「2026 年 11 月 1 日｜阴历 924看止跌震荡预期」
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话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
1、金融：据了解，一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。央行、证监会将于11月2日召开座谈会，研究推动支持资本市场工具使用。央行将召开股票回购增持再贷款座谈会，据业内人士透露，周一央行将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。业内猜测，此次会议大概率是金融管理部门为进一步稳定市场做准备。周五盘后消息，证监会表态，全力稳市场稳预期，持续提升资本市场韧性和信心！
概念股：锦龙股份、锦江在线、市北高新、太平洋、首创证券、方正证券、渤海租赁、四川双马、中粮资本、陕国投A、永安期货、建元信托、越秀资本、江苏金租、瑞达期货、仁东控股、海南华铁、五矿资本、江苏国信、中油资本、爱建集团、海德股份等
中国国新、中国诚通持仓概念股：中国神华、中国石油、北方华创、中国海油、中国核电、有研新材、海光信息、中远海控、中国船舶、中国中车、中材国际、云路股份、时代电气、国博电子、中国动力、华大九天、中瓷电子、中航光电、中金黄金、华能蒙电等。
2、DeepSeek概念：10月31日晚，DeepSeek Harness团队在官方公众号发表技术文章《Super-agent设计探索：迈向更自主的Agent系统》。DeepSeek表示，模型能力提升催生了新的应用形态，个人助手（Personal Agent）开始集中涌现。
概念股：海光信息、每日互动、华金资本、拓尔思、金山办公、云天励飞、浪潮信息、中科曙光、寒武纪、拓维信息、神州数码、中国联通、浙江东方、趣睡科技、任子行、航锦科技、润泽科技、卓创资讯、中航电测、吉比特等。
3、千问AI：《科创板日报》31日讯，苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。
概念股：数据港、创业黑马、软通动力、朗新科技、杭钢股份、千方科技、润泽科技、石基信息、用友网络、芯原股份、中科曙光、奥飞数据、神州数码、博彦科技、因赛集团、荣信文化、中恒电气、依米康、紫光股份、锐捷网络、四维图新、浪潮信息、中际旭创、英维克、博睿数据等。
4、脑机接口：马斯克披露了其脑机公司Neuralink最新的产品进展，称其首款产品为“心灵感应（Telepathy）”，第二款产品为“盲视（Blindsight）”。马斯克在X上发帖指出，心灵感应可以让人们仅凭意念与电脑或人进行交流。他预测该产品在几年之内的输出带宽就将超过人类说话或者打字。
概念股：三博脑科、创新医疗、爱朋医疗、南京熊猫、汉威科技、乐普医疗、美好医疗、伟思医疗、盈趣科技、达瑞电子、汤姆猫、普利特、翔宇医疗、麦澜德、世纪华通、可孚医疗、熵基科技、光莆股份、优刻得等。
5、商业航天：官方披露我国首次载人登月方案：计划2030年前登月，将有2人踏上月球表面。全球首富马斯克预言：2029 年太空 AI 算力将远超地面算力。太空算力第一步！Google成功把大模型送上太空并跑通首个AI回复。全球首个天地一体化太空算力云平台在京发布，覆盖40余颗卫星算力资源。
概念股：上海沪工、中国卫星、*ST航图、盛洋科技、澳弘电子、阳光照明、江顺科技、上海港湾、必创科技、西部材料、立中集团、天力复合、普利特等。
6、人形机器人：据《旧金山标准报》报道，特斯拉计划在12月初开放Optimus预订通道，时间可能与12月1日至2日举行的Humanoids Summit峰会同期，或在峰会结束后的几天内。据知情人士透露，社交媒体巨头Meta Platforms已与中国机器人公司Fourier合作打造了一款人形机器人原型，并正在研发第二代产品。该公司正加紧研发家用机器人。Astra 遇上优必选人形机器人：从通用大模型直接控制，到具身智能高效协同。首届 CMG 世界机器人登泰山大赛明日进行，央视揭秘机器人如何认路、探路、见招拆招。
概念股：襄阳轴承、光洋股份、万象钱潮、福莱新材、安培龙、多伦科技、上纬新材、宁波东力、五洲新春、正裕工业、林州重机、创维数字、永创智能、晶华新材、赛福天、华阳智能、沪光股份、锋龙股份等。
7、伊朗重建：据美国方面消息，卡塔尔调解人员与伊朗在德黑兰举行超12小时会谈，旨在推动美伊达成协议、避免美国中期选举后再次爆发冲突，10月31日将在多哈继续。消息称会谈取得积极进展，卡塔尔敦促美伊就对等措施达成一致并重返核项目等议题直接谈判，正说服伊朗让联合国核查人员进入被轰炸的核设施，美方或放松部分制裁。
概念股：北方国际、中工国际、中钢国际、中色股份、中国中铁、中国铁建、中国交建、中材国际、中成股份、中国化学、中油工程、贝肯能源等
8、医药：近日，来自中国的AI 制药公司觅深知源（Molence Bio）发布其首个生物分子基础模型 Mol-1，在基础结构预测、超大复合物组装和纳米抗体从头设计等方面取得了振奋人心的成果。央视网发文《“多毒株”活跃，今年流感季提前！防护要趁早》。
概念股：澳洋健康、阳普医疗、万邦医药、百花医药、热景生物、华兰股份、皓元医药、药明康德、诺禾致源、华兰疫苗、金迪克、百克生物、康希诺、智飞生物、以岭药业、新华制药、步长制药、复星医药、丽珠集团等。
9、网络安全：遭黑客攻击，20分钟内被转走419亿元，B安称补足90%被盗损失，承诺马上恢复提现！赵长鹏：这是行业灾难。
概念股：奇安信、三六零、深信服、启明星辰、电科网安、绿盟科技、安恒信息、天融信等。
10、消费：国家发展改革委等五部门发布《加强消费基础设施建设，促进消费投资良性互动的指导意见》。推动日用品、食品、服装、家电、汽车等工业消费品市场改造升级。
概念股：青岛食品、巴比食品、地素时尚、黑芝麻、金丹科技、泸州老窖、新乳业、皇台酒业、古井贡酒、首旅酒店、迎驾贡酒、好想你、泉阳泉、山西汾酒、今世缘、顺鑫农业、金徽酒、阳光乳业、舍得酒业等。
11、短剧：央视报道，超1.5亿海外用户在看！国产AI漫剧 全球“刷屏”。红果短剧登顶台湾APP下载榜首！有人看到天亮，有人退订Netflix。
概念股：中文在线、百纳千成、欢瑞世纪、慈文传媒、掌阅科技、芒果超媒等。
12、数据要素：国家数据局召开数据标注先行先试工作座谈会，推进高质量数据集建设“以需定供”“以用促建”。（海天瑞声、慧博云通）
13、氢能：北京力争到2030年全市氢能产业链规模突破400亿元。（亿华通、京城股份）
14、生育：多地密集出台生育支持措施，今年全国实现生娃基本不花钱。（孩子王、麦迪科技）
15、算力：国社，双十一”电商大促，Token在多个电商平台上架。（吉宏股份、优刻得）
16、供暖：新一股冷空气来袭东北多地迎立秋后最冷一天。各项工作准备就绪！11月1日零时，盘锦开栓供暖！（惠天热电、哈投股份）
17、美股三大指数集体收跌，道指跌1.09%，纳指跌2.86%，标普500指数跌1.82%。芯片股遭重挫，费城半导体指数跌7.2%，英特尔跌28.58%，闪迪跌超13%，高通跌超11%，AMD跌超10%，ARM跌超9%，希捷科技、西部数据、应用材料跌超7%，阿斯麦、拉姆研究跌超6%，台积电、博通跌超5%。“科技七巨头”集体下挫，特斯拉跌0.87%，苹果跌1.23%，谷歌跌1.37%，亚马逊跌1.42%，微软-A跌1.40%，Meta Platforms跌1.53%，英伟达跌4.22%。
二、个股新增概念精选。
1、人形机器人（友升股份、保隆科技）
2、无人机（英博尔）
3、玻璃基板（金石亚药）
4、共封装光学（大族激光）
5、无人驾驶（隆基机械）
6、数据要素（玉禾田）
7、减速器（鸿富瀚）
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宏观：
1. “民主党横扫”已经是基准情形；“赢多少”和“赢完之后权力往哪用”还不确定。跛脚期政治约束放松、伊朗决策窗口打开、高位油价与约5%的十年期美债同时压着AI资本开支。而关税与赤字，无论谁赢都不会因一场选举转向。
2. 11月6日非农21:30公布。
3. 10月PMI数据，位于荣枯线下方，低于市场预期。
4. 特朗普：已摧毁伊朗大部分军事力量，但仍需“处理”一两个目标，其中包括镐山的地下核设施。
5. 伊朗向韩国油轮巨头Sinokor警告称，因其船队多次违反过境协议，将自11月1日起对该公司的所有船舶采取全面反制措施。
机器人：
1. Meta最近与中国傅利叶（Fourier）合作，打造一款名为 Max 的Muse人形机器人原型。
2. 富士康透露正在与OpenAI筹备新合作推进机器人部署。
3. 据《旧金山标准报》报道，特斯拉正准备于2026年12月初开放Optimus人形机器人的消费者预订。但马斯克在推回复no。
人工智能：
1. OpenAI融资目标下调100亿美元、标普将Meta信用评级下调。
2. 周二，5:30-06:00，苹果、Palantir财报及电话会议；周三05:00后，AMD、超微电脑公布财报；周四05:00后，高通、Arm、AppLovin公布财报。
3. 阿里巴巴与Apple达成合作，将千问集成至Apple智能。
4. DeepSeek发布全新Agent架构 让AI指挥AI干活。
5. 村田投入1兆日元（约合人民币数百亿元）大举扩产MLCC，应对AI服务器需求爆发。
6. 高盛：亚马逊、Alphabet、Meta、微软和甲骨文的合计自由现金流将从2025年约2000亿美元的正值，转为今年约负400亿美元，并在2027年进一步恶化至约负1500亿美元，随后市场预计其将在2028年出现反弹。
商业航天：
1. 我国首次载人登月方案：计划2030年前登月，将有2人踏上月球表面。
2. 马斯克预言：2029 年太空 AI 算力将远超地面算力。
半导体：
1. 铠侠12 月季度的营业利润指引仅为 2 万亿日元，大幅不及预期（2.3 -2.5万亿日元）。 多头认为是时间错配问题，空头认为NAND 周期现在基本已经见顶，管理层对27年asp的上升趋势听起来也毫无信心。
2. 联电：受电源管理、车用及AI周边芯片需求拉动，成熟制程产能利用率维持高位，成熟制程2027年预计涨价约10%。
市场相关：
1. 大摩统计1950年以来的中期选举，其后12个月标普500上涨概率100%，平均涨幅16.6%。
2. 悲观观点认为：当AI的增量支出几乎全部依赖外部融资，股价本身就变成了融资条件的函数——股价下跌→融资成本上升→资本开支放缓→盈利预期下修→股价再跌。这就是2026年版的"AI次级贷"负反馈。
3. 华发债务风险，传闻理财子单日赎回很大，为了防范风险、保住前期利润，防御性撤退，观点认为撤退持续性不会太强。
4. 国有某大行计划向中国国新和中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度。
5. 周一央行将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。
6. 周一中国人民银行、证监会将召集一些证券公司、基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用。
7. 央行支持路径猜测：互换便利，回购增持再贷款，汇金、证金再贷款。感觉第三个最提振情绪，但要等汇金公告。
8. 卖方：基于历史发行情况估算，预计中证500/中证1000跌到5300以下可能会有一些敲入风险，即指数再跌15%左右可能才有比较大的上述风险暴露。
9. 卖方：周一半导体股止跌、油价回落、美债收益率温和下行。三条压力线同时缓解，才是真正意义上的好消息。
策略观察：
1. 周五成交16879亿，增量1169亿。周五3574虽然守住，但一个低开就没了，希望明天盘前利好再多些，美股也反弹吧，如果加速偏离均线下跌，那预期大哥要加力度出手的，周五已经看到流动性问题了，阴跌慢慢出清还能忍，快跌就要出连环风险，不能忍吧，但只是稳住恐慌抛盘，下周仍然是等待风险定价落地的一周，如果还能跌，下下周可下注赔率有望大幅提升。
2. 板块方面，食品饮料、交运和石油石化领涨。观望中等待科技再跌一把后走一个熊中反弹，暂定下下周开始期待，先给点时间消化美股财报后的重估、中选以及中东，同时也要给点时间让科技里的空头卸仓位，消费走得越逆势，说明空头杀出来的越多。
3. 题材方面，周五的机器人低开高走再低走再拉高最后还是低走了，买的人觉得大势底部区域，反弹在即，卖的人看到流动性风险，可能要泥沙俱下，机器人（物理ai）肯定能看很远，但确实也没有足够坚硬的当期基本面可以抵御风险，逆势走强了一阵，也来到要看大势情况的位置了，交易上还是避开损耗，等待下周落定再看，还有航天也观察低位筹码稳不稳。周五就剩下消费大涨，连泸州老窖都涨停了，和银行一起也呼应了美股红利的趋势。
川哥早啊，今早一看韩子也没跌多少，暗盘也拉了。咱们大概率最多也就一个小低开了，甚至有可能高开。今科技和指数又下不去手了。不会上周五最后风险释放完了吧。后边直接不给低吸的机会。总之追高还得谨慎，每次都是
[展开]发财！
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是的，周四周五消化过跌幅来，别硬上就行；
［图片］
高开的概率比较小，大概率还是低开，我A弱太久了，希望今天能恢复下。
早上好川哥[发财了]
川总，海洋地板预期，是不是百洋也会地板
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川总，海洋地板预期，是不是百洋也会地板
早上好川哥[发财了]
早
金安预期几个点啊，棒子v起来了[微笑]
红开就行
打击羊字辈，注意高标的负反馈程度，gjd一般情况下买进偏向于权重，游资偏向于前期高辨识度有地位有主动性有带动性的品种；
简单写一下个人可能观察的吧，但是不一定买进，所以别随便买进谢谢；
创新药：桂林三金，创业板还是老熟人那几个，但是需要注意周二谁接避险端的筹码，今天晚上美股正常反弹预期；
消费：没想好，注意青岛食品晋级的情况下那么避险端进一步加强，对应的科技端则谨慎对待有回弱的风险；
科技：金安国际，澳弘科技可转债，宝鼎科技，光智科技，四会富仕若后续科技反弹的情况下个人侧重pcb+半导体设备，不喜勿喷；
拿不准还是ETF，至少跑的出来；
机器人：宇树科技，福莱新材，襄阳轴承，低吸为主，不追高，看不清楚硬可不买，也别随便买进挂住了，那样就恶性循环了；
高位抱团：九阳股份若地板可以注意仓位分批次买，不过盈亏比需要自己算，有主控再运作；
就写这些吧，发财！
发财！@AAA大角牛@z41299610@蒋十七@悠米七喜@Noayuki@wjf0888@5Y222@wawf @炒股买车OoO@悠米七喜@努力方向时运@z41299610@wjf0888@wawf
人在急于回本的时候，动作一定是变形的。
空C两天，天塌不下来；硬着头皮操作，账户才真会塌。
发财！
@悠米七喜@楚凤歌 @蒋十七 @wjf0888@yyxxl@韩三万@wawf@Noayuki@板眼真的长@kkk大魔王来@李当机立断@言学至于富达@卯木观心@黄色小熊 @5Y222@黄色小熊 @5Y222@科积打板@锤柠檬茶的韭菜 @AAA大角牛 @逆游红毛丹 @Joyful118 @不亏既是贝兼 @炒股买车OoO @258A @神葱哥1@小郭1998 @一意孤行1030 @沫慕 @海边赚钱 @绝地挣米 @岭南龙梨梨 @啊球123 @逸人灬 @白月三生@蚂蚁搬肉 @年轻3000w不够 @游资江 @A少即是多 @七色彩虹F @失眠的床 @123carpediem @股票长虹918 @画家梓豪 @炒股作手11@底部悟道 @谷界散人 @曹哥马达 @未知666 @努力方向时运 @哈基米欧也 @无聊的人都
［图片］ ［图片］打击羊字辈，注意高标的负反馈程度，gjd一般情况下买进偏向于权重，游资偏向于前期高辨识度有地位有主动性有带动性的品种；简单写一下个人可能观察的吧，但是不一定买进，所以别随便买进谢谢；
[展开]急于回本，最容易反复挨打。人在急于回本的时候，动作一定是变形的。空C两天，天塌不下来；硬着头皮操作，账户才真会塌。
［图片］觉得内容有用，麻烦点点赞，发财！
1、虽然一直预期进入技术性熊市，但不影响做超跌反弹的操作，按照牛熊转换经验，也是第一段和最后一段反弹值得参与，目前只不过还没有明确入场信号，也受限于海外的节奏。今天是农历9.24，这个玄学本没多大意义，足见人心思涨，但这周还是等待风险落地的一周，美股中期选举的基准情形是民主党横扫，但对于后续AI、中美和特朗普会不会攻击伊朗，都有很大不确定性，资金还会先选择观望，外围AI交易不见明朗，AI筹码问题就自然悬而未决。目前海外AI叙事也是逆风，明确信号需要等A厂10-11月的ARR，或者美伊冲突、中期选举有没有超预期的事件。
2、周末消息偏中性，美伊谈判信息一边释放，一边又强化增兵，油价居高不下，美股在上周大厂财报利空冲击下大跌，也直接恶化了特朗普的选情，但拖到最后其实也不利于扭转结果，这也是目前资金有预期选后开战的原因。关于巨头财报基本已经结果，暂无关键催化，美股红利趋势也在走强，资金也在走向防御。不过目前看夜盘美股也有反弹，日韩开盘冲击没有那么大，对于A股而言，上周五守住了3574点，但开盘可能低开就要试探下，前面阴跌不至于出流动性风险，但上周五股债双杀，而且大面积开始爆仓（一般持续一周），确实容易连环杀，得先稳住恐慌抛盘，再等待明确右侧信号。
3、国内周末JG都出来发声全力稳市场稳预期，今天还有两场座谈会，分别研究推动支持资本市场工具使用和股票回购支持再贷款，晚间国新和诚通也公告获千亿额度，市场解读是政策底，但也没有多大的预期。只能说再跌大哥可能要猛发力，能够补充流动性，就弱版的24年2-3月，确实按照日历效应，11月的平均收益和胜率都是全年第二高的。目前国内也进入业绩空窗期，题材炒作会活跃，月中下旬就是APEC，还有第三次见面预期，风险偏好希望能够提振下。
4、这周有加速赶底的话，赔率就会提升，先做一些弹性宽基，创业板50ETF，估值确实是历史第二低了，科创50ETF 也是同节奏的，包括科创100ETF和科创综指ETF。板块里面，渣男证券ETF 刚好跌回去年4月初，流动性救援一般也利好券商。还有就是炒题材妖股，机器人ETF 和卫星ETF 都是观察筹码稳不稳。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
#万向钱潮
1、机器人：三大类、十几个型号，约80%为轴承类、20%为小型结构件，大部分产品为A点，单台配套大几千，已回归正常批产价格；上半年为200台/周， 10月下旬达1000台/周，客户要求年底挑战2500台/周
2、并购：第一项审批已通过，暂无明确时间表
#伯特利
1、前三季度营收105.47亿元，同比+26.20%，归母10.30亿元，同比+15.51%；其中智能电控产品销量 675.37 万套，同比增长 42.7%；
2、前三季度新增定点项目598 项，同比+44.79%，新定点项目预计年化收益为104.99亿元
#新泉股份
公司前三季度营业127.02亿元，同比+11.29%；归母6.38亿元，同比2.49%；扣非归母5.87亿元，同比-4.74%，主要原因：全资子公司北京新泉结转拆迁款收益4,617万元；实施2026年限制性股票激励计划，确认股份支付费用4,413万元；产生汇兑损失6,237万元
#华阳集团
1、今年前三季度，公司汽车电子、精密压铸业务收入均实现20%以上增长
2、AI相关产品累计在手订单超过30亿元，预计今年收入8-10亿元；已具备14亿元产能
3、具身智能领域，精密压铸产品已有项目获取，正推进机器人大小脑域控、灵巧手等产品研发
#保隆科技
1、今年前三季度智能悬架业务实现收入18.89亿元（同比+98%），其中2026Q3实现收入7.78亿元
2、具身智能领域，电感式编码器、双目立体视觉摄像头均已量产
#三花智控
1、预计2026年液冷相关增速50%以上，目前产品在一次侧享有较高份额，二次侧是后续主要拓展方向，预计2027年增速保持50%以上
2、未来五年规划，家电业务复合增速10%，汽零业务复合增速15%-20%
#银轮股份
1、板换工厂已建成，已获得北美一家暖通客户的一次侧订单，进入小批量交付；国内、台系cdu企业的二次侧订单将陆续落地
2、2026年发电业务的增长全部来自冷却包产品的贡献，2027年将新增后处理产品的收入贡献，2028年起将进行更多品类拓展，包括电站组装业务等
3、具身智能热管理产品顺利量产，正式配套国内头部机器人厂商
#步科股份
1、全球化是公司重要的发展方向，目前德国、日本和美国三个地方成立子公司，与北美科技公司开启合作
2、当前重点研究微型无框电机，适配机器人灵巧手，目前最小直径可以做到12mm
#双环传动
1、新型减速器已经开启了Gen3正式供货，单机价值量保守估计1600元，独供，竞争格局良好
2、OpenAI和Figure也均有对接，其中减速器已经实现Openai送样
3、车端除国内供应外，欧洲份额翻倍（从200元到400元+），北美也进入送样阶段，预计明年Q2起量
发财发财川总
冰哥早，发财！
@冰川688 那今天是不是一个修复预期
我觉得弱修复吧 强修符有难度
【本周策略观点1102】赔率有望大幅提升，但力度仍然受限1、虽然一直预期进入技术性熊市，但不影响做超跌反弹的操作，按照牛熊转换经验，也是第一段和最后一段反弹值得参与，目前只不过还没有明确入场信号，也受
[展开]我觉得弱修复吧 强修符有难度
预期不高就不会失望，发财！
一玩一个不吱声
福莱新材-2s
襄阳轴承上周五演我，+4s，后面+0有想法b，但是没有b，宇树不争气
大业股份谁跑出来了，怎么还没有排到我啊，两层的大业股份。。。。
宇树科技周五我说我s了，所以当中军s的时候就得谨慎了
开仓了688的一个，还开了主板的一个高标；
大账户空仓，想在等等，开的高不成低不就，东山精密，长飞光纤也没什么上板态度，易中天高开低走，所以在等等吧
个人思考，内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！
发财！@AAA大角牛@z41299610@蒋十七@悠米七喜@Noayuki@wjf0888@5Y222@wawf @炒股买车OoO@悠米七喜@努力方向时运@z41299610@wjf0888@wawf
［图片］［图片］［图片］预期不高就不会失望，发财！一玩一个不吱声［图片］福莱新材-2s［图片］襄阳轴承上周五演我，+4s，后面+0有想法b，但是没有b，宇树不争气［图片］大业股份谁跑出来了，怎么还没有
[展开]那不都写了
看看持仓[微笑]
牛逼，襄阳我没跑，但是那个点我是贪了
［图片］［图片］［图片］预期不高就不会失望，发财！一玩一个不吱声［图片］福莱新材-2s［图片］襄阳轴承上周五演我，+4s，后面+0有想法b，但是没有b，宇树不争气［图片］大业股份谁跑出来了，怎么还没有
[展开]