20261109盘前热点
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盘前热点事件
一、昨日热点
光伏：永臻股份、闽发铝业
东方：日出东方、东方新能
洋阳：阳光照明、东方海洋
Token出海：润建股份
农业：万向德农
短剧：浙文影业
二、SpaceX上涨8.62% 马斯克预计公司在2027年营收5000亿美元
1、美股商业航天概念全线上涨，FireflyAerospace上涨36.80%, Redwire上涨16.48%, 维珍银河上涨16.39%，Rocket Lab上涨15.39%，SpaceX上涨8.62%。
2、马斯克预计SpaceX第四季度营收将比第三季度增长大约70%，有望在12月达到1000亿美元的年化营收。马斯克仍然预计SpaceX的年化营收将在2027年12月超过5000亿美元。
3、SpaceX 计划于2027年发射基于N VIDI A Vera Rubin平台的StarMind轨道超级计算机，并结合Starlink V4的超高速激光链路，构建突破地面物理限制的天地一体化算力与通信网络。
4、11月7日深夜，SpaceX公布星舰第15次试飞计划，最早于美国中部时间11月13日下午4时45分（北京时间11月14日上午6时45分）开启75分钟发射窗口，首次尝试让星舰飞船和超重型助推器全部返回发射场，由发射塔机械臂分别捕获。若任务成功，SpaceX将首次实现一整套轨道发射系统的完整回收。对卫星互联网而言，这是把“可重复使用”从单项回收验证推向整箭复用闭环的关键节点，直接关系星链组网成本、部署节奏以及低轨卫星互联网的竞争门槛。
SpaceX：通宇通讯、西部材料、再升科技
商业航天：上海沪工、顺灏股份、钧达股份、铖昌科技、中国卫星、金利华电
北交所+商业航天：天力复合
三、苹果研究团队披露机器人大脑进展
苹果研究团队披露机器人大脑研究进展，研究团队在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率为91%。仿真生成数据并未完全摆脱人工参与。团队表示，新增物理任务仍需人工编写提示词、设计动作关键帧，部分动作还使用了人类视频或动捕素材。研究团队同时指出，目前机器人主要依赖视觉感知，难以直接感知接触情况；当物体离开相机视野或被遮挡时，涉及较多接触的任务表现会下降。加入触觉感知，是后续改进方向之一。
触觉感知：福莱新材、汉威科技、日盈电子
视觉感知：奥普特、奥比中光、力鼎光电
数据采集：凡拓数创、海天瑞声
机器人：宇树科技、上纬新材
四、美股芯片股周五反弹 费城半导体指数涨4.2%
1、AMD涨超11%，Cerebras涨超9%，英特尔涨超7%，台积电涨超6%，高通、阿斯麦涨超5%，英伟达涨2.87%。
2、特朗普称，100%支持人工智能，将与那些希望通过发展人工智能而致富的美国多州合作。
3、得州候任州长：并不反对数据中心产业本身，但反对现行政策下科技巨头享受大额税收减免、无序消耗水电资源、成本向普通居民转嫁的模式。我们可以在符合条件的前提下，与马斯克及其旗下企业保持良好合作关系。
光通信：中际旭创、新易盛、东山精密、长盈通、源杰科技
存储芯片：普冉股份、长鑫科技、兆易创新、大普微
PCB：金安国纪、华正新材、生益电子、中材科技、肯特股份
MLCC：双星新材、风华高科、昀冢科技
五、普京确认俄美乌三方会谈将于11月10日在阿布扎比举行
俄罗斯总统普京在会议上确认，俄美乌三方乌克兰问题会谈将于11月10日在阿联酋首都阿布扎比举行。普京表示，俄罗斯代表团成员当天参加了俄联邦安全会议，会议讨论了即将举行的俄美乌三方会谈相关事宜。
特朗普表示，俄乌问题已接近解决，将会达成一项重大协议，涉及范围不仅限于乌克兰，甚至可以说可能涉及整个欧洲。
俄美乌会谈：中工国际、北方国际、北新路桥
北交所+俄美乌会谈：铁拓机械
六、国务院常务会议：完善资本市场稳市机制 增强股市内在稳定性
周五召开国务院常务会议，会议指出，完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。
金融：大智慧、赢时胜、银之杰、汇金科技、汇金股份
七、行业要闻
1、我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。（长飞光纤、通鼎互联）
2、11月5日至10日第九届中国国际进口博览会，上海微电子（SMEE）自主研发的新一代前道干式光刻机通用技术平台模型正式亮相。（海立股份、电气风电）
3、中荷举行出口管制对话机制会议，同意维护半导体等产业链稳定畅通。（ST闻泰）
4、全球首个商业化高温气冷堆核岛建设全面启动，标志着我国自主四代核电技术迈入规模化商业化落地阶段。（融发核电）
5、中央气象台发布寒潮蓝色预警。（惠天热电、大连热电）
6、欧洲多国爆发抗议，要求暂停数据中心建设。（润建股份、青云科技）
7、国防部新闻发言人11月6日下午表示，国际社会应高度警惕日本重启战争机器。（长城军工、北方长龙）
8、商务部：自2026年11月6日起对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝进行反倾销立案调查。（泰和新材、中化国际）
9、全国首个非侵入式脑机接口临床研究项目完成备案。（创新医疗）
10、国家广播电视总局部署开展新一轮微短剧专项治理工作，治理为期两个月，自11月1日起至12月底。
11、深交所修订创业板指数编制方案：将单只样本股权重上限逐步调整至15% ，于12月14日定期调整时生效。
12、纳斯达克计划于当地时间12月6日正式实施“23/5”交易制度，每周5天、每天23小时连续开放交易，每日仅保留美东时间20:00至21:00一小时休市窗口。
No.2 公告精选
一、日常公告
杰创智能：签署49.15亿元算力技术服务合同
光智科技：控股子公司签署不低于6.01亿美元磷化铟衬底供货意向协议
通宇通讯：拟5亿元设立全资子公司布局算力业务
杭州园林：控股子公司签署1.32亿元训推一体服务器采购合同
通合科技：拟投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目
富奥股份：实控人拟变更为国务院国资委
梦网科技：拟收购苏州西园51%股权
天安新材：拟2.5亿元收购嘉万光62.5%股权
华新建材：拟约16.42亿美元收购巴西CSN CIM ENTO S 99.99%股权
风范股份：河北产融集团拟间接持有公司30.08%股份 成为间接控股股东
洛阳钼业：拟10亿至20亿元回购股份
沪电股份：董事长提议5亿至10亿元回购
云南锗业：控股股东及其一致行动人承诺12个月内不减持股份
二、停复牌
无
三、地雷阵
无拟减持
浙文影业：上交所对公司下发监管工作函
凤凰航运：涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案
本周解禁市值：电投水电120亿、德力佳86亿、芯联集成82亿

四、异动公告
浙文影业：无AI短剧相关业务
阳光照明：近期公司股价偏离基本面 警惕非理性炒作风险
润建股份：AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低
闽发铝业：当前铝型材行业市场竞争加剧 可能导致公司毛利率水平下降
五、动态更新

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：闽发铝业、浙文影业
4连板：永臻股份、鲁阳节能
3连板：贝特利、新亚制程、春光科技
2连板：南侨食品、阳光照明、东方海洋、润建股份

二、涨停事件
1、东方（5）
1板：日出东方、东方新能、大 东 方、东方嘉盛、东方创业
事件：美股周四晚暴跌，东升西落，激发市场美好意愿。
2、羊洋阳（4）
4板：鲁阳节能
2板：阳光照明、东方海洋
1板：东方海洋
事件：2027年是农历丁未年，生肖属羊。
3、光伏（4）
5板：闽发铝业
4板：永臻股份
3板：贝特利
1板：安彩高科
事件：美国中期选举驱动清洁能源政策预期升温，市场开始交易民主党席位增加带来的光伏政策边际改善。
4、短剧/传媒（4）
5板：浙文影业
1板：城市传媒、思美传媒、上海电影
事件：目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。
5、Token出海（3）
2板：润建股份
1板：侨银股份、华升股份
事件：美国数据中心建设遇阻，引发Token出海新预期。
6、农业（2）
1板：万向德农、新赛股份
事件：受厄尔尼诺现象影响，亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平。
一、昨日热点
光伏：永臻股份、闽发铝业
东方：日出东方、东方新能
洋阳：阳光照明、东方海洋
Token出海：润建股份
农业：万向德农
短剧：浙文影业
二、SpaceX上涨8.62% 马斯克预计公司在2027年营收5000亿美元
1、美股商业航天概念全线上涨，FireflyAerospace上涨36.80%, Redwire上涨16.48%, 维珍银河上涨16.39%，Rocket Lab上涨15.39%，SpaceX上涨8.62%。
2、马斯克预计SpaceX第四季度营收将比第三季度增长大约70%，有望在12月达到1000亿美元的年化营收。马斯克仍然预计SpaceX的年化营收将在2027年12月超过5000亿美元。
3、SpaceX 计划于2027年发射基于N VIDI A Vera Rubin平台的StarMind轨道超级计算机，并结合Starlink V4的超高速激光链路，构建突破地面物理限制的天地一体化算力与通信网络。
4、11月7日深夜，SpaceX公布星舰第15次试飞计划，最早于美国中部时间11月13日下午4时45分（北京时间11月14日上午6时45分）开启75分钟发射窗口，首次尝试让星舰飞船和超重型助推器全部返回发射场，由发射塔机械臂分别捕获。若任务成功，SpaceX将首次实现一整套轨道发射系统的完整回收。对卫星互联网而言，这是把“可重复使用”从单项回收验证推向整箭复用闭环的关键节点，直接关系星链组网成本、部署节奏以及低轨卫星互联网的竞争门槛。
SpaceX：通宇通讯、西部材料、再升科技
商业航天：上海沪工、顺灏股份、钧达股份、铖昌科技、中国卫星、金利华电
北交所+商业航天：天力复合
三、苹果研究团队披露机器人大脑进展
苹果研究团队披露机器人大脑研究进展，研究团队在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率为91%。仿真生成数据并未完全摆脱人工参与。团队表示，新增物理任务仍需人工编写提示词、设计动作关键帧，部分动作还使用了人类视频或动捕素材。研究团队同时指出，目前机器人主要依赖视觉感知，难以直接感知接触情况；当物体离开相机视野或被遮挡时，涉及较多接触的任务表现会下降。加入触觉感知，是后续改进方向之一。
触觉感知：福莱新材、汉威科技、日盈电子
视觉感知：奥普特、奥比中光、力鼎光电
数据采集：凡拓数创、海天瑞声
机器人：宇树科技、上纬新材
四、美股芯片股周五反弹 费城半导体指数涨4.2%
1、AMD涨超11%，Cerebras涨超9%，英特尔涨超7%，台积电涨超6%，高通、阿斯麦涨超5%，英伟达涨2.87%。
2、特朗普称，100%支持人工智能，将与那些希望通过发展人工智能而致富的美国多州合作。
3、得州候任州长：并不反对数据中心产业本身，但反对现行政策下科技巨头享受大额税收减免、无序消耗水电资源、成本向普通居民转嫁的模式。我们可以在符合条件的前提下，与马斯克及其旗下企业保持良好合作关系。
光通信：中际旭创、新易盛、东山精密、长盈通、源杰科技
存储芯片：普冉股份、长鑫科技、兆易创新、大普微
PCB：金安国纪、华正新材、生益电子、中材科技、肯特股份
MLCC：双星新材、风华高科、昀冢科技
五、普京确认俄美乌三方会谈将于11月10日在阿布扎比举行
俄罗斯总统普京在会议上确认，俄美乌三方乌克兰问题会谈将于11月10日在阿联酋首都阿布扎比举行。普京表示，俄罗斯代表团成员当天参加了俄联邦安全会议，会议讨论了即将举行的俄美乌三方会谈相关事宜。
特朗普表示，俄乌问题已接近解决，将会达成一项重大协议，涉及范围不仅限于乌克兰，甚至可以说可能涉及整个欧洲。
俄美乌会谈：中工国际、北方国际、北新路桥
北交所+俄美乌会谈：铁拓机械
六、国务院常务会议：完善资本市场稳市机制 增强股市内在稳定性
周五召开国务院常务会议，会议指出，完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。
金融：大智慧、赢时胜、银之杰、汇金科技、汇金股份
七、行业要闻
1、我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，这意味着我国在新一代通信网关键技术领域取得新的突破。（长飞光纤、通鼎互联）
2、11月5日至10日第九届中国国际进口博览会，上海微电子（SMEE）自主研发的新一代前道干式光刻机通用技术平台模型正式亮相。（海立股份、电气风电）
3、中荷举行出口管制对话机制会议，同意维护半导体等产业链稳定畅通。（ST闻泰）
4、全球首个商业化高温气冷堆核岛建设全面启动，标志着我国自主四代核电技术迈入规模化商业化落地阶段。（融发核电）
5、中央气象台发布寒潮蓝色预警。（惠天热电、大连热电）
6、欧洲多国爆发抗议，要求暂停数据中心建设。（润建股份、青云科技）
7、国防部新闻发言人11月6日下午表示，国际社会应高度警惕日本重启战争机器。（长城军工、北方长龙）
8、商务部：自2026年11月6日起对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝进行反倾销立案调查。（泰和新材、中化国际）
9、全国首个非侵入式脑机接口临床研究项目完成备案。（创新医疗）
10、国家广播电视总局部署开展新一轮微短剧专项治理工作，治理为期两个月，自11月1日起至12月底。
11、深交所修订创业板指数编制方案：将单只样本股权重上限逐步调整至15% ，于12月14日定期调整时生效。
12、纳斯达克计划于当地时间12月6日正式实施“23/5”交易制度，每周5天、每天23小时连续开放交易，每日仅保留美东时间20:00至21:00一小时休市窗口。
No.2 公告精选
一、日常公告
杰创智能：签署49.15亿元算力技术服务合同
光智科技：控股子公司签署不低于6.01亿美元磷化铟衬底供货意向协议
通宇通讯：拟5亿元设立全资子公司布局算力业务
杭州园林：控股子公司签署1.32亿元训推一体服务器采购合同
通合科技：拟投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目
富奥股份：实控人拟变更为国务院国资委
梦网科技：拟收购苏州西园51%股权
天安新材：拟2.5亿元收购嘉万光62.5%股权
华新建材：拟约16.42亿美元收购巴西CSN CIM ENTO S 99.99%股权
风范股份：河北产融集团拟间接持有公司30.08%股份 成为间接控股股东
洛阳钼业：拟10亿至20亿元回购股份
沪电股份：董事长提议5亿至10亿元回购
云南锗业：控股股东及其一致行动人承诺12个月内不减持股份
二、停复牌
无
三、地雷阵
无拟减持
浙文影业：上交所对公司下发监管工作函
凤凰航运：涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案
本周解禁市值：电投水电120亿、德力佳86亿、芯联集成82亿

四、异动公告
浙文影业：无AI短剧相关业务
阳光照明：近期公司股价偏离基本面 警惕非理性炒作风险
润建股份：AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低
闽发铝业：当前铝型材行业市场竞争加剧 可能导致公司毛利率水平下降
五、动态更新

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：闽发铝业、浙文影业
4连板：永臻股份、鲁阳节能
3连板：贝特利、新亚制程、春光科技
2连板：南侨食品、阳光照明、东方海洋、润建股份

二、涨停事件
1、东方（5）
1板：日出东方、东方新能、大 东 方、东方嘉盛、东方创业
事件：美股周四晚暴跌，东升西落，激发市场美好意愿。
2、羊洋阳（4）
4板：鲁阳节能
2板：阳光照明、东方海洋
1板：东方海洋
事件：2027年是农历丁未年，生肖属羊。
3、光伏（4）
5板：闽发铝业
4板：永臻股份
3板：贝特利
1板：安彩高科
事件：美国中期选举驱动清洁能源政策预期升温，市场开始交易民主党席位增加带来的光伏政策边际改善。
4、短剧/传媒（4）
5板：浙文影业
1板：城市传媒、思美传媒、上海电影
事件：目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。
5、Token出海（3）
2板：润建股份
1板：侨银股份、华升股份
事件：美国数据中心建设遇阻，引发Token出海新预期。
6、农业（2）
1板：万向德农、新赛股份
事件：受厄尔尼诺现象影响，亚洲大米基准价格已升至近两年来的最高水平。
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