9.24计划

$康强电子(sz002119)$$桂林旅游(sz000978)$康强电子：半导体封装材料标的，主营引线框架、键合丝，受益国产替代+先进封装需求。高端框架产品切入AI、汽车电子赛道，产能利用率较高，中小市值，赛道辨识度不错。桂林旅游：桂林国资文旅标的，拥有漓江游船、两江四湖等稀缺景

9.23机会

$南兴股份(sz002757)$$千金药业(sh600479)$南兴股份：家具智能装备龙头+IDC算力双主业。子公司唯一网络深耕IDC云服务，AI算力需求带来业务增量，叠加AIGC概念；公司成功扭亏，IDC业务营收占比过半，业务转型持续推进。千金药业：国资背景，妇科中药老牌龙头，

9.23机会

$天沃科技(sz002564)$$国脉文化(sh600640)$天沃科技:公司主营高端压力容器装备，有船舶、可控核聚变装备相关业务，海外订单具备潜力。国脉文化:电信旗下数字文化平台，依托天翼生态，布局AIGC、数字内容、云游戏，酒店板块带来稳定营收。

9.18机会

$山子高科(sz000981)$$万邦医药(sz301520)$山子高科：两大优质海外汽车零部件资产，基本盘扎实，ARC（安全气囊气体发生器）：全球第二大独立气体发生器厂商，海外多基地布局，客户覆盖全球头部Tier1；2026上半年收入9.16亿元，毛利率23.22%，是公司高毛

9.17机会

$太阳电缆(sz002300)$$天通股份(sh600330)$太阳：海上风电高景气：国内深远海海风建设提速，海缆需求扩张；福建海风规划量大，本地企业具备获取订单的地缘优势。天通：压电晶体（铌酸锂）：AI高速光通信核心材料，最大成长弹性，公司是国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上

9.16机会

$天顺风能(sz002531)$$中天科技(sh600522)$天顺：战略转型：陆转海，海上风电海工装备是未来核心增长点，公司从传统陆上塔筒、叶片，全力转向海上风电导管架、单桩基础海工装备，同时拓展FPSO、海洋油气船舶业务，属于深远海风电高景气赛道。中天：AI算力光通信，进入量

9.15机会

$九鼎新材(sz002201)$九鼎：特种玻纤技术壁垒高，高端产品盈利能力强公司是航空特种玻纤布定点生产企业，二元高硅氧、一步法连续毡等产品填补国内空白，拥有百余项专利；特种玻纤板块毛利率约35.36%，属于高毛利的高端新材料，应用于航天、防护、新能源领域，是公司利润核心来源。

9.14机会

$风语筑(sh603466)$$依顿电子(sh603328)$风语筑：布局物理AI/具身智能，打造第二增长曲线.依托多年积累的线下真实三维空间数据，发力物理AI仿真赛道，设立具身智能研究院、合资公司布局空间仿真、虚实交互。从单纯展馆工程交付，向空间数据运营、AI场景服务转型，和A

9.11机会

$太极实业(sh600667)$太极半导体推进国产存储封测，FC‑BOC先进封装开展样品验证，布局国产替代，两大业务具备协同效应，受益国内半导体扩产浪潮；获得科创债支持，助力半导体业务升级。

9.10机会

$建设工业(sz002265)$$海通发展(sh603162)$建设：军工业务为核心增长引擎，2026上半年特品业务带动营收利润实现同比增长，公司推进装备机械化、信息化、智能化融合，布局无人智能装备，四足机器人等新域新质装备持续研发迭代，契合国防智能化建设方向。海通：民营干散货航

9.09机会

$中京电子(sz002579)$中京：全品类PCB平台型企业，具备刚性板、高阶HDI、FPC柔性板、刚柔结合板的量产能力，是国内PCB行业老牌厂商，产品覆盖通信算力、汽车电子、消费电子、MiniLED显示等多个领域。

9.08机会

$艾华集团(sh603989)$艾华：国内铝电解电容龙头，具备垂直一体化能力。拥有电极箔、电解液等关键材料自研配套，从原材料到成品完整产业链，成本管控能力较强，受益被动元器件国产替代大背景。

特朗普访华，利好大 A 的几个主要板块

特朗普带领美国商业巨头以及工商界人士访华进行交流合作无可厚非就是利益交换合作共赢互利共赢，在全球经济疲软的环境下，中美博弈科技大发展的主要因素就是能让自己在国际地位话语权更大更强。所以在访华期间会在科技领域进行进出口贸易合作的洽谈业务板块分为以下几个主要部分，电力板块，新能源，锂

同辉，和和辉有机会要大涨

和辉光电作为面板的中国第一龙头企业又是世界第二大销售龙头企业其 oled 在科研上又取得了重大突破蓄势待发

机会标

做中装应该算是可转债里比较好做的，对于可转债水平一般的来说都可以驾驭得了，这近两个月来做中装基本每天都有不错的收益，因此常常说它是良心债，我们内部一直再聊的策略是，低吸就是机会，在实盘中屡试不爽。华体，今天做了两笔，没拿住。思创接下来还是有机会的。溢价率比较低，这几天都说不准还是

8.7日（星期三）盘前计划就是今天的计划，有望成为新的领涨总潜力妖，目前刚起涨，仅做技术研判，不做投资参考。

喜报，昨天盘前计划再次涨停，成为市场总龙头，两天累计20%大肉 ［图片］ ［图片］

午盘思考

中装这两天的赚钱效应减弱了，午盘正股没有板的情况下，有可能会冲高回落的，可以尝试抓住冲高的这波来做。其他的没有太多做的意愿，比如思创，正骨已经烂板了，日内博弈20cm的风险是非常高了。日内机会不多，算得上机会的或许岭南了，债性上比较疯狂的债，今天早上一言不合就开拉。还有午盘的华锋

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