控制不住自己的手的、只可小玩！

控制不住自己的手的、只可小玩！锆：说ml­cc 和so­fc 和存储增量需求又上来了，传CY­JT供不应求，排产从之前的11月份到现在的27年春节。又传20%涨价函快了。（东方锆业、长裕集团）东方锆业（002167）A股少有的全流程锆企业；高纯纳米YSZ氧化锆同时供给ML­CC电

8月18市场热点驱动

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)宇树即将上市，机器人大会召开在即宇树链：首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等特斯拉机器人：五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等银河链：绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股

闪迪和海力士昨晚又连涨3天！天山电子突显稀缺性！

闪迪和sk海力士昨晚又大涨，己连续大涨3天了，是因为推出能用于Al推理的高带宽存储芯片，国内目前无相关颗粒，唯一能与之媲美的就是天山电子 参股的天链芯（占股38.77%）与新存科技。天链芯：PCM专用主控芯片（芯片设计）新存科技（长江存储孵化）：3D PCM相变存储颗粒（对标傲腾

液冷核心：中石科技大号2连板估值修复中，硕贝德同时受益英伟达硅光交换机+Rubin算力集群严重低估！

液冷核心：中石科技大号2连板估值修复中，硕贝德同时受益英伟达Spectrum-X硅光交换机+Rubin算力集群两大催化，严重低估！14:28:54【机构：液冷散热成高端AI基础设施标配 预估2026年渗透率可达53%】财联社8月17日电，集邦咨询预估，2026年液冷在AI芯片的渗

天山电子：国内稀缺Al推理的高带宽存储芯片

闪迪和sk海力士美股连续大涨是因为推出能用于Al推理的高带宽存储芯片，国内目前无相关颗粒，唯一能与之媲美的就是天山电子参股的天链芯（占股38.77%）与新存科技。天链芯：PCM专用主控芯片（芯片设计）新存科技（长江存储孵化）：3D PCM相变存储颗粒（对标傲腾3D XPoint）

硅光芯片：英伟达、谷歌、华为等NPO翻倍增量！

行业联合推进NPO国际标准，云厂商主导下一代AI互连需求今年以来，NPO产业端迎来密集催化。年初，谷歌 正式下达1200万只NPO光模块采购订单，用于下一代TPU v7/v8算力集群搭建，交付周期集中在2026年Q3-2027年Q2。阿里、亚马逊、微软、腾讯等云厂商也在一代服务器

新方向：马斯克芯片制造核心环节、SK海力士引入相移掩模

马斯克的新挑战：给光刻机“换束光”［图片］继造车、火箭、人形机器人之后，马斯克正将目光投向芯片制造核心环节——EUV光源，自由电子激光（FEL）。财联社8月10日讯（编辑 史正丞）继电动汽车、不锈钢大火箭和人形机器人后，科技富豪马斯克似乎要开始对人类制造芯片的流程展开优化。上周公

马斯克的新挑战：给光刻机“换束光”

马斯克的新挑战：给光刻机“换束光”［图片］继造车、火箭、人形机器人之后，马斯克正将目光投向芯片制造核心环节——EUV光源，自由电子激光（FEL）。财联社8月10日讯（编辑 史正丞）继电动汽车、不锈钢大火箭和人形机器人后，科技富豪马斯克似乎要开始对人类制造芯片的流程展开优化。［图片

国泰集团军工篇：高争民爆（民爆+国资注入）、北方长龙（军工+弹药）、东方钽业（钽铌）！5倍空间！

国泰集团【军工篇】：高争民爆 （民爆+国资注入）+北方长龙（军工+弹药）+东方钽业 （钽铌）！5倍空间！驱动一：8月6日盘后，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五“规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。相关个股：高争民爆

英伟达Vera Rubin正全面加速量产！

液冷：盘后消息，英伟达Vera Rubin正全面加速量产。据产业数据来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。液冷已升级为Al数据中心的刚性基础设施，Vera Rubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。［图片］［图片］英伟达算力液冷：新朋股份 ：液冷机柜

英伟达JetsonAGXOrin价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%！马斯克打造继电动车后的第二增长曲线！

8月7日盘后英伟达、特斯拉两则消息8月7日消息一：英伟达Jetson 系列产品价格出现显著调整。其中，JetsonAGXOrin 模组价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%。Jetson 系列部分型号自去年起便已出现供货趋紧的情况。［图片］英伟达官方授权分销商（配额价值

英伟达Je­t­s­o­n­A­G­X­O­r­in 价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%！

7日消息：英伟达Je­t­s­on 系列产品价格出现显著调整。其中，Je­t­s­o­n­A­G­X­O­r­in 模组价格由899美元上调至1799美元，涨幅100%。Jetson 系列部分型号自去年起便已出现供货趋紧的情况。［图片］英伟达官方授权分销商（配额价值提升）中电港（

国泰集团：铌酸锂核心原料龙头，卡位万亿光通信赛道！盘后利好、5倍空间！

国泰集团：东方钽业（2.5板）+天通股份（2.9板）+新金路（2板）+ 高争民爆（6.7板）！盘后利好、5倍空间！驱动一：8月6日盘后，工业和信息化部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五“规划》。其中提出，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。驱动二：

国泰集团：东方钽业（2.5板）+天通股份（2.9板）+高争民爆（6.7板）！5倍空间！

国泰集团：东方钽业（2.5板）+天通股份（2.9板）+新金路（2板）+ 高争民爆（6.7板）！驱动一：2026年为薄膜铌酸锂产业规模化元年，铌酸锂价格半年暴涨150%，光模块上游原材料告急。AI 算力爆发带动 800G/1.6T/3.2T 高速光模块需求井喷，铌酸锂（LiNbO₃

国泰集团：铌酸锂核心原料龙头，卡位万亿光通信赛道！东方钽业、新金路二连板！

驱动一：2026年为薄膜铌酸锂产业规模化元年，铌酸锂价格半年暴涨150%，光模块上游原材料告急。AI 算力爆发带动 800G/1.6T/3.2T 高速光模块需求井喷，铌酸锂（LiNbO₃）薄膜调制器已成为高端光模块的核心技术路线。作为调制器的关键基底材料，铌酸锂 8 英寸晶圆单片

大涨29.45%！美军最大AI供应商业绩炸裂CEO直言“强劲增长还能持续18月”！ （附中国版）

盘前大涨15%、结果大涨29.45%！美军最大AI供应商业绩炸裂 CEO直言“强劲增长还能持续18月”！［图片］［图片］Palantir（PLTR）军工合作落地（8 月初），宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作，依托美国政府 Tradewind 原型项目，将

盘后大涨15%！美军最大AI供应商业绩炸裂 CEO直言“强劲增长还能持续18月”

盘后大涨15%！美军最大AI供应商业绩炸裂 CEO直言“强劲增长还能持续18月”！Palantir（PLTR）（截至 2026-08-04，美东 8 月 3 日盘后发布 Q2 财报，当前最大催化就是超预期财报 + 大幅上调指引）。军工合作落地（8 月初），宣布与防务企业 Merc

物理AI+半年业绩5倍（暗线）+宇树物理AI（上市暗线），传智、风语筑华丽转身站在时代风口上！

物理AI：谷歌发布新型机器人物理AI，英伟达、特斯拉、软银集团、李飞飞、孙宇晨疯狂押注！驱动：2026年7月30日晚，谷歌DeepMind发布了一款名为Gemini Robotics 2的新型机器人AI模型，可把其看作是机器人的“高级大脑”，它让机器人能够理解物理世界并规划多步骤

物理AI：谷歌发布新型机器人物理AI，英伟达、特斯拉、软银集团疯狂押注！

物理AI：谷歌发布新型机器人AI模型，理解物理世界。驱动：2026年7月30日晚，谷歌DeepMind发布了一款名为Gemini Robotics 2的新型机器人AI模型，可把其看作是机器人的“高级大脑”，它让机器人能够理解物理世界并规划多步骤任务。［图片］物理AI：是指将AI能

Seedance2.5正式推出，推动传媒AIGC质变点

【sd2.5正式发布｜传媒｜扩内需|可选消费AI应用｜情绪叠满】 1、AI端，2027年7月31日Seedance2.5正式推出，推动传媒AIGC质变点。30秒原生直出、50个全模态素材联合输入、3D白模预演有望助力AI工业级内容“质变点”，增加叙事连贯性，有助于满足广告、剧集、