昨天朋友说需要城地香江继续一字才能救云算，我说为什么不能是行云和利通带板块？上午是利通，下午是行云了。现在这个局面，要是这里能出来个10cm涨停助攻就比较好，美利云、利通，城地香江反核，都行。 ［图片

最近节奏好的爆炸丨托伦斯晓程行云

最近节奏真的很不错诶，早上开盘就觉得黄金不错，昨天复盘整理的就是招金黄金和晓程科技（黄金唯一20cm），开盘没多久就去了，吃了11%嘿嘿。黄金板块应该能走一段，继续关注短线机会，格局我是格局不了多少的。［图片］另外就是周五买的托伦斯，今天也爆发了，虽然5P想做个T卖飞了1/3,

晓程科技最近这个手感太顺啦，招金黄金是10cm，套利的黄金就一个晓程，果断冲；托伦斯T飞只能纠错啦，他是长鑫的先锋，打头阵来了；今天行云也不错哈哈哈哈哈哈哈［图片］［图片］

还是等机会丨到底是AI应用还是半导体？

今天复盘看其实现在市场还是在一个新老交替的过渡阶段反弹也以老周期的超跌反弹为主反弹空间基本上也到了30%-50%的位置所以大概率会遇到抄底资金和套牢资金同时兑现的阻力因此接下去重点关注老周期反弹结束后市场资金往哪个方向去轮动承接！那整理一下可能的板块和个股吧：一、AI应用算是新

7月回撤已赚回丨今天可能还不是反转

昨天14%，今天收盘11%，7月回撤已回本~今天复盘说两个内容，1、今天的操作与逻辑；2、对于市场的看法。［图片］一、今天的操作与逻辑今天的其实就做了两个票，上午止盈行云去普联转债套利了一下又回行云了，普联下午的大涨没吃到有点可惜，收盘11%也算满意了。［图片］［图片］［图片］

今天全仓14%+丨为什么买行云及后市看法

今天大仓位行云科技吃了个20cm涨停很爽一早就下班了，今天先聊下我为什么做行云，然后聊目前对于市场及各板块的看法。［图片］一、行云科技1、其实如果你们一直有关注一些基本面的信息（或者说小作文）的话，应该能看到行云一直有很多算力租赁的业绩利好在传，而相比同板块其他几个核心票——上

咋又要看ai应用了丨痛苦的记忆又回来了

大局观上周五这个反弹的背景是隔夜美股科技股的大幅反弹和白天韩国指数的暴力反弹带出来的。从数据上我认为韩国股市去杠杆的进程已经告一段落了，全球交易AI科技的一致性和拥挤度在过去的7月调整行情下已经得到了修正，最差的时候已经过去了，上周五就是阶段性见底的信号！后续我比较看是一个底部震

三季度美元潮汐的收割季丨韩股血洗之后，是时候重新评估中国的AI资产

翻了翻这个月全球市场的走势，今天聊一些宏观和产业层面的东西，咱们把美元潮汐、韩国股市的血案、以及中国AI资产的重估，串成一条线来讲。一、为什么说三季度，美股好不了先说结论：这三个月是美国财政的发债高峰期，潮汐抽水，美股、尤其是高高在上的AI硬件链，日子不会好过。逻辑很简单，现在美

写在长鑫科技上市前丨AI科技叙事重估

先说结论外部环境稳住了，AI科技叙事正在重新定价，长鑫上市这个”明牌利空”已兑现大半，反而可能走得比预期好；但市场拥挤度仍高、波动率会放大，现阶段保持短线心态，先别太”格局”。具体四条判断：1. 美国暂停打击伊朗，地缘风险阶段性解除，全球市场进入稳定窗口期；2. 韩国与美国签下9

反弹节点确定丨今天吃到了托伦斯的20cm

今天回了口大血，手里的托伦斯、星网都涨停啦~，还有几个核心票今天也走的不错~［图片］ 一、大盘总结首先总结一下这波大盘从最高4175到最低3741这400多点的跌幅原因，我总结出来大致是以下几点：1、韩国降杠杆+美股调整带来的映射调整；2、国内量化市场同质化策略下的助涨助跌；3、

终于等到普反｜节奏很重要

为什么10:19要提醒大家这里没有买点只有加仓点？为什么做多买的是托伦斯？这里真的有很多学问在里面，冲啊宝子们！~［图片］［图片］

还好仓位一直不高丨接下去看科技怎么修复

好在近期一直保持在5成仓以下，7月中下旬这轮大跌还算能从容应对。现在这种情况，还是是量化的同质化策略引发的负循环自我加强的负面反馈，这种失控从上周五到周一是一种加速的状态，直至尾盘国家队出手拖住指数才稍微有些缓和。目前A股的周期退潮出清已杀到冰点极致的状态，同时伴随管理层的呵护举

今天全仓15%丨对待市场还是需要理性

今天短线仓位的小云太强了，20cm涨停，今天回了一口大血！他也是今天市场非常有辨识度的一个票啦~［图片］总结下目前对于市场的看法：一、整体还是偏混乱，不能太乐观，也不用太悲观 上周四的强势修复我们信心满满，但是周五还是出现我们说的小概率阴包阳时间，导致大盘跌破3927的支撑，昨

客观判断周五的分歧丨罪魁祸首不是商业航天

周五的亏钱效应非常大，不是在跌停，跌停才4家，最严重的是半导体板块的冲高回落，很少见的68个大幅回撤个股！这些都是日内回撤超过10%的，但凡手里有一个，都没有好结果。。。［图片］周五涨的最好的是商业航天，来源于中午的火箭回收成功的消息刺激，被量化搞得直接高潮了，大家都觉得是商业航

竞价买入埃斯顿丨明天后天看什么

大盘今天缩量调整，中际也有企稳迹象，那后面反弹的概率也会越来越大。今天还是聊聊机器人，多聊个半导体。一、机器人今天竞价知行合一买了埃斯顿，今天早盘巨轮和三丰冲板失败其实很不好，肯定是想做机器人内部的高低切，但是市场并不买账，尾盘抢筹埃斯顿我是觉得很对的，上面空间都没打开，你这么早

太极实业已止盈丨本次操作总结

今天这个情况，就是为什么我之前不让你们去做AI科技的原因，因为AI科技这里就是筑顶的阶段，这里已经没有博弈反弹的性价比了！或者我举个更现实的例子，江波龙700倍利润今天都不能20cm涨停，是不是说明这里的利好已经是出货的信号了？今天为什么让大家止盈太极实业也是同样的道理，今天可以

7.5新周展望丨相比创新药，为什么更看好机器人？

似乎很多人对于创新药都有执念，一有点动静就巴不得满仓去。最近几天是AI科技板块的短期见顶转震荡的时间节点，辨识度最高的是机器人和创新药，今天从几个数据分析一下我为什么继续看好机器人，做投资要客观。一、板块强度、资金介入深度这个很简单，直接打开开盘啦拉一下上周板块强度多日统计看一下

AI科技只会震荡丨短线机器人机会也拿到了

其实在7月2号晚的复盘我已经把3号需要关注的内容都做了预案（毕竟写到3点半早上还睡过头了） 文章结论就是：1、AI科技只会宽幅震荡，不会走A对应周五的盘面：中际旭创继续弱，新易盛冲高回落，东山精密60日线修复，存储芯片继续强势对应盘后江波龙的逆天半年报（600多倍！）2、短线层面

7.2又躲大跌丨AI叙事结束了吗？明天看什么？

为什么我从6.30的月度总结的时候就说AI科技这里“光模块这里今天大光（中际、新易盛）大涨，持续性还待验证，更多的可能还是映射韩国、老美股市的存储会有继续发挥的可能性，另外就是各类上游材料等，MLCC龙头风华高科昨天压异动失败今天竞价大单跌停还是对高位票有很大影响”，同时半导体板

7.1开门红丨市场走势与昨日预判高度一致

今天的走势是不是与我昨天的预判完全吻合？1、ai硬件通胀高位涨不动了，细分补涨；2、半导体冲高回落，开始分歧（看中微公司、北方华创）；3、证券承接了科技分化出来的资金，但是金融好，很多票要被兑现，所以今天赚钱效应其实不好；4、锂矿随着碳酸锂价格的抬升开始有动作（中矿早盘强势二连板