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    两句话啊 淘股吧原创 2026-06-29 06:54

    意师，手上全是存储芯片，怎么看

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    意本万利 2026-06-29 06:56
    存储芯片很好啊，周末也有利好消息，上周表现也够强势
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    意本万利 2026-06-29 06:57
    核心票不出现负反馈，就多格局，有利润在手的话更要多格局
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    意本万利 2026-06-29 06:57
    存储芯片既符合涨价线又符合业绩线，多格局哦
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    两句话啊
    2026-06-29 07:02
    好的明白，确实表现太强了
    意本万利 2026-06-29 06:56
    存储芯片很好啊，周末也有利好消息，上周表现也够强势
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    两句话啊
    2026-06-29 07:03
    跟意师学会了多格局，但是现在市场不跟你格局啊
    意本万利 2026-06-29 06:57
    核心票不出现负反馈，就多格局，有利润在手的话更要多格局
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    两句话啊
    2026-06-29 07:03
    明白了
    意本万利 2026-06-29 06:57
    存储芯片既符合涨价线又符合业绩线，多格局哦
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    意本万利 2026-06-29 07:22
    6月25日苹果全系 MacBook/iPad 提价 18%-54%，微软 Xbox 8月起再涨、部分型号 +150 美元，两家口径一致："内存和存储成本大幅攀升"。这是苹果历史上首次因单一零部件成本搞全球提价
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    意本万利 2026-06-29 07:23
    美光刚发的 2026 财年 Q3（截至5月底）：营收 414.6 亿美元，同比 +346%，毛利率 84.9%（比英伟达同期 75% 还高），净利润同比暴增近 14 倍。盘后涨 15%。
    SK 海力士 Q1 营业利润同比 +405%，三星 +7.6 倍。5 月一个月内，三星、美光、SK 海力士三大存储巨头市值先后破万亿美金
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    意本万利 2026-06-29 07:23
    苹果在游说美国政府批准采购长鑫存储[淘股吧]
    为对冲美光/三星/SK 海力士三家垄断下的天价，苹果 6 月被曝正向美方申请把长鑫纳入供应链，长鑫  DRAM  性能已媲美国际大厂，中韩技术差距缩到不到一年。惠普、戴尔也在私下对接长鑫，准备在亚洲机型先用
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    意本万利 2026-06-29 07:24
    存储器板块 6 月中下旬反复活跃，兆易创新、江波龙、香农芯创、德明利、佰维存储这些是被反复炒的标的，HBM 链（雅克科技、华海诚科、宏昌电子、通富微电等）弹性更大但波动也更凶——模组厂这边有个隐藏风险：低价库存红利正在耗尽，Q3 开始要按高价补货，"增收不增利"的压力会出来，这点如果持仓的话要盯一下
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    意本万利 2026-06-29 07:28
    兆易创新：A 股存储设计龙头，NOR Flash 全球第二，利基  DRAM （DDR3L/DDR4/LPDDR4X）已量产，LPDDR4 进华为 Mate 80 Pro，是国内少数量产利基 DRAM 的设计厂。最关键的是董事长朱一明同时掌舵兆易和长鑫，兆易持股长鑫 1.8%，2026 年向长鑫关联采购额度 57.11 亿（2025 年仅 11.82 亿，翻 4.8 倍），"设计+晶圆"闭环是板块里独一份。2026 Q1 营收 41.88 亿（+119%），归母 14.61 亿（+523%），毛利率 57%。估值已在历史高位，长鑫爬坡不及预期会反噬，但整体是存储板块压舱石。
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    意本万利 2026-06-29 07:29
    澜起科技：内存接口芯片全球市占 36.8% 第一，DDR5 每根模组必配它的 RCD/DB，长鑫 DDR5 独家供应商，同时 PCIe Retimer、CXL、时钟芯片全铺。不赌存储价格，赌 DDR5 渗透率 + CXL 生态，周期属性是存储板块里最弱的，防守性最好。2026 Q1 毛利率 69.79%，全存储第一，归母 8.47 亿。缺点是股价已经不便宜，弹性不如兆易猛，但拿着睡觉踏实。
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    意本万利 2026-06-29 07:29
    江波龙：模组三巨头里规模+护城河最深的。企业级 SSD 占收入 45%，AI 服务器 SSD 国内市占 35%，绑华为/浪潮/阿里/英伟达，Lexar 消费品牌全球渠道——是唯一能吃企业级 AI SSD 蛋糕的模组件。2026 Q1 营收 99.1 亿（+133%），归母 38.6 亿，毛利率 55.53%，PE 52.9× 是三家模组里最低，相对有性价比。风险是 Q3 起低价库存耗尽，按现价补晶圆会压毛利率，"增收不增利"最早 Q3 财报能看到。
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    意本万利 2026-06-29 07:30
    佰维存储：走差异化路线，放弃大规模企业级，专攻端侧 AI ePOP，Q1 收入 11.75 亿（+496%），是 Meta/英伟达端侧 AI 核心供应商；自建 12 寸封测产线，ePOP 一体化封装有壁垒。2026 Q1 营收 68.1 亿（+342%），归母 29 亿，毛利率 53.3%。赛道独特但天花板比江波龙小，适合博端侧 AI 弹性的，不适合求稳的。
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    意本万利 2026-06-29 07:30
    德明利：自研主控渗透率 ＞50%，RISC-V 双模主控，国内 SSD 主控市占 ~12%，绑阿里/腾讯/比亚迪。2026 Q1 营收 75.4 亿（+502%），归母 33.5 亿（+4943%），毛利率 57.42%——增速全 A 存储第一，但 2025 全年净利才 6.88 亿，基数低放大增速，海外占比低、客户集中度高。波动最凶的小票，适合胆大的，不适合重仓。
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    意本万利 2026-06-29 07:30
    香农芯创：SK 海力士 HBM 国内独家代理，企业级 SSD 和存储模组双线，是 HBM 景气最纯的风向标。2026 Q1 营收 34.92 亿（-25%，代理业务季节性），但 HBM 代理这块毛利在抬。逻辑简单：HBM 越缺它越赚，HBM 拐点它就是第一个预警信号。弹性不如设计厂猛，但位置比雅克/华海诚科低，算 HBM 链里偏稳健的票。
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