9.27 假期信息差 (玻璃基板、光刻胶、ABF 载板、医药、机器人、电网等)
宏观消息
共识
15:53:38【中美达成八点成果共识】9 月 26 日
07:17:36【大熊猫 “平平”“福双” 已启程赴美】9 月 27 日
美伊
14:31:14【特朗普拒绝伊朗七日内重开霍尔木兹海峡提议】9 月 26 日
23:36:35【伊朗总统：不再信任同美国的对话】9 月 26 日
05:53:59【伊朗外长：霍尔木兹海峡开放取决于伊方条件是否满足】9 月 27 日
美国债
02:06:16【美国财政部 20 至 30 年期美债回购未达 60 亿美元上限】9 月 25 日
22:42:34 9 月 25 日，美国 10 年期国债收益率突破 5.22%，创多年新高。
22:05:23 9 月 25 日，美国 30 年期国债收益率突破 5.5%，续创 2004 年以来新高。
石油
06:27:33【法国拟召集七国集团商讨释放战略石油储备】9 月 25 日
原油收 - 2.5%
外围
04:00:33【美高开高走三大指数集体收涨 苹果再创历史收盘新高】9 月 26 日，道指 0.93%，标普 0.51%，纳指 0.48%，
23:46:03【欧洲多数收涨 德国超 0.51%】9 月 25 日
【小表格见评论区】
行业信息
科技
制裁 / 存储
16:08:18【美国 ITC 正式对动态随机存取存储器（ DRAM ）设备及其下游产品和组件（III）启动 337 调查】9 月 24 日，据中国贸易救济信息网消息，2026 年 9 月 23 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定动态随机存取存储器（DRAM）设备及其下游产品和组件（III）启动 337 调查。
光模块
这个不是 FCC，是地方参议员提议这几个参议院，一个在德州，两个在宾州，都是光通信制造业落户的大州，都是有选举利益的。
能不能通过还不知道，强度不如周四传的那个
FCC 认证：
据查阅美国联邦通信委员会（FCC）网站记录显示，旭创于 9 月 21 日获得其三系列产品系列的 FCC 认证。由于通过联邦通信委员会（FCC）实施相关限制的必要条件尚未满足，美国立法者随后提出了一项专门针对国家安全机构使用此类产品的立法提案。该提案旨在降低处理机密信息的政府机构内部的数据安全风险。在此界定范围之外的商业用途将不受拟议限制的影响。
光刻胶
22:19:56【海外光刻胶涨价潮起 国产验证周期从 1-2 年缩至 6-12 月】《科创板日报》24 日讯
玻璃基板
英伟达加码玻璃基板
中国玻璃基板量产 “比韩国更快”
ABF 基板、MLCC 和 PCB
由于供应短缺，VR200 物料清单中几个组件的价格大幅上涨 -- 内存、ABF 基板、MLCC 和 PCB。
AI 推升载板升级
算力
04:06:01【Anthropic 与 AKAM AI 达成 116 亿美元的人工智能算力交易】9 月 25 日
11:24:16 9 月 26 日，Anthropic 据称正开展初步谈判，拟从阿波罗全球管理控股的数据中心开发商手中租赁最高 1 吉瓦的算力容量。
18:47:17【光环：拟对和林格尔智算中心项目追加投资 12.65 亿元】9 月 24 日
18:26:23【数字：子公司签署 5.76 亿元服务器采购合同】9 月 24 日
资本支出
20:21:31【高盛料明年超大规模云服务商 AI 资本支出增长逾 50% 至 1.2 万亿美元】9 月 25 日
16:01:45【微软等美国五大云巨头在截至 2029 年的四年间资本支出总额预计将达 4.2 万亿美元】9 月 24 日
光互联
08:55:14【高速光互联与计算技术北京市重点实验室落地北京经开区】9 月 26 日，速光互联与计算技术北京市重点实验室揭牌落地，北京亦庄集成电路领域再添市级重点实验室。该实验室将重点围绕异质集成硅光芯片、片上密集波分复用、硅光先进封装三大核心技术方向，构建 “器件 — 芯片 — 系统 — 封装” 全链条研发体系。
靶材
15:35:41 9 月 25 日，日本 JX 金属拟提升溅射靶材产量，以满足硬盘制造需求。
扩产
17:59:54【亨通：拟定增募资不超 66.36 亿元 用于新一代光纤研发及生产和 CPO 先进封装研发项目】9 月 24 日
防守
医药
港：
14:13:12 9 月 25 日，港生物医药走高，金斯瑞超 9%，药明超 2%
AI4S
美 AI4S 再度爆发，TWIST+16%，DNA+19%， BRKR TEM 均 + 7% 等，
我们认为资本市场已经开始定价 OpenAI 和 Anthropic 的 “科研主权” 对于湿实验生物制药的拉动，但是我们认为依然有跨行业的趋势未被重视。
铜
19:53:10 9 月 24 日，国际铜业研究小组最新报告显示，2026 年 7 月全球精炼铜市场供应缺口预计为 5.1 万吨。
地产
16:50:13【北京市住建委等部门：全面加强预售管理 有序推进现房销售】9 月 24 日，印发了《本市贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》
煤炭
09:06:12【我国首个千万千瓦级 “沙戈荒” 基地配套煤电项目取得关键进展】9 月 26 日
其他
机器人
21:05:46【报道称特斯拉近几个月已将其 Optimus 人形机器人的产量提升约 10 倍】9 月 25 日，据报道，特斯拉近几个月将 Optimus 人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
12:17:18【宇树科技王兴兴：机器人核心瓶颈是能否解决几毫米的工作误差】9 月 25 日
航天
04:15:05【蓝色起源按 1400 亿美元估值融资 100 亿美元】9 月 25 日
电网
21:25:50【美国能源部将投入近 20 亿美元升级电网】9 月 24 日，美国能源部周四将宣布一项近 20 亿美元的投资计划，旨在挖掘美国老旧且承压日益加剧的电网的供电潜力
电池
17:05:45【隆基晶硅电池效率再破世界纪录】9 月 24 日
16:58:38【太阳能：钙钛矿晶硅叠层电池中试线已启动建设 预计 2026 年底全面建成投用】9 月 24 日

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