9.21盘前:存储芯片、AI 算力、PCB、变压器、MLCC 、AI 制药、面板等核心概念梳理

一、盘前消息▶题材发酵事件存储芯片2026年9月19日媒T报道，瑞银上调AI资本支出预测：2026年规模逼近万亿美元，九成增量来自内存涨价。此外，美古存储芯片周五持续走强，闪迪涨逾10%。长鑫科技、兆易创新、君正股份、协创数据、香农芯创、普冉股份、朗科科技、大为股份、万润科技、恒

固态变压器引爆AI电源革命？四方股份 阳光电源联手NV抢跑，AIDC新基建逻辑再强化

据产业交流信息，NV近期在大陆走访调研了电力系统方向的几家公司，讨论重点涉及灰区技术和下一代供电架构。这件事透露的信号挺直接：北美AI基建方开始认真审视中国企业在电力电子领域的技术能力。过去更多是买设备，现在涉及技术探讨和方案协同。这个变化值得留意。一个产业观察：国内头部电气装备

北美缺电 产业链：变压器 燃气轮机SOFC

🔥 北美缺电·A股三大方向核心股核心驱动：AI数据中心爆发+电网老化，特朗普3月4日签企业自供电承诺，燃机/变压器/SOFC订单爆增一、燃气轮机（最核心，订单排4-5年）整机制造• 东方电气：F级重型燃机龙头，G50国产化率 gt;70%，北美潜在订单• 上海电气：F/H级燃

全球AI算力建设进入爆发期 带动千亿级电气设备需求 中国变压器工厂订单排至2027年

一、AI大脑缺“心”了！全球变压器爆单，订单排到2027如果把AI算力中心比作一个“24小时高速运转的超级大脑”，那变压器就是这个大脑的“电力心脏”——它负责把高压电转换成算力中心能用的稳定低压电，一旦心脏供血不足，再聪明的AI大脑也会直接宕机。最近这个“电力心脏”彻底火了：全球

出海电力设备变压器的核心标的！

出海变压器核心标的：伊戈尔！电力设备概念年前强势崛起，央视财经报道：电力心脏全球爆单，订单已排到2027年底 。全球AI算力中心的爆发式增长，让变压器成为稀缺资源，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。一是北美和欧洲电网老化，二是AI算力确实对电力需求巨大。出海变压器和电网

千万不要死死盯盘。

千万不要死死盯盘，因为行情的波动会给你增加心理压力，造成反向操作。因为市场不会原谅你错误的操作，只会在你一次一次的失败后循环买单。［图片］

明日中线已经没有任何调能看的题材了，科技的主线行情进入调整阶段了，手上有机器人和新能源的要注意适当逢高降一点仓位了，超短线的明天注意新能源、一带一路、芯片、机器人、人工智能、芯片，谁强看完集合竞价再考

10月16日：固态变压器、充电桩、人形机器人、无人驾驶等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、固态变压器（SST）:固态变压器研讨会10月24日在深圳召开。OCP大会英伟达发布了《800VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》白皮书，其中明确了800VDC架构采用中压

固态变压器解析

固态变压器业务的解析：中国西电• 产业细分：数据中心固态变压器设备制造。• 盈利能力：2025年上半年净利润同比增长32.23%，电力电子业务（含SST）毛利率提升至18.5%，高于传统变压器业务。• 业绩预测：行业预测2028年全球数据中心SST市场规模将超100亿元，中

科润智控：固态变压器技术，国内唯一，英伟达产业协同。

科润智控（股票代码：834062）核心业务：输配电设备制造商，产品包括节能型变压器、高低压成套开关设备等，拥有 67 项专利，是国家专精特新 “小巨人” 企业。技术突破：固态变压器：国内唯一布局高频固态变压器的北交所企业，综合效率≥90%（传统方案普遍低于 85%），适配数据中心