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    开通上班 淘股吧原创 2026-06-30 07:40

    存储芯片怎么看这两天强的很

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    意本万利 2026-06-30 07:51
    存储是真业绩已经兑现的超级周期，美光最新财季营收414.6亿美元、同比+346%、毛利率84.9%，这种财报摆在那就是板块最强的背书
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    意本万利 2026-06-30 07:52
    AI 把存储从"周期品"重构成了"战略资源"：单台 AI 服务器  DRAM  搭载量是传统服务器 8–10 倍，HBM 售价是普通 DDR5 的 3–4 倍，且三大原厂（三星/SK 海力士/美光）把 70% 以上新增产能切去 HBM，通用 DRAM/NAND 被挤得有效供给同比缩 10%+
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    意本万利 2026-06-30 07:52
    涨价幅度近十年罕见：Q2  DRAM  合约价环比 +58%~63%、NAND +70%~75%，上半年 NOR/SLC NAND 累积涨幅 破 100%；美光管理层明示"紧缺至少持续到 2027 年"，苹果已经因为存储成本扛不住 6/25 宣布 Mac/iPad 全线提价，涨价在向终端传导。
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    意本万利 2026-06-30 07:52
    国产替代新催化：苹果近期游说美国政府放行采购长鑫存储的  DRAM ，长鑫 Q1 营收同比 +719%、全球 DRAM 份额爬到 8%——消费电子巨头亲自下场印证"国产存储从追赶到不可或缺"。
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    意本万利 2026-06-30 07:52
    兆易创新：NOR Flash 全球前三 +  DRAM  自研放量，NOR 这轮累积涨 100%+ 最直接受益，车规/工控高容量 NOR 下半年还有 60%+ 空间
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    意本万利 2026-06-30 07:52
    北京君正：车规  DRAM  + 车载 Flash，绑定汽车 ADAS 域控，利基市场避开原厂厮杀，毛利率稳
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    意本万利 2026-06-30 07:52
    江波龙 / 佰维存储 / 德明利：模组厂手里是 2025 年低价囤的库存，卖一片赚一片，Q2-Q3 业绩会炸。德明利近期涨停领头，佰维、江波龙同步上扬——这条线是市场最喜欢的小票弹性池
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    意本万利 2026-06-30 07:53
    雅克科技：前驱体是 HBM 堆叠必需材料，绑 SK 海力士/三星供应链，HBM 产能缺口 50-60%它是最纯材料受益
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    意本万利 2026-06-30 07:53
    长电科技 / 深科技：长电先进封装搭 HBM，深科技是长鑫核心封测伙伴，长鑫链这轮被苹果游说事件重新定价
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