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    两句话啊 淘股吧原创 2026-07-02 07:29

    意师能不能说一下电子气体的逻辑

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    意本万利 2026-07-02 07:36
    电子气体本质上还是涨价逻辑
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    意本万利 2026-07-02 07:45
    电子气体这波（尤其7月1日金宏、蜀道装备20cm，昊华连板）核心是"供给收缩+需求爆量+国产替代"三重共振，不是单纯题材轮动
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    意本万利 2026-07-02 07:45
    供给端：日本巨头永久停产，六氟化钨价格暴涨236%
    7月1日日本关东电化、中央硝子正式永久停产六氟化钨产线，两家合计占全球产能约25%，留下2000吨/年刚性缺口。5N级六氟化钨月均价已到1760元/千克，同比涨超236%；6N级报价220-300万元/吨。另一条线是高纯CO₂紧缺——三星月均用量1800-2000吨、SK海力士600-700吨，上游炼化副产气减产，韩系大厂库存跌破安全线，转头找国内供应商
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    意本万利 2026-07-02 07:45
    需求端：AI/HBM/3D NAND让"耗气量"成倍放大
    先进制程层数越多、HBM堆叠越高，单位晶圆刻蚀/清洗耗气量越大——单片HBM耗气量是普通芯片的2-4倍。长江存储、中芯、长鑫、韩系HBM都在扩，TrendForce预计2026年全球晶圆代工产值涨24.8%，电子气体是"乘数效应"里绕不开的耗材
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    意本万利 2026-07-02 07:45
    国产替代从"验证"迈入"批量供货"[淘股吧]
    高端电子特气进口依赖曾超70%，现在国产化率提到约45%。中船特气六氟化钨通过台积电3nm、华特光刻气进 ASML 认证、金宏高纯CO₂过SK海力士三轮测试——这批订单是实打实的，不是PPT
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    意本万利 2026-07-02 07:45
    中船特气：六氟化钨+三氟化氮产能全球第一，7N级六氟化钨国内唯一量产，订单排到2027年
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    意本万利 2026-07-02 07:46
    华特气体：国内唯一同时拿 ASML +G IGAP HOTON光刻气双认证，光刻气市占超60%，刚拿下英特尔1.8亿EUV氦气长协
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    意本万利 2026-07-02 07:46
    金宏气体：高纯CO₂进SK供应链，六氟丁二烯在认证，民营里客户突破最快
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    意本万利 2026-07-02 07:46
    雅克科技：特气（科美特）+前驱体+光刻胶，SK海力士HBM前驱体独家，内蒙万吨级特气产能2026Q3投产
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    意本万利 2026-07-02 07:46
    昊华科技：中化旗下氟化工平台，六氟丁二烯产能全球第一，三氟化氮也在扩
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