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11月26日 科技的持续性如何？[淘股吧]

昨天我说过今天最主要的是要看中际的表现如何，结果他今天就新高了。那么科技之后会怎么走？是想套你，还是说全新的题材来袭了？

我们昨天说过，今天是交割日，事实证明，今天的多头赢麻了，做多创业板指的人，赢得最多，吃了7倍，其中最大的功臣就是易中天。

那么明天的剧本是什么样？今天的行情其实比较割裂，因为易中天吃掉了4000多只小票的米，而且为什么今天下午会跳水呢？是不是因为多头吃饭了要平仓，所以跳水了，那么明天是黑周四还是红周四？创业板指还会继续往上吗？

明天是各大指数的60日线争夺战，特别是深证成指和创业板的60日线，这是牛熊分界线。明天创业板指的关键点位是3071，明天会不会站上3071，然后再带着4000只个股一起重新站上60日线（由熊变牛）？你们觉得这个成功的可能性有多大？明天创业板指肯定还是要去挑战的，其实今天已经挑战过了，但是失败了，明天还是会在这里进行争夺的。

今天在交割日这一天，看多的人是把吃奶的劲儿给用完了，所以毋庸置疑，明天早上创业板指会有分歧，会有回调。明天的CPO线也是分歧的预期，包括谷歌线也是，因为今天太透支了，要歇一歇，所以大家明天早上一开盘，先不要把抱太大期望，要等待他们交换完筹码以后，再看是多还是空？所以在明天CPO分歧的时候，大家要密切关注一点，要看看科技其他的地方有没有进行接力，也就是科技内部有没有良性接力？而且必须要是走势大中军来进行接力。

我说过，这一波的科技有没有新的一波主升，是看这个新的叙事到底扩散的有多大，也就是围绕着谷歌的这一条线，到底能扩散得有多大，这个事情很重要，也关乎接下来指数的行情，所以下午的时候，你们有没有发现，科创里面的 ASIC 芯片起来了（寒武纪、芯原股份）还有光芯片也动了。明天，你们要密切关注这两个地方，他们是有可能去接力的。

这一波全新的叙事是什么？是谷歌的TPU要取代英伟达的GPU，所以今天光模块涨得好，因为如果接下来谷歌的TPU要去抢占英伟达的市场份额的话，那么对于光模块的需求是会增加很多的。

总结一下就是，明天早上创业板指是分歧的，那你们要看ASIC芯片还有光芯片有没有去做接力，而且机器人也随时会接力，你们可以去看一下，谷歌这边挖了别人家超级牛的高管，来专门做机器人业务，说明他们对于机器人是非常重视他的发展的，这个目前大部分人都不知道，所以机器人随时可能也会动。

那么我们再来看一下上证指数这一块，今天收了一根绿十字星，是不是可能又要开始往下了？在那几根大阴线之后，反弹还这么不给力，你们觉得可怕吗？我和大家说，这几天的上证指数是被憋着的，如果明天他再往下探一探，那是好事，但是前提一定是要券商能给力，如果券商给力，那就会触发更大级别的反弹。但是你们觉得这个可能性大吗？因为宏观仍存在不确定性，所以目前不能轻易下判断，最主要还是看券商给不给力，以及科创芯片这边的接力表现如何。如果都给力，那回踩就是为了反弹到60日线做准备。总之，只要券商发力的那一天，就是上证冲60日线的那一天，从动手的角度上，我们还是要等到站上60日线再去动手比较好。

明天指数的关键词是60日线争夺战，所以最重要的板块是CPO。这一波的CPO，特别是中际旭创只要没有出现大的破位，那么短期内，科技都会围绕谷歌这一条线进行反复炒作，首先第一个就是围绕CPO本身，第二个是PCB上游，第三个是光芯片（TPU、OSC），第四个端侧AI。反正围绕着这几个进行反复，端侧AI这个可以重点跟踪一下。

可以看到，CPO、PCB炒的是硬件，硬件端是有实在的业绩订单增量的，那么AI应用为什么今天分歧？因为软件端看不到实实在在的业绩，但是谷歌发展了Gemini3.0，他想把他所有聪明的大模型都放到消费智能终端里，比如他的智能眼镜和机器人里面，实现全链条产业链，而且之后，几乎所有大厂都会发布他们自己的AI智能终端的新品，目前都在备货阶段，端侧AI也叫边缘AI，指在手机、智能家居等终端设备本地运行AI技术，无需依赖云端服务器，可本地完成。那这个东西是有实实在在的业绩，是会让机构认可的。

有动手的机会，盘中会说，今天先说到这里，晚安！






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