7.28午评：海外财报季影响硬件股，ai应用软件股走强

上午pán面结构综述一，pán面最强主线：光刻机，医药消费活跃二，连板结构梳理：1.医药/脑机。海南海药 创新医疗 南京熊猫 塞力医疗 珍宝岛2板半导体。至纯科技 新亚制程3板，兴欣新材2板机器人。嘉美包装 明新旭腾 华达科技 传智教育2板消费。华天酒店2板电力。顺钠gǔ份4板，

AI算力硬件核心材料全行业梳理

一、 AI 产业链：利润向上游扩散年初至今，AI 行情三分天下，AI 材料、AI 硬件、国产半导体三条主线并驾齐驱。其中，AI 材料链共识度高，并伴随着涨价潮，正在被市场重新定价；背后的本质是 AI 产业链的利润持续向上游扩散，利润分配更占优，当未来的终端需求增速成为行业共识，相

AI 硬件

二、AI硬件相关天孚通信（300394）318.00元｜光莆股份（300632）30.50元｜可川科技（603052）82.89元安孚科技（603031）52.04元｜菲利华（300395）133.55元｜莱特光电（688150）64.02元中材科技（002080）97.67元｜

聚杰微纤：电子布+定增募资+超细纤维龙头

聚杰微纤，不是纯蹭概念，但也不是电子布核心容量票。这票今天20CM，盘口强，龙虎榜总净买约1.64亿，资金确认是有的。但它的本质不是原来的超细纤维面料，而是市场在交易“老主业转型电子布”。逻辑核心很简单：公司收购根银科技，切入电子级玻璃纤维布，也就是PCB上游电子布；同时拟定增不

［图片］ 集合竞价割肉 $亨通光电(sh600487)$ 、 $中国中免(sh601888)$ ，打板买入 $掌阅科技(sh603533)$ 、 $福达合金(sh603045)$

长电科技：别只当它是封测厂，这是AI硬件的“铲子股”！

核心逻辑就三点：1. 赛道升级：全球第三、国内第一的封测龙头。在先进制程受限背景下，先进封装（Chiplet/2.5D）成了续命关键，长电是国内稀缺的能打选手，直接受益AI算力爆发。2. 业绩拐点：Q1净利增42.7%，毛利率回升。临港基地满产，AI相关封装单价是传统的3-5倍，

《现在最危险的，不是高，是开始没人接》

这两天很多人开始恐高。但现在市场真正危险的，不是高。是开始没人接。这波走到现在，已经不是前面那种随便买都能涨的阶段了。现在的钱，已经开始抱核心了。指数看着挺强。但还能赚钱的地方，已经越来越少了。光迅科技现在，已经不是普通短线票了。缩量还能一路往上顶。里面那批大资金，根本没打算下车

4月22日 AI硬件全产业链暴

AI硬件助力创业板再创新高通信设备方向：武汉凡谷、世嘉科技、亨通光电、永鼎股份电子元件方向：鹏鼎控股、三安光电、金安国纪、东山精密 冠石科技、沃格光电、聚飞光电、明阳电路半导体方向： 先导基电、长光华芯、天通股份昨日涨停有望反包：亚

AI+减亏概念

$遥望科技(sz002291)$K线回测经验分享公司属于AI应用概念，“遥望云”全面升级为“遥望云 AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具。公司发布业绩预告：2025年公司核心直播电商业务保持稳健发展，鞋履业务进入剥离出售进程，创新业务调整初见成效。预计2025年全年归属于上市

创新业务初见成效 预计亏损大幅减少

2026年1月31日，公司发布业绩预告：2025年公司核心直播电商业务保持稳健发展，鞋履业务进入剥离出售进程，创新业务调整初见成效。预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润仍为负值，约亏损5.5亿元-6.8亿元，对比2024年的亏损10亿元同比大幅下

抛新易盛、中际旭创，入 昆仑万维， 2026年最正确的事…

AI硬件，2025年最耀眼；资本并不是做慈善，本质是套利；新易盛 197、197、197，调整相对充分；反观昆仑万维：年底的一波AI营销，带动突破4×1，在历史高位震荡化解。业绩预告亏损19.50亿，研发费用12亿，干实事大模型，等你看到业绩暴涨时，黄花菜都凉了。大势9.24启

AI 应用

2026年主线

年后开门行情Ai机器人自动驾驶

$博纳影业(sz001330)$$掌阅科技(sh603533)$$风语筑(sh603466)$$博纳影业(001330)$ $掌阅科技(603533)$ $风语筑(603466)$ 新年好🧧明天就要迎来首个交易日了，㊗️大家天天红！话不多说直接说重点～消息面利好利空都有，最好的

[红包]《港股AI热潮席卷A股，智谱、Minimax双擎驱动，2月24日AI应用或成领涨先锋》

导语：春节假期期间，AI应用与机器人赛道在港股市场掀起热潮，成为资金追捧的焦点。随着A股将于2月24日开市，市场对两大科技板块的预期持续升温。在港股打样的背景下，结合智谱AI与Minimax等核心企业的业务布局及关联A股公司的联动效应，本博主坚信，AI应用板块有望凭借技术突破、商

论主升浪黑马如何挑选

大黑马，短期涨一两倍，未来翻几番，一年抓一个就满足了！这说起来很简单，其实却很难。在股市里，没什么能比“生擒大黑马”更有成就感的。在熊市背景里，发现黑马是非常不容易的，几千支股票里面也没有几支，更何况你还得把它挖掘出来。即使发现了，你也未必知道它就是真的，就算你买过，或许中途就被

AI应用淘金热的终极真相：Seedance卖铲子，短剧行业谁在裸泳？

首先发表免责声明，虽然不是专业的投资机构，但也是认真研究过AI应用行业的现状，本身自己也是行业从业者兄弟们，今天盘面看得明不明白？seedance一炸出来，整个AI内容、短剧、影视、传媒全乱了！到处都在喊AI视频革命，到处都在吹短剧起飞，但真正懂行的都看明白了：这波根本不是短剧的

AI应用主线：节前窗口期布局逻辑及标的梳理

从当前盘面表现来看，AI应用无疑是近期市场中最为明确的主线之一，板块内涨停个股持续涌现，资金参与热情高涨，赚钱效应凸显。值得关注的是，当前距离春晚仅剩4个交易日，AI应用题材炒作已正式进入关键窗口期。凭借官宣合作带来的强确定性支撑，AI应用板块有望在节前成为资金规避风险、主动进攻

ai应用走到哪里了

有大佬能提点一下新韭菜欧皇该和去和从吗在利欧反复做t 但是感觉整个板块现在太弱了每次都是做T保命现在有点熬不住了

消费/ai应用/海峡两岸又回暖，黄金白银有色继续跌

指数环境：沪指收绿，短期看新区间震荡。波段看震荡上行。大方向依然要控制好。热点方向:煤炭分歧，消费/海峡两岸/ai应用回暖，目前赚钱效应偏好的主流热点暂无。今天效应较好的是ai应用/消费/海峡两岸。连板情绪强板型：涨停纯连版情绪看迷茫期。当下纯连板高度维持至4连板:民爆光电（重组