10月29日

No.1 盘前热点事件

一、昨日热门板块

机器人：光洋股份、襄阳轴承
短剧：掌阅科技、文投控股
消费：青岛食品、茂业商业
AI硬件：金安国纪
AI制药：百普赛斯

二、美股昨夜核心利好

1. 磷化铟
AXT大涨10.56%，子公司签署5.45亿美元融资，扩大衬底产能。
对标：云南锗业

2. 液冷散热
维谛技术大涨16.48%，业绩与四季度展望超预期。
对标：英维克、大元泵业、飞龙股份、中石科技

3. 存储芯片
海力士大涨13%，行业预判供不应求延续至2030年。
对标：普冉股份、长鑫科技

4. 云服务
甲骨文大涨10%，上调长期营收目标至2250亿美元。
对标：优刻得、网宿科技

5. 光通信
Lumentum大涨超10%，传出迈威尔收购消息。
对标：东山精密、光迅科技

6. 抗癌新药
Genmab大涨28.25%，新药大幅降低患者死亡风险。
对标：百利天恒、神州细胞

三、行业重磅催化

1. AI服务器MLCC需求暴涨8倍
三星电机：明年AI服务器MLCC需求量为本年8倍，长期订单客户增至50家。
标的：风华高科、双星新材、昀冢科技

2. 金刚石散热订单落地
国内芯片级金刚石散热招标完成，订单规模50万片，对应市场规模约5亿元。
标的：黄河旋风、力量钻石、四方达、沃尔德、恒盛能源
北交所标的：惠丰钻石

3. 高端工业母机订单爆满
AI带动PCB设备需求爆发，多家企业订单排至明年二季度；行业营收、利润大幅高增。
标的：华东数控、华中数控、宇环数控、秦川机床、沈阳机床

四、行业要闻

1. 国产游戏《影之刃零》预购85万份，收入4300万美元（AI游戏）

2. 美国重启与伊朗谈判（基建外贸：北新路桥、中工国际）

3. PCB钻针需求爆发，机构测算AI服务器全年需要8亿支（鼎泰高科、中钨高新）

4. 汕头印染行业11月起上调染费10%-20%（富春染织、闰土股份）

5. 特斯拉Optimus机器人将自动插拔Robotaxi充电枪（人形机器人赛道）

6. 全国消费品以旧换新会议召开

7. 瑞银：国内AI硬件估值处于历史低位，性价比凸显
No.2 公告精选

项目中标与投资

1. 兆丰股份：子公司中标3亿元机器人创新平台项目

2. 隆盛科技：子公司与格物通智达成战略合作

3. 神州数码：子公司签署8.7亿元算力采购合同

4. 奥士康：拟投资60亿建设智算PCB产业基地

5. 一博科技：子公司签约10亿元AI算力