11月11日盘前：阿里分拆平头哥，机器人28家涨停却集体“打补丁”

外围风向又变了。美股三大指数集体收跌，美国10月CPI、核心CPI环比均超预期，美联储理事沃勒表态支持12月加息，还说愿意考虑50个基点的幅度。前几天市场还在交易降息，这一夜的表述明显往回摆。国内消息偏产业，两件事比较有分量：阿里分拆平头哥，华为要试新的存储架构。一、阿里分拆平头

11月9日每日复盘：指数窄幅分化，煤炭领涨，算力芯片午后拉升

11月9日，指数走得有些分化。上证指数收报3660.79点，涨0.32%；深证成指、创业板指均跌0.27%；科创50涨0.30%；沪深300微涨0.05%。创业板早盘一度冲高涨近1.9%，午后一路回落，收盘翻绿。这种冲高回落的走势，说明资金追高的意愿并不强。题材方面，冰雪经济的冰

11月9日盘前纪要：星舰要试“整箭回收”，芯片股先涨回来了

周五美股反弹，纳指涨1.09%，费城半导体指数涨4.2%，利弗莫尔中概股龙头指数涨2.83%。周末消息面主要围着两条线转：SpaceX的商业航天进展，和苹果披露的机器人大脑研究。A股这边，上周的题材热度还在延续，光伏、短剧、Token出海、生肖概念各有连板龙头；与此同时，多家公司

芯片行业

芯片板块弹性大，有催化就容易猛拉一波。设备、存储、先进封装涨得最猛，消费芯片弱些。消息一出资金跑的也快，大多是短期脉冲行情。

AI硬件大反弹，观察持续性

今天AI硬件反弹是真的强，法拉利老了，还是法拉利呀！分享题材：半导体［图片］

9月7日资金流向

摩根士丹利大幅上调兆易创新盈利预期：核心逻辑与深度分析

风险提示：本文仅为产业逻辑与公开信息梳理，不构成任何证券投资建议或买卖邀约。市场有风险，投资需谨慎；过往表现不代表未来收益。读者须结合自身风险承受能力独立判断，据此操作盈亏自负，作者及发布平台不承担任何直接或间接损失责任。$兆易创新(sh603986)$摩根士丹利2026年对兆易

美光1000亿照付不议长单：存储“周期魔咒”没消失，是被焊了底、拉了长、改了定价权

风险提示：本文仅为产业逻辑与公开信息梳理，不构成任何证券投资建议或买卖邀约。市场有风险，投资需谨慎；过往表现不代表未来收益。读者须结合自身风险承受能力独立判断，据此操作盈亏自负，作者及发布平台不承担任何直接或间接损失责任。2026年6月24日美光FY26 Q3电话会扔出的最重一颗

上海宜特；长鑫测试供应商；

300416苏轼试验：正宗绑定长鑫的芯片测试企业。

300416苏轼试验：正宗绑定长鑫的芯片测试企业。子公司宜特测试在上海和合肥都设立了测试实验室，为长鑫提供测试服务。爱丽家居，收购这么小一个测试公司，就实现了翻倍再翻倍。如果按照这个逻辑，和长鑫合作了这么多年的测试服务商，上海宜特要值多少个涨停。

7月21日复盘

板块及个股：1、存储芯片：深科达、东芯股份、华虹宏力、长川科技、精测电子、中微公司、协创数据、北方华创、兆易创新、通富微电、深科技、中芯国际；2、先进封装：中富电路、甬矽电子、寒武纪、通富微电、深科技、晶方科技、长电科技、华天科技、京东方A；3、PCB:中富电路、天准科技、昊志机

2026国产GPU拐点已现！华为直面英伟达抢占算力市场

2026.7.15 全球股市核心异动深度拆解

---【今日市场的一条隐藏主线】2026年7月15日，全球股市表面上是各自演绎——A股缩量整固、港股强势新高、美股震荡分化、韩股止跌回升——但如果我们穿透表象，会发现一条贯穿所有市场的隐藏主线正在浮现：存储芯片。佰维存储中报预增34倍，大普微营收暴增近5倍，长鑫科技明日申购募资2

2026华为昇腾算力增量放量，国产高端算力替代加速落地

一、2026行业核心景气佐证2026年国内AI国产化进程全面提速，政企算力改造、工业智能化、大模型国产化训练需求集中爆发，华为昇腾算力整体增量持续放量，全系服务器与AI芯片产品订单排到2028年。国内算力中心、智算中心新建与扩容项目中，国产算力占比大幅提升，昇腾系列芯片从边缘推

 2026算力基建，液冷成为标配方案

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东方大功率芯片第二篇：全链路技术闭环成型，国产功率芯片彻底摆脱海外制程枷锁

一、核心突破：跳出先进制程内卷，开辟国产芯片差异化赛道 全球半导体行业长期存在固有认知：芯片性能依赖纳米级先进制程，制程越精密，芯片算力、能效表现越优异。这也导致国内高端芯片长期受制于海外先进制程设备与工艺专利，陷入被动追赶的局面。 2026年，东方大功率芯片完成颠覆性技术落地，

 2026算力基建，液冷成为标配方案

2026万卡算力集群爆发，液冷行业增量持续放量