周一反弹推演：AI硬件迎来修复，CPO、MLCC力度看前排

先说CPO（光模块）：AI算力基建的核心硬件，属于机构+游资共振方向。前期随大盘一起回调，已经释放了不少浮筹。一旦指数企稳，资金会优先回流算力硬件，光模块是AI服务器刚需，产业订单逻辑硬。重点看板块前排中军的承接，中军稳住，板块持续性才有保障；如果开盘直接大幅高开，就要小心冲高兑

2026年8月3日盘前推演

026年8月3日股市分析推演：避险与轮动主导，收阳控仓待机核心逻辑：避险需求主导，资金在题材与权重间摇摆市场情绪躁动（如科技股脉冲）与避险需求（流向高股息板块）并存，资金博弈加剧。外围波动影响风险偏好，科技股冲高动力受限，内生增长确定性不足，资金倾向于防御性配置。三时推演：1.

南网储能2025年业绩推演！

上篇文章初步对南网储能的生意模式进行了探讨，本文对明年的业绩进行推演。先说结论：最高66%上涨空间！！！抽水蓄能：根据公司公告，当前在建抽水蓄能电站 9 座，合计装机 1080 万千瓦。假设 2024-2026 年公司抽蓄装机容量分别为 1028、1508、1608 万千瓦。电价

未来行情走势的推演以及资产配置

内容比较琐碎，如果用四字来讲：稳中有跌。如果一句话来讲：在美元压力下，市场大概率要继续调整到十二月底，也要防突如其来的政策。细碎的来说：1、牛市还在，珍惜后面“左侧肥美”机会。2、我们11号做了减仓，跟你们在朋友圈同步后一直保持低权益仓位运行。尽调位公募管理人做了一丁点的回补，目