燃气轮机：订单激增，今年美国增加投资达3500亿！

燃气轮机：订单激增，今年美国投资达500亿美金(合折人民币3500亿)！驱动：2026年7月1日盘后消息，国际能源署称，因数据中心建设推动燃气轮机订单激增，预计今年美国在化石燃料发电上的投资达500亿美元，这既因为涡轮机订单数量的增加，也源于燃料价格的大幅上涨，因为目前市场需求已

全球HV­LP5高端铜箔现货供不应求！太稀缺了！

玻璃基板引入带来的“降维打击”玻璃基板高频线路必须用Rz≤0.3μm的HVLP5超低粗糙度铜箔，HVLP1-4全部无法达标。隆扬是全球仅二、国内唯一量产HVLP5铜箔的厂商，溅射工艺的平整度优于日本三井，完美适配玻璃基高速PCB，独家卡位这一轮技术迭代。［图片］英伟达 HVLP5

宏川智慧：狂砸50亿“存储”“算力”两大领域跃迁，众高管疯狂增持！

当市场还在用“物流股“的估值框架给宏川智慧定价时，这家公司已经完成了从传统“智慧物流+工业数据”向“算力+存储芯片“的底层跃迁。深知前景的众高管疯狂增持！控股股东、实际控制人及其一致行动人，6月4日公告自愿承诺不减持！［图片］［图片］2025年12月设立宏川智算（上市公司持股60

国泰集团：钽、铌原料龙头，卡位AI算力上游赛道，对标东方钽业5倍空间

一、钽机构观点：有色金属-钽：AI敞口最大、上涨斜率最陡钽：半导体、空天关键元素。钽供给：非洲主导供给，脆弱性持续凸显。①钽电容：AI基建提速，钽电容需求高增。AI服务器电源设计中，聚合物钽电容与MLCC形成互补关系。钽电容行业开启涨价周期；随着全球算力基础设施建设持续推进，聚合

国泰集团：铌酸锂核心原料龙头，卡位万亿光通信赛道！PK东方钽业5倍空间！

驱动一：2026年为薄膜铌酸锂产业规模化元年，铌酸锂价格半年暴涨150%，光模块上游原材料告急。AI 算力爆发带动 800G/1.6T/3.2T 高速光模块需求井喷，铌酸锂（LiNbO₃）薄膜调制器已成为高端光模块的核心技术路线。作为调制器的关键基底材料，铌酸锂 8 英寸晶圆单片

壹石通：史上最严电池安全新规落地，勃姆石将成为疯狂的石头！

产业重大新闻：7月1日实施的被行业称为“史上最严电池安全标准”，三条“硬红线“同时指向同一个材料—勃姆石。勃姆石成为电池出厂必备材料；单车用量提升；低端产能出清。［图片］7月1日起实施，新国标之所以把压力传导给勃姆石，传统电池为了省成本，部分会使用无涂覆的普通PE隔膜，或者使用低

第三代半导体、碳化硅SiC：三安继续涨停、天富还趴在底部！

第三代半导体、碳化硅SiC龙头三安光电连续涨停，第三代半导体碳化硅爆发。天富能源主营业务盈利稳定提供估值底，碳化硅股权提供重估弹性，历史上曾走出9连板。5月14日涨停 次日开盘价10.78元，离今收盘价差25%！［图片］天富能源碳化硅资产是对国内导电型SiC衬底龙头“天科合达“的

两大产业重大消息：史上最严电池安全标准7月1日开始实施；特斯拉人形机器人的大规模量产计划

产业重大新闻一：7月1日实施的被行业称为“史上最严电池安全标准”，三条“硬红线“同时指向同一个材料—勃姆石。勃姆石成为电池出厂必备材料；单车用量提升；低端产能出清。［图片］产业重大新闻二：今天【财联社】产业重点大新闻特斯拉 正加速推进其人形机器人 的大规模量产计划［图片］模塑科技

“史上最严电池安全标准”实施，三条硬红线同时指向同一个材料—勃姆石！全球核心受益昨天被错杀！

7月1日实施的被行业称为“史上最严电池安全标准”，三条“硬红线“同时指向同一个材料—勃姆石。勃姆石成为电池出厂必备材料；单车用量提升；低端产能出清。壹石通的勃姆石产品稳居全球巿场份额第一。壹石通作为全球勃姆石龙头，直接充分受益全球新能源汽车、尤其中国新能源汽车市场！核心受益！影响

7月1日“史上最严电池安全标准”实施，三条硬红线同时指向同一个材料—勃姆石！

7月1日实施的被行业称为“史上最严电池安全标准”，其中几项核心修改都直接利好勃姆石，勃姆石成为电池出厂必备材料，单车用量提升、低端产能出清，壹石通作为勃姆石龙头直接充分受益，影响非常大。［图片］壹石通：核心标的（直接生产/全球龙头）行业地位：全球勃姆石绝对龙头，国内市占率近50%

锆资源、氧化锆、钪、钇、铋、Low-α氧化铝谁最受益？

氧化锆粉体：全球70%市占率的日本东曹断供！突然点燃整个板块之后， 东方锆业 宣布调整部分锆产品价格，并解释主要原因是原料涨价。东方锆业、 爱迪特、龙佰集团、长裕集团 、 国瓷材料 等随即成为市场焦点。［图片］核心公司东方锆业 ：深耕锆行业近三十年，产品涵盖氯氧化锆、二氧化锆、复

锆资源、氧化锆、氮化铝、Low-α氧化铝谁最受益？

氧化锆粉体：全球70%市占率的日本东曹断供！突然点燃整个板块之后， 东方锆业 宣布调整部分锆产品价格，并解释主要原因是原料涨价。东方锆业、 爱迪特、龙佰集团、长裕集团 、 国瓷材料 等随即成为市场焦点。［图片］核心公司：东方锆业 ：深耕锆行业近三十年，产品涵盖氯氧化锆、二氧化锆、

核心主线：资源、断供、涨价！（东方锆业、龙佰集团）

氧化锆粉体：全球70%市占率的日本东曹断供！驱动：近期，日本东曹（全球齿科钇稳定氧化错粉体市占率第一）宣布因上游氧化钇管控、稀土供应中断，向客户暂停供货。核心公司：东方锆业：深耕锆行业近三十年，产品涵盖氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件等，掌握从锆英砂到高端氧化锆粉

新文件，算力普惠！

下周大事件以盘后消息，工信部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》，其中对于AI又提了几点，其中除了强调前沿技术之外，还重点提到了深入开展算力基础设施高质量发展和算力互联互通行动计划。包括推动算力资源开放，开展算力并网池化及互联工作，引

日本东曹断供氧化锆事件：盛和资源是核心！

日本东曹断供氧化锆事件：盛和资源是核心！氧化钇（Y₂O₃）是氧化锆稳定化的核心添加剂（尤其是钇稳定氧化锆，YSZ）。高端氧化锆粉体/陶瓷对高纯度氧化钇的需求量大且质量要求高。日本东曹（To­s­oh）作为全球高端氧化锆粉体龙头，近期已出现暂停供应或大幅涨价的情况（部分企业已收到通

从商品涨价线：半年报业绩预增之低位染料线，两阳一夹阴，隐藏下一个中船特气！

A股半年报（中报）“业绩增长“题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循“预期→预告→正式披露→兑现“的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。［图片］商品涨价线中，染料价格近半年涨幅非常高，6月近几日又

CPU万亿市场，A股刚需“卖水人”！英特尔双向核心受益标的！全市唯一！

美国机构：CPU的战略地位被重新定义为现代AI工厂不可或缺的！到2030年服务器CPU市场规模料激增4倍至超1700亿元美元（合折1.19万亿人民币）！ARM（11.27%+今晚继续）、英特尔（9.27%+6.51%+今晚继续）继续大涨！［图片］［图片］CPU战略地位被重新定义为

CPU战略地位被重新定义为AI不可或缺的！ARM、英特尔继续大涨！1.19万亿市场A股唯一的“卖水人”！

美国机构：CPU的战略地位被重新定义为现代AI工厂不可或缺的！到2030年服务器CPU市场规模料激增4倍至超1700亿元美元（合折1.19万亿人民币）！ARM（11.27%）、英特尔（9.27%+6.51%）继续大涨！［图片］［图片］卓易信息：A股中CPU唯一“卖水人”！包括英特

全球70%供应中断！独家垄断PPE（成本占比60-70%）与芳纶（占比50-60%）双核心材料！

全球70%PPE供应中断！价格涨4倍！浙江龙盛独家垄断PPE（成本占比60-70%）与芳纶（成本占比50-60%）双核心原材料！深度绑定PPE、芳纶两大类厂家！叠加染料至今飙涨300%！［图片］2026-06-11 12:16，财联社【研选•行业数据】全球高端电子树脂的供需缺口加

中东紧张，不单是特气、PPE，浙江龙盛 - PPE链（DMP）和染料链（还原物/分散染料）双受益

浙江龙盛不仅受益于PPE产业链的爆发，其传统染料业务也因中东局势紧张（原材料还原物/分散染料链条）而价格上涨，形成“PPE+DMP“和“染料“双主线驱动 。DMP（2,6-二甲基苯酚）在PPE（聚苯醚）树脂合成中的成本占比约为 60%-70% ​​，是合成PPE的最关键原料，成