后直接及间接持股比例由55.00%升至69.30%）
华宝股份：参股子公司香港博远拟以1321.96万美元转让印尼博远99%股份（折合约8910万元，买方为公司间接控股股东下属企业）
本钢板材：拟以所持CCPP发电资产等实物资产出资设立全资子公司（实物资产出资额31.03亿元，用于在深交所发行持有型不动产资产支持证券）
四、增减持 amp;回购
泉阳泉：持股5%以上股东赵志华拟减持不超1.48%股份（合计不超1056.15万股，减持期间2026年10月26日至2027年1月24日）
汇川技术：第一大股东汇川投资拟增持1.5亿至2亿元公司股份（工商银行深圳分行已承诺提供不超4亿元增持专项贷款）
弘宇股份：高级管理人员刘志鸿拟减持不超0.59%股份（合计不超100万股）
和达科技：股东共青城东兴博元拟减持不超4.64%股份、董事王小鹏拟减持不超0.10%股份（合计不超4.74%）
五、融资 amp;定增
安琪酵母：拟发行可转债募资不超35亿元 用于宜昌高新区白洋生物科技园项目二期、酵母蛋白核心技术攻关工程项目及年产2万吨酵母制品绿色制造项目等
六、合同 amp;项目中标
数字政通：全资二级子公司政通智算（济南）签署5.76亿元服务器采购合同（向A公司采购64台服务器设备，占最近一期经审计总资产15.06%）
继峰股份：控股子公司格拉默（哈尔滨）获92亿元乘用车座椅总成项目定点（预计2028年5月开始量产，生命周期7年）
成大生物：签订重组四价肠道病毒疫苗技术转让合同（技术转让费4600万元含税，标的尚处研发早期阶段）
金盾股份：近期合计中标8063.39万元项目（含深圳地铁15号线、西丽枢纽、25号线及沈阳地铁项目，占2025年度经审计营收23.4%）
七、股价异动
2连板福建水泥：近几年连续亏损 主业经营未有根本好转（股票市盈率为负值，存在市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险）
莱伯泰科：连续3日涨幅偏离值累计达30% 半导体领域相关产品收入占比约2%（电感耦合等离子体质谱仪系列产品及配套耗材，客户认证周期长、准入门槛高）
2连板集泰股份：液冷硅油2026年上半年未实现任何销售 产品处内部应用验证阶段（新能源领域业务收入2845.45万元，占营业收入5.88%）
2连板东方中科：矢量网络分析仪均为代理产品、非公司自研（2025年相关收入1.24亿元占营收3.84%，2026年1-6月4843.24万元占营收3.62%）
4连板奥佳华：健康服务机器人相关业务尚处探索阶段 暂未涉及人形机器人领域（9月21日至24日连续四日涨停，累计涨幅约46.65%）
八、其他
晶盛机电：Linton公司在美国对公司提起专利诉讼（声称公司部分晶体生长设备损害其专利权；公司尚未收到正式诉讼文件，产品与涉案专利技术方法完全不一致）
山东黄金：调整2026年度生产经营计划 矿产金产量目标由不低于49吨下调至36-38吨（上半年安全事故致安全自查影响产量，下半年加大国内矿山基建建设）
中源家居：境外全资子公司收到美国海关与边境保护局退税169.52万美元（折合人民币约1144.04万元，占最近一期经审计净利润绝对值的40.49%）
华东医药：口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002片减重Ⅲ期研究获积极顶线结果（各剂量组第44周达全部主要终点与关键次要终点，已完成Pre-NDA沟通、即将递交上市申请）
华统股份：控股子公司义乌华昇牧业拟获拆迁补偿4.38亿元（预计增加公司净利润超6000万元）
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股高开高走，三大指数集体收涨，道指涨0.93%，本周累涨0.28%，终结周线三连跌；标普500指数涨0.51%，本周累涨1.22%；纳指涨0.48%，本周累涨2.06%；标普500指数、纳指周线2连涨。苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值逼近5万亿美元。微软涨超3%，创去年11月以来收盘新高。存储芯片股普涨，高通涨约4%，SK海力士涨超2%，西部数据、希捷科技、闪迪涨超1%。Bloom Energy Corp.涨超8%，创6月份以来收盘新高。Zscaler Inc.跌超10%，创5月27日以来最大单日跌幅，该公司任命Ross Tackett为CRO。Gen Digital Inc.跌超6%，本周累跌超25%，创最近六年来最差单周表现。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.25%。成分股中，陆金所控股跌近9%，世纪互联、文远知行跌超4%，贝壳、小马智行跌超2%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：军工、海峡
同花顺热榜：均胜电子、平潭发展、奥佳华、康强电子、雷科防务
东财热榜：雷科防务、平潭发展、奥佳华、康强电子、东方中科密
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