[红包]年中复盘：别在AI的狂欢里，忘了黄金给过的教训

回头再翻元旦写的《2026年：攻守互换，规则护航！》，每一句话到今天都还站得住脚。这半年AI行情炒得火热，账面利润涨得让人上头，但越是这种时候，越要把那篇文章拎出来重读一遍，把对规则的敬畏心，重新攥紧。这半年的行情，割裂到了极致。黄金白银、AI科技、矿产有色，一波接一波走出大趋势

科技主升

昨晚的标的随便一个早盘分歧靠近5日线低吸日内都是肉，多的不想说，今天选的是鹏鼎，光迅跟福晶。明天凌晨的美联储议息会议大概率维持不变，叠加外围关系缓和，海峡放通，本身也快到中报披露期了，后市可期。方向上看最能体现业绩且炸裂的方向：cpo，pcb，光纤，存储。市场有风险，投资需谨慎。

随便写写

cpo：光迅，华工，红板，意华pcb：沪电，胜宏，鹏鼎电子布：菲利华洁净室：柏诚EML：东山光纤：长飞这些都是明天延续分歧后靠近5日线的逻辑硬票。市场有风险，投资需谨慎。本页面信息源于公开市场，本人不对其真实性、准确性等作保证。*行业分析、所有案例及个股等仅为市场信息整理，仅供策

AI驱动下的新机会

在科技的推动下，Ai的应用范围越来越大了天娱数科正是在这种背景，吃到红利的公司，其主要业务是数据流量业务，这个市场潜力巨大其中Ai视频和海外业务很是亮眼，且自研企业级大模型，在竞争中占据了有利地位近期股价更是走出了一波上升趋势，市场关注度也很高，多方因素影响下出现回调，利空出尽就

大盘情绪周期转折

随着后续，美国大厂人工智能上市，Ai硬件板块应该一波上涨，今日AI硬件集体高潮，面临新一轮趋势上涨。 如果大唐顺利出监管，电力板块也会迎来一波上涨，大唐开启二波可能性超过80%。 但是集体高潮之后，8-9月随时可能迎来操盘手故意而为之的金融危机！操作策略：顺势而为做一波大

你以为AI就是烧电？99%的人全理解错了

给中国大模型提个醒：最重要一场战争要来了

［图片］中国大模型行业正在经历一场静悄悄的认知陷阱。半年来，DeepSeek把API价格压到了地板价，Kimi在长文本上反复拉高标杆，字节跳动的豆包在C端用户数上攻城略地。言必称SOTA，语必及Agentic，每一场发布会都在讲述技术进步的故事。这些故事都是真的。但它们漏掉了一件

你以为AI就是烧电？99%的人全理解错了

很多人都以为，AI耗电和普通工厂炼钢、开机器一样，无非就是用得多、电费花得多，砸钱用电就能跑算力。实话告诉你，这是全网最大的误区！2025年全球数据中心耗电量高达460太瓦时，远超绝大多数国家的全年总用电量。但AI用电的底层逻辑，和传统工业完全相反！它根本不是“按需用电”，而是抢

2026/05/29 周五 AI复盘报告

写在最前面：这段不是AI生成的，最近感觉到自己很依赖博主的复盘报告，但万一博主们哪天就休息了呢？所以尝试在用AI系统化的生成自己想要的复盘报告，但深感自己一个人很难完成这个目标，所以就想到了发到平台上接受检阅，希望复盘报告能给大家提供一些帮助，同时也希望各位大佬能提供一些意见和建

韩国股市为什么涨，我觉得涨的还不够！［图片］美国Q1 GDP 75%的增长，由AI相关贡献。 现在美股完全发癫了，中国公司退出全球公司市值前20市值排名，中国最高的腾讯5409亿美元只排第24，以前和

正确的东西放在错误的方向发展

AI 的泡沫吹的太大了，他们都很傻，都不会用A I的好处，一直把AI 用在错误的方向发展如果是我有一定的资金，我绝对不会把AI用在无人驾驶，无人工厂，我会充分利用A I 的学知识的能力，不会把AI的功能放在垃圾的方向持续发展，这样会把我的大脑变傻，不会充分利用AI 的好处AI 的

[红包]格局长城 新开通富,芯片爆发却回落，明天怎么办？

假期美股和港股存储芯片大涨 刺激大A高开，AI芯片高举高打带科创板新高，10点后科技跳水 指数回落 证券异动，午后德福科技上板，铜冠铜箔拉升，寒武纪跳水 带海光信息炸板，科创50回落科技跟随回到盘面: 竞价东阳光签订算力订单大单一字，中国长城因为假期AMD和英特尔大涨刺激cpu需

瑞斯康达2026关键的一年？

$瑞斯康达(sh603803)$ 瑞斯康达，中国通信产业里面的一个老牌玩家。在华为、中兴这些巨头的夹缝中活了下来，从只能做单一光端机的小厂，长成了覆盖“接入网、承载网、政企网”的综合通信设备供应商。随着5G、算力网络、AI等技术的发展，通信行业发展空间巨大。瑞斯康达这家从北京中

港股迅策映射出的token概念正宗标的，688031星环科技

$星环科技(sh688031)$Token 概念 5 大核心龙头 1. 星环科技（688031）Token 工厂核心，AI 软件平台+向量库+LLMOps，最纯的 Token 生产工具。​2. 鸿博股份（002229）算力租赁弹性最大，绑定头部大模型，Token 生产车间总龙头。

AI时代下，游资转型的心路历程

一、最近使用AI辅助炒股的感悟：以前的游资：靠胆量、靠联合、靠打板现在的游资：靠心法、靠效率、靠 AI纯打板、靠串联的时代早就结束了能看懂中军轮动、提前抓细分、守住纪律的，才能活下去AI 不是可选，是现在游资的标配二、为什么需要AI？很多人理解错了 AI 的定位：AI 不是来替代

AI发展的结构性挑战

算力构建部分，预计美国2026年主要大厂CAPEX高达6600亿，已经占现金流的90%以上,导致每年50%的投资增速已经到达不可持续的状态，预计下半年AI基建增速放缓，这将对高端半导体产业链盈利及估值产生不利影响。 以英伟达为例，未来的盈利水平不能很好地支撑当前的估值。随着盈利增

九哥，今天我们公司请了华为的专家专门给我们培训ai大模型，我感觉到ai真的离我们越来越近了。［图片］

英伟达681亿美金的业绩暴打所有人预期！但依然是降温分歧

英伟达681亿美金的业绩暴打所有人预期！结果A股呢？沪指负0.01%！跌的股票比涨的还多！利好暴打追涨选手——这就是典型的降温分歧期。我说三个事实，帮你看清今天的盘面。事实一：资金大搬家。成交2.55万亿，比昨天多了759亿，但赚钱效应从69%暴跌到46%。钱没少，但从地产、周期

环旭电子(601231)：AI+光模块+消费电子三重共振，短期买点已现！

节后科技线全面回暖，环旭电子作为AI硬件+光模块+SiP先进封装的核心标的，短期趋势明确、回调即机会，值得重点关注！ 一、硬核题材：多重热门概念加持，全是当下主线 - AI眼镜+SiP先进封装：北美大客户批量出货，高集成SiP模组2026年放量，端侧AI硬件最正宗标的之一。- 光

AI改变世界

当前的全球经济，传统行业的日子都不好过，全指着AI救命。在这种新的生产力大爆发前夜，各国开始收缩，保守一点是正常的。这就导致全球的资金不自觉的分成了激进和保守两个派系。激进的相信AI是新一代的工业革命，只要坚持下去，就能带来划时代的改变。保守的认为频发的地缘冲突、债务危机不会轻松