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一、昨夜发酵消息精选。

1、数据要素：10月20日，国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立。晚上，国家数据集团成立登上百度热搜第一。记者从集团获悉，该集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，总部位于河北雄安新区。据了解，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。据微信公众号“国资小新”发布的央企名录显示，新组建成立的国家数据集团有限公司位列第28位，排在中国卫星网络集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司之间。
概念股：南威软件、太极股份、零点有数、铜牛信息、易华录、深桑达A、浙数文化、云赛智联、海量数据、久远银海、电科数字、数字政通、博思软件、德生科技、每日互动、合合信息、万达信息等

2、智能制造：10月20日举行新闻发布会上介绍，工信部正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合。发展新一代智能制造，关键在于推动人工智能技术与制造业全链条深度融合，提升装备和系统的自感知、自决策和自执行能力，促进生产方式和企业组织形态变革，探索形成新的制造模式，帮助企业降低成本、提升效率，更好满足多样化市场需求。工业和信息化部将充分发挥我国人工智能创新活跃和制造业场景丰富的独特优势，重点做好梯度培育智能工厂、创新发展智能装备等四方面工作。
概念股：鼎捷数智、能科科技、云鼎科技、赛意信息、宝信软件、中控技术、埃斯顿、汇川技术、绿的谐波、华中数控、用友网络、东土科技、海康威视、奥普特、凌云光、拓普集团、双环传动、海天精工、纽威数控、赛摩智能、华中数控、沈鼓集团、汉得信息等

3、机器人与物理AI：当地时间10月20日至22日，英伟达GTC大会将在德国柏林举行，黄仁勋将在21日发表主题演讲。作为英伟达下半年最受关注的技术与生态大会，本届GTC把重心从“卖GPU”进一步推向“卖AI工厂”，据官方介绍，大会设有100多场专题分享，覆盖完整人工智能技术栈，将聚焦加速计算、智能体AI（Agentic AI）、物理AI（Physical AI）、机器人、开源模型、AI基础设施等方向。2026物理AI与世界模型大会在南京开幕，全国首个“物理AI与世界模型投资基金”达成战略合作 “物理AI与世界模型”产业联盟揭牌成立。三星加快追赶脚步，押注“24小时工作不停歇机器人” 。优必选科技落子阿联酋拉斯海玛，共推人形机器人前沿研发与产业生态共建。
概念股：福莱新材、索辰科技、浙江荣泰、大业股份、嘉晨智能、凡拓数创、赛摩智能、长盈精密、模塑科技、宁波东力、长龄液压、日海智能、润建股份、美格智能、华密新材、乐鑫科技、德马科技等。

4、量子计算：10月20日讯，当地时间10月19日，英伟达宣布，在德国于利希（Jülich）超级计算中心完成了一项创纪录的容错量子计算模拟，研究人员利用超级计算机JUPITER，成功模拟104量子比特的容错量子计算系统，并验证了一种名为“魔态培育”的技术。JUPITER是欧洲首台百亿亿次级超级计算机，也是欧洲目前规模最大的超算系统。此次模拟运行于英伟达加速量子研究中心（N VAQC ）的GB200 NVL72超级芯片系统，由8192块GPU组成。英伟达称，这是迄今为止对容错量子计算系统进行的最大规模、最全面的模拟，此前没有任何模拟能够如此详细地对量子处理器进行建模。
概念股：国盾量子、科大国创、格尔软件、国仪公司、神州信息、西部超导、东方中科、普源精电、天奥电子、纬德信息、彩讯股份、浙江东方、中国联通、吉大正元等

5、短剧：国家广电总局，微短剧用户规模达8.5亿，月活用户超过6亿。中国微短剧正成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后的第四大全球性视听产品新业态。重磅！抖音集团官方开启征集互动剧、互动影游合作！
概念股：欢瑞世纪、德才股份、中文在线、掌阅科技、华策影视、慈文传媒、荣信文化、中广天择、芒果超媒、捷成股份、昆仑万维、博纳影业等。

6、AI算力：DeepSeek推理框架全开源，公布日均吞吐和毛利，真正的OpenAI来了 工信部：下一步将加快算力设施扩容提质为先进制造业发展夯实网络和算力底座。
概念股：润泽科技、奥飞数据、数据港、光环新网、宝信软件、英维克、高澜股份、申菱环境、锐捷网络、中兴通讯、首都在线、优刻得、青云科技、燧原科技、摩尔线程等。

7、端侧AI：Counterpoint预计，全球市场生成式AI手机渗透率将在2027年达到52%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配。端侧AI正从技术验证迈向商业化关键节点，26-27年密集催化，持续看好国内SoC厂商卡位与竞争优势。
概念股：慕思股份、日海智能、美格智能、博通集成、豪鹏科技、瑞芯微、恒玄科技、晶晨股份、泰凌微、炬芯科技、中科蓝讯、全志科技、星宸科技、富瀚微、安凯微等。

8、医药：10月23日至27日 欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会 多家中国药企将参会并发布最新成果。（恒瑞医药、科伦药业、百利天恒）

9、消费：国家发展改革委：正在研究制定扩大内需战略实施方案，将加快推动印发实施。（百洋股份、九阳股份、安记食品）

10、传媒广告：七部门发布《广告产业发展“十五五”规划。（蓝色光标、分众传媒、省广集团）

11、军工：深化央企战略合作，东风、兵器集团拟7.27亿元双向股权互换。（东风股份、凌云股份）

12、无人驾驶：2026世界智能网联汽车大会21日开幕。（浙江世宝、索菱股份）

13、种业振兴：农业农村部部署“十五五”时期深入实施种业振兴行动。（隆平高科、登海种业）

14、碳化硅：碳化硅龙头前三季度净利润暴增2330%，车规级导电衬底需求放量。（天岳先进、三安光电）

15、美股三大指数收盘涨跌不一，截止收盘，道指涨1.02%，纳指跌0.02%，标普500指数涨0.29%。大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、Meta跌超1%，SK海力士跌超2%，特斯拉涨超1%。生物制药、减肥药涨幅居前，礼来、安进涨超3%，阿斯利康涨近3%，诺和诺德、辉瑞涨超2%。半导体设备与材料、油气板块走低。

二、个股新增概念精选。

1、人形机器人（奥莱德、博杰股份）

2、智能座舱（鸿富诚）

3、一带一路（天安新材）

4、ip经济（报喜鸟）

5、军工信息化（星帅尔）

6、消费电子概念（王子新材）

7、先进封装（鸿富诚）

8、存储芯片（博杰股份）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。