周末瞭望：谷歌TPU、存储大会、涨价！
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谷歌TPU
巴菲特退休前最新大举买入谷歌（TPU）43亿美元（约合人民币305.3亿元）的股份，而非英伟达（GPU），谷歌盘后大涨4.07%增值1360亿美元（合约万亿人民币）！
巴菲特看到接下来推理场景对算力的需求将是训练场景对算力需求的10倍，而推理场景TPU更具有优势（推理场景TPU效率远超GPU，能耗也更低）！
相关个股：艾布鲁、科德教育、天普股份等。
存储大会
2025数据存储产业大会将于11月19日举办，以“聚力存储新生态，共筑AI新未来 ”为主题，华为作为协办单位其磁电存储技术受到市场关注。
谷歌28日率先引爆“磁电存储/分层存储”
机构：存储器产业2026年资本支出仍显保守 对位元产出成长助力有限， DRAM 和NAND Flash产业的投资重心正逐渐转变，从单纯地扩充产能，转向制程技术升级、高层数堆栈、混合键合以及HBM等高附加价值产品。
华为11月12日又公布了“十大发明”其中磁电存储是重中之重！
谷歌/华为/斯迪克磁电存储颠覆硬件“分层存储”，千亿市场（斯迪克、信宇人）
华为、斯迪克下场，磁电存储能有效减少SSD使用需求，SSD涨价，斯迪克将深度受益！
斯迪克核心逻辑：资本+技术双轮筑千亿赛道壁垒斯迪克作为国内磁电存储领域的重点企业，凭借与 H 公司生态的潜在绑定、独家技术储备及精准资本布局，已在千亿磁电存储赛道构筑深厚竞争壁垒，成为该领域的关键标的。
一 、资本布局：1.2 亿设常州子公司，锚定 H 公司磁电存储生态 “第一步”
二、技术壁垒：纳米工艺独供 + 核心专利突破，锁定磁电存储不可替代性
配合Hw，除了厂房建在哈勃投资边上，29日互动平台明确表示，涉及磁介质及制备方法，目前正积极推进各领域专利技术的产业化落地。
契合 Hw公司：突破传统磁电存储 “仅适用于冷数据” 的局限，实现 “冷热数据兼顾” 的技术能力，与 H 公司 2025 年 3 月提出的 “替代 SSD” 战略目标高度契合。据 H 公司内部判断，磁电存储市场空间超千亿，而斯迪克正通过 “嵌入式研发” 模式与终端客户联合攻关，技术产业化落地赶进谷哥。
另外，锂电池电芯等涨价，斯迪克深度受益。
相关个股：斯迪克、信宇人等。
涨价
14日盘后报道：由于供应短缺加剧，三星将内存芯片价格上调最多达60%。即便原厂现在选择扩产，也需要一两年之后才能完成当前的市场产能需求。当前爆火的AI需求不排除有泡沫，真正看清楚实际数量可能要到明年。当前以三星、海力士为代表的原厂显然不会轻易去扩产，相反减产会获得更高的利润。因此，预计存储芯片价格会在明年上半年迎来进一步上涨。
大为股份 ：存储芯片+锂矿！涨、涨、涨！
锂矿：公司郴州锂电项目已完成20953.3万吨长石矿勘探评审备案，伴生Li20储量32.37万吨，探矿权转采矿权手续推进中。
大为股份 ：旗下全资子公司大为创芯微电子科技有限公司已拥有DDR5产品线，其产品目前主要应用于个人电脑、数据中心、车载、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等多个领域。
根据公司2025年9月的最新披露，其DDR5产品已在相关SoC平台通过认证，并积极推进DDR5的认证与试产工作，多款存储芯片（包括DDR4、DDR4X、DDR5）已完成主流平台的AVL认证，覆盖高端工业、国产CPU、AIoT等关键领域。
大为股份还有钨、锡等小金属。
相关个股：大为股份、盈新发展、时空科技等。
（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)
$艾布鲁(sz301259)$
$斯迪克(sz300806)$
$信宇人(sh688573)$
$大为股份(sz002213)$
$盈新发展(sz000620)$
巴菲特退休前最新大举买入谷歌（TPU）43亿美元（约合人民币305.3亿元）的股份，而非英伟达（GPU），谷歌盘后大涨4.07%增值1360亿美元（合约万亿人民币）！
巴菲特看到接下来推理场景对算力的需求将是训练场景对算力需求的10倍，而推理场景TPU更具有优势（推理场景TPU效率远超GPU，能耗也更低）！
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存储大会
2025数据存储产业大会将于11月19日举办，以“聚力存储新生态，共筑AI新未来 ”为主题，华为作为协办单位其磁电存储技术受到市场关注。
谷歌28日率先引爆“磁电存储/分层存储”
机构：存储器产业2026年资本支出仍显保守 对位元产出成长助力有限， DRAM 和NAND Flash产业的投资重心正逐渐转变，从单纯地扩充产能，转向制程技术升级、高层数堆栈、混合键合以及HBM等高附加价值产品。
华为11月12日又公布了“十大发明”其中磁电存储是重中之重！
谷歌/华为/斯迪克磁电存储颠覆硬件“分层存储”，千亿市场（斯迪克、信宇人）
华为、斯迪克下场，磁电存储能有效减少SSD使用需求，SSD涨价，斯迪克将深度受益！
斯迪克核心逻辑：资本+技术双轮筑千亿赛道壁垒斯迪克作为国内磁电存储领域的重点企业，凭借与 H 公司生态的潜在绑定、独家技术储备及精准资本布局，已在千亿磁电存储赛道构筑深厚竞争壁垒，成为该领域的关键标的。
一 、资本布局：1.2 亿设常州子公司，锚定 H 公司磁电存储生态 “第一步”
二、技术壁垒：纳米工艺独供 + 核心专利突破，锁定磁电存储不可替代性
配合Hw，除了厂房建在哈勃投资边上，29日互动平台明确表示，涉及磁介质及制备方法，目前正积极推进各领域专利技术的产业化落地。
契合 Hw公司：突破传统磁电存储 “仅适用于冷数据” 的局限，实现 “冷热数据兼顾” 的技术能力，与 H 公司 2025 年 3 月提出的 “替代 SSD” 战略目标高度契合。据 H 公司内部判断，磁电存储市场空间超千亿，而斯迪克正通过 “嵌入式研发” 模式与终端客户联合攻关，技术产业化落地赶进谷哥。
另外，锂电池电芯等涨价，斯迪克深度受益。
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涨价
14日盘后报道：由于供应短缺加剧，三星将内存芯片价格上调最多达60%。即便原厂现在选择扩产，也需要一两年之后才能完成当前的市场产能需求。当前爆火的AI需求不排除有泡沫，真正看清楚实际数量可能要到明年。当前以三星、海力士为代表的原厂显然不会轻易去扩产，相反减产会获得更高的利润。因此，预计存储芯片价格会在明年上半年迎来进一步上涨。
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根据公司2025年9月的最新披露，其DDR5产品已在相关SoC平台通过认证，并积极推进DDR5的认证与试产工作，多款存储芯片（包括DDR4、DDR4X、DDR5）已完成主流平台的AVL认证，覆盖高端工业、国产CPU、AIoT等关键领域。
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艾逻辑最强、可能性远超15一字连板的天普！
目前涉及内幕交易，如果终止重组，艾布鲁有望接替
股权与业务关联：艾布鲁的控股子公司星罗中昊已出资 2.5 亿元收购中昊芯英 7.69% 的股权，目前持股比例已达 9.7346%，且星罗中昊注册地与中昊芯英同为杭州。此外，中昊芯英已派遣高管担任艾布鲁总经理，双方业务上可形成 “芯片 - 算力” 产业链闭环，协同效应显著。而天普股份此前与中昊芯英业务关联性几乎为零，虽中昊芯英入主后可能为其赋能，但从现有业务基础来看，艾布鲁关联更紧密。
公司转型需求：艾布鲁主营环保业务，近年来持续亏损，转型需求强烈，有较强的卖壳意愿，希望通过置入中昊芯英资产实现估值跃升。天普股份作为汽车行业橡胶软管及总成产品供应商，业绩与燃油车市场高度绑定，近年业绩承压，有转型需求，但相比艾布鲁，其主业并非完全无法扭转，卖壳动力相对较弱。
监管政策影响：监管层对跨行业重组审核趋严，要求借壳方与壳公司业务具有协同效应或战略互补性。艾布鲁与中昊芯英业务协同性较好，在面对监管审核时更具优势，而天普股份与中昊芯英业务差异大，可能触发 “炒壳” 质疑，借壳面临的监管风险相对较高。
$艾布鲁(sz301259)$
$科德教育(sz300192)$
$天普股份(sh605255)$
艾逻辑最强、可能性远超15一字连板的天普！
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锂矿：公司郴州锂电项目已完成20953.3万吨长石矿勘探评审备案，伴生Li20储量32.37万吨，探矿权转采矿权手续推进中。
大为股份 ：旗下全资子公司大为创芯微电子科技有限公司已拥有DDR5产品线，其产品目前主要应用于个人电脑、数据中心、车载、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等多个领域。
根据公司2025年9月的最新披露，其DDR5产品已在相关SoC平台通过认证，并积极推进DDR5的认证与试产工作，多款存储芯片（包括DDR4、DDR4X、DDR5）已完成主流平台的AVL认证，覆盖高端工业、国产CPU、AIoT等关键领域。
$大为股份(sz002213)$
$盈新发展(sz000620)$
$时空科技(sh605178)$
华为、斯迪克下场，磁电存储能有效减少SSD使用需求，SSD涨价，斯迪克将深度受益
斯迪克核心逻辑：资本+技术双轮筑千亿赛道壁垒
斯迪克作为国内磁电存储领域的重点企业，凭借与 H 公司生态的潜在绑定、独家技术储备及精准资本布局，已在千亿磁电存储赛道构筑深厚竞争壁垒，成为该领域的关键标的。
1. 资本布局：1.2 亿设常州子公司，锚定 H 公司磁电存储生态 “第一步”
2025 年 8 月 27 日，斯迪克公告以 1.2 亿元自有资金设立全资子公司 —— 常州共跃星辰新材料科技有限公司，此次布局释放三大关键信号，直指磁电存储与 H 公司生态合作：
战略优先级凸显：1.2 亿元注册资本是斯迪克 “非斯迪克” 名称系列子公司中的最高额度，且在所有全资子公司认缴出资额中位列第三，充分体现公司对磁电存储业务的高度重视；
区位绑定 H 公司生态：子公司注册地选址常州西太湖科技产业园，与 H 公司系哈勃投资参股的 “常州富烯科技” 地址完全一致，打破了斯迪克以往业务集中在苏州太仓、宿迁泗洪的布局，被市场视为其与 H 公司在磁电存储领域合作的 “实质性第一步”；
业务方向精准匹配：子公司经营范围涵盖 “新材料技术研发、电子专用材料制造”，与磁电存储介质的核心需求高度契合，后续有望通过引入 H 公司入股进一步深化合作维度，夯实生态绑定基础。
2. 技术壁垒：纳米工艺独供 + 核心专利突破，锁定磁电存储不可替代性
斯迪克在磁电存储领域的核心竞争力源于 “独家技术 + 专利布局” 的双重组合，形成短期内难以替代的行业壁垒：
纳米级涂布工艺独家供应：作为国内唯一掌握该工艺的企业，其技术在磁电存储产品中的价值量占比超 60%，且当前无直接竞争对手，短期内有望持续维持独供地位，占据产业链关键环节；
核心专利攻克行业痛点：公司已布局专利《基于交换耦合的高记录密度磁介质及其制备方法》（专利号 CN202411372878.8），通过 “第一软磁层 + 硬磁层 + 第二软磁层” 的创新结构设计，实现 “降低反转场” 与 “提升热稳定性” 的双重突破，可完美适配企业级高温存储场景，解决传统磁电存储在极端环境下的性能短板；
配合Hw，除了厂房建在哈勃投资边上，29日互动平台明确表示，涉及磁介质及制备方法，目前正积极推进各领域专利技术的产业化落地。
契合 Hw公司：突破传统磁电存储 “仅适用于冷数据” 的局限，实现 “冷热数据兼顾” 的技术能力，与 H 公司 2025 年 3 月提出的 “替代 SSD” 战略目标高度契合。据 H 公司内部判断，磁电存储市场空间超千亿，而斯迪克正通过 “嵌入式研发” 模式与终端客户联合攻关，技术产业化落地赶进谷哥。
另外，锂电池电芯等涨价，斯迪克深度受益！！
$斯迪克(sz300806)$
11月14日，据媒体援引知情人士，三星电子本月将服务器芯片价格上调至最高60%，高于9月水平。三星此前推迟了10月供应合同的正式定价公告，两位知情人士补充称，定价细节通常每月公布一次。
此次价格飙升可能加重大型企业建设数据基础设施的成本压力。同时，内存芯片价格上涨也可能推高智能手机和电脑等其他产品的成本。
不过，对于在先进人工智能芯片领域落后于竞争对手的三星而言，这轮供应短缺带来了改善盈利的机会。该公司在内存芯片市场拥有比SK海力士和美光等竞争对手更强的定价权。
服务器芯片价格大幅跳涨
半导体分销商Fusion Worldwide总裁Tobey Gonnerman表示，许多最大的服务器制造商和数据中心建设商"现在接受他们无法获得足够产品的事实。支付的价格溢价极高"。
三星32GB DDR5内存芯片模组的合同价格从9月的149美元跃升至11月的239美元。DDR内存芯片用于服务器、计算机和其他设备，通过临时存储数据和管理快速数据传输和检索来辅助计算性能。
该公司还将16GB DDR5和128GB DDR5芯片价格分别上调约50%，至135美元和1194美元。64GB DDR5和96GB DDR5的价格涨幅超过30%。另一位了解三星情况的消息人士证实了这些价格上涨。三星拒绝置评。
三星定价权优势凸显
KB证券研究主管Jeff Kim表示，三星在向人工智能芯片转型方面较慢，这意味着该公司在内存领域比SK海力士和美光等竞争对手拥有更强的定价权。
TrendForce分析师Ellie Wang表示，三星可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%，高于整个行业预期的平均30%涨幅。她表示：
"他们真的很有信心价格会上涨。主要原因是现在需求真的很强劲，每个人都在与供应商签订长期协议。"
$大为股份(sz002213)$
$盈新发展(sz000620)$
$时空科技(sh605178)$
界面新闻记者从供应链了解到，原厂一般会备6～8周左右的库存，每个季度会根据当季的供需情况在合约价的基础上做调整，现在几大原厂的库存即将见底，在价格上显然不会有太多松动空间。
“现在各方都处在一个博弈的阶段，芯片原厂出于维护客户的考虑还是会优先将库存给到手机厂商，手机厂商们也希望有人站出来先谈出一个价格，这样才有进一步谈判空间。但这个节点，也只有苹果 有能力去议价”。上述知情人士告诉界面新闻。
他指出，即便原厂现在选择扩产，也需要一两年之后才能完成当前的市场产能需求。当前爆火的AI需求不排除有泡沫，真正看清楚实际数量可能要到明年。当前以三星、海力士为代表的原厂显然不会轻易去扩产，相反减产会获得更高的利润。因此，预计存储芯片价格会在明年上半年迎来进一步上涨。
$盈新发展(sz000620)$
$时空科技(sh605178)$
$大为股份(sz002213)$
继通用汽车之后，特斯拉本土车也去中国化，国内厂商越来越困难了！
$艾布鲁(sz301259)$
据最新消息，知情人士透露，三星电子本月提高了某些内存芯片的价格，这些芯片因全球建设AI数据中心的热潮而供应短缺，提高后的芯片价格比9月份上涨了多达60%。另有分析师预测，三星电子可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%。
与此同时，三星电子、SK海力士和铠侠公司等正在谋划推动NAND价格上调。TrendForce在最新发布的报告中指出，受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。
三星大涨价
美东时间11月14日，路透社报道，据两位知情人士透露，本月，三星电子的某些内存芯片价格较9月份上涨了高达60%，这些芯片目前由于全球竞相建设AI数据中心而供应短缺。
报道称，三星电子本月将服务器芯片价格上调30%至60%，大幅高于9月水平。三星此前推迟了10月供应合同的正式定价公告，两位知情人士补充称，定价细节通常每月公布一次。
此次价格飙升可能加重大型企业建设数据基础设施的成本压力。同时，内存芯片价格上涨也可能推高智能手机、电脑等其他产品的成本。
不过，对于在先进人工智能芯片领域落后于竞争对手的三星而言，这轮供应短缺带来了改善盈利的机会。该公司在内存芯片市场拥有比SK海力士、美光科技等竞争对手更强的定价权。
半导体分销商Fusion Worldwide总裁Tobey Gonnerman对路透社表示，许多大型的服务器制造商和数据中心建设商“现在已经接受他们无法获得足够产品的事实”，支付的价格溢价极高。
Tobey Gonnerman指出，三星32GB DDR5内存芯片模组的合同价格从9月的149美元跃升至11月的239美元。
DDR内存芯片用于服务器、计算机和其他设备，通过临时存储数据和管理快速数据传输和检索来辅助计算性能。
Tobey Gonnerman还透露，三星电子还将16GB DDR5和128GB DDR5芯片价格分别上调约50%，至135美元和1194美元。64GB DDR5和96GB DDR5的价格涨幅超过30%。
另一位了解三星电子情况的消息人士证实了这些价格上涨。
KB证券研究主管Jeff Kim表示，三星电子在向人工智能芯片转型方面较慢，这意味着该公司在内存领域比SK海力士和美光科技等竞争对手拥有更强的定价权。
TrendForce分析师Ellie Wang表示，三星电子可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%，高于整个行业预期的平均30%涨幅。
她表示：“他们真的很有信心价格会上涨。主要原因是现在需求真的很强劲，每个人都在与供应商签订长期协议。”
三星电子对此不予置评。行业高管与分析师表示，此次芯片短缺情况极为严重，已引发部分客户恐慌性采购。
全面涨价潮来袭？
另据韩国《朝鲜日报》14日消息，三星电子、SK海力士和铠侠公司等正在谋划推动NAND价格上调。
报道称，三星、SK海力士、铠侠公司、美光科技四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。业内分析认为，一方面原因在于这些公司希望通过调节供应来推动价格上涨；另一方面，随着AI需求推动更多产线转向四层单元（QLC）工艺，NAND闪存产量下降在所难免。
该报道还指出，北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。
Omdia年度NAND闪存产量数据显示，三星今年的NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%，至472万片；铠侠也将年产量从去年的480万片调减至469万片。Omdia预计，三星和铠侠的减产趋势将持续到明年。SK海力士NAND产量已从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%；美光最大NAND生产基地新加坡Fab 7工厂，则将产量维持在30万片出头的水平，维持保守供给。
几天前，闪存龙头闪迪（SanDisk）刚刚大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致多家存储模组厂决定暂停出货并重新评估报价。
在这样的市场氛围下，NAND产品平均销售单价正在迅速攀升。
11月14日，TrendForce报告指出，受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。由于中小型买家难以通过原厂取得货源，转向现货市场采购的需求明显增温。然而，现货供应相对稀缺，持货商普遍看好后市走势，延后出货、惜售情绪浓厚，导致成交量有限但价格持续上扬。
1、太意外了，这才是周末最重磅消息！就是巴菲特罕见大举入局谷歌母公司 减持苹果和美国银行！而且是在最高位置3.3万亿这里动手！约为49亿美元！这背后是有很多人看不到的信号，而这这个是巴菲特退前最后一个指令，也是他人生中第二次买科技股,而且是减苹果和银行中，动手更说明了，AI的世界股神以接受了，也说有未来AI云+AI大模型+机器人与系统才是未来！巴菲特一贯秉持价值投资风格且曾回避科技公司。也许看中的是谷歌的TPU！（艾布鲁、科德教育、天普股份）
2、存储芯片库存不足三周，小米也低于两个月，多可能被迫接受原厂（美光、三星、SK海力士）接近50%的涨幅报价。关键是三星电子可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%。这个疯狂真的不知道什么时候才会结束了！核心是存储芯片！（大为股份、盈新发展、时空科技）
公司于2025年6月收到湖南省国土资源厅完成储量备案的复函，标志着探矿权转采矿权的重要环节已完成。
后续包括矿区范围划定、开发利用方案和生态修复方案编制等主要步骤，目前郴州锂电项目的探转采工作处于矿区范围划定阶段，相关技术性工作已基本完成，现阶段正在推进行政审批流程。