5月21日：玻璃基板、芯片半导体、AI智能体、CPU等概念股梳理

［图片］ 一、昨夜发酵消息精选。1、玻璃基板：京东方A与康宁公司签署合作备忘录，聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作。玻璃基板是下一代高速光互联的核心底层载体，光互联靠玻璃基板解决高速、高频、低损耗、高密度布线问题，是光电共封装（CPO）、硅光、800G/1.6T光模块的

5月8日周五复盘， 机器人如昨日观点一致继续走强，下周依旧科技轮动

三大指数集体收跌，沪指平盘报收，缩量927亿到成交额30759亿，依旧保持三万亿，连续三日超三万亿也连续三日超百股涨停，涨停125家，跌停33家(五六月轻指数，注重机构与量化游资票的轮动节点)。板块题材:AI智能体(机器人.通信.软件)，商业航天，算电协同，半导体(商业航天与算电

围绕 AI 智能体的硬件炒作了半年

相与 AI 应用、AI 智能体相关的硬件题材。股价大多翻倍，AI 应用，AI 智能体，却被忽略了，豆包新的版本 AI应用即将收费，增长 AI 应用方面个股的业绩，关注$拓尔思(sz300229)$AI 应用龙，$广哈通信(sz300711)$AI 智能体，多模态 AI，低空经济，

4月28日周二复盘，等这两天散户割肉抛压完全释放后，留意率先修复的科技题材

三大指数集体回调，创业板日线四连阴，成交额2.55万亿，缩量543亿，跌停54家(情绪分水岭，散户抛压则应当低吸加仓，等释放完情绪修复即可，如若明天再有大幅抛压即可重仓收集筹码，交易时结合市场反馈回流的科技题材与个股基本盘)。板块题材:通信6G及AI应用.半导体设备及材料(通信6

4月27日周一复盘，科创板高开高走，留意科技各细分领域的机会

指数层面除创业板均收涨，成交额26051亿，缩量528亿，涨停84家，跌停52家，业绩报临近收官，跌停继续加码，绩差股收官后炒题材或二季报有预期的择机再看(后续整体依旧是强者恒强的势态，留意科技各细分领域的机会，到节点注意高低切换即可)。板块题材:通信6G及AI应用.半导体设备及

汉得信息年报分析，披着AI智能体外衣的传统软件刽子手

汉得信息2025年年度报告，实现营业收入34.15亿元，同比增长5.57%；归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长20.28%。公司业绩乏善可陈，对标目前的高估值有些不太亮眼。唯一值得关注的是，公司25年流动资产从24年末的36.07亿增长到了40.93亿。增长13.

托尔思：AI 应用，信息安全。军工信息、AI 智能体

$拓尔思(sz300229)$1. 核心优势：垂直领域的“数据护城河” (DATA+AI)拓尔思最大的特点是“有数据的 AI 公司”。不同于通用大模型（如 GPT）拼参数，拓尔思走的是“行业专家”路线 。数据壁垒：公司深耕政务和媒体领域多年，拥有超过千亿条的高质量语料（如政府公文

今年是 AI 智能体 AI 应用元年

关注底部的$广哈通信(sz300711)$$拓尔思(sz300229)$

广哈通信：6G 卫星导航、AI 智能体，AI多模态

SpaceX 在公司备忘录中确认与 xAI 合井 马斯克旗 下 SpaceX 在公司备忘录中确认与 xAI 合并，备忘录显示， SpaceX 与 xAI 合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。 点评：马斯克在备忘录中表示，搭建天基数据中心需要持续发射大

富春股份有AI大模型合作，也有AI智能气象机器人

$富春股份(sz300299)$有AI大模型合作，也有AI智能气象机器人。以下是核心信息： - AI大模型合作：旗下子公司骏梦游戏与火山引擎合作，在《仙境传说RO：新启航》中推出AI宠物功能，采用其底层AI技术支撑智能交互玩法；公司表示将持续与AI大模型厂商合作探索迭代AI游戏玩

AI 智能体，大模型公司拓尔思

谱AI与MiniMax登陆港交所，AI大模型公司迎来上市潮智谱AI于1月8日在香港交易所主板正式挂牌上市。作为国内领先的大模型公司，其上市标志着资本市场对通用人工智能技术价值的认可。紧随其后，另一家头部公司MiniMax于1月9日在港交所主板挂牌，此次IPO募集资金总额预计超过5

2026年A股AI应用落地的质变与掘金

站在2026的时间交汇点，AI的叙事逻辑正在经历一场前所未有的范式转移。如果说2023年是AI概念“狂热”，2024年是“阵痛”，2025年是模型“混战”，那么2026年，就是AI应用挺起A股科技牛脊梁的一年。随着中国生成式AI用户规模突破2.5亿，市场已经不再关心你的大模型参数