最近几周趋势分析和关注板块-AI应用-用友网络，昆仑，蓝色，中文，利欧

本周总结及下周操作前瞻指数方面:从周线指数上来说:本周是上证指数从上上周探底之后又继续经过上一周的震荡后，出现不破前低的探底回升的反弹，从深证和双创指数来说是经过上上周探底之后继续下行，又经过上一周的震荡下跌，出现破了前低之后的又一次探底之后的反弹。从指数上来说是各个指数共同在本

[红包]AI算力需求持续升级，储能与新能源车需求持续支撑，A股铜箔产业链五大环节价值链梳理

AI算力需求持续升级，带动高端铜箔需求快速扩容。高盛近期发布的全球PCB和CCL行业报告大幅上调市场规模预测，预计2028年全球AI服务器PCB市场规模将达840亿美元；高端HVLP铜箔市场规模将以122%的年复合增长率扩张，从2025年的2.16亿美元增至2028年的24亿美

ai发展的于我来说是把思路整理和完善并且减少个人偏见

近期把一进二的一些思路喂给ai做了一个推荐脚本，根据9.25-9.30分的竞价和首板的数据快速给出推荐，胜率不高60%-70%没有持续性只能打游击。道阻且长［图片］［图片］

AI算力狂彪的背后冠军:

AI算力狂飙背后的“隐形冠军”：浸没式液冷与国产替代的黄金窗口期随着GPU算力突破物理极限，数据中心能耗红线（PUE lt;1.3）倒逼散热技术革命。传统的风冷已难以为继，浸没式液冷凭借极致的散热效率和PUE优势，正加速成为AI算力集群的“标配”。更关键的是，全球冷却液市场格局

7月17日：端侧AI手机、芯片半导体、DeepSeek、电子化学品等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、端侧AI手机：努比亚通过官微公布豆包手机二代背面图， 豆包手机称AI手机收费模式需探索。机构称，端侧AI手机市场迎来“从0到1” ，大模型公司之间的竞争正从云端延申到硬件入口。概念股：道明光学、福蓉科技、格林精密、国光电器、福日电子、中科创

7月16日：手机端侧大模型、城市更新、创新药、实验猴等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、手机端侧大模型：盘后消息，手机端侧生成式人工智能服务，7款大模型完成备案，包括苹果智能、华为小艺、努比亚豆包等。媒体解读：这是中国端侧AI发展史上，第一份专门针对手机端侧生成式人工智能的备案清单问世，标志着端侧AI正式从“野蛮生长”进入“持牌经

暴击二连

今天指数大跌，原因就是昨晚mate卖算力，市场认为后续算力基建过剩，很难大规模扩产，今天市场的表现也是非常炸裂，AI相关不是深水就是地板，一片哀嚎。明天大概率有个修复，但是这个修复应该还是短期的下跌中继，市场操作难度高，很多票严重破位，做不来就空仓，留好子弹等待市场好转。市场有风

歌尔股份的成妖计划

就两个字，进场分享题材：AI眼镜概念

尾盘猎手主要是AI量化模型跑代码抓数据量化因子分析，每天14:30模型计算出当日标的股票，市价买入，第二天开盘半小时前必须卖出，超短线操作，每天1.5%-2%立即止盈,2%必须止损。

在神剑股份，奥瑞德，石大胜华中找到了一个以后不会再次参与这种股票的点，所以去掉一个奥瑞德留一个石大胜华认证自己的想法，留个石大给我的侥幸心理一个希望。趋势行情中无限的把细节做到极致去除那些可有可无浪费大量时间的个股，把所有精力放在一个股票上面。618没有买电脑导致沉默成本的增加，手机也卡的不行，电商无法开展，视频无法剪辑，炒股票把生活质量搞的一塌糊涂，就像（我的世界）的像素一样，焦虑焦虑焦虑。未来三个月重点：做好每一笔交易、买手机电脑，自学ai+电商、没钱去找份电商工作。

ai泡沫

虽然ai现在很火但是并没有合适的转换成为可持续资源，所以后面可能会破裂，先空仓观望吧。

AI开始缩圈，后面资金只认订单和业绩

AI最近调整，很多人开始担心主线是不是结束了。 从盘面看，我觉得更像是资金在缩圈，前面炒AI，很多公司只要沾概念就能涨。 现在不一样了，资金开始看订单、看产能、看利润。谁有真实需求支撑，谁还能获得关注；谁只是蹭概念，波动就会越来越大。 最近能看

如期修复

昨天说了今天横竖都是看修复，今天如期修复，不过修复也不是全面修复。日内看修复力度强的方向有封装的长电，通富；铟这块的云南，锡业，豫光；电子布的中材，宏和，国际复材；洁净室的亚翔，柏诚；光纤的通鼎，永鼎。日内修复力度比较弱，但是缩量又没有严重破位的，明天依旧还可以看看会不会有表现机

[红包]年中复盘：别在AI的狂欢里，忘了黄金给过的教训

回头再翻元旦写的《2026年：攻守互换，规则护航！》，每一句话到今天都还站得住脚。这半年AI行情炒得火热，账面利润涨得让人上头，但越是这种时候，越要把那篇文章拎出来重读一遍，把对规则的敬畏心，重新攥紧。这半年的行情，割裂到了极致。黄金白银、AI科技、矿产有色，一波接一波走出大趋势

科技主升

昨晚的标的随便一个早盘分歧靠近5日线低吸日内都是肉，多的不想说，今天选的是鹏鼎，光迅跟福晶。明天凌晨的美联储议息会议大概率维持不变，叠加外围关系缓和，海峡放通，本身也快到中报披露期了，后市可期。方向上看最能体现业绩且炸裂的方向：cpo，pcb，光纤，存储。市场有风险，投资需谨慎。

随便写写

cpo：光迅，华工，红板，意华pcb：沪电，胜宏，鹏鼎电子布：菲利华洁净室：柏诚EML：东山光纤：长飞这些都是明天延续分歧后靠近5日线的逻辑硬票。市场有风险，投资需谨慎。本页面信息源于公开市场，本人不对其真实性、准确性等作保证。*行业分析、所有案例及个股等仅为市场信息整理，仅供策

AI驱动下的新机会

在科技的推动下，Ai的应用范围越来越大了天娱数科正是在这种背景，吃到红利的公司，其主要业务是数据流量业务，这个市场潜力巨大其中Ai视频和海外业务很是亮眼，且自研企业级大模型，在竞争中占据了有利地位近期股价更是走出了一波上升趋势，市场关注度也很高，多方因素影响下出现回调，利空出尽就

大盘情绪周期转折

随着后续，美国大厂人工智能上市，Ai硬件板块应该一波上涨，今日AI硬件集体高潮，面临新一轮趋势上涨。 如果大唐顺利出监管，电力板块也会迎来一波上涨，大唐开启二波可能性超过80%。 但是集体高潮之后，8-9月随时可能迎来操盘手故意而为之的金融危机！操作策略：顺势而为做一波大

你以为AI就是烧电？99%的人全理解错了

给中国大模型提个醒：最重要一场战争要来了

［图片］中国大模型行业正在经历一场静悄悄的认知陷阱。半年来，DeepSeek把API价格压到了地板价，Kimi在长文本上反复拉高标杆，字节跳动的豆包在C端用户数上攻城略地。言必称SOTA，语必及Agentic，每一场发布会都在讲述技术进步的故事。这些故事都是真的。但它们漏掉了一件