今日题材1.14
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今日题材方面：
1、AI眼镜 | 据行业动态披露， META 计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、X REAL 、Rokid等中国品牌集体亮相，谷歌、苹果、字节跳动等大厂也明确了2026年新品计划。政策层面，3C数码新增智能眼镜国补品类，补贴15%上限500元，进一步激活市场需求。
点评：国泰海通证券表示，AI眼镜产业链已步入快速成长期，2025-2029年全球销量CAGR预计达109%，2029年将达到6000万台规模，中国市场占重要份额。招商证券认为，AI眼镜成为消费电子增量核心方向，下游品牌加速推新，上游光学方案、AI算法等环节受益显著，国补政策落地进一步催化市场需求释放。
2、闪存 |1月12日，DeepSeek发布新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup:A New Axis of Sparsity for Large Language Models》，梁文峰署名。论文提出 “条件内存” 这一稀疏性新维度，通过Engram模块优化大语言模型性能。
点评：西部证券表示，DeepSeek推出的Engram模块是一个巨大的、可扩展的嵌入表（Embedding Table）。通俗地说，Engram就是给Transformer加个外接记忆库，并把当前token附近的一小段内容，用快速、省参数的方式，在一个超大的静态记忆表里查到对应内容其将高频访问的嵌入缓存于更快的存储介质中（如GPU HBM或主机 DRAM ），而将大量低频的长尾模式存放在容量更大但速度较慢的存储介质中（如SSD）。这种分层设计使 Engram 能够扩展到极大规模的记忆容量，同时对有效访问延迟的影响保持在最低水平。
3、固态电池 | 据科学网1月13日报道，中国科学技术大学马骋教授团队在全固态电池关键技术领域取得重要进展，相关成果已于1月8日发表在《自然-通讯》上。该团队开发出的新型固态电解质，大幅降低了全固态电池对压力的依赖，同时使成本暴降95%，有望推动全固态电池的实用化进程。
点评：全固态锂电池被视为下一代电池技术的有力竞争者，其核心优势在于有望同时实现远超现有液态锂离子电池的安全性和能量密度。然而，其产业化面临一个关键障碍：固态电解质与固态电极之间的接触问题。马骋教授团队开发了一种名为锂锆铝氯氧的新型固态电解质材料，为这一瓶颈提供了突破性解决方案。证券时报表示，锂锆铝氯氧的核心原材料是极为经济的四氯化锆，其成本不到主流硫化物固态电解质的5%，具有较好的商业化前景。
4、e VTOL |第二届中国eVTOL创新发展大会将于2026年1月15日至16日在上海召开，主题为"创新领航，智启eVTOL新商业时代"，聚焦电动垂直起降飞行器(eVTOL)技术突破与商业化落地。
点评：国开证券认为，新修订的《民用航空法》，将通用航空基础设施网络作为公共基础进行统筹建设，并推动建设低空飞行监管服务平台，有利于缓解当前我国物理与数字基础设施滞后的瓶颈。此外，通过鼓励应用拓展与新兴市场培育，充分激发低空经济多元市场主体的内生活力，从而为构建可持续的商业模式奠定基础。随着相关扶持政策的不断细化以及应用场景的不断延展，低空经济产业链有望迎来价值重估。
1、AI眼镜 | 据行业动态披露， META 计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、X REAL 、Rokid等中国品牌集体亮相，谷歌、苹果、字节跳动等大厂也明确了2026年新品计划。政策层面，3C数码新增智能眼镜国补品类，补贴15%上限500元，进一步激活市场需求。
点评：国泰海通证券表示，AI眼镜产业链已步入快速成长期，2025-2029年全球销量CAGR预计达109%，2029年将达到6000万台规模，中国市场占重要份额。招商证券认为，AI眼镜成为消费电子增量核心方向，下游品牌加速推新，上游光学方案、AI算法等环节受益显著，国补政策落地进一步催化市场需求释放。
2、闪存 |1月12日，DeepSeek发布新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup:A New Axis of Sparsity for Large Language Models》，梁文峰署名。论文提出 “条件内存” 这一稀疏性新维度，通过Engram模块优化大语言模型性能。
点评：西部证券表示，DeepSeek推出的Engram模块是一个巨大的、可扩展的嵌入表（Embedding Table）。通俗地说，Engram就是给Transformer加个外接记忆库，并把当前token附近的一小段内容，用快速、省参数的方式，在一个超大的静态记忆表里查到对应内容其将高频访问的嵌入缓存于更快的存储介质中（如GPU HBM或主机 DRAM ），而将大量低频的长尾模式存放在容量更大但速度较慢的存储介质中（如SSD）。这种分层设计使 Engram 能够扩展到极大规模的记忆容量，同时对有效访问延迟的影响保持在最低水平。
3、固态电池 | 据科学网1月13日报道，中国科学技术大学马骋教授团队在全固态电池关键技术领域取得重要进展，相关成果已于1月8日发表在《自然-通讯》上。该团队开发出的新型固态电解质，大幅降低了全固态电池对压力的依赖，同时使成本暴降95%，有望推动全固态电池的实用化进程。
点评：全固态锂电池被视为下一代电池技术的有力竞争者，其核心优势在于有望同时实现远超现有液态锂离子电池的安全性和能量密度。然而，其产业化面临一个关键障碍：固态电解质与固态电极之间的接触问题。马骋教授团队开发了一种名为锂锆铝氯氧的新型固态电解质材料，为这一瓶颈提供了突破性解决方案。证券时报表示，锂锆铝氯氧的核心原材料是极为经济的四氯化锆，其成本不到主流硫化物固态电解质的5%，具有较好的商业化前景。
4、e VTOL |第二届中国eVTOL创新发展大会将于2026年1月15日至16日在上海召开，主题为"创新领航，智启eVTOL新商业时代"，聚焦电动垂直起降飞行器(eVTOL)技术突破与商业化落地。
点评：国开证券认为，新修订的《民用航空法》，将通用航空基础设施网络作为公共基础进行统筹建设，并推动建设低空飞行监管服务平台，有利于缓解当前我国物理与数字基础设施滞后的瓶颈。此外，通过鼓励应用拓展与新兴市场培育，充分激发低空经济多元市场主体的内生活力，从而为构建可持续的商业模式奠定基础。随着相关扶持政策的不断细化以及应用场景的不断延展，低空经济产业链有望迎来价值重估。
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